夏木KRIS

La era de las monedas de doble anclaje: ¿por qué lo que finalmente sobrevive son solo el oro y el bitcoin?

Cada vez siento más que nos dirigimos hacia un futuro extraño y inevitable. El mundo está formando dos sistemas de confianza completamente diferentes: uno basado en lo "material", el oro; el otro apoyado por "algoritmos", el bitcoin.

China continúa aumentando sus reservas de oro, esta acción se asemeja más a una defensa anticipada. El oro no depende de ningún país y no necesita una garantía de terceros; su valor proviene de la acumulación de tiempo y de la confianza común de la humanidad. Al mismo tiempo, Estados Unidos está promoviendo el proceso de institucionalización de las criptomonedas, con una interacción frecuente entre el capital y el regulador, y los gigantes financieros están haciendo sus movimientos. Están intentando hacer que las monedas digitales se conviertan en la herramienta central del nuevo sistema financiero, utilizando nuevas reglas para consolidar el dominio.

Cuando un país acumula activos físicos y otro país desarrolla infraestructura de poder de cómputo, el orden monetario del mundo ya ha comenzado a desmoronarse. El dólar alguna vez representó el crédito global, pero hoy en día, con la deuda en aumento, la emisión excesiva de moneda y la erosión de la confianza, el sistema mismo comienza a mostrar signos de fatiga.

La moneda del futuro, quizás esté en el subsuelo, o tal vez en la nube. El oro sigue siendo el valor de reserva más sólido en el mundo real, mientras que el bitcoin está ganando gradualmente un estatus similar en el ámbito digital. Uno refleja estabilidad y tradición, el otro simboliza apertura e innovación.

A menudo pienso que el oro está conectado con las civilizaciones pasadas, mientras que el bitcoin conduce al orden futuro. Cuando el sistema de crédito del dólar se desmorona gradualmente, la humanidad busca nuevamente un ancla de "confianza"; estos dos activos podrían convertirse en nuevos puntos de apoyo.

Esta transformación no es una fantasía lejana, sino una migración que está ocurriendo silenciosamente, estamos pasando del crédito nacional al crédito de consenso, de la imprenta de dinero a la potencia de cómputo y el tiempo. Solo que la mayoría de las personas aún no se han dado cuenta de que ya están en la encrucijada de la historia.

$BTC
$PAXG

¡Esta vez Bitcoin sí que ha sufrido una caída bastante dura!

$BTC Durante el fin de semana, llegó a caer brevemente hasta cerca de los 79.200 dólares, antes de volver a situarse por encima de los 80.000.

Y lo más llamativo es que, en las últimas 24 horas, se liquidaron posiciones apalancadas por valor de unos 547 millones de dólares en el mercado cripto, lo que afectó a más de 110.000 traders.

Pero los datos on-chain muestran un cambio que merece atención.

Según datos de CryptoQuant, la variación interanual de las tenencias de las ballenas ha pasado de una reducción de unos 282.000 BTC a una de apenas 39.000.

Aunque todavía no se puede decir que las ballenas hayan empezado a acumular de forma generalizada, lo cierto es que los grandes tenedores están vendiendo a un ritmo más lento.

Ahora, la verdad, ya no soy tan pesimista.

Si se consigue restablecer el soporte cerca de los 80.000 dólares, y tras reducirse las posiciones apalancadas que fueron liquidadas en cadena, quizá BTC todavía tenga margen para rebotar hasta cerca de los 84.000 dólares.

$ETH $BNB

¡La próxima semana podría ser una de las más intensas del año para las bolsas estadounidenses!

Microsoft, Alphabet, la empresa matriz de Google, y Amazon publicarán sus resultados uno tras otro. Además, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés esa misma semana.

En los últimos tiempos, las acciones relacionadas con la IA han sufrido una corrección notable, pero los beneficios empresariales no se han deteriorado de forma generalizada.

Según las previsiones del mercado, los beneficios agregados del S&P 500 podrían crecer más de un 32 % interanual en el tercer trimestre.

Lo que más preocupa ahora a Wall Street es si los gigantes tecnológicos podrán obtener un rendimiento suficiente de sus gastos de capital, que este año rondan los 800.000 millones de dólares.

Si la próxima semana los resultados de varios gigantes tecnológicos vuelven a superar las expectativas, es muy probable que el sector de la IA experimente un repunte.

Pero si los gastos de capital siguen aumentando y el crecimiento de los beneficios no logra seguirles el ritmo, las empresas de semiconductores que más han subido podrían continuar cayendo.

En esta temporada de resultados, me fijo más en el flujo de caja que en lo convincente que sea la historia de la IA.

$AMZNB $GOOGLB $AAPLB

Recientemente ocurrió algo bastante sorprendente en el mercado de capitales de India.

Jio Platforms, la empresa del hombre más rico de India, Mukesh Ambani, se prepara para salir a bolsa con una oferta pública inicial que busca recaudar unos 3.200 millones de dólares.

Sin embargo, hasta el 23 de octubre, las solicitudes de suscripción de los inversores ya superaban los 77.000 millones de dólares.

Esto equivale a una demanda de suscripción de aproximadamente 24 veces el tamaño de la oferta.

Jio cuenta con una enorme base de usuarios de telecomunicaciones y también opera en servicios digitales, computación en la nube y otros negocios tecnológicos relacionados.

Más llamativo aún: mientras los mercados tecnológicos de todo el mundo se preocupan por las valoraciones excesivas de la IA, los inversores de India siguen dispuestos a destinar grandes cantidades de dinero a suscribir acciones de grandes empresas tecnológicas.

Esto demuestra que el capital mundial no ha perdido por completo su apetito por el riesgo.

Sin embargo, los inversores se están volviendo más selectivos: es posible que las empresas con usuarios reales, negocios consolidados e ingresos estables consigan financiación con más facilidad que aquellas que dependen únicamente del entusiasmo por la IA.

$NVDAB $AAPLB $MSFTB

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¡Esta vez HSBC ha llevado de verdad las monedas estables a la vida cotidiana!

El 23 de octubre, HSBC lanzó oficialmente RedCoin (RCHKD), una moneda estable vinculada al dólar de Hong Kong, integrada directamente en su aplicación de pagos PayMe.

PayMe cuenta actualmente con más de 3,3 millones de usuarios y admite más de 100.000 comercios.

Esto significa que, en el futuro, muchas personas que nunca han tenido contacto con las criptomonedas podrían pagar directamente con monedas estables a través de la aplicación del banco.

Aún más destacable es que HSBC ya había lanzado servicios de bonos digitales, tokens de oro y depósitos tokenizados.

Ahora también ha extendido las monedas estables a los pagos minoristas.

Durante mucho tiempo, el sector cripto ha esperado que las finanzas tradicionales adoptaran la tecnología blockchain. Ahora los bancos han empezado a entrar en este mercado aprovechando su propia clientela, sus licencias y sus redes de pago.

En el futuro, el mayor competidor del sector de las monedas estables quizá no sea otra empresa de criptomonedas.$AAPLB $NVDAB $MSFTB

¡Apple por fin ha lanzado un iPhone plegable!

El 23 de octubre salió a la venta el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, por unos 2.000 dólares.

Y poco después de abrirse las reservas, la fecha de entrega estimada ya se había retrasado hasta finales de enero del año que viene.

Lo curioso es que Samsung y Huawei llevan años lanzando teléfonos plegables, mientras que Apple no ha entrado en este mercado hasta ahora.

Según las previsiones de IDC, Apple podría acaparar este año el 44 % del valor de las ventas mundiales de teléfonos plegables e incluso tener la oportunidad de liderar el mercado en 2027.

Puede que lo más destacable de Apple nunca haya sido ser la primera en inventar una tecnología.

Puede esperar a que sus competidores eduquen el mercado durante años y, después, aprovechar su marca, su ecosistema y su enorme base de usuarios para convertir un producto de nicho en un nuevo artículo de consumo prémium.

Sin embargo, el éxito de las reservas no demuestra que la demanda vaya a mantenerse a largo plazo. Las ventas reales del año que viene serán decisivas.

$AAPLB $NVDAB $MSFTB

El desarrollo de las monedas estables en Asia podría ser más rápido de lo que muchos imaginan.

El 23 de octubre, la Autoridad Monetaria de Singapur anunció que los bancos centrales de Malasia y Tailandia se habían unido oficialmente al programa de monedas digitales transfronterizas BLOOM.

Entre las instituciones participantes se encuentran empresas como Ripple, Visa, Mastercard, Circle, Coinbase y JPMorgan Chase.

El programa estudia principalmente cómo utilizar monedas estables reguladas y depósitos bancarios tokenizados para liquidar fondos entre distintos países e instituciones financieras.

Ripple también ha participado en pruebas piloto relacionadas y planea utilizar RLUSD y XRP Ledger para probar pagos comerciales.

Sin embargo, esto no significa que los tres países hayan adoptado oficialmente XRP para realizar liquidaciones.

Por ahora, el proyecto sigue en la fase de coordinación regulatoria y pruebas tecnológicas.

Pero siempre he creído que uno de los mercados con mayor potencial para las monedas estables son los pagos transfronterizos, especialmente en una región como Asia, donde hay muchas monedas y un intenso intercambio comercial.

Si en el futuro los bancos pueden liquidar operaciones directamente mediante monedas digitales, el panorama competitivo del sistema tradicional de pagos transfronterizos podría cambiar mucho.

$XRP $CRCLB $COINB

Phantom ha hecho recientemente algo que merece atención.

El 23 de octubre, Phantom empezó oficialmente a ofrecer operaciones en mercados de predicción a los usuarios de Estados Unidos, integrando Kalshi directamente en su monedero.

Los usuarios pueden utilizar el saldo de stablecoins de Phantom Cash para operar con contratos sobre eventos, sin tener que salir del monedero para usar otra plataforma de trading.

Por supuesto, los usuarios siguen teniendo que completar la verificación de identidad de Kalshi, y algunos estados de Estados Unidos también imponen restricciones a las operaciones.

Pero esto me hizo pensar en una pregunta.

¿Seguirá siendo necesario que los monederos de criptomonedas se dediquen únicamente a almacenar criptomonedas?

Los monederos ya han empezado a integrar el trading de tokens, las operaciones entre cadenas, los pagos con stablecoins e incluso los mercados de predicción.

Si los usuarios pueden realizar directamente la mayoría de sus operaciones financieras desde el monedero, es posible que los límites entre las plataformas de trading y los monederos se vuelvan cada vez más difusos.

Cada vez confío más en los productos capaces de controlar el punto de acceso a los usuarios.

$AAPLB $NVDAB $AMZNB

Si la IA ya es tan potente, ¿por qué la Bolsa de Londres va a gastar 3.500 millones de dólares en comprar una empresa de datos?

El 22 de octubre, London Stock Exchange Group anunció la adquisición de Octus, una empresa de datos crediticios, por 3.540 millones de dólares.

Tras hacerse pública la noticia, las acciones de LSEG subieron alrededor de un 6 %.

Lo más interesante de esta operación es que Octus posee una gran cantidad de datos especializados sobre los mercados de crédito, incluidos datos sobre deuda empresarial, dificultades financieras y reestructuraciones.

Un modelo de IA común no puede obtener por completo estos datos con solo buscar en internet.

En el pasado, el valor de las empresas de datos financieros provenía en gran medida de la recopilación de información y su distribución a través de terminales.

Ahora, la IA puede organizar y analizar rápidamente la información pública, lo que supone un desafío para algunas de las actividades tradicionales de las empresas de datos financieros.

Sin embargo, las empresas que cuentan con datos exclusivos, equipos de investigación especializados y relaciones duraderas con sus clientes podrían volverse aún más valiosas.

Cuanto más fácil sea acceder a la IA, más caros podrían volverse los datos verdaderamente escasos.

$AAPLB $NVDAB $MSFTB

Día 7
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Se acabó, ¡puede que esta vez Bitcoin sí se desplome de verdad!

$BTC Hace unos días, el precio rebotó hasta los 84.600 dólares, pero ahora ha vuelto a caer cerca de los 80.000 dólares y llegó a tocar un mínimo de 80.201 dólares.

Lo más preocupante es que los fondos institucionales también están empezando a retirarse.
El 22 de octubre, los ETF de BTC al contado de Estados Unidos registraron salidas netas de 636 millones de dólares en un solo día. El IBIT de BlackRock perdió 254 millones y el FBTC de Fidelity, 218 millones.

Mientras tanto, las acciones tecnológicas estadounidenses sufrieron una oleada de ventas y el mercado cripto registró liquidaciones de posiciones apalancadas por más de 400 millones de dólares en 24 horas.

Ahora, cada vez que BTC rebota, no consigue mantenerse por encima de los 85.000 dólares, mientras que los mínimos siguen bajando. Si rompe este nivel de forma clara, el siguiente objetivo podría ser probar directamente los 78.000 dólares e incluso volver a los 76.000.

Las altcoins, en particular, ya han caído con fuerza. Si BTC sufre otra caída brusca, es probable que todavía tengan mucho más margen para bajar.

¡Los flujos de fondos de los ETF de bitcoin cambian demasiado rápido!

En los tres días de negociación anteriores, los ETF al contado de Estados Unidos $BTC acababan de acumular entradas de 1.070 millones de dólares, pero el 22 de octubre registraron salidas netas de 635 millones en un solo día.

En apenas un día, se retiró casi el 60 % de los fondos que habían entrado durante los tres días anteriores.

Lo más preocupante es que el ETF $ETH también registró salidas de 110 millones de dólares ese mismo día. Desde principios de octubre, las salidas acumuladas ya se acercan a los 1.200 millones.

Está claro que los flujos de fondos institucionales aún no se han estabilizado.

Sin embargo, no creo que una salida masiva puntual demuestre que BTC no pueda repuntar más adelante.

Ahora lo más importante es observar la demanda de compra en torno a los 80.000 dólares. Si los ETF siguen registrando salidas, pero el precio logra mantenerse por encima de los 80.000 dólares, eso podría indicar que el mercado está absorbiendo la presión vendedora institucional.

Si los flujos y el precio caen a la vez, quizá haya que volver a poner a prueba los 76.000 dólares.

Puede que Musk realmente vaya a cambiar esta vez el sector de las telecomunicaciones de Estados Unidos

SpaceX está negociando obtener derechos de uso sobre al menos 80000 estaciones base de telefonía móvil en Estados Unidos, con el objetivo de desarrollar aún más su propia red inalámbrica nacional.

Tras conocerse la noticia, las acciones de AT&T cayeron un 5,6 %, las de T-Mobile un 5 % y las de Verizon también bajaron un 1,6 %.

Pero, por otro lado, Crown Castle, empresa operadora de torres de telecomunicaciones, se disparó un 11,6 %.

Vale la pena analizar este comportamiento de las acciones.

Las operadoras tradicionales temen que SpaceX les arrebate clientes, pero las empresas que poseen torres de telecomunicaciones podrían obtener nuevos ingresos gracias a la construcción de la red de SpaceX.

Hasta ahora, Starlink se había dedicado principalmente a resolver los problemas de cobertura de red en zonas remotas. Ahora, el mercado al que Musk podría querer entrar es el de las comunicaciones móviles de todo Estados Unidos.

SpaceX ni siquiera ha lanzado oficialmente un servicio de telecomunicaciones nacional, pero Wall Street ya ha comenzado a reevaluar la valoración de todo el sector.
$SPCXB $AAPLB $NVDAB

La industria de la IA está entrando en una etapa muy crucial.

Según las últimas estimaciones del mercado, el gasto de capital de las grandes empresas de computación en la nube podría alcanzar los 800.000 millones de dólares este año.

Durante los últimos dos años, Wall Street estuvo dispuesto a financiar prácticamente cualquier inversión en IA.

Bastaba con anunciar la construcción de centros de datos, la compra de GPU o un aumento de la capacidad de computación para que las acciones tendieran a recibir una valoración más alta.

Pero ahora la situación es diferente.

$METAB Los ingresos del tercer trimestre crecieron un 26 % interanual, pero el margen operativo cayó del 40 % al 20 %. Incluso excluyendo los gastos legales extraordinarios, la inversión de capital relacionada con la IA sigue siendo considerable.

El mercado ya ha empezado a exigir a estas empresas que demuestren cuántos beneficios pueden generar después de invertir decenas de miles de millones de dólares.

La próxima semana, Alphabet, Microsoft y Amazon presentarán sus resultados financieros, una tras otra.

Creo que estos informes podrían determinar directamente la evolución del sector de la IA a partir de ahora, sobre todo en el caso de las empresas cuyo gasto de capital sigue aumentando, pero cuya rentabilidad no mejora al mismo ritmo.

$AMZNB $GOOGLB