Introducción
El análisis técnico es uno de los métodos más utilizados para analizar los mercados financieros. El análisis técnico puede aplicarse básicamente a cualquier mercado financiero, ya sea el mercado de valores, el oro o las criptomonedas.
Aunque los principios básicos del análisis técnico son relativamente fáciles de entender, son difíciles de dominar. A la hora de aprender cualquier habilidad nueva, es normal cometer muchos errores. Esto puede causar daño cuando se trata de comerciar o invertir. Si no tiene cuidado y aprende de sus errores, corre el riesgo de perder una gran parte de su capital. Aprender de los errores del pasado es bueno, pero trabajar para evitarlos en la medida de lo posible será mucho mejor.
Este artículo analizará algunos de los errores más comunes en el análisis técnico. Si es nuevo en el mundo del trading, ¿por qué no analiza primero los conceptos básicos del análisis técnico? Consulte el artículo ¿Qué es el análisis técnico? Y 5 indicadores básicos utilizados en el análisis técnico.
Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los principiantes cuando operan utilizando el análisis técnico?
1. No minimizar las pérdidas
Comencemos con una cita del comerciante de materias primas Ed Sekota:
"Los elementos de una negociación exitosa son: (1) minimizar las pérdidas, (2) minimizar las pérdidas y (3) minimizar las pérdidas. Si puede seguir estas tres reglas, es posible que tenga una oportunidad".
Esto parece un paso sencillo, pero siempre es bueno recalcar lo importante que es. Cuando se trata de operar e invertir, proteger su capital siempre debe ser su principal prioridad.
Comenzar a operar puede ser una tarea desalentadora. Un enfoque sólido a tener en cuenta al comenzar a operar es el siguiente: el primer paso no es obtener ganancias, pero sí no incurrir en pérdidas. Por lo tanto, puede ser mejor comenzar con operaciones pequeñas o no arriesgar dinero real. La plataforma de futuros de Binance, por ejemplo, ofrece una red de demostración que le permite probar sus estrategias antes de arriesgar el dinero que tanto le costó ganar. Por lo tanto, puede proteger su capital y solo arriesgarlo una vez que logre buenos resultados de manera constante.
Establecer un límite de stop loss es racional. Cada operación debe tener un punto de retorno, cuando lo admites ante ti mismo y aceptas que la idea de la operación era incorrecta. Si no adopta esta forma de pensar y la aplica a todas sus operaciones comerciales, probablemente no le irá bien a largo plazo. Una mala operación puede tener un impacto muy perjudicial en su cartera de inversiones y puede terminar registrando pérdidas con la esperanza de que el mercado se recupere.
2. Comercio excesivo
Cuando te conviertes en un operador activo, pensar que siempre necesitas realizar una operación es un error común. El proceso de negociación implica muchos procesos de análisis, así como mucha espera y paciencia. Según algunas estrategias comerciales, es posible que deba esperar mucho tiempo para obtener una señal confiable para iniciar una nueva operación. Algunos comerciantes pueden realizar tan solo tres operaciones al año y lograr rendimientos récord.
Consulte esta cita del comerciante Jesse Livermore, uno de los pioneros en el campo del comercio intradía:
"El dinero se gana esperando, no negociando".
Debe intentar evitar realizar una operación sin un motivo. No siempre es necesario celebrar acuerdos comerciales. De hecho, en algunas condiciones del mercado puede resultar rentable esperar hasta que se presente la oportunidad. De esta manera mantendrá su capital listo para invertir cuando vuelvan a surgir buenas oportunidades comerciales. Hay que tener en cuenta que las oportunidades volverán a estar disponibles, por lo que solo debes esperar.
Otro error común es centrarse demasiado en plazos cortos. En general, el análisis técnico en plazos más amplios será más fiable que el análisis basado en plazos más cortos. Por lo tanto, los plazos cortos crean dispersión en el mercado y pueden tentarlo a realizar más operaciones. Aunque hay muchos especuladores exitosos y comerciantes rentables a corto plazo, operar en períodos de tiempo cortos a menudo resulta en una mala relación riesgo-recompensa. Dado que es una estrategia comercial arriesgada, definitivamente no la recomendamos a los operadores novatos.
3. Comercio de venganza
Es común ver a los comerciantes intentar recuperar grandes pérdidas de inmediato. Esto es lo que llamamos comercio de venganza. En realidad, no importa si quieres convertirte en analista técnico, day trader o swing trader: evitar decisiones emocionales es extremadamente importante.
Es fácil mantener la calma cuando las cosas van bien, o incluso cuando se cometen pequeños errores. ¿Pero puedes mantener la calma cuando las cosas van completamente mal? ¿Podrás ceñirte a tu plan comercial, incluso cuando todos los inversores estén entrando en pánico?
Observe que la palabra "análisis" está en la frase análisis técnico y, naturalmente, se refiere a un enfoque analítico de los mercados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué querrías tomar decisiones apresuradas y emocionales en un entorno así? Si quieres convertirte en uno de los mejores traders, debes mantener la calma incluso después de cometer grandes errores. Por tanto, debes evitar tomar decisiones emocionales y centrarte en adoptar una forma de pensar analítica y racional.
Operar después de registrar grandes pérdidas conduce inmediatamente a registrar más pérdidas. Por lo tanto, es posible que algunos inversores no negocien en absoluto durante un período de tiempo después de experimentar pérdidas significativas. De esta manera, el comerciante puede empezar de nuevo con la mente despejada.
4. Terquedad y aferramiento a opiniones
Si desea convertirse en un comerciante exitoso, no tema cambiar de opinión con frecuencia. Las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente y una cosa es segura: seguirán cambiando. Su papel como comerciante es reconocer estos cambios y trabajar para adaptarse a ellos. Algunas estrategias que son útiles en un entorno de mercado pueden no ser adecuadas para otro entorno de mercado.
Leamos a continuación lo que la leyenda del trading, Paul Tudor Jones, dijo sobre sus operaciones comerciales:
"Asumo todos los días que todas mis operaciones son incorrectas".
Es útil intentar pensar en el otro lado de su enfoque para ver posibles debilidades. De esta manera, sus ideas (decisiones) de inversión se vuelven más completas.
Esto también toca otro tema: los sesgos cognitivos. Los prejuicios pueden influir enormemente en su toma de decisiones, nublar su juicio y limitar el rango de posibilidades que puede considerar. Por lo tanto, asegúrese de comprender y comprender los sesgos cognitivos que pueden afectar sus planes comerciales; Esto es con el objetivo de reducir sus efectos de una manera más efectiva.
5. Ignore las condiciones extremas del mercado
A veces disminuye la fiabilidad de las propiedades predictivas del análisis técnico. Esto podría ser un evento inesperado o algún otro tipo de condición extrema del mercado impulsada por las emociones y la psicología de masas. Después de todo, los mercados suelen estar impulsados por los niveles de oferta y demanda y, en ocasiones, pueden estar unilateralmente desequilibrados.
Tomemos, por ejemplo, el índice de fuerza relativa (RSI), que es un indicador de impulso. Generalmente, si el número es inferior a 30, se puede considerar que el activo rastreado está en una zona de sobreventa. ¿Significa esto que es una señal inmediata para iniciar una operación cuando el índice de fuerza relativa (RSI) cae por debajo de 30? ¡Por supuesto que no! Simplemente significa que el lado vendedor controla el impulso del mercado. En otras palabras, esto indica que el poder de venta es mayor que el poder adquisitivo.
El índice de fuerza relativa (RSI) alcanza niveles extremos durante condiciones inusuales del mercado. Puede caer a un solo dígito, cerca del número más bajo posible (cero). El número de un activo más vendido no significa necesariamente que esté a punto de ocurrir una reversión.
Tomar decisiones aleatorias basadas en herramientas técnicas que alcanzan cifras extremas puede hacer que pierda gran parte de su dinero. Esto es especialmente cierto durante un evento inesperado cuando los movimientos de precios son excepcionalmente difíciles de leer. Durante estos tiempos, los mercados continúan con una tendencia en una dirección u otra y ninguna herramienta analítica puede detenerlo. Por este motivo siempre es importante tener en cuenta otros factores y se recomienda no depender de una sola herramienta.
6. Olvidar que el análisis técnico se basa en probabilidades
El análisis técnico no se ocupa de absolutos, sino de probabilidades. Esto significa que sea cual sea el enfoque técnico en el que base su estrategia comercial, no hay garantía de que el mercado vaya en la dirección esperada. Su análisis puede indicar que existe una alta probabilidad de que el mercado esté subiendo o bajando, pero aún no es seguro.
Debe tener esto en cuenta al desarrollar su estrategia comercial. Cualquiera que sea su experiencia, nunca es buena idea pensar que el mercado seguirá sus análisis. Si hace esto, corre el riesgo de exagerar las cantidades, apostar demasiado en un resultado y arriesgarse a enormes pérdidas financieras.
7. Sigue a otros traders sin pensar
Desarrollar continuamente tus habilidades es una necesidad esencial si quieres dominar cualquier habilidad. Esto es cierto cuando se trata de operar en los mercados financieros. De hecho, las condiciones cambiantes del mercado lo hacen necesario. La mejor manera de aprender es seguir a analistas técnicos y operadores experimentados.
Sin embargo, si quieres mejorar constantemente, también necesitarás reconocer tus fortalezas y trabajar para mejorarlas. Esto es lo que llamamos puntuaciones de diferenciación, que es lo que le hace destacar entre la multitud como comerciante.
Si observa muchas entrevistas con traders exitosos, definitivamente notará que cada uno de ellos tiene una estrategia diferente. De hecho, una estrategia que funciona para un operador puede no funcionar en absoluto para otro. Existe una cantidad ilimitada de métodos que se pueden seguir para obtener ganancias al operar en los mercados. Sólo necesitará encontrar lo que se adapte a su personalidad y estilo comercial.
Iniciar una operación basándose en el análisis de otra persona puede funcionar algunas veces, pero si sigue a otros operadores ciegamente y sin comprender el contexto subyacente, definitivamente no funcionará a largo plazo. Esto ciertamente no significa que no debas seguir a los demás y aprender de ellos. Pero lo importante es si está de acuerdo con la idea comercial o si encaja en su sistema comercial. No debes seguir ciegamente a otros traders, incluso si tienen una gran experiencia y una buena reputación.
Pensamientos concluyentes
Hemos cubierto la mayoría de los errores que debe evitar al utilizar el análisis técnico. Recuerde que operar no es fácil y es mejor abordarlo con una mentalidad a largo plazo.
Dominar continuamente el comercio es un proceso que requiere mucho tiempo y mucha práctica para desarrollar sus propias estrategias comerciales, así como aprender a generar ideas comerciales. De esta manera, podrá reconocer sus puntos fuertes y tomar el control de sus decisiones comerciales y de inversión.