Citi prevé un déficit estructural de DRAM hasta 2027: se proyecta que la relación entre oferta y demanda alcance el -3,8 %.
La situación: la demanda de IA y servidores crece más rápido de lo que puede entrar en funcionamiento nueva capacidad. Mientras tanto, la producción de obleas HBM está absorbiendo la oferta de DRAM convencional, lo que restringe aún más el mercado.
No se trata de una escasez a corto plazo, sino de un desequilibrio de varios años, impulsado por la expansión de la infraestructura de IA y los cambios en la arquitectura de memoria. Cuando la oferta no puede seguir el ritmo de la demanda, llega el poder de fijación de precios.
Vale la pena observar cómo evoluciona esto en $MU, $SKHY y el sector de la memoria en general. Los déficits estructurales no se resuelven rápido, y eso es precisamente lo que los hace interesantes para tomar posiciones.
La situación: la demanda de IA y servidores crece más rápido de lo que puede entrar en funcionamiento nueva capacidad. Mientras tanto, la producción de obleas HBM está absorbiendo la oferta de DRAM convencional, lo que restringe aún más el mercado.
No se trata de una escasez a corto plazo, sino de un desequilibrio de varios años, impulsado por la expansión de la infraestructura de IA y los cambios en la arquitectura de memoria. Cuando la oferta no puede seguir el ritmo de la demanda, llega el poder de fijación de precios.
Vale la pena observar cómo evoluciona esto en $MU, $SKHY y el sector de la memoria en general. Los déficits estructurales no se resuelven rápido, y eso es precisamente lo que los hace interesantes para tomar posiciones.