RootData publicó la “Lista de proyectos muertos de la industria criptográfica de 2022”, que incluía 96 proyectos criptográficos que murieron este año, 28 habían recibido financiación, lo que eleva el monto total de financiación de proyectos 'muertos' a $ 3,605 mil millones, la mayoría de los cuales se vieron afectados por el colapso de Terra. en mayo y FTX en noviembre.
El sector de las criptomonedas experimentó un año particularmente difícil en 2022, ya que las fallas continuaron acumulándose, incluida la desaparición del intercambio de criptomonedas FTX y el ecosistema Terra (LUNA), que acabó con docenas de proyectos independientemente de la cantidad de dinero invertido en ellos.
Terra, el comienzo del colapso de los proyectos criptográficos
Los proyectos criptográficos que siguieron al pico del aumento de precios de Bitcoin a finales de 2021 han comenzado a seguir el movimiento establecido. Entre ellos se encuentra Terra, cuyo colapso a principios de este año provocó muchos desastres poco después.
Gracias a inversores influyentes, la red Terra y su fundador Do Kwon alcanzaron la cima del mercado de las criptomonedas antes de desintegrarse en un corto período de tiempo en mayo de 2022.
El mercado entró en pánico después de esta caída. El coste de Bitcoin cayó a 26.000 dólares, un 60% menos que su máximo en noviembre de 2021, mientras que Ethereum, la segunda criptomoneda más grande, experimentó una caída de precio del 30%.
En particular, el principal proyecto de préstamos de Terra, Anchor Protocol, también desapareció rápidamente en mayo de este año.
Una de las principales motivaciones para la creación de criptomonedas es implementar el Protocolo Anchor. Sin embargo, la desvinculación de la moneda estable TerraUSD (UST), que llevó al colapso de la criptomoneda LUNA, la sacudió.
Las personas que apostaron en UST recibieron un pago del 19,5% del Protocolo Anchor, pero a principios de mayo de 2022, algunos grandes inversores retiraron sus participaciones, lo que provocó que disminuyera la cantidad de UST colocados en Anchor. Luego, otros inversores se vieron obligados a retirar sus UST debido a este impacto en cadena. Esto resultó en una corrida que desvinculó a UST y redujo el precio de LUNA.
Sin embargo, Three Arrows Capital, conocida popularmente como 3AC, que se había beneficiado enormemente del protocolo Anchor de Terra, fue la siguiente pieza de dominó importante que cayó después de Terra.
Según los estándares criptográficos, los cofundadores Kyle Davies y Su Zhu de 3AC fundaron la empresa en 2012. El fondo de cobertura, en su apogeo, estaba a cargo de 10 mil millones de dólares o más. Todas las empresas emergentes querían a esa empresa en su tabla de capitalización y todas las instituciones estaban encantadas de otorgarle préstamos, a menudo exigiendo muy poca o ninguna garantía. Tiene una reputación estelar.
3AC había sido tan rentable que poco a poco empezó a hacer apuestas más arriesgadas. Una de esas apuestas fue una inversión de nueve cifras en el proyecto Anchor, desarrollado por Nicholas Platt, jefe de investigación de Terraform Labs.
Antes del colapso de Terra, en su apogeo, Anchor tenía depositados 14 mil millones de dólares en UST. Sin embargo, esa mina de oro de ingresos pasivos era evidentemente insostenible. Los inversores corrieron hacia la puerta tan pronto como terminó la música. Toda la ecología de Terra colapsó como resultado de la implosión de Anchor.
FTX, el fraude está bien escondido
El evento mencionado a finales de año no fue otro que el imperio de Sam Bankman-Fried, que colapsó tan rápido como Terra después de poco más de una semana de que se descubriera que los datos de liquidez del intercambio eran defectuosos.
Cuando las cosas empezaron a desmoronarse a principios de noviembre, la empresa parecía decidida a posponer la publicidad de sus pérdidas en Terra. Los registros financieros de Alameda se filtraron a Coindesk, que dijo que la empresa comercial tiene FTT ilíquido, un token lanzado por FTX por valor de miles de millones, languideciendo en su balance.
La empresa FTX, cuyo director ejecutivo avergonzó a otros por no unirse a él para ayudar a las empresas en dificultades del sector, estaba en quiebra. Además, compartió la insolvencia de Terra con 3AC, Celsius, BlockFi y Voyager Digital.
El análisis de datos en cadena ha revelado que Alameda Research sufrió una pérdida significativa cuando Terra cayó en la primavera. El efectivo del cliente fue transferido de FTX a Alameda para ocultar la pérdida. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ha afirmado que la teoría predominante es que se creó una cuenta de cliente ficticia para ocultar las obligaciones de Alameda.
La acción alarmó a los clientes e inversores de FTX, y la consiguiente corrida bancaria continuó. FTX rápidamente extrajo miles de millones del intercambio de criptomonedas. Binance primero declaró que tenía la intención de adquirir a su vacilante rival y salir del mercado, pero finalmente cambió de opinión e indicó que no podía ayudar. FTX.
La plataforma de comercio de criptomonedas recientemente desaparecida. FTX, que había acumulado 1.730 millones de dólares a través de varias rondas de financiación de inversores como Coinbase Ventures, Binance Labs, Pantera Capital, Paradigm, Sequoia Capital y otros, es uno de los mayores ganadores de estas inversiones.
Los inversores contribuyeron con un total de 788,8 millones de dólares a Celsius Network, una plataforma de préstamos de criptomonedas ya desaparecida. Mientras tanto, su filial FTX US recibió una infusión de 400 millones de dólares de la Ontario Teachers’ Pension Plan Board por razones regulatorias establecidas en el estado de California para permitir el acceso a los estadounidenses.
BlockFi es otra empresa de préstamos de criptomonedas que fracasó y que además fue acusada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) de tener tasas de interés fluctuantes mientras promocionaba valores no registrados.
Más recientemente, el impacto de FTX afectó a Genesis, el negocio de préstamos criptográficos propiedad del peso pesado de la industria Digital Currency Group.
A finales de noviembre, Digital Currency Group finalmente se pronunció sobre la exposición. El director ejecutivo de DCG, Barry Silbert, declaró en una carta a los accionistas que la empresa tiene más de 2.000 millones de dólares en pasivos, incluido un préstamo de 575 millones de dólares de Genesis que vence en mayo de 2023 y los 1.100 millones de dólares que 3AC aún debe en el momento en que se declaró en quiebra. .
Antes de solicitar la protección por quiebra del Capítulo 11 a principios de julio, el corredor de criptoactivos Voyager Digital logró conseguir inversiones por un total de 135 millones de dólares de Alameda Research, Galaxy Digital, Binance.US y Digital Currency Group.
El comienzo de nuevo
En 2022, prácticamente todos los proyectos, protocolos o instituciones han escapado al ataque de la infección.
De acuerdo a. CoinMarketCap, el valor del mercado de las criptomonedas ha disminuido de 3 billones de dólares en noviembre de 2021 a 800 mil millones de dólares en la actualidad. Además, la historia del brote de 2022 comienza con una organización benéfica, que es un poco única, al menos para las criptomonedas.
Los afortunados están concluyendo el año habiendo reducido su empleo para sobrevivir a lo que parece ser un mercado alcista criptográfico más severo. Los desafortunados se enfrentan a la liquidación, acciones legales y prisión.
La tendencia de una crisis financiera a extenderse a otras instituciones, mercados o regiones se conoce como contagio y ha demostrado ser generalizada y despiadada.
Quizás después de un año sangriento con el mercado, los proyectos criptográficos sean más cuidadosos al dar los siguientes pasos. Sin embargo, en términos generales, esta es una señal que ayuda a que la industria se desarrolle de manera sostenible.
Luego, las empresas de cifrado también publicaron informes de reservas transparentes en un intento de recuperar la confianza de los clientes.
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