Cuando salieron estos resultados financieros de NVIDIA, literalmente me quedé pasmado.
En un solo trimestre, los ingresos fueron de 96.200 millones de dólares, más que se duplicaron año contra año, y solo el área de centros de datos ya sumó 89.000 millones. Huang Renxun incluso dio por primera vez una guía con un año de antelación, lo que indica que los ingresos del año todavía subirán un 70%. Trece bancos importantes ya están haciendo cola para subir sus precios objetivo; el más agresivo llegó a decir 550, lo que equivale a volver a duplicar. Ahora la capitalización bursátil es de 5,5 billones, una sola empresa equivale a prácticamente la mitad de todo el A-share. ¿Te parece exagerado o no?
Luego, estos días el mercado también está muy cooperativo: el valor de AMD rompió por primera vez el billón; el asistente de IA de Meta se lanzó y en solo 24 horas se puso en la cima del ranking gratuito de la App Store; el Nasdaq marcó su nuevo máximo desde junio; y el índice de semiconductores de Filadelfia subió 4% en un solo día. ¿Quién todavía me dice que esto es solo un rebote? ¿Un rebote puede levantar un despliegue así?
En fin, yo soy alcista, pero siendo honestos: esta subida está quedando demasiado concentrada. Casi la mitad del incremento del S&P en esta fase lo hicieron cinco empresas. Es como si en todo el estadio solo trabajaran cinco personas, y las demás estuvieran mirando. Por eso no me fui a meter para perseguir la subida; principalmente sigo manteniendo la parte de las palas—chips, equipos de red, energía eléctrica y centros de datos. La lógica es sencilla: no importa cuál modelo termine destacando al final, ni un centavo de la factura de la luz ni el dinero de los servidores se van a ahorrar; el que cobra peaje va a estar bien, tanto en sequía como en inundaciones.
Por fuera dicen que en 2028 la infraestructura global de IA va a costar 3 billones de dólares. Ese dinero se tiene que gastar capa por capa, y en cada capa hay gente ganando.
A corto plazo, no persigan; si hay retroceso, entonces se sube. Solo hay que mantener bien las palas.
¿Qué opinan ustedes? ¿Muestran sus posiciones?
#AI股持续上涨还有哪些投资机会
En un solo trimestre, los ingresos fueron de 96.200 millones de dólares, más que se duplicaron año contra año, y solo el área de centros de datos ya sumó 89.000 millones. Huang Renxun incluso dio por primera vez una guía con un año de antelación, lo que indica que los ingresos del año todavía subirán un 70%. Trece bancos importantes ya están haciendo cola para subir sus precios objetivo; el más agresivo llegó a decir 550, lo que equivale a volver a duplicar. Ahora la capitalización bursátil es de 5,5 billones, una sola empresa equivale a prácticamente la mitad de todo el A-share. ¿Te parece exagerado o no?
Luego, estos días el mercado también está muy cooperativo: el valor de AMD rompió por primera vez el billón; el asistente de IA de Meta se lanzó y en solo 24 horas se puso en la cima del ranking gratuito de la App Store; el Nasdaq marcó su nuevo máximo desde junio; y el índice de semiconductores de Filadelfia subió 4% en un solo día. ¿Quién todavía me dice que esto es solo un rebote? ¿Un rebote puede levantar un despliegue así?
En fin, yo soy alcista, pero siendo honestos: esta subida está quedando demasiado concentrada. Casi la mitad del incremento del S&P en esta fase lo hicieron cinco empresas. Es como si en todo el estadio solo trabajaran cinco personas, y las demás estuvieran mirando. Por eso no me fui a meter para perseguir la subida; principalmente sigo manteniendo la parte de las palas—chips, equipos de red, energía eléctrica y centros de datos. La lógica es sencilla: no importa cuál modelo termine destacando al final, ni un centavo de la factura de la luz ni el dinero de los servidores se van a ahorrar; el que cobra peaje va a estar bien, tanto en sequía como en inundaciones.
Por fuera dicen que en 2028 la infraestructura global de IA va a costar 3 billones de dólares. Ese dinero se tiene que gastar capa por capa, y en cada capa hay gente ganando.
A corto plazo, no persigan; si hay retroceso, entonces se sube. Solo hay que mantener bien las palas.
¿Qué opinan ustedes? ¿Muestran sus posiciones?
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