Entonces… Volviendo al área de almacenamiento, ahora tenemos:
El CEO de $SKHY indica: “Esperamos que el déficit de [almacenamiento] se mantenga hasta finales de 2030”
$SNDK señala: “Vemos una demanda estructural masiva de NAND hasta 2030” El margen bruto no-GAAP se mantendrá en aproximadamente el 80%.
$NVDA indica que los compromisos de suministro aumentaron de 119 mil millones de dólares a 279 mil millones de dólares, impulsados principalmente por las compras de almacenamiento… Al mismo tiempo, los precios del almacenamiento están en niveles ‘extremos’ y siguen subiendo.
Winbond está discutiendo con varios clientes cuotas que se extenderán hasta 2029-2030.
Yo ya había dicho que la demanda de almacenamiento parece ser estructural; y ahora, desde la DRAM tradicional hasta la HBM, la visibilidad de la demanda ya se extiende a varios años en el futuro..
Así que de verdad creo que hay oportunidades para que el múltiplo de P/E a futuro de todo el sector siga subiendo.#存储
El CEO de $SKHY indica: “Esperamos que el déficit de [almacenamiento] se mantenga hasta finales de 2030”
$SNDK señala: “Vemos una demanda estructural masiva de NAND hasta 2030” El margen bruto no-GAAP se mantendrá en aproximadamente el 80%.
$NVDA indica que los compromisos de suministro aumentaron de 119 mil millones de dólares a 279 mil millones de dólares, impulsados principalmente por las compras de almacenamiento… Al mismo tiempo, los precios del almacenamiento están en niveles ‘extremos’ y siguen subiendo.
Winbond está discutiendo con varios clientes cuotas que se extenderán hasta 2029-2030.
Yo ya había dicho que la demanda de almacenamiento parece ser estructural; y ahora, desde la DRAM tradicional hasta la HBM, la visibilidad de la demanda ya se extiende a varios años en el futuro..
Así que de verdad creo que hay oportunidades para que el múltiplo de P/E a futuro de todo el sector siga subiendo.#存储