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上条微博说可以取关在这个位置看空的博主？无意冒犯。但至少他们忽略了下面四点极其简洁且显而易见的强势看涨逻辑，沉浸在2023年上半年的熊市思维不能自拔。 1. 高净值人士对中央银行疯狂印钞的恐惧不断加深。2024年以来黄金美股连创新高，黄金作为国际公认避险资产，如果解释为避险行为，那如何解释风险资产美股不断新高？根本原因，动力并不来自对股票泡沫/流动性/银行债务风险的恐惧，而是全球高净值人群对中央银行滥发货币的恐惧，威廉·莫格的《主权个人》中有一篇“国家的复仇”说，当国家财政困难时，必然捡起他最习惯的疯狂印钞的所有工具。疫情期间美联储无限QE与0利率我们见识了，RMB M2突破300万亿我们刚刚见识。全世界聪明钱在此刻都在寻求新的避险标的物，华尔街的精英来回寻摸，比特币可能是接下来10年的最佳选择，于是图一这些老钱们在贝莱德的带领下几乎是以“逼宫”的形式，强迫SEC老头子们在年初通过比特币现货ETF。这他么才涨了三个月，就开始看空了？ 2. 比特币前高位置现货ETF流入减缓但并没有停止。3月中旬以来现货ETF流入41686BTC，流入速度较之前斜率减小图二3，可以解释为资本在比特币前高位置产生了分歧与犹豫，这几乎是所有大宗资产在不断突破接近前高的位置的必然规律，看看哥股票收藏夹中这些资产吧图三，这些风险资产全都在践行这一规律。回调即满仓，respect🫡，看空，确实不太应该。唯一值得注意的是，这段时间灰度ETF流出了45976，不过流出速度较之前也在减缓，并不是机构在清仓，而是灰度年度管理费1.5%太太太贵，远高于其他ETF的0.25%，此时选择退出灰度，择机转投成其他ETF是明智之举。 3. 美联储鸽声嘹亮3月份点阵图预期2024年降息预期强烈。回看去年下半年以来，6月/9月/12月/3月点阵图图四，分别预期2024年降息4次/1次/3次/3次，事实上自2023年2月减缓加息以来利率保持4.5%高位超过一年，这种高利率下的“宽松预期”既打击通胀又稳住就业，cpi数据有粘度却不断下探，而就业数据一直表现优秀，虽然这期间发生了SVB暴雷但监管机构蜻蜓点水般度过这场危机，不得不说美联储既极善于预期管理又在处理显而易见的危机上游刃有余，论老到程度美联储是所有国家中央银行的大哥大。在这种宽松预期真正落地之前，风险资产市场当然可以“接着奏乐接着舞”。不过，一旦这种宽松预期落地，将进入风险兑现阶段，这又是另一个故事。 4.指标之王mvrv处于安全区间距离见顶还远得很。以上三点基于宏观，保证大方向没出问题#后，再来审视下微观。我愿称mvrv为指标之王，即market value与realized value比值。前者是流通市值：当下流通总量*price；后者是已实现市值：所有token最近一次链上转移时的数量*转移时的price之和。两者比值就是指标之王mvrv是长期链上资金交易数据与中短期市场活跃程度的综合衡量。一旦触及上方红色区域，说明市场已经进入过热区进入散户抄底阶段，是时候撤退了。 当然，每个投资者都可以站在各自立场去架构故事，看空到50k可以是划线工具/ps上个周期的走势刻舟求剑等，市场是开放的，自由的，中立的，但站在大时代路口的我们，可能没有意识到自己正站在大时代交叉口，看空向左，看涨向右，时代会抛弃任何一方时，甚至连招呼都不用打。
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写在btc新高：回顾过去，展望未来，共享牛市
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$troll与Elon到底有没有关系？
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$troll holder与$troll price究竟有怎样的关系，上个月有朋友在群里问，不想简单回答，当时数据也不充分，现在记录了01/20至02/27这段时间$troll holder与price的走势图，见图一，图二是两者合并结图。可以初步回答该问题。单holder，holder趋势上升，$troll采用率增加。单看price，$troll在1月20日进入高峰期，随后出现下降并宽幅波动，市场进入困惑阶段。 那么，两者到底谁决定谁，是price变化在前然后是holder，还是holder变化在前而后价格，有点鸡生蛋蛋生鸡的意思。不过，分阶段来看，并不复杂。基本可归纳为“散户追涨杀跌，钻石手稳如老狗”。图三price对数坐标，图中，红色方框对应price⬇️，蓝色方框对应price⬆️。最值得分析的是前三框。 一开始（2023/04/20-2023/10/14），Token holder极少（应该是空投分发，欢迎社区朋友提供细节），此时$troll知名度极低，大量holder清仓套现，$troll接近归零，彻底洗盘，这个阶段是holder决定price；第二个阶段（2023/10/14-2024/01/17），这个阶段马斯克“上任”CTO（2024/01/09）是独角戏，price迅速上涨+马斯克影响力，holder闻讯赶来，又促进价格上涨，这个阶段分两部分，前一部分是price带来holder，后一部分是holder促进price。 第三阶段（2024/01/17-2024/02/03）最有趣，跨度两周，参照图二，基本上也可以分为两部分。前一部分是price吸引holder，这部分虽然价格震荡下跌，但holder快速增加，一定程度上承接来自钻石手的抛压，而随着$troll跌幅增大，自最高0.0{7}14跌至01/25的0.0{7}51，市场恐慌情绪迅速蔓延，holder急转直下，虽然中间出现反弹，但并不能力挽狂澜。 此后01/31，随着马斯克突然“卸任”CTO，市场恐慌达到极致，holder加速下降，第一部分进来的holder割肉离场，将$troll带入深渊。这部分想要多聊几句，如果此时的$troll没有基本面支撑，基本上就会朝归零而去，然而，02/03以后，经过底部宽幅震荡后，开启收复失地之旅，本以为会在底部震荡两个月，但事实上两周不到就首付大部分失地。不怕跌倒，怕的是跌倒以后站不起来。 2024/02/03以后，price与holder变化基本不用太关注，基本上也是在微观层面符合“散户追涨杀跌，钻石手稳如老狗”的规律，这就是金融市场的投资真相，散户亏光，老狗赚麻。而在更宏观的金融市场，当然也符合这个规律，如果长线研究BTC的price与holder之间的关系，恐怕这个规律会更明显。所以，这带给我的启示是，别追涨杀跌，别做韭菜。 本博自1月中旬建仓$troll以来，基本遵循这个投资逻辑，期间只在0.0{7}45的位置出了不到400亿的Token，不过后来在马斯克“卸任”CTO之后，又将所有仓位加了回来，并让总持仓增加50%。回顾自去年10月份BTC开启本轮超级牛市，本博也基本上遵循这个投资逻辑，看好一个项目，会一直拿到目标位置，SOL的五倍收益就是最好的见证。新的超级周期，真不$troll。
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