#aistockswhatnext Todos se preguntan qué acción de IA puede subir en próximos…
Creo que esa ya es la pregunta incorrecta 😁
$NVDAB y los grandes nombres de la IA están acaparando toda la atención... pero cada nueva GPU necesita un lugar donde ejecutarse, electricidad para alimentarla, refrigeración para mantenerla con vida y un centro de datos entero a su alrededor.
Y AQUÍ es donde creo que la próxima oportunidad de IA se pone interesante 👀
El gasto en infraestructura de IA está creciendo de tal manera que la emisión de deuda de los hiperescaladores podría alcanzar alrededor de 420 mil millones de dólares el próximo año, aproximadamente +60% frente a 2026.
Esto ya no es solo una historia de software de IA.
Mi lista de seguimiento de IA básicamente se está convirtiendo en 3 capas...
1. Chips + computación
La columna vertebral obvia de la IA.
2. Centros de datos + energía + refrigeración
Probablemente sea la parte que la gente todavía subestima.
3. Empresas que realmente convierten la IA en transacciones + ingresos
Por eso me pareció interesante también el movimiento reciente de $SHOP ...
Shopify subió después de su asociación con Meta en torno a compras + pago impulsados por IA. Pasar de que la IA solo “responda preguntas” a que realmente ayude a completar compras es una etapa de adopción muy diferente.
Sigo siendo alcista con la IA a largo plazo... pero no creo que la próxima oportunidad sea simplemente comprar cualquier acción a la que se le haya adjuntado la etiqueta “IA” después de una gran vela verde 😆
Sigue hacia dónde realmente va el CAPEX de la IA.
A veces, la mejor oportunidad es vender las palas y picos mientras todos los demás buscan oro.
#AIStocksWhatNext
Creo que esa ya es la pregunta incorrecta 😁
$NVDAB y los grandes nombres de la IA están acaparando toda la atención... pero cada nueva GPU necesita un lugar donde ejecutarse, electricidad para alimentarla, refrigeración para mantenerla con vida y un centro de datos entero a su alrededor.
Y AQUÍ es donde creo que la próxima oportunidad de IA se pone interesante 👀
El gasto en infraestructura de IA está creciendo de tal manera que la emisión de deuda de los hiperescaladores podría alcanzar alrededor de 420 mil millones de dólares el próximo año, aproximadamente +60% frente a 2026.
Esto ya no es solo una historia de software de IA.
Mi lista de seguimiento de IA básicamente se está convirtiendo en 3 capas...
1. Chips + computación
La columna vertebral obvia de la IA.
2. Centros de datos + energía + refrigeración
Probablemente sea la parte que la gente todavía subestima.
3. Empresas que realmente convierten la IA en transacciones + ingresos
Por eso me pareció interesante también el movimiento reciente de $SHOP ...
Shopify subió después de su asociación con Meta en torno a compras + pago impulsados por IA. Pasar de que la IA solo “responda preguntas” a que realmente ayude a completar compras es una etapa de adopción muy diferente.
Sigo siendo alcista con la IA a largo plazo... pero no creo que la próxima oportunidad sea simplemente comprar cualquier acción a la que se le haya adjuntado la etiqueta “IA” después de una gran vela verde 😆
Sigue hacia dónde realmente va el CAPEX de la IA.
A veces, la mejor oportunidad es vender las palas y picos mientras todos los demás buscan oro.
#AIStocksWhatNext