Las criptomonedas en particular, o los activos digitales en general, han llamado mucho la atención. Sería un gran error que cualquier inversor no conociera los siguientes 5 principales fondos de inversión en criptomonedas del mundo.
Acerca del fondo de inversión en criptomonedas más grande del mundo
En los últimos años, las tendencias internacionales han ido centrando gradualmente su atención en la industria de la riqueza digital, especialmente en las empresas económicas y financieras tradicionales con una larga trayectoria. Específicamente en la industria de servicios de cifrado, había muchas grandes agencias de ejecución que poseían grandes cantidades de criptomonedas. La mayoría de estas agencias implementadoras son fondos de inversión exclusivos en la industria de servicios patrimoniales digitales.
Las monedas aún enfrentan importantes desafíos legales porque aún no se han certificado como una clase de activo viable, pero algunos poderosos administradores de fondos de cobertura han tomado estas medidas para dar nuevos pasos en la naciente industria y aprovechar mercados potenciales. No sólo está aumentando constantemente el interés por la riqueza digital, sino también el número de fondos sólidos centrados en las criptomonedas.
Esto se ha convertido gradualmente en una tendencia importante en los mercados financieros y económicos. Según el último informe Explicado sobre Crypto Hedge Fund de PWC (traducido aproximadamente como: Fondos de cobertura), se estima que más de 150 fondos de cobertura criptográficos tienen actividades recreativas y administran colectivamente más de mil millones de dólares en AUM (activos bajo gestión en promedio). Según los informes, un fondo de cobertura criptográfico administrará casi 21,9 millones de dólares, y la mayoría de los fondos se ubicarán en los Estados Unidos.
¿Qué son los fondos de cobertura criptográficos?
Los términos fondo de cobertura criptográfico o fondo de cobertura criptográfico significan lo mismo. Se trata de un fondo de inversión de gestión activa diseñado para:
Atraer fondos de inversores (normalmente inversores individuales)
Invierta en proyectos criptográficos
El fondo empleó complejos planes de construcción de carteras y desafortunadas técnicas de gestión de riesgos en sus procesos de negocio de entretenimiento. Esto permite a los inversores ganar exposición a la industria de las criptomonedas sin una economía financiera profunda. Los fondos serán coordinados por un equipo profesional dirigido por administradores de fondos con experiencia.
Gracias a la regulación del mercado, esta estructura puede reequilibrarse por completo. El objetivo final de un fondo de cobertura es utilizar esquemas de inversión complejos para lograr rendimientos financieros y económicos típicos que sean superiores al mercado general.
Existen claras diferencias entre fondos y fondos criptográficos. Existen diferentes tipos de fondos criptográficos. En otras palabras, un fondo de cobertura criptográfico es un tipo de fondo criptográfico.
Fondos de cobertura de criptomonedas
Los fondos de cobertura utilizan la cobertura para generar rendimientos superiores al promedio para los inversores (a menudo invierten en tokens. Los tokens cotizan en bolsa y son transparentes).
Capital de riesgo en criptomonedas
Al igual que las empresas tradicionales con una larga trayectoria, estos fondos invierten directamente en proyectos inmobiliarios relacionados con criptomonedas o negocios de redes basadas en blockchain. Los fondos de capital de riesgo invertirán en la etapa inicial del proceso (semilla - "semilla") incluso antes de que los tokens de este proyecto inmobiliario se coticen en cualquier bolsa de pago.
Capital privado de criptomonedas
El fondo es similar a un fondo de capital riesgo. Lo único único es el proceso de progresión de la inversión. Los fondos de capital privado invertirán en proyectos inmobiliarios de criptomonedas o blockchain que hayan experimentado un crecimiento significativo en comparación con los fondos de riesgo convencionales. Esto es para proteger los proyectos de inversión en bienes raíces que han aprovechado su tecnología avanzada para cumplir las promesas que iniciaron y demostraron a través del entretenimiento, como estar listos para escalar. Desde entonces, la tasa de accidentes lamentables también ha disminuido.
Estos son los tres tipos principales de fondos criptográficos. Sin embargo, muchos fondos han adoptado un enfoque coordinado, asignando fondos a criptomonedas que se pagan, se negocian de forma transparente o se convierten en inversores iniciales en proyectos inmobiliarios con potencial de producción de criptomonedas.
Los 5 principales fondos de inversión en criptomonedas del mundo
Julián Capital
En ese momento, Polychain Capital se encontraba entre los 5 principales fondos de inversión criptográficos internacionales. Este es definitivamente el fondo de criptomonedas más grande del mundo. Los activos bajo gestión superan los mil millones de dólares. Polychain Capital fue fundada hace cinco años por Olaf Carlson-Wee, un conocido administrador de fondos de criptomonedas y el tercer joven en unirse a Coinbase.
No solo invertir en monedas digitales, sino también invertir en nuevas empresas al comienzo del proceso, centrándose en la tecnología blockchain avanzada y el crecimiento de las criptomonedas. Polychain se ha establecido firmemente como uno de los fondos criptográficos típicos más destacados de su tiempo gracias a su capacidad para atraer fondos de instituciones de implementación de capital de riesgo altamente reconocidas en la industria económica. Instituciones financieras establecidas desde hace mucho tiempo como Union Square Ventures, Bain, Founders Fund y Sequoia Capital. Polychain se enfoca en proyectos inmobiliarios, tiene capacidades de innovación sobresalientes y una base sólida, y mantiene su posición de liderazgo en el mercado.
Leopardo capital
El segundo fondo de inversión en criptomonedas más grande del mundo es Pantera Capital. Pantera fue fundada por Dan Morehead, ex director financiero (CFO) y jefe de microtransacciones del famoso fondo de cobertura Tiger Management. Pantera Capital, conocida como una de las firmas de inversión en riqueza digital más antiguas, también se ha establecido firmemente como pionera en el vacío de los fondos criptográficos.
Fundado en 2003, inicialmente fue un fondo de inversión tradicional históricamente fuerte diseñado para invertir en tendencias macro. Al darse cuenta del crecimiento y el potencial de la riqueza digital, Pantera dio un gran paso y cambió su enfoque hacia blockchain y las criptomonedas. Pantera cuenta con un fuerte apoyo, incluidas organizaciones de implementación reconocidas en nichos de mercado tradicionales como Benchmark, Fortress Investment Group y Ribbit Capital.
No todo el mundo puede invertir plenamente en Pantera. Los usuarios solo son elegibles para participar plenamente si invierten al menos $100,000. Esto demuestra que las personas u organizaciones inversoras (especialmente importantes para los usuarios de patrimonio neto) quieren ingresar al mercado internacional de criptomonedas.
Grupo de moneda digital
Digital Currency Group (DGC) es un fondo creado en el espacio criptográfico con más de 130 inversiones en diversos proyectos inmobiliarios y tokens. El fondo fue fundado el año pasado por Barry Silbert. Se trata de una figura de renombre mundial que ha estado involucrada en varias nuevas empresas de cifrado como Coinbase, Bitpay y Ripple.
DCG tiene una fuerte presencia y ocupa el primer lugar entre sus afiliados, Grayscale. La empresa es exclusivamente responsable de invertir en monedas digitales. Desde 2019, Greyscale ha informado oficialmente que sus activos bajo gestión han acumulado más de 2.700 millones de dólares (una valoración que supera con creces a cualquier competidor directo en ese momento). De hecho, los AUM de Grayscale se triplicaron en la primera mitad de 2019 a medida que Bitcoin Trust creció un 300% año tras año.
Aproximadamente el 84% de las viviendas son de promotores de inversión. Esto se considera una señal bienvenida ya que la atención de los actores entre las organizaciones implementadoras está aumentando y su presencia en la industria de la criptografía está aumentando rápidamente.
Grayscale también es reconocida como la organización implementadora que administra un vehículo de inversión de Bitcoin pago, transparente y pionero que cotiza en bolsa llamado Bitcoin Investment Trust. Después de que DGC adquirió CoinDesk (la empresa de publicidad relacionada con blockchain y criptomonedas más grande del mundo), muchas personas en la comunidad criptográfica están familiarizadas con DGC.
Capital de la cadena de bloques
Fundado en 2013, Blockchain Capital es también uno de los fondos de inversión más antiguos en el espacio de las criptomonedas. Blockchain Capital fue fundada por tres luminarias de la industria: Bart Stephens, Bradford Stephens y Brock Pierce (presidente de la Fundación Bitcoin).
Blockchain Capital es una institución que implementa el estilo de diseño del primer fondo de inversión criptográfico del mundo y el primer certificado de seguridad de la información (BCAP, por sus siglas en inglés) de la industria, lanzado en abril de 2017. Blockchain Capital invierte en criptomonedas transparentes que cotizan en bolsa. Blockchain Capital tiene participaciones en proyectos inmobiliarios de blockchain y criptomonedas y también ha invertido en más de 80 empresas desde su creación.
a16z
Andreessen Horowitz ("a16z") es una destacada firma de capital de riesgo con sede en Silicon Valley con más de 10 mil millones de dólares en activos bajo administración en múltiples fondos. a16z invierte en activos que van desde procesos pioneros hasta procesos de crecimiento. a16z también tiene un fondo criptográfico dedicado con $350 millones en AUM, con más de 27 inversiones transparentes y divulgadas públicamente en proyectos inmobiliarios criptográficos y blockchain.
La entrada de A16z al espacio de las criptomonedas es un importante acuerdo de asociación industrial. Por ejemplo, la medida captura uno de los raros casos en los que los desarrolladores de inversiones han tomado medidas claras para invertir en activos digitales. En lugar de utilizar un plan agresivo de resolución comercial, a16z adopta un enfoque más fundamental a largo plazo para sus inversiones.