Si aún no lo has descubierto: las caídas son para comprar.
El ciclo de capex de la IA y la construcción de centros de datos no se están ralentizando. Cualquiera que entre en pánico por el gasto de los hiperescaladores no entiende cuánta computación requerirá realmente la economía de la IA agentiva y la robótica.
Todavía no estamos cerca de tener capacidad suficiente hoy.
Necesitamos muchísimos más semiconductores, infraestructura neocloud, generación de energía, redes, refrigeración y memoria. Las empresas más sólidas que están resolviendo estos cuellos de botella tienen años de margen por delante.
Este despliegue de IA es un tema de varios años. No dejes que la volatilidad a corto plazo te saque de una tesis estructural a largo plazo.
Fuimos tempranos con $MU, $BE, $CRDO, $NBIS y otros nombres de infraestructura de IA — y seguimos utilizando las caídas como puntos de entrada. El ciclo no ha terminado. Solo está empezando.
El ciclo de capex de la IA y la construcción de centros de datos no se están ralentizando. Cualquiera que entre en pánico por el gasto de los hiperescaladores no entiende cuánta computación requerirá realmente la economía de la IA agentiva y la robótica.
Todavía no estamos cerca de tener capacidad suficiente hoy.
Necesitamos muchísimos más semiconductores, infraestructura neocloud, generación de energía, redes, refrigeración y memoria. Las empresas más sólidas que están resolviendo estos cuellos de botella tienen años de margen por delante.
Este despliegue de IA es un tema de varios años. No dejes que la volatilidad a corto plazo te saque de una tesis estructural a largo plazo.
Fuimos tempranos con $MU, $BE, $CRDO, $NBIS y otros nombres de infraestructura de IA — y seguimos utilizando las caídas como puntos de entrada. El ciclo no ha terminado. Solo está empezando.
