#AIStocksWhatNext Las acciones relacionadas con la IA ya han dado un gran paso, y eso me lleva a hacer una pregunta diferente: si la demanda de IA sigue creciendo, ¿a dónde tiene que fluir el dinero a continuación?
Estoy mirando una capa por detrás de los nombres más grandes. La IA necesita mucho más que chips. Necesita centros de datos, generación eléctrica, equipos de red, transmisión, enfriamiento, redes ópticas, semiconductores, infraestructura en la nube, ciberseguridad, almacenamiento de energía y construcción.
Jensen Huang ha señalado un crecimiento continuo y rápido en la demanda de computación para IA, mientras que las últimas previsiones de Nvidia aún reflejan un gasto sólido en infraestructura.
El requisito de energía se está volviendo cada vez más difícil de ignorar. Un estudio reciente estima que el consumo de electricidad de los centros de datos enfocados en IA podría alcanzar 239–295 TWh para 2030, aunque sigue siendo una estimación basada en escenarios, no una certeza.
Texas es un ejemplo útil del cuello de botella. Más de 470 GW de proyectos estaban a la espera de acceso a la red, lo que provocó una nueva pausa en los permisos y una revisión de la red.
Así que no solo estoy preguntando si las acciones de IA están caras. Estoy preguntando quién suministra aquello sin lo cual la IA no puede escalar.
Si la demanda de IA sigue expandiéndose, ¿qué parte de la infraestructura que está debajo de ella capta la próxima oleada de gasto?
$NVDAB
Estoy mirando una capa por detrás de los nombres más grandes. La IA necesita mucho más que chips. Necesita centros de datos, generación eléctrica, equipos de red, transmisión, enfriamiento, redes ópticas, semiconductores, infraestructura en la nube, ciberseguridad, almacenamiento de energía y construcción.
Jensen Huang ha señalado un crecimiento continuo y rápido en la demanda de computación para IA, mientras que las últimas previsiones de Nvidia aún reflejan un gasto sólido en infraestructura.
El requisito de energía se está volviendo cada vez más difícil de ignorar. Un estudio reciente estima que el consumo de electricidad de los centros de datos enfocados en IA podría alcanzar 239–295 TWh para 2030, aunque sigue siendo una estimación basada en escenarios, no una certeza.
Texas es un ejemplo útil del cuello de botella. Más de 470 GW de proyectos estaban a la espera de acceso a la red, lo que provocó una nueva pausa en los permisos y una revisión de la red.
Así que no solo estoy preguntando si las acciones de IA están caras. Estoy preguntando quién suministra aquello sin lo cual la IA no puede escalar.
Si la demanda de IA sigue expandiéndose, ¿qué parte de la infraestructura que está debajo de ella capta la próxima oleada de gasto?
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