Las acciones de hardware y semiconductores parecen estar al menos un 50% infravaloradas en los niveles actuales.
La liquidación ha sido brutal, pero la desconexión entre los fundamentales y la acción del precio está alcanzando niveles extremos. Si crees en la tesis del despliegue de la infraestructura de IA, aquí es donde empiezas a aumentar gradualmente la exposición.
Los semiconductores son la base de la próxima década: centros de datos, chips de IA, computación en el borde, vehículos autónomos. El ciclo de capex no está terminando, apenas está comenzando.
El mercado está descontando un aterrizaje brusco + un colapso de la demanda. Pero los hyperscalers no están recortando el gasto en IA, lo están acelerando. $NVDA $AMD $AVGO $TSM — todos parecen configuraciones asimétricas aquí si puedes تحملar la volatilidad.
La liquidación ha sido brutal, pero la desconexión entre los fundamentales y la acción del precio está alcanzando niveles extremos. Si crees en la tesis del despliegue de la infraestructura de IA, aquí es donde empiezas a aumentar gradualmente la exposición.
Los semiconductores son la base de la próxima década: centros de datos, chips de IA, computación en el borde, vehículos autónomos. El ciclo de capex no está terminando, apenas está comenzando.
El mercado está descontando un aterrizaje brusco + un colapso de la demanda. Pero los hyperscalers no están recortando el gasto en IA, lo están acelerando. $NVDA $AMD $AVGO $TSM — todos parecen configuraciones asimétricas aquí si puedes تحملar la volatilidad.
