El almacenamiento de la sinceridad ha empezado a entrar en la segunda mitad: ya hay un preludio de que se va a formar espuma 🧐
Según el último informe de 《The Information》, las entidades crediticias están estudiando nuevos instrumentos de financiación.
Con el capital financiero, primero compran la capacidad de almacenamiento y luego la revenden a los clientes que de verdad la necesitan, obteniendo ganancias de ello.
Sin embargo, aún no está claro si la capacidad se podrá revender libremente.
El almacenamiento está pasando, poco a poco, de ser un insumo industrial a convertirse en un activo que se puede financiar.
Esto es muy parecido a los centros de datos.
Antes, las empresas alquilaban servidores bajo demanda; ahora, para asegurar el cómputo de la IA, cada vez más contratos exigen pagos por adelantado.
En el segundo trimestre de NBIS, los nuevos contratos firmados: aproximadamente el 70% ya han pedido que los clientes paguen por adelantado.
Pero, en cuanto la capacidad empieza a “financiarse” (financiarizada), hay una sensación de burbuja intermedia.
《The Information》 incluso menciona que en un evento, altos directivos de empresas de chips encontraron a alguien que ofrecía activamente “HBM listo en el almacén”, con entrega inmediata.
Este es un indicio temprano que vale mucho la pena observar.
Así que, a partir de ahora, además de mirar los precios, también hay que ver quién está comprando capacidad de almacenamiento: el cliente final o una institución financiera.
$MU $DRAM $SKHY
Según el último informe de 《The Information》, las entidades crediticias están estudiando nuevos instrumentos de financiación.
Con el capital financiero, primero compran la capacidad de almacenamiento y luego la revenden a los clientes que de verdad la necesitan, obteniendo ganancias de ello.
Sin embargo, aún no está claro si la capacidad se podrá revender libremente.
El almacenamiento está pasando, poco a poco, de ser un insumo industrial a convertirse en un activo que se puede financiar.
Esto es muy parecido a los centros de datos.
Antes, las empresas alquilaban servidores bajo demanda; ahora, para asegurar el cómputo de la IA, cada vez más contratos exigen pagos por adelantado.
En el segundo trimestre de NBIS, los nuevos contratos firmados: aproximadamente el 70% ya han pedido que los clientes paguen por adelantado.
Pero, en cuanto la capacidad empieza a “financiarse” (financiarizada), hay una sensación de burbuja intermedia.
《The Information》 incluso menciona que en un evento, altos directivos de empresas de chips encontraron a alguien que ofrecía activamente “HBM listo en el almacén”, con entrega inmediata.
Este es un indicio temprano que vale mucho la pena observar.
Así que, a partir de ahora, además de mirar los precios, también hay que ver quién está comprando capacidad de almacenamiento: el cliente final o una institución financiera.
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