Las acciones de IA están subiendo. Pero no estoy convencido de que la próxima oportunidad sea simplemente comprar más acciones de IA.
Esa es la parte de esta subida que me parece más interesante.
Nvidia acaba de reportar $96.2B en ingresos trimestrales, y los ingresos del segmento de centros de datos alcanzaron $89B. Al mismo tiempo, Jensen Huang dice que la demanda de infraestructura de IA se está acelerando. Así que el argumento de que “la demanda de IA está desapareciendo” se vuelve cada vez más difícil de sostener.
Pero hay otra pregunta que los inversores deberían hacerse:
Si el gasto en IA sigue creciendo, ¿a dónde va el dinero después de los ganadores obvios?
Mi respuesta es: a las empresas que abastecen los cuellos de botella.
La IA necesita mucho más que GPU. Necesita memoria, redes, electricidad, refrigeración, capacidad de centro de datos y el equipamiento de semiconductores necesario para seguir ampliando la capacidad de cómputo.
Por eso soy optimista sobre el ciclo de inversión en IA, pero soy más selectivo al buscar acciones solo porque tienen la etiqueta de IA.
También hay una señal estructural más amplia. El gobierno de EE. UU. está tratando cada vez más la IA como una prioridad estratégica. Trump anunció recientemente planes para una “AI Force” y un nuevo “zar” de la IA, mientras que la administración sigue enmarcando el desarrollo de IA como parte de la competencia tecnológica más amplia entre EE. UU. y China.
Así que estoy observando dos cosas al mismo tiempo:
La demanda de IA y la infraestructura necesaria para satisfacerla.
Para mí, la próxima oportunidad quizá no sea la empresa que vende la historia de la IA.
Podrían ser las empresas que venden todo lo que la historia de la IA necesita para seguir funcionando.
Estoy compartiendo mi operación/tenencia relacionada con IA a través del Widget de Binance para compartir operaciones.
#AIStocksWhatNext
$KERNEL $4Stock $AKE
Esa es la parte de esta subida que me parece más interesante.
Nvidia acaba de reportar $96.2B en ingresos trimestrales, y los ingresos del segmento de centros de datos alcanzaron $89B. Al mismo tiempo, Jensen Huang dice que la demanda de infraestructura de IA se está acelerando. Así que el argumento de que “la demanda de IA está desapareciendo” se vuelve cada vez más difícil de sostener.
Pero hay otra pregunta que los inversores deberían hacerse:
Si el gasto en IA sigue creciendo, ¿a dónde va el dinero después de los ganadores obvios?
Mi respuesta es: a las empresas que abastecen los cuellos de botella.
La IA necesita mucho más que GPU. Necesita memoria, redes, electricidad, refrigeración, capacidad de centro de datos y el equipamiento de semiconductores necesario para seguir ampliando la capacidad de cómputo.
Por eso soy optimista sobre el ciclo de inversión en IA, pero soy más selectivo al buscar acciones solo porque tienen la etiqueta de IA.
También hay una señal estructural más amplia. El gobierno de EE. UU. está tratando cada vez más la IA como una prioridad estratégica. Trump anunció recientemente planes para una “AI Force” y un nuevo “zar” de la IA, mientras que la administración sigue enmarcando el desarrollo de IA como parte de la competencia tecnológica más amplia entre EE. UU. y China.
Así que estoy observando dos cosas al mismo tiempo:
La demanda de IA y la infraestructura necesaria para satisfacerla.
Para mí, la próxima oportunidad quizá no sea la empresa que vende la historia de la IA.
Podrían ser las empresas que venden todo lo que la historia de la IA necesita para seguir funcionando.
Estoy compartiendo mi operación/tenencia relacionada con IA a través del Widget de Binance para compartir operaciones.
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