Hay muchas personas que pueden ganar dinero operando, pero no es común mantener ganancias estables porque muchas personas no saben cómo administrar sus propios fondos.
Si se compara el comercio con un campo de batalla, entonces el sistema de comercio es la estrategia de combate, el método es el arma y los fondos son las balas, entonces la gestión de fondos es la estrategia de defensa y uno de los factores clave para la victoria.
Hay muchas formas de administrar fondos. Aprendamos más sobre ellas hoy: administración de posiciones fijas y administración de montos fijos. ¿Quiénes son? Entendamos sus diferencias a través de ejemplos.
1. ¿Qué son?
Gestión de posiciones fijas: No importa qué tipo de transacción esté negociando, se utiliza un número fijo o una proporción de lotes para cada apertura de posición. Por ejemplo, se utilizan 1, 3 o 5 lotes para cada apertura, o un número fijo de lotes. Se utiliza para cada apertura el 5%, 10%, etc. del principal.
Gestión de cantidades fijas: independientemente del tipo de transacción, cada transacción está limitada a una cantidad fija de límite de pérdidas. Por ejemplo, cada límite de pérdidas es del 1% al 2% del capital, o cada límite de pérdidas es de 500 USD, 1000 USD, etc.
La diferencia entre los dos es: uno es un monto de compra de posición fija y el otro es un monto fijo de riesgo de limitación de pérdidas.
2. Explicación del caso
Puede resultar un poco confuso entenderlo a partir de la definición. Expliquemos su uso y diferencias a través de dos casos a continuación. Esta explicación utiliza el método de control de variables, lo que la hace más fácil de entender. Sin más preámbulos, ¡vamos directo al grano!
Primero supongamos: la posición fija es 10W y el stop loss de cantidad fija es 1W
Caso 1: BYD entra en posición larga en 60 minutos, el límite de pérdidas es del 7,65% y la toma de ganancias es del 16,76%
Método de gestión de fondos: utilizar posiciones fijas y cantidades fijas
① Suponga que compra 10W a la vez utilizando una posición fija.
Entonces el monto del stop loss = 100000 × 7,65% = 7650 yuanes,
Ingresos=100000×16,76%=16760 yuanes
② Stop Loss de cantidad fija de 1W de yuanes, posición = 10000÷7,65%=130718
Ingresos 130718×16,76%=21908 yuanes.
Caso 2: Posición larga online de 60 minutos en Kweichow Moutai
El método de gestión de fondos sigue siendo: utilizar posiciones fijas y cantidades fijas.
Para una posición fija, compre 10W, cantidad de stop loss = 100000×4,19%=4190, ganancia 100000×6,53%=6530 yuanes
El límite de pérdidas de cantidad fija sigue siendo 10.000 yuanes, posición = 10.000÷4,19% = 238.600 y beneficio 238.600 × 6,53% = 15.584 yuanes.
De estos dos casos podemos encontrar:
En la gestión de capital de posiciones fijas, ante diferentes oportunidades comerciales, la cantidad de riesgo (monto de stop loss) que se enfrenta es diferente, a veces grande y a veces pequeña.
En la gestión de fondos de monto fijo, cuando se enfrentan diferentes oportunidades comerciales, la cantidad de riesgo (monto de límite de pérdidas) que se enfrenta es la misma, independientemente de la oportunidad, el riesgo es fijo en todo momento.
3. Análisis de pros y contras
La ventaja de la gestión de posiciones fijas es que es fácil de operar. No es necesario calcular el tamaño del lote cada vez que se abre una posición, y no habrá situaciones en las que la posición sea repentinamente grande o pequeña, y no habrá ninguna situación. Situación en la que se pierde dinero en una posición grande y se gana dinero en una posición pequeña.
La desventaja es que cuando el espacio de stop loss es grande, perderá más y no podrá ajustarse dinámicamente de acuerdo con la volatilidad del mercado y el rendimiento del sistema comercial. Es posible que pierda algunas buenas oportunidades o corra demasiados riesgos.
La ventaja de la gestión de cantidades fijas es que el límite de pérdidas de cada transacción se limita a lo que puede soportar y no habrá grandes pérdidas sin cometer errores. También se puede ajustar dinámicamente según la volatilidad del mercado y el desempeño del sistema comercial para mejorar la rentabilidad y la solidez.
La desventaja de la gestión de cantidades fijas es que la operación es complicada y es necesario calcular el número de lotes de acuerdo con el espacio de stop loss cada vez que se abre una posición. También puede dar lugar a un espacio de stop loss pequeño y una posición grande. , y es más probable que se detenga un espacio de stop loss pequeño; un espacio de stop loss grande, una posición grande es pequeña, lo que limita las posiciones y las ganancias.
resumen
En términos generales, si su sistema comercial tiene una alta tasa de éxito y una baja relación ganancias-pérdidas, o su espacio de stop loss es relativamente grande, o si desea simplificar la operación, entonces la gestión de posiciones fijas puede ser más adecuada para usted.
Si su sistema de trading tiene una baja tasa de éxito, una alta relación ganancias-pérdidas, o su espacio de stop loss es relativamente pequeño, o desea ajustar dinámicamente su posición, entonces la gestión de cantidades fijas puede ser más adecuada para usted.
Independientemente del método que elija, lo más importante es mantener la coherencia, ceñirse a su plan comercial, controlar su riesgo y no apalancarse ni operar en exceso.
Si desea convertirse en un operador profesional, debe configurar una gestión de fondos adecuada para controlar mejor los riesgos y hacer que el sistema sea más eficaz. En lugar de simplemente mirar los "resultados fijos", como la cantidad de ganancias obtenidas por la transacción, también debe comparar indicadores relativos como la relación entre ganancias y pérdidas, la tasa de ganancias, la tasa de recompensa por riesgo, etc., para hacerlo mejor.
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