Si la IA sigue creciendo, NVIDIA no será la única que gane. #aistockswhatnext
Cuando pensamos en el boom de la IA, normalmente pensamos en NVIDIA, AMD o las grandes empresas que están desarrollando modelos.
Pero hay algo fácil de olvidar, una IA no funciona en el aire.
Necesita chips.
Necesita memoria.
Necesita servidores.
Necesita centros de datos.
Necesita electricidad.
Necesita refrigeración.
Necesita redes capaces de mover cantidades enormes de información.
Y mientras todos miramos las acciones de las empresas que fabrican los chips, hay toda una economía construyéndose alrededor de ellos.
De hecho, NVIDIA está poniendo cada vez más atención precisamente en esa infraestructura. Esta semana presentó un programa para productos de energía y refrigeración destinados a sus “AI factories”, y también está trabajando con Google y Emerald AI en sistemas que permitan a los centros de datos adaptar su consumo eléctrico según las condiciones de la red.
Esto me parece interesante porque cambia la pregunta.
Ya no es solamente:
“Hasta dónde pueden llegar las acciones de IA?”
También podemos preguntarnos:
“Qué necesita la IA para seguir creciendo?”
Y ahí aparecen sectores completamente diferentes: energía, refrigeración, networking, almacenamiento, centros de datos y computación.
Pero hay otra capa que me interesa todavía más, la Web3.
Si la IA necesita cada vez más capacidad de cómputo, almacenamiento, infraestructura y sistemas de pago, algunas redes descentralizadas podrían intentar convertirse en parte de esa infraestructura.
Ahí entran conceptos como DePIN, computación descentralizada, almacenamiento, AI agents y pagos on-chain.
La pregunta interesante es otra:
Qué proyectos están resolviendo realmente una parte de esta infraestructura y capturando valor de ella?
Quizá la próxima gran oportunidad relacionada con la IA no esté en fabricar el próximo chip, quizá esté en todo lo que hace posible que esos chips funcionen.
Qué parte de esta cadena creen que todavía estamos subestimando?
Cuando pensamos en el boom de la IA, normalmente pensamos en NVIDIA, AMD o las grandes empresas que están desarrollando modelos.
Pero hay algo fácil de olvidar, una IA no funciona en el aire.
Necesita chips.
Necesita memoria.
Necesita servidores.
Necesita centros de datos.
Necesita electricidad.
Necesita refrigeración.
Necesita redes capaces de mover cantidades enormes de información.
Y mientras todos miramos las acciones de las empresas que fabrican los chips, hay toda una economía construyéndose alrededor de ellos.
De hecho, NVIDIA está poniendo cada vez más atención precisamente en esa infraestructura. Esta semana presentó un programa para productos de energía y refrigeración destinados a sus “AI factories”, y también está trabajando con Google y Emerald AI en sistemas que permitan a los centros de datos adaptar su consumo eléctrico según las condiciones de la red.
Esto me parece interesante porque cambia la pregunta.
Ya no es solamente:
“Hasta dónde pueden llegar las acciones de IA?”
También podemos preguntarnos:
“Qué necesita la IA para seguir creciendo?”
Y ahí aparecen sectores completamente diferentes: energía, refrigeración, networking, almacenamiento, centros de datos y computación.
Pero hay otra capa que me interesa todavía más, la Web3.
Si la IA necesita cada vez más capacidad de cómputo, almacenamiento, infraestructura y sistemas de pago, algunas redes descentralizadas podrían intentar convertirse en parte de esa infraestructura.
Ahí entran conceptos como DePIN, computación descentralizada, almacenamiento, AI agents y pagos on-chain.
La pregunta interesante es otra:
Qué proyectos están resolviendo realmente una parte de esta infraestructura y capturando valor de ella?
Quizá la próxima gran oportunidad relacionada con la IA no esté en fabricar el próximo chip, quizá esté en todo lo que hace posible que esos chips funcionen.
Qué parte de esta cadena creen que todavía estamos subestimando?