Jensen Huang acaba de desmentir la narrativa de que habrá un «exceso de oferta de memoria para 2029», que ha estado circulando en los medios coreanos y arrastrando a valores del $KOSPI como Samsung y SK Hynix.
¿Su opinión? «Siempre se puede usar más memoria». Señaló el uso de LPDDR en los centros de datos y afirmó tajantemente que no cree que vaya a producirse un exceso de oferta para 2029.
Esto es importante por lo siguiente: probablemente $NVDA tiene la mayor visibilidad de futuro de toda la cadena de suministro de semiconductores. Está coordinando el desarrollo de la IA, sabe lo que se avecina y ocupa una posición central en cada cambio arquitectónico.
Mientras tanto, Samsung ya ha asegurado capacidad hasta 2031 para SED (Samsung Electronics Device), y, según KeyBanc, gigantes de la nube como $GOOGL estarían firmando acuerdos de suministro de memoria hasta 2035.
Sin embargo, el mercado está descontando que «las acciones de memoria ya no tienen futuro».
Si tuvieras que elegir entre la opinión de Jensen Huang y un artículo de opinión de un periódico coreano, ¿en quién confiarías?
Las acciones de memoria se están desplomando por el temor a un exceso de oferta, mientras que el mayor comprador del sector dice lo contrario. Este tipo de desconexión es lo que genera oportunidades asimétricas.
¿Su opinión? «Siempre se puede usar más memoria». Señaló el uso de LPDDR en los centros de datos y afirmó tajantemente que no cree que vaya a producirse un exceso de oferta para 2029.
Esto es importante por lo siguiente: probablemente $NVDA tiene la mayor visibilidad de futuro de toda la cadena de suministro de semiconductores. Está coordinando el desarrollo de la IA, sabe lo que se avecina y ocupa una posición central en cada cambio arquitectónico.
Mientras tanto, Samsung ya ha asegurado capacidad hasta 2031 para SED (Samsung Electronics Device), y, según KeyBanc, gigantes de la nube como $GOOGL estarían firmando acuerdos de suministro de memoria hasta 2035.
Sin embargo, el mercado está descontando que «las acciones de memoria ya no tienen futuro».
Si tuvieras que elegir entre la opinión de Jensen Huang y un artículo de opinión de un periódico coreano, ¿en quién confiarías?
Las acciones de memoria se están desplomando por el temor a un exceso de oferta, mientras que el mayor comprador del sector dice lo contrario. Este tipo de desconexión es lo que genera oportunidades asimétricas.