1. Panel de datos DeFi
Emisión de moneda estable
Al 27 de febrero, la capitalización de mercado de las 5 principales monedas estables era de 130.700 millones de dólares, que era básicamente lo mismo que los 131.100 millones de dólares de mediados de mes.
La prohibición regulatoria sobre BUSD continúa desarrollándose. Como resultado, la capitalización de mercado de BUSD ha caído de aproximadamente $16 mil millones a menos de $11 mil millones.
Del 21 de febrero al 28 de febrero, Binance acuñó aproximadamente $ 130 millones en TUSD. El valor de mercado de TUSD aumentó un 15%, superando a Frax Finance y ocupando el quinto lugar.
datos TVL
Al 28 de febrero, el TVL de toda la red era de 74.700 millones de dólares, un aumento del 8,57% respecto al mes anterior.
El TVL del dúo L2 siguió siendo popular en el mercado en febrero, con grandes ganancias en Arbitrum (+57,94%) y Optimism (+37,83%).
Avalanche ha superado el TVL de Polygon y ha quedado fuera de los cinco primeros.
LSD Track TVL representa el 15%, con un valor prometido de 10.500 millones de dólares. Entre ellos, Lido representa casi el 75%. El índice de compromiso de ETH actual de toda la red Ethereum es del 14,46% (Dune@hildobby, 28/2). Binance Research publicó recientemente una investigación relacionada con la actualización de Shanghai, prediciendo que fluirán más fondos al protocolo de apuesta después de la actualización porque se reduce el riesgo de canje.
datos DEX
Al 28 de febrero, el volumen de operaciones de DEX alcanzó los 36.600 millones de dólares en febrero, un aumento del 3,35% con respecto al mes anterior.
Datos de préstamos
Los volúmenes de préstamos en los protocolos de préstamos primarios continuaron creciendo, alcanzando los 4.396 millones de dólares al 28 de febrero.
2. Agregación de información DeFi
Noticias DeFi
1. La pista de LSD TVL superó a Lending y ocupó el segundo lugar
El 27 de febrero, la pista TVL de LSD superó a Lending por primera vez y se convirtió en la segunda pista clasificada, con un TVL total actual de $ 14,4 mil millones, lo que representa el 61% de DEX TVL.
2. Lido añadió 1.020 millones de dólares en depósitos de ETH durante el mes
Según el análisis de 0xScope, el mes pasado se depositaron ETH por valor de 1.020 millones de dólares en Lido. Entre ellos, Justin Sun depositó más de 303.000 ETH (aproximadamente 500 millones de dólares) a través de 3 direcciones, lo que equivale al ETH total prometido en Rocket Pool. 73,6% del monto; la dirección anónima de firmas múltiples 0xea retiró inicialmente un total de 78.700 ETH (aproximadamente 130 millones de dólares estadounidenses) de Aave y Binance para participar en la promesa. La dirección puede ser un fondo transferido. 10.000 ETH (aproximadamente 16,3 millones de dólares) depositados en Lido, ocupando el tercer lugar.
3. ZigZag - ZK DEX construido en base a zkSync y Starknet - anuncia información sobre lanzamiento aéreo
El 24 de febrero, el libro de pedidos ZK Rollup de segunda capa de Ethereum, DEX ZigZag, anunció información de lanzamiento aéreo. Hubo un total de 7 rondas de lanzamientos aéreos (la primera ronda de lanzamientos aéreos ya se llevó a cabo), con un total de aproximadamente 110,000 direcciones lanzadas desde el aire. El monto total del lanzamiento aéreo fue de 35 millones de ZZ (lo que representa el 35% total del suministro).
4. Yearn lanzará una canasta de LSD Token yETH
El 22 de febrero, el agregador de ingresos de DeFi, Yearn, tuiteó que lanzaría una canasta de LSD Token yETH. Según los informes, yETH contiene una variedad de tokens LSD, con el objetivo de diversificar los riesgos de inversión para los usuarios y aumentar el retorno de la inversión.
5. Frax Finance eliminará gradualmente el soporte de algoritmos y cambiará a una moneda estable FRAX totalmente garantizada. La propuesta fue aprobada con un 98%, lo que muestra el consenso de la comunidad sobre “estabilidad y cumplimiento”.
Perspectiva DeFi
1. El viaje de autorrescate del sushi
A finales del año pasado, el equipo de Sushi reveló la grave situación financiera que enfrentaba Sushi. En ese momento, los fondos solo eran suficientes para que el equipo durara un año y medio más. La actual estrategia de autorrescate de Sushi se puede resumir en dos. aspectos:
1. Ajustar el modelo económico simbólico, aumentar el rendimiento de los LP y reponer los fondos del tesoro;
2. Ajustar la planificación de productos, abandonar Kashi y MISO y centrarse en la creación de mercado centralizada, agregadores, derivados, etc.
El 12 de febrero, el equipo publicó una publicación sobre la nueva organización "Sushi Studio" en el Sushi Governance Forum, recomendando el establecimiento de Sushi Studios. Esta organización obtendrá permanentemente una licencia libre de regalías para usar la marca Sushi y tiene el derecho. para otorgar a otros desarrolladores el derecho a usar la marca Sushi para crear nuevos productos, este método solo requiere el uso de la marca Sushi sin la necesidad de fondos del Tesoro de Sushi DAO. Esto puede reducir los fondos de Sushi para expandir su matriz de productos y, a su vez, La comunidad de Sushi puede obtener oportunidades de financiación colectiva a través de estos proyectos de "cubierta", ingresos por lanzamiento aéreo, utilidad de token especial y otros beneficios.
2. El efecto volante del protocolo de préstamos Optimism Sonne Finance - slappjakke.eth
Introducción: Sonne Finance es el primer protocolo de préstamos nativo de Optimism, que proporciona un protocolo de préstamos entre pares totalmente descentralizado, transparente y sin custodia. Sonne es la gente de Coumpound, pero innova en el reparto de ingresos y la economía de tokens, y los participantes del protocolo obtienen 3 tipos diferentes de ingresos según la bóveda que utilizan:
sSONNE - $VELO、$OP y $SONNE
uSONNE - $VELO, $OP suma $USDC
Sonne construyó un volante innovador basado en VelodromeFi, un protocolo que recauda fondos que se utilizarán para cultivar $VELO. Los ingresos agrícolas se distribuyeron inicialmente en un 100% a los apostadores de SONNE, pero ahora que Sonne ha bloqueado suficiente $VELO para ser elegible para participar en la compra de votos de VelodromeFi y recibir recompensas de bloqueo, esta parte de la recompensa también se distribuye a los apostadores.
Una parte de la liberación de $SONNE se utiliza para sobornar a los tenedores de veVELO en un intento de votar por SONNE/USDC LP para obtener una APR más alta y, finalmente, esta parte de las ganancias se distribuirá a los participantes de sSonne. Esto ha resultado en que $SONNE sea uno de los mayores sobornadores de Velodrome, ofreciendo enormes APR a sus LP, y los apostadores actualmente pueden ganar hasta un 45% de APR sobre los ingresos del protocolo.
Sonne también está solicitando la próxima ronda de financiación Optimism, que se utiliza principalmente para incentivar los préstamos. Si se aprueba la solicitud, significará que se podrán distribuir más ingresos del protocolo a las partes interesadas, lo que en última instancia aumentará considerablemente el TVL. En la actualidad, el efecto volante de Sonne ha comenzado a tomar forma y su TVL se ha duplicado rápidamente en medio mes, alcanzando los 41 millones de dólares.
Perspectiva de DeFi
El protocolo de rendimiento DeFi, Affine Protocol, completó recientemente una financiación de 5,1 millones de dólares, liderada por Jump Crypto y Hack VC, con la participación de Circle Ventures y Coinbase Ventures. Affine ofrece diversificación y rendimiento automatizados a través de estrategias de gestión de liquidez. Su producto estrella, USD Earn, tiene un rendimiento anualizado del 6,34% en los últimos 30 días y una escala de gestión de activos de 2 millones de dólares.
El producto estructurado DeFi, GammaSwap, completó una ronda de financiación inicial de 1,7 millones de dólares. GammaSwap permite a los operadores aprovechar la volatilidad a largo plazo o cubrir pérdidas temporales para obtener mejores rendimientos de LP. Aún no está en línea.
El protocolo de estrategia DeFi Ammalgam anunció la finalización de una ronda de financiación previa a la semilla de 750.000 dólares en el tercer trimestre de 2022, con la participación del fundador de Synthetix, Kain Warwick, el fundador de Compound, Robert Leshner, y otros. Ammalgam permite que los fondos prestados proporcionen liquidez al fondo de AMM y el producto aún no está en línea.
Mellow Protocol, creador de estrategias descentralizadas de DeFi, se lanzó en Polygon y actualmente integra QuickSwap, Uniswap y Aave. La estrategia gestiona los fondos del tesoro de Vault asignando liquidez entre diferentes protocolos de DeFi. Actualmente hay 8 bóvedas en funcionamiento, y cada bóveda gestiona fondos que van desde decenas de miles hasta cientos de miles de dólares. La bóveda con la APR más alta es la gestión de liquidez Uni V3 WSTETH/USDC. Cuando se superponen las recompensas de tokens LDO del grupo, la APR alcanza el 299%. El período de distribución de recompensas LDO del grupo finaliza el 13 de marzo.
Factor, una plataforma de gestión de activos en cadena basada en Arbitrum, recaudó aproximadamente 7,6 millones de dólares de más de 4.000 carteras en su oferta de tokens recién concluida. Snapfingers Research presentó previamente la plataforma en su informe quincenal. Actualmente, el producto no está en línea y solo se pueden prometer tokens $FCTR.
3. Chasquea los dedos con los datos del radar DeFi
radar.snapfingers.com es la plataforma de información de estrategia DeFi de Snapfingers. Extrae y muestra datos de estrategia de DeFi y proporciona una valiosa evaluación de estrategias para reducir el umbral para que los usuarios operen DeFi. Actualmente hay 20 estrategias en línea, que cubren varios tipos de estrategias, como obtención de intereses, derivados y gestión de liquidez.
Los rendimientos de todas las estrategias en este período (13/02-26/02) son positivos. Un total de 5 estrategias lograron una tasa de retorno superior al 30%. El TVL más alto es el Diamond Unibot V2, que alcanza los 27,02 millones de dólares.
La estrategia de rendimiento gestionado por riesgos de Toros Finance tiene actualmente la mayor rentabilidad, con un APY del 143% y un TVL de 227.006 dólares. RMY es una estrategia de inversión más prudente y puede obtener rendimientos relativamente estables bajo las fluctuaciones del mercado.
La estrategia Ethereum Yield tiene actualmente un APY del 75% y un TVL de 2,38 millones de dólares.
La estrategia de llamadas cubiertas de AVAX en Ribbon Finance tiene actualmente un APY del 36,46% y un TVL de 281,62 mil dólares.
La estrategia SAVAX Covered-Call tiene actualmente un APY del 101,29% y un TVL de $187,12k.
La estrategia WETH/USDC 0,05% de Diamond Unibot V2 tiene un APY del 42,24% y un TVL de 27,02 millones de dólares.
La estrategia de mercado alcista de Opyn Zen Bull ETH y la estrategia lateral Crab USDC fluctuaron mucho antes del día 19, gracias al fuerte aumento de $ ETH durante el período. Después de que el mercado comenzó a fluctuar y caer ligeramente el día 20, los ingresos disminuyeron gradualmente. Comenzó la semana, hubo un ligero aumento y el APY aumentó ligeramente.
Acerca de la investigación de Snapfingers
Snapfingers Research es una plataforma de investigación de Snapfingers que se centra en la investigación de DeFi y TradeFi en varias cadenas públicas.