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Definiciones y ejemplos de los cripto futuros: 7 conceptos de trading que todo trader debería conocer

2021-09-02

RESUMEN:

  • Utilizar el volumen como medida puede resultar útil para los traders, especialmente si están interesados en conocer la fortaleza de las tendencias del mercado. A menudo, el volumen puede ser usado para comprender la volatilidad, especialmente en los mercados de criptomonedas.

  • Los traders deben elegir el apalancamiento que vaya con su visión de inversión. Por ejemplo, si eres conservador o nuevo en el trading de criptomonedas, sería apropiado decantarse por un apalancamiento de 5x o 2x.

  • Con un fondo de cobertura bien capitalizado, los traders no han de preocuparse por la socialización de pérdidas, dado que el exchange será responsable del déficit. Binance opera múltiples fondos de cobertura para garantizar que las pérdidas estén suficientemente cubiertas durante aumentos de volumen extremos. 

Entre los traders y otros participantes del mercado, hay un vocabulario compartido y una serie de conceptos que resulta útil conocer. De hecho, lo que analizaremos aquí son palabras y términos básicos que todo el mundo debería conocer para entender cómo funciona el trading de Futuros.

Al final de cada sección, dejaremos un enlace a otro artículo que explorará más en profundidad qué significan estos conceptos, y cómo pueden implementarse en una decisión operativa.

1. Tasas de financiación

Las tasas de financiación son pagos periódicos a los traders o de los traders, en función de la dirección de su operación. El cálculo de las tasas de financiación consta de la tasa de interés y la prima. Las primas se determinan en base a la diferencia entre los precios de los contratos perpetuos y los precios spot. Entre tanto, las tasas de interés en Binance Futures se sitúan en un 0,03%.

Estas tasas son usadas a menudo por los exchanges y mercados para prevenir cualquier divergencia en el precio de ambos. Los traders deberían ser plenamente conscientes de estas tasas, porque tienen un impacto sobre el coste diario de mantener una posición de contrato perpetuo y, también, pueden ser usados como medida del sentimiento de mercado en el mercado de futuros. Por ejemplo, las tasas de financiación elevadas son habituales en los mercados alcistas, cuando los traders creen que el mercado subirá con tanta fuerza que están dispuestos a pagar una prima para abrir una posición en long.

Podrás encontrar más información sobre los pormenores de las tasas de financiación aquí, tal como se presenta en Binance.com.

2. Interés abierto 

El interés abierto es una herramienta que puede resultar muy esclarecedora para los traders. Proporciona, en tiempo real, el número total de posiciones abiertas que están en posesión de los participantes del mercado. El interés abierto se constituye sumando la cantidad total de operaciones abiertas, y restando a continuación el número de operaciones que se cerraron.

Los traders a menudo usan el interés abierto para comprender cuánto capital entra y/o sale del mercado. Cuando se incorpora más capital que el que abandona el mercado, entonces el interés abierto sube. La situación inversa también es cierta. Por tanto, el interés abierto puede darte una perspectiva sobre el sentimiento de mercado en cualquier momento. A menudo, el interés abierto se considera estrechamente vinculado con el volumen, el siguiente concepto de nuestra lista.

Para un análisis más detallado sobre el interés abierto, lee por favor nuestro artículo ''¿Qué información proporciona el Interés Abierto?''

3. Volumen

El volumen es una medida utilizada para capturar el número de unidades individuales de un activo que se negocian en un mercado. Cuando una transacción se acuerda en base a un precio en un exchange, dicha información de la operación se usa para actualizar la medida del volumen en el mercado.

Utilizar el volumen como medida puede resultar útil para los traders, especialmente si están interesados en conocer la fortaleza de las tendencias del mercado. A menudo, el volumen puede ser usado para comprender la volatilidad, especialmente en los mercados de criptomonedas. Por ejemplo, si el volumen de trading es elevado y el precio de una criptomoneda tiende al alza de una manera volátil, la tendencia alcista se justifica con facilidad.

4. Apalancamiento

El apalancamiento es un componente fundamental del trading de futuros. Tiene la capacidad de generar para el trader ganancias sustanciales en una operación concreta. Pero por muy magnífica que sea esta recompensa, los traders se exponen también al riesgo de perder una magnitud equivalente. Antes de decidir el grado de apalancamiento, los inversores deben examinar las pautas generalmente aceptadas. Los tres principios más básicos del apalancamiento son:

  • Primero, mantener niveles de apalancamiento bajos.

  • Utilizar órdenes stop para reducir las caídas y proteger el capital.

  • Limitar el capital a 1% o 2% del capital de trading total en cada posición que se asuma.

Los traders deben elegir el apalancamiento que vaya con su visión de inversión. Por ejemplo, si eres conservador o nuevo en el trading de criptomonedas, sería apropiado decantarse por un apalancamiento de 5x o 2x.

El apalancamiento adecuado está determinado por la experiencia del trader, la tolerancia al riesgo y el nivel de comodidad con el que realiza su actividad de trading en los mercados de criptomonedas. Los traders novatos siempre deben actuar con precaución mientras aprenden la actividad y adquieren experiencia.

5. Margen inicial y de mantenimiento

El margen inicial representa el porcentaje del valor de una posición que debe ser depositado por el inversor antes de abrir una posición. El margen inicial está directamente relacionado con el apalancamiento que se aplica a una posición. Por ejemplo, si seleccionas un apalancamiento de 20x, tu margen inicial será el 5% del valor total de la posición. Para las posiciones abiertas más grandes, el apalancamiento disponible será menor y, por tanto, el margen inicial mayor. 

El margen de mantenimiento se calcula siempre de la misma forma, sin embargo, no depende de la cantidad de apalancamiento aplicado. El margen de mantenimiento depende de la posición a diferentes niveles de valor nocional. Para mejorar la experiencia de usuario en cuanto a trading, Binance solo ofrece un margen de mantenimiento que es menos de la mitad del margen inicial.

6. Liquidación

Las liquidaciones son, quizás, el concepto más aterrador del trading de futuros, sin duda, es algo que todo el mundo debería tratar de evitar. En el trading de futuros, la liquidación designa la venta forzosa de posiciones en pérdida para evitar que se conviertan en participaciones negativas. Esto ocurre cuando un trader no es capaz de cumplir con los requisitos del margen de mantenimiento para una posición con apalancamiento. 

Las liquidaciones pueden producirse de manera lenta o rápida, en función de la cantidad de apalancamiento en la operación. Por ejemplo, con cantidades de apalancamiento menores, las liquidaciones no se producirán en cuanto una pequeña corrección tenga lugar en el mercado. Por contra, cantidades de apalancamiento más elevadas pueden agotar la inversión inicial de los traders con poco o ningún esfuerzo. 

Solo es posible evitar las liquidaciones cuando sabemos qué es lo que las causa. Descubre cómo reducir tus probabilidades de liquidación en este artículo.

7. Fondos de cobertura

Los fondos de cobertura son redes de seguridad que protegen a los traders de pérdidas adversas, es decir aquellas en las que en ciertos casos, pueden perder más de lo que tienen. Los fondos de cobertura se emplean para prevenir la "socialización de pérdidas", una situación en la que las ganancias de los traders en beneficio se utilizan para cubrir las pérdidas de los traders insolventes. 

Con un fondo de cobertura bien capitalizado, los traders no han de preocuparse por la socialización de pérdidas, dado que el exchange será responsable del déficit. Binance opera múltiples fondos de cobertura para garantizar que las pérdidas estén suficientemente cubiertas durante aumentos de volumen extremos. Binance emplea fondos de cobertura para tomar el control de posiciones en quiebra, descargándolas en el mercado a un ritmo calculado. 

Para aprender más sobre las reglas específicas de los Fondos de cobertura, puedes encontrar aquí un artículo en profundidad sobre los mismos.

En conclusión

Como probablemente entenderás ahora, el trading de futuros sin una comprensión fundamental de estos siete conceptos básicos puede tener un alto coste y quizás ser insensato. El trading de futuros es complicado y puede ser increíblemente arriesgado, razón suficiente para que los traders entiendan cómo funciona cada parte de la operación. Tras haber leído este artículo, podrás considerarte poseedor de un conocimiento más sólido sobre cómo hacer trading y, con suerte, ¡podrás sentirte más cómodo con tus decisiones operativas!

En cualquier caso, haz trading con extremo cuidado, y establece una estrategia sobre cómo deseas hacerlo. Aprender a hacer trading de manera responsable no tiene que ser el resultado de haber sufrido grandes pérdidas. Descubre a qué nos referimos, ¡consultando nuestro artículo sobre el trading responsable!

Para obtener más información, lee los siguientes artículos de Soporte:

Y muchos temas más en las preguntas frecuentes de Binance Futures...