Autor | Producido por Joyce | Vernacular Blockchain (ID: hellobtc)

El ecosistema Bitcoin parece estar en llamas: primero, la aplicación social Damus, el ex fundador de Twitter, salió disparada del círculo y una vez más hizo popular a Bitcoin Lightning Network. Más tarde, el protocolo Ordinal en el ecosistema de Bitcoin convirtió a las NFT basadas en Bitcoin en un punto caliente para la especulación, especialmente el problema de congestión de los bloques de Bitcoin: un solo bloque de Bitcoin ocupaba 3,9 MB de capacidad NFT, y Bitcoin tenía la capacidad de bloque más alta: ¡solo 4 MB! Naturalmente, además de la inversión o el valor especulativo de NFT en Bitcoin, también hay una ola de discusión sobre los problemas de seguridad causados ​​por la ocupación a gran escala de la capacidad de bloques de Bitcoin.

Bloque Bitcoin 774628, la capacidad del bloque es 3,96 MB, fuente de datos: mempool

Junto con el hecho de que el precio de la pila de red de capa 2 en Bitcoin casi se ha duplicado en un día, los conocedores no pueden evitar centrar su atención: resulta que en el ecosistema de Bitcoin, además del almacenamiento de valor de Bitcoin en sí y el pago de Lightning Network, además, ¿existen otros ecosistemas de aplicaciones? ¿BitcoinFi realmente viene?

01 Descripción general del ecosistema Bitcoin

En comparación con la prosperidad de Ethereum y otros ecosistemas, no hay muchos proyectos notables en el ecosistema de Bitcoin. Esto se puede ver aproximadamente en el TVL. Sin embargo, el valor de mercado de todo el ecosistema Ethereum es de aproximadamente 30 mil millones de dólares. Se estima que el valor de mercado de todo el ecosistema Bitcoin ronda los 200 millones de dólares, y la brecha no es pequeña.

El estado actual de TVL del ecosistema Ethereum, fuente: DeFiLlama

Sin embargo, cuando los piratas informáticos atacan repetidamente otras cadenas públicas o puentes entre cadenas debido a problemas de seguridad, no es sorprendente que Bitcoin, como líder en la industria del cifrado y la red blockchain más estable y segura, sea "el objetivo". Como dijo el director general de Trust Machines, uno de los proyectos financieros más grandes en el ecosistema Bitcoin en los últimos años, Muneeb Ali cuando publicó información financiera en febrero del año pasado: "El valor de la red de Ethereum es de aproximadamente 500 mil millones de dólares, pero las aplicaciones construidas Sobre esta base, hay programas por valor de 500 mil millones de dólares. Si nos fijamos en Bitcoin, es una red de un billón de dólares, pero hay muy pocas aplicaciones basadas en ella. No creo que el mundo siga así en el largo plazo. Creo que Bitcoin todavía puede crear mucho valor”. Entonces, ¿cuáles son las infraestructuras subyacentes del ecosistema actual de Bitcoin? Primero veamos la imagen a continuación. Después del lanzamiento de la red principal de Bitcoin en 2009, muchos proyectos de protocolos subyacentes comenzaron a intentar expandir el ecosistema de Bitcoin:

Fuente de datos: The Block Research

Por supuesto, ahora rara vez se oye hablar de los primeros tres proyectos. El proyecto RSK, que se lanzó en la red principal en 2018, fue conocido como uno de los diez mejores proyectos de nivel rey en el último mercado alcista. -the-box en el ecosistema de Bitcoin en ese momento. Sin embargo, parece que no ha habido mucho movimiento desde que estuvo en línea. Por otro lado, el proyecto Lightning Network lanzado en 2019 se ha desarrollado rápidamente, lo que ha llevado a Bitcoin a pasar del almacenamiento de valor al método de pago. Además, lo que es muy práctico es que este avance no solo se produce en el campo del cifrado, sino también. en el campo del cifrado. Llevar Bitcoin verdaderamente al mundo real.

Por supuesto, además de Lightning Network, el verdadero punto caliente en el ecosistema de Bitcoin es Stacks, que se lanzará en 2021. La capa 2, DeFi, NFT, nombres de dominio... en el ecosistema de Bitcoin están casi todos relacionados con Stack. De hecho, desde A juzgar por la situación de desarrollo actual, Stacks es uno de los pocos puntos brillantes en el ecosistema actual de Bitcoin.

02 Estado actual de varios protocolos en el ecosistema Bitcoin

En cuanto a varios protocolos en el ecosistema de Bitcoin, los cuatro actualmente activos son Lightning Network, RSK, Liquid y Stacks. Una mirada más cercana a su estado actual muestra que las diferencias son bastante grandes y hay poca comparabilidad con otros datos ecológicos de la cadena pública. Sin embargo, después de todo, Bitcoin es el mayor criptoactivo por valor de mercado, y la estabilidad y seguridad de su red son incuestionables. Si DeFi, NFT u otros ecosistemas basados ​​en la red Bitcoin pueden desarrollarse aún más en el futuro, estas aplicaciones ecológicas actuales pueden. be También vale la pena comprender bien los conceptos básicos.

• Red relámpago

Para muchas personas, Lightning Network puede ser el único proyecto memorable en el ecosistema de Bitcoin. Lightning Network nació en 2018 y se considera una de las innovaciones más importantes desde el nacimiento de Bitcoin. Resuelve principalmente el problema del procesamiento de transacciones en tiempo real fuera de línea de Bitcoin y, de hecho, ha logrado la alta velocidad, el alto TPS y el bajo costo de Bitcoin. actas. Lightning Network se ha desarrollado muy rápidamente desde su nacimiento. El número total de Bitcoins bloqueados en Lightning Network ha alcanzado más de 5.400, aunque en comparación con la cadena cruzada de BTC con ETH y otras cadenas (como los 175.000 wBTC actuales, 9.000 hBTC). ) Todavía existe una brecha relativamente grande, pero a juzgar por la cantidad de usuarios, vale la pena esperarla. Según las estadísticas de Arcane Research, a partir de marzo de 2022, más de 80 millones de personas ya utilizarán Lightning Network en aplicaciones instaladas (como Cash App, etc.).

Cambios en la cantidad de Bitcoins en los canales de Lightning Network, fuente: imágenes de bitcoin

En la actualidad, todo el ecosistema de Lightning Network está en auge. La siguiente figura muestra el desarrollo ecológico de Lightning Network en abril de 2022.

Fuente: Arcane Research, abril de 2022

En la actualidad, el ecosistema de Lightning Network se ha desarrollado bastante, incluidos nodos y servicios de liquidez de Lightning Network, aplicaciones de pago de billetera, juegos, redes sociales, escenarios minoristas, etc. Además de estos, actualmente se están desarrollando una serie de aplicaciones y protocolos DeFi en Lightning Network, incluidas plataformas de emisión de activos, protocolos de contratos inteligentes, Dex, plataformas de derivados, etc. Sin embargo, aún se encuentran en la etapa inicial y no existen. unos muy llamativos.

• Ecosistema de red líquida

Liquid Network es una cadena lateral de Bitcoin desarrollada por Blockstream. El equipo de Blockstream tiene una experiencia muy sólida, incluidos varios desarrolladores principales de Bitcoin. No es exagerado decir que es un equipo de desarrollo estelar en el círculo. Liquid puede lograr transferencias rápidas y tener en cuenta la privacidad. No solo eso, los criptoactivos también se pueden emitir en Liquid. Por ejemplo, en noviembre de 2011, el bono de mil millones de dólares que El Salvador planeaba emitir se emitirá en Liquid Network. Sin embargo, este plan aún no se ha implementado. En cuanto a los proyectos específicos en el ecosistema Liquid, actualmente no hay muchos datos disponibles a través de canales públicos. En comparación con otras cadenas laterales o Capa 2, el progreso parece ser mucho más lento.

• Protocolo RSK y ecología.

RSK es una cadena lateral de Bitcoin. Se puede ampliar mediante funciones adicionales, como contratos inteligentes, sin cambiar el código subyacente de Bitcoin. Además, RSK también tiene buena compatibilidad con Ethereum en términos de EVM y otros aspectos. Por lo tanto, aunque el TPS tiene sólo 11~15, cuando debutó por primera vez en 2007, RSK superó las expectativas como proyecto superestrella. Sin embargo, a medida que el mercado ha disminuido y el desarrollo del proyecto no ha sido tan bueno como se esperaba, la voz se ha vuelto cada vez menor y se ha convertido en una existencia descuidada. En la actualidad, el TVL total en el protocolo RSK es de menos de 80 millones de dólares estadounidenses, de los cuales el acuerdo de préstamo MoneyOnChain representa casi la mitad, la plataforma DeFi Sovryn es de 20 millones de dólares estadounidenses y otros proyectos son casi insignificantes.

• Protocolo de pilas y ecología.

Como el primer proyecto de emisión de tokens aprobado por la SEC en la historia, Stacks debería ser el protocolo ecológico de Bitcoin más popular en la actualidad. Del progreso financiero desde su establecimiento, se puede ver que Stacks también es el protocolo de capa 2 de Bitcoin actualmente favorecido por el capital. . Sin embargo, el TVL total en Stacks no es grande. El total actual es de menos de 20 millones de dólares estadounidenses. Alex, conocido como la primera plataforma integral de servicios DeFi en Bitcoin, contribuyó con casi el 90%.

Stacks TVL ecológico y proyectos relacionados, fuente de datos: DeFiLlama

Además, el nombre de dominio .btc construido sobre el protocolo Stacks también se ha disparado con el mercado alcista de nombres de dominio hace algún tiempo. Como el primer proyecto de nombre de dominio en el ecosistema de Bitcoin, especialmente con btc como sufijo, naturalmente hará que la gente. Piense en el nombre de dominio ENS de .eth. Si el ecosistema de Bitcoin se desarrolla aún más, vale la pena esperar el nombre de dominio .btc.

03 Estado actual de diversos protocolos o financiación de proyectos en el ecosistema Bitcoin

En comparación con el monto total de financiación de casi 30 mil millones de dólares estadounidenses en toda la industria del cifrado en 2022, el volumen de financiación de solo unos pocos cientos de millones de dólares estadounidenses en el ecosistema de Bitcoin no es digno de mención. Sin embargo, a través de una comparación horizontal, podemos fácilmente mencionarlo. Vea la popularidad y la popularidad de varios sectores del ecosistema de Bitcoin. Después de todo, los inversores institucionales son relativamente más sensibles a las tendencias.

Situación de financiación del protocolo ecológico de Bitcoin, fuentes: Crunchbase, Blogs de la empresa, The block Research

No es difícil encontrar en los datos financieros de varios sectores del ecosistema de Bitcoin que Blockstream y Stacks son los equipos del ecosistema de Bitcoin más favorecidos por las instituciones. Aunque Blockstream tiene muchos desarrolladores centrales de Bitcoin en la actualidad, no hay una explosión obvia en el ecosistema de protocolos. , las instituciones aún reconocen al equipo estrella. En cuanto a Stacks, los datos de financiación de 2017 a 2022 son muy llamativos en todo el ecosistema de Bitcoin. Trust Machines, un sistema de aplicación ecológica basado en Stacks, recaudó 150 millones de dólares en febrero de 2022. Esta cantidad de financiación se coloca en toda la criptomoneda. La industria también es muy prominente. A juzgar por la cantidad de financiación y el desarrollo del ecosistema de protocolos, Stacks es un protocolo estrella bien merecido en todo el ecosistema de Bitcoin.

04 Resumen

Después de más de diez años de desarrollo, Bitcoin ha estado corriendo salvajemente en el camino del almacenamiento de valor y su valor de mercado ha aumentado miles de veces en la última década. Como la red blockchain más estable y segura, ¿tiene un mayor valor de desarrollo además del almacenamiento de valor? ¿Puede el ecosistema Bitcoin crecer como el ecosistema Ethereum? A juzgar por el desarrollo actual del ecosistema Bitcoin, todo es todavía una pequeña prueba. En cuanto al verdadero futuro, se necesita una exploración más larga y paciente. Después de todo, el desarrollo ecológico de Ethereum no ocurre de la noche a la mañana. Los pioneros siempre tienen que pasar por una hibernación antes de poder despegar. ¿Qué opinas sobre la tendencia de desarrollo del ecosistema Bitcoin? Bienvenido a chatear en el área de comentarios.

FIN