Diez años de arduo trabajo en el mundo de las criptomonedas, con altibajos. Entré al mercado en 2015, convirtiendo 500,000 en más de 7 millones, en ese momento pensé que era un dios del trading, me concentré en el comercio de criptomonedas, e incluso pedí prestado para invertir. Sin embargo, la realidad me dio una lección, me encontré con problemas constantes, no solo devolví todas las ganancias, sino que también quedé endeudado, y finalmente tuve que vender coches, casas y otros activos. 2017 fue mi momento más oscuro, en apenas unos meses, pasé de la cima al fondo.
Luego, al reflexionar y resumir, tuve la suerte de compartir una taza de té con algunos grandes del mundo de las criptomonedas, hablando ampliamente sobre las tendencias del mercado. Las conversaciones me impactaron profundamente, conmoviéndome el alma.
Más tarde, comencé a resumir métodos, revisando constantemente, reestructurando mi forma de operar, combinando herramientas de soñador para crear mi propia estrategia, cambiando la mentalidad, aprendiendo de manera continua y actualizándome constantemente. Aunque actualmente no puedo hablar de estar en la cima de la vida, ya he logrado ganancias estables; al menos puedo superar de manera constante al 80% de las personas. Mirando el proceso completo, ha sido un viaje lleno de altibajos.
Desde una inversión inicial de 500,000, hasta ganar millones en un mercado alcista; luego llegar a la meta actual de 1. Un pequeño objetivo. A finales de este año, estoy esperando y preparando para la llegada de la próxima ronda de mercado alcista; el objetivo es alcanzar tres pequeños objetivos.
Muchos traders han caído en un error: piensan que no ganar dinero en trading es porque el punto de entrada no es lo suficientemente preciso. Así que cambian desesperadamente de indicadores, modifican los períodos, prueban nuevos métodos de análisis técnico, y al final, tras un montón de intentos, su cuenta sigue perdiendo. Hoy rompo el cristal de la ventana: no puedes ganar dinero, no es un problema del punto de entrada, sino que no tienes un sistema de estrategia de trading completo y regulado.
Hoy comparto con ustedes todo mi conocimiento y pasos para construir un sistema de trading; este contenido les ayudará a evitar años de errores y acelerará su proceso para convertirse en traders rentables.
Primero entiende:
La esencia de la estrategia de trading es "deshacerse de las emociones".
Primero debes aclarar una comprensión central: la esencia de la estrategia de trading no es "predecir el mercado", sino un conjunto de reglas de trading que sean repetibles y verificables. Su función es convertir tus decisiones emocionales basadas en impresiones en decisiones sistemáticas basadas en reglas.
Una estrategia de trading completa no consiste solo en un "punto de entrada". Incluso si optimizas tu punto de entrada al máximo, si no tienes reglas de salida, gestión de riesgos o revisiones, al final seguirás perdiendo. Un sistema que realmente te permita obtener ganancias estables debe incluir seis módulos clave: selección del mercado, hipótesis central, reglas de entrada, reglas de salida, gestión de capital y revisión mental, ninguno puede faltar.
Primer paso:
Define claramente el mercado y el período de trading, no te esfuerces por abarcar demasiados.
El primer paso para construir un sistema no es buscar indicadores, sino determinar el mercado y el período de tiempo en el que deseas operar. Diferentes tipos de trading corresponden a períodos completamente diferentes, no mezcles sin ton ni son.
Por ejemplo, si eres un trader intradía, solo necesitas concentrarte en gráficos de 15 minutos, 1 hora y 4 horas; los gráficos diarios y semanales no son muy relevantes para ti; si eres un trader de posición, concéntrate en gráficos diarios y de 4 horas, no te obsesiones con gráficos de 5 minutos y no te distraigas.
Elegir el mercado correcto también es clave: el enfoque de las acciones A y el forex es diferente, así como la lógica de volatilidad de los futuros y las criptomonedas. Puedes probar, pero al final debes centrarte en un mercado que conozcas y manejes mejor, concentrando tus esfuerzos allí, sin intentar abarcar todos los productos.
Paso dos:
Establece la hipótesis central, que es el alma de la estrategia.
El análisis técnico no es "arte de la adivinación"; no puede predecir la dirección futura del precio, solo puede darte una hipótesis de probabilidad basada en el comportamiento del precio. Y tu estrategia de trading debe construirse en torno a una hipótesis central.
Las hipótesis centrales más comunes son solo tres; elige la que más resuene contigo, no vaciles:
Hipótesis de continuación de tendencia: se considera que el precio continuará la tendencia actual hasta que aparezca una señal de reversión clara. La lógica de la estrategia basada en esta hipótesis es "después de romper un alto/bajo anterior, confirmar el retroceso en el nivel clave, luego entrar en la operación a favor de la tendencia";
Hipótesis de retroceso de tendencia: se considera que en una tendencia, el precio se ajustará de forma cíclica; lo que debemos capturar son las oportunidades a favor de la tendencia después del retroceso. La lógica de la estrategia basada en esta hipótesis es "no seguir la tendencia a la alza o a la baja, esperar a que el precio retroceda a la posición de soporte/ media móvil, y luego buscar señales de entrada";
Hipótesis de regresión a la media: se considera que el precio no se desviará constantemente de un centro (como la media móvil), y eventualmente regresará. Basada en esta hipótesis, la lógica de la estrategia es "no entrar cuando el precio se aleja de la media móvil, esperar a que el retroceso se acerque a la media móvil para operar".
Por ejemplo, si aceptas la "hipótesis de continuación de tendencia", entonces tu estrategia debe centrarse en el "a favor de la tendencia"; si crees en la "regresión a la media", entonces deberías realizar operaciones de compra y venta en un mercado lateral. Una estrategia sin una hipótesis central es como un montón de arena.
Paso tres:
Establece reglas de entrada claras, deben ser "cuantificables y repetibles".
Las reglas de entrada son el núcleo de la estrategia, pero la clave no es "precisión", sino "claridad, objetividad y repetibilidad". ¿Qué significa repetible? Significa que escribes las reglas y se las das a alguien que no entiende nada de trading, y aún puede encontrar el punto de entrada.
Voy a usar un ejemplo de una estrategia de seguimiento de tendencias para desglosar las reglas de entrada de manera clara:
Reglas de juicio de tendencia: el precio se encuentra por encima de la media móvil de 50, y forma una estructura de tendencia ascendente de "máximos más altos, mínimos más altos"—solo si se cumplen estas dos condiciones, se determina que es una tendencia ascendente, solo se realizan compras;
Reglas de precios clave: elige "niveles de resistencia anteriores que fueron superados → niveles de soporte convertidos", y al mismo tiempo, este precio debe estar cerca de la media móvil de 50—la superposición de dos condiciones representa un precio de entrada de alta tasa de éxito;
Reglas de señales de entrada: cuando el precio retrocede al nivel clave y aparece un patrón de vela envolvente alcista (el cuerpo de la vela alcista cubre completamente el cuerpo de la vela bajista anterior)—debes esperar a que esta vela alcista cierre completamente para confirmar la entrada.
Mira, estas tres reglas no tienen ninguna zona de ambigüedad; no necesitas confiar en tus "sensaciones" para juzgar: solo entra si cumples las condiciones, si no, abandona. Tomemos un ejemplo de tendencia a la baja:
Reglas de juicio de tendencia: el precio se encuentra por debajo de la media móvil de 50 y forma una estructura de tendencia a la baja de "máximos bajos, mínimos bajos"; se determina que es una tendencia bajista, solo se realizan ventas;
Reglas de precios clave: elige "niveles de soporte anteriores que fueron quebrantados → niveles de resistencia convertidos", y al mismo tiempo, debe estar cerca de la media móvil de 50;
Reglas de señales de entrada: cuando el precio rebota en el nivel clave y aparece un patrón de vela envolvente bajista (el cuerpo de la vela bajista cubre completamente el cuerpo de la vela alcista anterior)—después de que la vela bajista cierre completamente, entra en la venta.
Esta es la regla de entrada repetible; el trading no se basa en la inspiración, sino en las reglas.
Paso cuatro:
Definir las reglas de salida es el "talismán" de las ganancias.
He visto a muchos traders que entran en el momento correcto, pero no pueden ganar dinero—la razón principal es que no saben cuándo salir. Las reglas de salida son más importantes que las de entrada, ya que determinan directamente si "ganas pequeñas cantidades" o "ganas grandes cantidades", si es "pérdida pequeña" o "pérdida grande".
Las reglas de salida se dividen en tres categorías, deben ser todas claras:
Salida con stop loss: el punto de stop loss debe establecerse en "el precio en el que la lógica de la estrategia falla", y no basarse en una cantidad arbitraria. Por ejemplo, en la estrategia de tendencia mencionada, el stop loss se establece en el exterior de los niveles clave (para una compra, se establece por debajo del nivel de soporte; para una venta, por encima del nivel de resistencia), más un valor de 1 ATR, para evitar ser barrido por una falsa ruptura. Nunca uses una cantidad para establecer el stop loss; debe ser basado en la estructura y lógica.
Salida con ganancias: hay dos formas; los novatos utilizan una "relación fija de ganancias y pérdidas", como 2:1 o 3:1—si el stop loss es de 10 puntos, entonces la toma de ganancias debe establecerse en 20 o 30 puntos, simple y directo; los traders experimentados pueden usar "estructura técnica para tomar ganancias", como establecer el stop de ganancias en niveles de resistencia superiores al comprar, y en niveles de soporte inferiores al vender, capturando así el movimiento de tendencia.
Trailing stop: esta es la clave para "dejar correr las ganancias". Por ejemplo, en una tendencia alcista, cuando el precio establece un nuevo mínimo, mueve el stop loss por debajo de ese nuevo mínimo; o usa la media móvil de 20 para seguir la tendencia: mientras el precio esté por encima de la media móvil de 20, mantén la posición; si cae por debajo, toma ganancias. Esto te ayudará a proteger tus ganancias y capturar grandes movimientos de mercado.
Paso cinco:
La gestión de capital determina cuánto tiempo puedes sobrevivir en el mercado.
No importa cuán perfecta sea la estrategia, sin gestión de capital, eventualmente colapsará. El objetivo central de la gestión de capital es uno: sobrevivir en pérdidas, y maximizar las ganancias en beneficios.
Te daré tres principios de gestión de capital que debes seguir:
El riesgo por operación no debe exceder del 1% al 2% del capital total: por ejemplo, si tu cuenta tiene 10,000 unidades, la máxima pérdida de una sola operación no puede exceder de 100-200 unidades. Usa esta regla para retroceder y calcular el tamaño de la posición: cuanto mayor sea el espacio de stop loss, más ligera será la posición; cuanto menor sea el espacio de stop loss, más pesada será la posición.
Mantén al menos una relación riesgo-recompensa de 2:1: incluso si tu tasa de éxito es solo del 40%, siempre que la relación riesgo-recompensa se mantenga estable en 2:1, a largo plazo también obtendrás ganancias. No seas codicioso; para ganar 5 puntos, asumir 10 puntos de riesgo es un trading que no debes hacer.
Controlar la máxima retroceso: establece un límite de retroceso máximo para tu cuenta, por ejemplo, del 15%. Si la cuenta retrocede más del 15%, detén inmediatamente las operaciones, revisa tu estrategia, no pienses en "recuperar" aumentando la posición, eso solo te hará perder más rápido.
Paso seis:
La mentalidad y la revisión determinan cuán lejos puedes llegar.
Al final del trading, lo que importa no es la técnica, sino la mentalidad y la disciplina. Muchas estrategias son rentables en sí mismas, pero los traders, debido a problemas mentales, las convierten en pérdidas.
Trampas mentales comunes que debes evitar:
Después de pérdidas continuas, aumentar la posición para "recuperar"—esta es una mentalidad de apostador, solo te hará perder más;
Ganar un poco y apresurarse a tomar ganancias, temiendo una devolución de beneficios—esta es una mentalidad de miedo; nunca capturarás grandes movimientos de mercado.
Cambiar de estrategia con frecuencia, solo porque tienes algunas pérdidas, pone en duda la efectividad de la estrategia—esta es una mentalidad impaciente; ninguna estrategia puede garantizar una tasa de éxito del 100%.
La verdadera disciplina no es "controlar las emociones", sino permitir que el sistema reemplace las emociones en la toma de decisiones. Debes confiar en la ventaja de probabilidad a largo plazo de la estrategia, y no obsesionarte con las ganancias o pérdidas de una sola operación.
Además, la revisión es la forma más rápida de mejorar tu nivel de trading. Dedica 10 minutos cada día a registrar cada operación: ¿por qué entraste? ¿por qué saliste? ¿fue una operación dentro de las reglas o emocional? ¿Ganaste por suerte o por las reglas? ¿Perdiste porque no configuraste bien el stop loss o porque la señal no se confirmó?
El objetivo de la revisión es permitirte optimizar constantemente las reglas, haciendo que la estrategia sea cada vez más estable.
Resumen final:
El núcleo de las ganancias en trading es "ejecución consistente".
Construir un sistema de trading no es para predecir el mercado—el mercado siempre es incierto. Nuestro objetivo al construir sistemas es mantener un comportamiento de trading consistente y seguro en un mercado incierto.
Recuerda tres frases:
El mercado siempre es incierto, pero tus decisiones pueden ser seguras;
La función de la estrategia es permitirte repetir acciones de alta probabilidad, no capturar todas las tendencias;
El trading gana en la ejecución, no en las ideas.
Un trader maduro y rentable no se basa en "adivinar el mercado" para ganar dinero, sino en un sistema completo, en la ejecución consistente día tras día, en una disciplina estricta y gestión de riesgos para obtener ganancias estables en el mercado.
Estas son las experiencias de trading que Yan An compartió hoy. Muchas veces, por tus dudas, has perdido muchas oportunidades de ganar dinero; no te atreves a intentar, a involucrarte, a entender, ¿cómo puedes saber los pros y los contras? Solo al dar el primer paso, sabrás cómo proceder. Una taza de té caliente, un consejo, soy tanto un maestro como un amigo que habla bien.
Conocerse es un destino, conocer es una separación. Estoy convencido de que aquellos que están destinados a encontrarse, lo harán, y aquellos que se crucen son el destino. El camino de la inversión es largo, las ganancias y pérdidas momentáneas son solo la punta del iceberg. Debes saber que incluso los sabios cometen errores, y los necios a veces tienen aciertos. Sin importar las emociones, el tiempo no se detendrá por ti. Levanta tu ánimo y vuelve a levantarte para seguir adelante.
El secreto de las artes marciales ya se ha dado a todos; si puedes alcanzar la fama en el mundo depende de ti.
Estos métodos deben ser guardados; si sientes que son útiles, compártelos con más personas que operan criptomonedas a tu alrededor, sígueme para aprender más sobre el mundo de las criptomonedas. Después de haber pasado por la lluvia, estoy dispuesto a sostener un paraguas para los que son inexpertos. ¡Sígueme, juntos avanzaremos en el camino del mundo cripto!