LAS ACCIONES DE IA SIGUEN MARCHANDO — PERO ¿ADÓNDE VA EL PRÓXIMO DINERO?
Nvidia acaba de subir el listón otra vez. Jensen Huang dijo que Nvidia espera vender el doble de chips el próximo año, mientras que su último trimestre arrojó 96.2B de ingresos y 89B en ingresos de Data Center, con un aumento del 106% y 117% interanual (YoY).
Eso me dice que la apuesta por la IA ya no trata solo de nombres de GPU. La siguiente capa es la infraestructura necesaria para convertir la demanda de cómputo en capacidad real: redes, energía, refrigeración, centros de datos, memoria y software de IA. Broadcom también ha señalado una fuerte demanda de chips de IA por delante.
Mi opinión: estoy observando por dónde se mueve el dinero debajo del titular. Si el capex de IA sigue expandiéndose, las empresas que proveen los cuellos de botella podrían seguir siendo importantes. Pero la valoración sigue importando, porque una demanda fuerte no significa que todas las acciones de IA sigan subiendo.
La gran pregunta es si las ganancias de la IA pueden seguir alcanzando las enormes expectativas que ya están descontadas.
¿Qué sector de IA recibirá la próxima oleada de atención: chips, energía, centros de datos, redes o software?
$NVDAB $MUBARAK $AKE
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
Nvidia acaba de subir el listón otra vez. Jensen Huang dijo que Nvidia espera vender el doble de chips el próximo año, mientras que su último trimestre arrojó 96.2B de ingresos y 89B en ingresos de Data Center, con un aumento del 106% y 117% interanual (YoY).
Eso me dice que la apuesta por la IA ya no trata solo de nombres de GPU. La siguiente capa es la infraestructura necesaria para convertir la demanda de cómputo en capacidad real: redes, energía, refrigeración, centros de datos, memoria y software de IA. Broadcom también ha señalado una fuerte demanda de chips de IA por delante.
Mi opinión: estoy observando por dónde se mueve el dinero debajo del titular. Si el capex de IA sigue expandiéndose, las empresas que proveen los cuellos de botella podrían seguir siendo importantes. Pero la valoración sigue importando, porque una demanda fuerte no significa que todas las acciones de IA sigan subiendo.
La gran pregunta es si las ganancias de la IA pueden seguir alcanzando las enormes expectativas que ya están descontadas.
¿Qué sector de IA recibirá la próxima oleada de atención: chips, energía, centros de datos, redes o software?
$NVDAB $MUBARAK $AKE
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
