1. Resumen de tendencias de la industria
El mercado de criptomonedas mostró una gran resistencia y elasticidad la semana pasada, de lunes a miércoles, Bitcoin subió un 12% durante la subida de las acciones estadounidenses. El viernes comenzó a seguir la corrección de las acciones estadounidenses, pero el sábado, hora local, resistió. La presión de la continua corrección de las acciones estadounidenses y completó su rebote, y continuó aumentando ligeramente durante el fin de semana, y también completó un fuerte avance en la línea semanal. El volumen de operaciones de la bolsa siguió aumentando a 33 mil millones de dólares. Al momento de escribir, Bitcoin cerró en 24901,2, un aumento del 13,47% durante la semana, con una amplitud del 17,83%; Ethereum cerró en 1696,07, subió un 12,08% durante la semana y la amplitud fue del 18,55%. Las noticias de esta semana en realidad no son muy buenas, sino más bien negativas. Primero, la SEC demandó a Paxos por emitir BUSD como un valor no registrado. Luego, Paxos anunció el fin de su asociación con Binance en BUSD y le dio a BUSD un año completo. respaldado y canjeable hasta 2024. Además, hay rumores de que Binance eliminará a Altcoin de la lista de Estados Unidos. Sin embargo, este rumor ha sido refutado por Coinbase y afirmó en su declaración oficial de Twitter que las monedas estables no son valores, sino más justos y. Tal vez las funciones actuales y la popularidad de las monedas estables hayan afectado la propia moneda legal hasta cierto punto, y lo que seguirá será un mayor grado de supervisión. Coinbase también expresó su bienvenida a las agencias reguladoras y las políticas sobre las que los redactores tienen conversaciones. este.
Mirando hacia atrás en el mercado de valores de EE. UU., en los primeros tres días de esta semana, el mercado de valores de EE. UU. sintió que seguía subiendo hasta que el jueves por la tarde el mercado comenzó a hundirse. El viernes abrió a la baja y se movió a la baja. El mercado de repente se volvió desfavorable y las noticias se volvieron repentinamente pesimistas. Sin embargo, el tema sigue centrándose en la cuestión del aumento de las tasas de interés, los bajistas pueden hacer escándalo repetidamente aprovechando la oportunidad para aumentar las tasas de interés. publicado en febrero: los datos de empleo, los datos de ventas minoristas y el IPC apuntan a que la economía todavía está sobrecalentada. El IPC de enero fue bastante satisfactorio, superior a lo esperado pero inferior al valor anterior. Hay temas de qué hablar tanto para los alcistas como para los cortos. En enero, el índice de precios al consumo de EE. UU. subió un 0,5% y el IPC subyacente aumentó un 0,4%. Se especuló que el nivel de inflación para todo el año todavía está en el 5%. Se puede ver que todavía hay una brecha relativamente grande con la meta. Al mismo tiempo, Eagle King Bullard saltó en el momento adecuado y dijo que la subida de tipos de interés de febrero debería incrementarse en 50 puntos básicos lo antes posible para alcanzar el nivel de tipos de interés que el FOMC consideraba suficientemente restrictivo. Dijo que no descartaba la posibilidad de un aumento de 50 puntos básicos en marzo. El presidente de la Reserva Federal de Cleveland, Mester, también hizo comentarios similares. Sin embargo, ninguno de ellos tiene derecho a votar, y sus discursos se parecen más a ser utilizados como balas de cañón de los vendedores en corto como excusa para suprimir el mercado. Si esta excusa se usa con demasiada frecuencia, el efecto será cada vez menor y sin importancia. La parte corta sólo puede buscar otras incertidumbres como nuevos puntos fuertes. En lo que va del año, en promedio 20 de los 30 días de negociación han sido positivos y 10 han sido negativos. El mercado en general sigue mejorando. También es útil para aflojar fichas y cobrar ganancias.
Datos de la industria
1) Moneda estable
Al 19 de febrero de 2023, el suministro total de las cuatro principales monedas estables (USDT, USDC, BUSD, DAI) es de aproximadamente 130,79 mil millones, lo que ha cambiado poco con respecto a la semana pasada, con una ligera disminución de aproximadamente 230 millones (-0,18%). Los fondos del mercado de divisas Pequeñas salidas.
Entre las tres principales monedas estables legales, la oferta de USDT ha aumentado significativamente, con un aumento de aproximadamente 1.977 millones (2,89%) esta semana. La tendencia al alza continúa después de 8 meses, la oferta ha vuelto a superar los 70 mil millones. La oferta de USDC puso fin a su continua caída, aumentando en aproximadamente 509 millones (1,23%) esta semana.
Por el contrario, debido al impacto de la regulación estadounidense, la oferta de BUSD cayó bruscamente esta semana, disminuyendo en 2.720 millones (-16,84%). Esto se debió principalmente al hecho de que Paxos cayó en una agitación regulatoria esta semana. Los valores emitidos en cooperación con Binance fueron considerados inseguros por la SEC de EE. UU. Los valores registrados estarán sujetos a procesamiento (consulte las actualizaciones institucionales a continuación para obtener más detalles). Afectados por esto, los usuarios retiran grandes cantidades de dinero o cambian BUSD por otras monedas estables como el USDT. Por ejemplo, la dirección etiquetada como "Justin Sun" retiró 300 millones de BUSD de Binance y los envió a Paxos para su destrucción. Dado que a Paxos se le ha prohibido acuñar BUSD, el mercado de monedas estables mantendrá esta tendencia de flujo y reflujo durante algún tiempo.
Esta ronda de recuperación aún no ha atraído la entrada de fondos OTC al mercado. Desde el punto de vista de los datos, el mercado está impulsado principalmente por el USDT, que representa los fondos europeos, mientras que el USDC y el BUSD, que representan los fondos estadounidenses, están disminuyendo. Se espera que las regulaciones cada vez más estrictas en los Estados Unidos puedan tener algún impacto en los depósitos en moneda fiduciaria en el futuro, lo que afectará la liquidez del mercado de divisas hasta cierto punto.
2) Saldo del minero BTC
El saldo de la dirección del minero BTC indica el saldo total de tenencias de BTC marcado como una dirección del minero en la cadena, incluidas Foundry USA, F2Pool, AntPool, Poolin, Binance y otras direcciones.
Estos datos generalmente se utilizan para juzgar el interés de los mineros en el precio actual de BTC. Cuando los saldos de los mineros aumentan, generalmente indica que los chips están apilados; cuando los saldos de los mineros disminuyen, indica que los mineros están vendiendo o prometiendo sus tenencias de BTC.
Según datos de OKLink, los saldos de los mineros han tenido una lenta tendencia a la baja en los últimos seis meses, pero el cambio general no ha sido mucho. Los mineros todavía están acumulando chips. A partir del 18 de febrero, los saldos de los mineros alcanzaron un nuevo máximo este año. .
3) Datos de deflación de ETH
Hasta el 19 de febrero, según los datos de ultrasonido.money, el suministro de ETH esta semana ha disminuido en aproximadamente 12,000 piezas en comparación con la semana pasada. Desde la finalización de The Merge, el suministro de ETH ha disminuido en un total de 28,500 piezas. Según los datos de la semana pasada, la tasa de inflación anualizada es del -0,52%. Afectada por las transacciones NFT impulsadas por Blur, la deflación de ETH se ha acelerado nuevamente.
En comparación con ETH bajo el mecanismo POW, la oferta bajo el mecanismo POS se ha reducido en aproximadamente 1,81 millones y la tasa de inflación anualizada ha caído del 3,5% al -0,52%.
2. Análisis macro y técnico
Básicamente, el mercado ha vuelto a la plataforma anterior. En el futuro, como la macroeconomía sigue siendo bajista y todavía hay expectativas a la baja, se recomienda aumentar las posiciones en las caídas y no perseguir máximos.
Los bonos del Tesoro estadounidense a dos años experimentaron un aumento y el mercado comenzó a moverse en línea con las expectativas de la FED.
El índice Nasdaq se consolida en torno a la línea anual
Arh999: 0,66
MVRV: 1,24
Disminuye el número de direcciones con más de 100 monedas
Todos los números de dirección están básicamente de lado.
3. Resumen de situaciones de inversión y financiación
Revisión de inversiones y financiamiento
Del 13 al 19 de febrero de 2023, se divulgaron 27 eventos de inversión y financiamiento en el mercado de capital de riesgo de cifrado, con un monto de financiamiento acumulado de más de 216 millones de dólares estadounidenses (https://www.rootdata.com/Fundraising);
Durante el período que abarca el informe, hubo seis incidentes en los que el monto del financiamiento superó los US$1.000.000:
La empresa suiza de activos digitales Taurus SA recaudó 65 millones de dólares a través de financiación de capital. Credit Suisse Group lideró la inversión, y Deutsche Bank, Pictet Group y otros participaron en la inversión. Sus productos permiten a las empresas financieras almacenar y emitir activos digitales y operar un canal regulado. Mercado de negociación de valores certificados.
Monad Labs, un proyecto blockchain de capa 1 compatible con EVM fundado por Keone Hon, exjefe de investigación de Jump Trading, ha recaudado 19 millones de dólares en una ronda inicial liderada por Dragonfly Capital.
La plataforma de índice criptográfico Alongside completó una financiación de 11 millones de dólares, liderada por a16z, con la participación de Coinbase Ventures y otros. Su primer producto, junto con Crypto Market Index (AMKT), brinda a las personas una amplia exposición a todo el mercado de criptoactivos a través de un solo token.
Sending.Network ha completado una financiación de 12,5 millones de dólares. Es un protocolo de comunicación Web3 abierto y de alto rendimiento diseñado para ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones sociales descentralizadas y ayudar a la comunidad a acceder a una plataforma de chat grupal descentralizada cifrada.
GrainChain anunció la finalización de una financiación de 29 millones de dólares. La financiación total de GrainChain hasta la fecha se acerca a los 40 millones de dólares. Los usuarios de GrainChain son principalmente pequeños agricultores de Estados Unidos o América Latina, y brindan a agricultores y compradores un conjunto de soluciones para el seguimiento de datos, gestión de inventario, logística y gestión de transacciones desde la semilla hasta los cultivos cosechados.
Yield Guild Games (YGG) ha recaudado 13,8 millones de dólares mediante la venta de tokens, con DWF Labs y a16z Crypto liderando la inversión. YGG utilizará los nuevos fondos para desarrollar aún más su token de reputación vinculado al alma.
Dinámica institucional
4. Seguimiento ecológico de cifrado y últimos desarrollos en activos digitales improductivos
1. Últimas novedades en activos dudosos digitales
BlockFi: Seguimiento del progreso de la quiebra
BlockFi Inc, una empresa de préstamos de criptomonedas con estrechos vínculos financieros con FTX, se acogió al Capítulo 11 de protección por quiebra de EE. UU. el 28 de noviembre de 2022, convirtiéndose en la primera gran empresa de activos digitales en declararse en quiebra desde FTX. Sólo los 10 principales acreedores de la empresa reclaman casi 1.200 millones de dólares, y la deuda total probablemente sea mucho mayor, según documentos presentados por la empresa ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Nueva Jersey.
Según la solicitud de reorganización por quiebra de BlockFi, su número total de acreedores supera los 100.000 y sus activos y pasivos oscilan entre 10.000 y 10.000 millones de dólares. En el lado de la responsabilidad, BlockFi le debe al mayor acreedor, Ankura Trust Company, 790 millones de dólares y al segundo mayor acreedor, FTX, 275 millones de dólares. BlockFi también le debe a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) una multa de 30 millones de dólares. Los pasivos totales de los 50 principales acreedores superan los 1.300 millones de dólares. BlockFi actualmente tiene sólo 256,9 millones de dólares en efectivo y los servicios de plataforma siguen suspendidos.
Últimas noticias: el 14 de febrero, BlockFi emitió un tweet oficial y declaró que los clientes de BlockFi podrán declarar información importante sobre el proceso de prueba de reclamo (Prueba de reclamo) del consorcio de agencias de reclamos de BlockFi, Kroll, por correo postal o correo electrónico a partir de ahora. Historial de Cuenta, Estado de Cuenta, etc.). La fecha límite para presentar prueba de reclamo es a las 17:00 ET del 31 de marzo de 2023.
Al 10 de febrero, el precio de referencia actual del precio de compra de deuda de BlockFi en los sitios web de negociación pública en el mercado secundario es de aproximadamente el 14%, es decir, 14 centavos por dólar. Ha caído más de 10 puntos desde el punto más alto del 26% a finales del año pasado.
2.NFT y metaverso
(1) NFT
Mercado NFT esta semana
Descripción general del mercado: el desempeño del índice NFT blue chip esta semana es muy optimista. Después de mostrar una tendencia a la baja durante dos semanas, ha habido un aumento pequeño y constante desde principios de la semana pasada. Con la semana pasada, el índice de primera línea también volvió a la posición en la que estaba hace 30 días. A partir del 17 de febrero, el mercado de primera línea de NFT tiene una tendencia de recuperación y el entusiasmo del mercado está cerca de una posición neutral. primera vez en los últimos seis meses.
Valor de mercado total de NFT: el valor de mercado total de NFT aumentó un 0,8% esta semana. Después de que el volumen total de transacciones se recuperara la semana pasada, continuó mostrando una tendencia ascendente relativamente fuerte esta semana, con un aumento del 19,68% en 7 días. En cuanto al volumen total de transacciones en 3 meses, también hubo un gran aumento, alcanzando 19,68. % 68,12%. A través del desempeño de los datos, creemos que el mercado de NFT ha mostrado una gran tendencia de recuperación en el futuro cercano, y también podemos esperar que los datos del mercado de NFT sigan aumentando en las próximas semanas.
Actividad del mercado: El número de titulares en el mercado NFT aumentó ligeramente esta semana (+0,31%). La actividad de los comerciantes disminuyó en comparación con la semana pasada, los compradores aumentaron un +4,15% interanual y los vendedores disminuyeron un -1,65%. 2,69% interanual, en conjunto la variación no es significativa.
Los tres NFT principales por volumen de operaciones en el mercado de NFT esta semana son Otherdeed, MAYC y BAYC. El precio mínimo de BAYC no ha cambiado mucho durante la última semana y actualmente ronda los 76 ETH.
Descripción general de los proyectos de Metaverso esta semana:
El desempeño general de los 10 proyectos líderes de primera línea en el sector Metaverso esta semana fue relativamente estable, y el volumen total de transacciones aún mostró una tendencia ascendente, con un aumento del 8,21% en 7 días. tres proyectos líderes de primera línea en el Metaverso El precio mínimo ha aumentado ligeramente y el precio del terreno se ha mantenido en el rango de 0,9-2,02 ETH. En términos de valor de mercado total, los tres principales proyectos de Metaverse siguen siendo Otherside, Decentraland y Sandbox. El índice de temperatura metaverso de esta semana también alcanzó un rango relativamente activo por primera vez en varias semanas.
3. Juego en cadena GameFi
(1) Revisión general
En general, la industria Gamefi ha experimentado ganancias generales, pero el número real de jugadores y las interacciones en la cadena han seguido disminuyendo, lo que constituye la "prosperidad superficial" provocada por el mercado en general. A juzgar por el precio del token, los 10 principales juegos de la cadena de valor del mercado han aumentado. Esta semana WEMIX PLAY lideró el aumento, con un aumento del 69,23% en la última semana (los tokens WEMIX PLAY se lanzaron en el nuevo intercambio coinone y se lanzaron tokens). destrucción, informes financieros trimestrales publicados, etc. serie de beneficios WEMIX PLAY es un ecosistema de juegos en cadena que incluye plataforma de juegos, datos, defi, comunidad, medios, etc.).
A juzgar por la cantidad de interacciones de contratos en cadena, el 80% de los diez principales juegos en cadena activos experimentaron una disminución en la actividad de interacción en la última semana. Los juegos en cadena que entraron entre los diez primeros en el pasado duraron poco, pero ahora los juegos antiguos todavía ocupan la lista de los diez primeros. Se puede ver que, aunque el precio del token aumentó la semana pasada, se perdieron jugadores reales y el rendimiento de los nuevos productos no fue impresionante.
Fuente de datos: https://dappradar.com/rankings/category/games
2. Proyectos clave: Tridente
Razones recomendadas a seguir: el proyecto de juego en cadena más popular de Arbitrum, solo superado por Treasure Dao, la narrativa de Risk to Earn;
Sitio web: https://link3.to/trident
Producto: Trident es un juego MMO (multijugador masivo en línea) 2D. La jugabilidad principal de Trident MMO es explorar el mundo, recolectar recursos, guerras territoriales, misiones de recompensa, cazar furtivamente criaturas alienígenas, etc. Todavía se encuentra en la etapa beta interna. Entre ellos, Sprite Duels es un juego de duelos de mascotas en tiempo real con una jugabilidad relativamente simple. También hay un modo de práctica de Trident, Legacy Trident, donde te mueves hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, saltas y usas espacio para disparar balas.
Modelo económico: Trident adopta el modelo R2E (Risk to Earn), con la esperanza de romper la espiral descendente de P2E es Risk to Earn. Los jugadores y los tenedores de divisas pueden apostar para obtener ingresos, y el acuerdo generará ingresos para retroalimentar. fichas.
Ejemplo: cuando una persona pierde un juego y otra gana, el ganador recibe una recompensa de "Riesgo" del perdedor. Los tokens apostados se intercambian entre jugadores y una pequeña parte va a la tesorería, donde se pueden negociar en el mercado abierto. Los jugadores no aumentan la oferta de fichas al jugar.
PSI es el token de Trident y se usará en varios juegos en sus versiones futuras. Se puede usar para comprar artículos, canjear NFT, apostar entre jugadores, etc., y Trident cobrará tarifas por cada apuesta exitosa y luego la destruirá permanentemente.
Financiamiento: El 5 de febrero, Trident anunció que había completado $3 millones en financiamiento por PSI ($1,4305) a través de una oferta pública simbólica. El valor de mercado de PSI FDV alcanza los 16,5 millones de USDC.
sobre nosotros
JZL Capital es una institución profesional registrada en el extranjero que se centra en la investigación e inversión ecológica de blockchain. El fundador tiene una amplia experiencia en la industria. Se ha desempeñado como director ejecutivo y director ejecutivo de muchas empresas que cotizan en bolsa en el extranjero y ha liderado la inversión global en eToro. Los miembros del equipo provienen de las mejores universidades, como la Universidad de Chicago, la Universidad de Columbia, la Universidad de Washington, la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y la Universidad Tecnológica de Nanyang, y han trabajado en Morgan Stanley, Barclays, Ernst & Young, KPMG. y HNA Group, Bank of America y otras empresas de renombre internacional.
