Tras el informe de Nvidia, AVGO subió un 4,49%, casi solo la mitad de la subida de NVDA. El mercado lo clasifica como una “correlación del sector de chips”, pero en X ya hay dinero que dejó claro su postura: “MRVL cayó, AVGO subió”. Eso sugiere que algunas personas están rotando posiciones dentro del propio sector de chips.
La dirección de Nvidia mencionó dos cifras: el crecimiento real de la demanda supera el 100% y el cuello de botella es la capacidad de producción. La otra lectura de esa frase es que los proveedores de la nube que no pueden comprar los GPU de Nvidia trasladarán los pedidos hacia sus propios ASIC, y AVGO es precisamente un actor clave en los chips a medida. Es una lógica alcista, pero aún no ha sido discutida ampliamente por el mercado.
Otro factor oculto: Broadcom aparece en 116 cartas de seguridad en conjunto relacionadas con la IA; la seguridad está pasando de ser un eslogan a convertirse en compras.
Si el cuello de botella de la IA es la capacidad, ¿debería la subida de AVGO ser solo del 4,49%? ¿O es que el mercado ya sabe algo que nosotros todavía no hemos visto?
La dirección de Nvidia mencionó dos cifras: el crecimiento real de la demanda supera el 100% y el cuello de botella es la capacidad de producción. La otra lectura de esa frase es que los proveedores de la nube que no pueden comprar los GPU de Nvidia trasladarán los pedidos hacia sus propios ASIC, y AVGO es precisamente un actor clave en los chips a medida. Es una lógica alcista, pero aún no ha sido discutida ampliamente por el mercado.
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