夏木KRIS
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夏木KRIS
Square Verified+聚焦超级个体、美股、加密货币、贵金属、AI。Exploring the Sovereign Individual US Stocks、Crypto、Precious Metals、AI.
2025 Blockchain 100 — Independent Researcher
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双锚货币时代：为什么最终能活下来的，只剩黄金和比特币
我越来越觉得，我们正走向一个奇怪又必然的未来。世界正在形成两种截然不同的信任体系：一种建立在「物质」之上，黄金；另一种由「算法」支撑，比特币。
中国持续加码黄金储备，这种行动更像是在提前布防。黄金不依附任何国家，也不需要第三方担保，它的价值来自时间的积累与人类共同的信任。与此同时，美国在推动加密货币的制度化进程，资本与监管层的互动频繁，金融巨头纷纷布局。它们在尝试让数字货币成为新金融体系的核心工具，用新的规则去巩固主导权。
当一个国家囤积实物资产，另一个国家布局算力基础设施，世界的货币秩序已经开始松动。美元曾经代表全球的信用，但如今债务高筑、货币超发、信任消耗，体系本身开始显出疲态。
未来的货币，也许会在地底，也可能在云端。黄金仍是现实世界最坚固的储值，而比特币在数字领域中逐步获得类似的地位。一个体现稳定与传统，一个象征开放与创新。
我常在想，黄金连着过去的文明，比特币通向未来的秩序。当美元的信用系统逐步瓦解，人类重新寻找“信任”的锚点，这两种资产或许会成为新的支点。
这场转变并非遥远的幻想，而是一场正在悄然发生的迁移，我们正在从国家信用走向共识信用，从印钞机走向算力与时间。只是大多数人，还没意识到自己已经站在历史的分水岭上。
$BTC
$PAXG
我越来越觉得，我们正走向一个奇怪又必然的未来。世界正在形成两种截然不同的信任体系：一种建立在「物质」之上，黄金；另一种由「算法」支撑，比特币。
中国持续加码黄金储备，这种行动更像是在提前布防。黄金不依附任何国家，也不需要第三方担保，它的价值来自时间的积累与人类共同的信任。与此同时，美国在推动加密货币的制度化进程，资本与监管层的互动频繁，金融巨头纷纷布局。它们在尝试让数字货币成为新金融体系的核心工具，用新的规则去巩固主导权。
当一个国家囤积实物资产，另一个国家布局算力基础设施，世界的货币秩序已经开始松动。美元曾经代表全球的信用，但如今债务高筑、货币超发、信任消耗，体系本身开始显出疲态。
未来的货币，也许会在地底，也可能在云端。黄金仍是现实世界最坚固的储值，而比特币在数字领域中逐步获得类似的地位。一个体现稳定与传统，一个象征开放与创新。
我常在想，黄金连着过去的文明，比特币通向未来的秩序。当美元的信用系统逐步瓦解，人类重新寻找“信任”的锚点，这两种资产或许会成为新的支点。
这场转变并非遥远的幻想，而是一场正在悄然发生的迁移，我们正在从国家信用走向共识信用，从印钞机走向算力与时间。只是大多数人，还没意识到自己已经站在历史的分水岭上。
$BTC
$PAXG
PINNED
KAITO跌到这个位置，我觉得可以开始慢慢买一点了
最近我又开始重新看 $KAITO 了。
这波跌得确实够狠，8月5日还在 0.93美元附近，现在已经跌到大约 0.45美元，一周多时间直接腰斩，最近24小时跌幅一度接近30%。
但我觉得现在反而开始进入可以慢慢观察、分批布局的位置。
Kaito本身的产品并没有停，官网现在除了原本的Mindshare，还有 Kaito Studio、Capital Launchpad、Trading Rewards、Stake KAITO 等产品。官方也表示Kaito Pro和Kaito Connect已经实现盈利。
$KAITO 本身也有质押和治理用途，长期质押还会增加投票权，并获得生态优先参与资格。
当然现在山寨整体还是弱，$KAITO 前面也有解锁带来的供应压力，所以我不会一次梭进去。
0.4美元附近我觉得可以开始慢慢买一点，跌了继续分批接。这个位置我更愿意拿时间换空间。
最近我又开始重新看 $KAITO 了。
这波跌得确实够狠，8月5日还在 0.93美元附近，现在已经跌到大约 0.45美元，一周多时间直接腰斩，最近24小时跌幅一度接近30%。
但我觉得现在反而开始进入可以慢慢观察、分批布局的位置。
Kaito本身的产品并没有停，官网现在除了原本的Mindshare，还有 Kaito Studio、Capital Launchpad、Trading Rewards、Stake KAITO 等产品。官方也表示Kaito Pro和Kaito Connect已经实现盈利。
$KAITO 本身也有质押和治理用途，长期质押还会增加投票权，并获得生态优先参与资格。
当然现在山寨整体还是弱，$KAITO 前面也有解锁带来的供应压力，所以我不会一次梭进去。
0.4美元附近我觉得可以开始慢慢买一点，跌了继续分批接。这个位置我更愿意拿时间换空间。
8月快结束了
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芯片股又杀回来了
韩国股市10天反弹超过22%
前阵子大家还在担心AI泡沫，现在资金又开始疯狂买回芯片股。
韩国KOSPI从7月底低点到现在，短短大约10个交易日已经反弹超过22%，正式进入技术性牛市区域，三星电子和SK海力士又成了这轮反弹的核心。
尤其SK海力士现在吃到的就是最直接的AI需求，它已经成为英伟达、Google等公司的HBM核心供应商，今年股价此前一度累计上涨超过300%。
所以最近我还是那个想法，AI没有结束，只是资金会不断换地方。
GPU涨完看存储，存储涨完看光通信、电力、数据中心，只要AI资本支出还在往上走，这条产业链就很难完全熄火。
$SKHYNIX $SKHY $SPCX
#韩国KOSPI连涨三日
#三星SK海力士领涨首尔股市
韩国股市10天反弹超过22%
前阵子大家还在担心AI泡沫，现在资金又开始疯狂买回芯片股。
韩国KOSPI从7月底低点到现在，短短大约10个交易日已经反弹超过22%，正式进入技术性牛市区域，三星电子和SK海力士又成了这轮反弹的核心。
尤其SK海力士现在吃到的就是最直接的AI需求，它已经成为英伟达、Google等公司的HBM核心供应商，今年股价此前一度累计上涨超过300%。
所以最近我还是那个想法，AI没有结束，只是资金会不断换地方。
GPU涨完看存储，存储涨完看光通信、电力、数据中心，只要AI资本支出还在往上走，这条产业链就很难完全熄火。
$SKHYNIX $SKHY $SPCX
#韩国KOSPI连涨三日
#三星SK海力士领涨首尔股市
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马斯克说
5年后SpaceX的价值
99%可能来自AI
马斯克最近在SpaceX内部会议讲了一句很夸张的话：未来5年，AI可能会占SpaceX整体价值的99%。
而且他不只是讲估值，他还预计最快到今年9月，AI业务收入就可能超过SpaceX其他业务加起来，长期甚至提到AI收入做到每年5000亿美元的可能性。
这也是为什么我觉得现在看$SPCX ，已经不能只把它当火箭和Starlink公司。
SpaceX自己在上市文件里估算，AI潜在市场规模达到26.5万亿美元，远远超过太空业务的3700亿美元。马斯克现在明显想把SpaceX的估值逻辑彻底往AI身上搬。
当然99%这个数字非常激进，最后能不能做到还得看实际收入，但至少马斯克已经把未来5年的方向讲得非常清楚了。
$SPCXB $SNDKB #挪威主权基金披露持有SpaceX股份
5年后SpaceX的价值
99%可能来自AI
马斯克最近在SpaceX内部会议讲了一句很夸张的话：未来5年，AI可能会占SpaceX整体价值的99%。
而且他不只是讲估值，他还预计最快到今年9月，AI业务收入就可能超过SpaceX其他业务加起来，长期甚至提到AI收入做到每年5000亿美元的可能性。
这也是为什么我觉得现在看$SPCX ，已经不能只把它当火箭和Starlink公司。
SpaceX自己在上市文件里估算，AI潜在市场规模达到26.5万亿美元，远远超过太空业务的3700亿美元。马斯克现在明显想把SpaceX的估值逻辑彻底往AI身上搬。
当然99%这个数字非常激进，最后能不能做到还得看实际收入，但至少马斯克已经把未来5年的方向讲得非常清楚了。
$SPCXB $SNDKB #挪威主权基金披露持有SpaceX股份
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CPI没爆雷，9月加息的压力又小了一点
美国7月CPI终于出来了，同比3.4%，比6月的3.5%稍微降了一点；环比上涨0.1%，基本符合预期。核心CPI同比也降到2.5%。
数据出来之后，市场对9月继续加息的预期明显降温，目前大方向还是偏向9月按兵不动，但市场仍然留了大约38%的加息概率。
我觉得这份数据对市场算偏舒服，就业已经开始降温，现在通胀也没有重新爆起来。对美股、黄金这种资产来说，至少短期少了一个很大的压力。
当然3.4%离美联储2%的目标还是有距离，所以现在讲降息还太早，但9月再加一次的必要性确实越来越低了。
#7月CPI符合预期，9月还会加息吗？ $SNDKB $MUB $SPCXB
美国7月CPI终于出来了，同比3.4%，比6月的3.5%稍微降了一点；环比上涨0.1%，基本符合预期。核心CPI同比也降到2.5%。
数据出来之后，市场对9月继续加息的预期明显降温，目前大方向还是偏向9月按兵不动，但市场仍然留了大约38%的加息概率。
我觉得这份数据对市场算偏舒服，就业已经开始降温，现在通胀也没有重新爆起来。对美股、黄金这种资产来说，至少短期少了一个很大的压力。
当然3.4%离美联储2%的目标还是有距离，所以现在讲降息还太早，但9月再加一次的必要性确实越来越低了。
#7月CPI符合预期，9月还会加息吗？ $SNDKB $MUB $SPCXB
黄金重新站上4400美元，我4000买的继续拿
黄金这几天又回来了。
现货黄金重新站上4400美元/盎司，昨天盘中一度来到4414美元附近，黄金期货也在4430美元附近。
我自己4000美元附近买的这笔，到现在差不多已经有10%左右利润，目前还是没有想卖。
这波其实很好理解，美国就业降温，CPI又没有超预期，美债收益率跟着下来，再加上地缘风险一直都在，资金自然又往黄金跑。
我前面说下一阶段看4700美元，目前这个目标还是不变。只要4300到4400这一带能够慢慢站稳，我会继续拿着这笔多单。
$XAU $XAUT $PAXG
黄金这几天又回来了。
现货黄金重新站上4400美元/盎司，昨天盘中一度来到4414美元附近，黄金期货也在4430美元附近。
我自己4000美元附近买的这笔，到现在差不多已经有10%左右利润，目前还是没有想卖。
这波其实很好理解，美国就业降温，CPI又没有超预期，美债收益率跟着下来，再加上地缘风险一直都在，资金自然又往黄金跑。
我前面说下一阶段看4700美元，目前这个目标还是不变。只要4300到4400这一带能够慢慢站稳，我会继续拿着这笔多单。
$XAU $XAUT $PAXG
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马斯克又给$SPCX 画了一个更大的饼：AI收入最快下个月超过太空业务
最近$SPCX 又开始拉回来，我觉得马斯克最新讲的东西值得注意。
他在SpaceX内部会议直接表示，公司的AI业务收入最快下个月，就可能超过整个传统太空业务。也就是说，未来大家看SpaceX可能不能只看火箭和Starlink了。
马斯克在财报会上还提到，他们正在规划GW级别的AI算力，长期想把AI数据中心直接搬到太空，用太阳能解决现在地面数据中心最头痛的电力和散热问题。
SpaceX上一季营收已经做到78亿美元，同比接近翻倍，Starlink本身还在高速增长。
所以我现在看$SPCXB ，最大的利好已经不只是Starship什么时候成功，而是它正在从一家太空公司，慢慢变成Starlink＋火箭＋AI算力三条线一起跑。
这也是我最近会重新关注$SPCX 的原因。
最近$SPCX 又开始拉回来，我觉得马斯克最新讲的东西值得注意。
他在SpaceX内部会议直接表示，公司的AI业务收入最快下个月，就可能超过整个传统太空业务。也就是说，未来大家看SpaceX可能不能只看火箭和Starlink了。
马斯克在财报会上还提到，他们正在规划GW级别的AI算力，长期想把AI数据中心直接搬到太空，用太阳能解决现在地面数据中心最头痛的电力和散热问题。
SpaceX上一季营收已经做到78亿美元，同比接近翻倍，Starlink本身还在高速增长。
所以我现在看$SPCXB ，最大的利好已经不只是Starship什么时候成功，而是它正在从一家太空公司，慢慢变成Starlink＋火箭＋AI算力三条线一起跑。
这也是我最近会重新关注$SPCX 的原因。
4000美元买的黄金，现在已经赚10%了
前段时间黄金跌到4000美元附近的时候，我选择直接进场，当时市场其实还是一片悲观，很多人都觉得黄金这波行情已经结束了。
现在黄金已经来到4400美元附近，这笔仓位差不多已经有10%的利润。
我的想法暂时没有变，这波我不会因为赚了10%就急着跑。只要黄金继续守住目前的趋势，我还是会继续拿。
4000是我的进场位置，下一阶段我还是先看4700美元。
$XAU $XAUT $PAXG
前段时间黄金跌到4000美元附近的时候，我选择直接进场，当时市场其实还是一片悲观，很多人都觉得黄金这波行情已经结束了。
现在黄金已经来到4400美元附近，这笔仓位差不多已经有10%的利润。
我的想法暂时没有变，这波我不会因为赚了10%就急着跑。只要黄金继续守住目前的趋势，我还是会继续拿。
4000是我的进场位置，下一阶段我还是先看4700美元。
$XAU $XAUT $PAXG
Partly True
油价跌到74美元附近，但霍尔木兹海峡这件事还没真正结束
最近油价明显降温，WTI已经回到74美元附近，其中一个很重要的原因，就是伊朗和阿曼针对霍尔木兹海峡的临时通航安排出现进展。
但我觉得现在还不能太早说危机结束。
目前谈的是临时航线和通航安排，并不等于霍尔木兹海峡已经完全恢复正常，更不代表伊朗和美国之间的问题解决了。
所以现在原油很容易出现这种走势：谈判有进展就跌，突然出现新的冲突又马上拉起来。
74美元附近的油价，其实已经把不少乐观预期先交易进去了。后面只要协议迟迟没有真正落地，地缘风险溢价随时可能重新回来。
$CL $NVDAB $AAPL.US
最近油价明显降温，WTI已经回到74美元附近，其中一个很重要的原因，就是伊朗和阿曼针对霍尔木兹海峡的临时通航安排出现进展。
但我觉得现在还不能太早说危机结束。
目前谈的是临时航线和通航安排，并不等于霍尔木兹海峡已经完全恢复正常，更不代表伊朗和美国之间的问题解决了。
所以现在原油很容易出现这种走势：谈判有进展就跌，突然出现新的冲突又马上拉起来。
74美元附近的油价，其实已经把不少乐观预期先交易进去了。后面只要协议迟迟没有真正落地，地缘风险溢价随时可能重新回来。
$CL $NVDAB $AAPL.US
Verified
$SNDK 8月13日还有一场大的，财报之后真正的重点来了
最近一直有人问我$SNDK ，我觉得8月13日这个时间点可以记一下。
闪迪已经确认，当天会举行2026 Investor Day，而且CEO、CFO和其他管理层都会出来，重点会讲公司目前的业务状况，以及接下来的发展方向。
为什么我觉得这场比一般活动重要？
因为财报数字市场已经看完了，现在大家真正想知道的是，AI带来的NAND和企业级存储需求到底能持续多久、未来利润率能不能守住，以及公司接下来怎么吃到AI数据中心扩张这波红利。
$SNDK 前面已经涨了非常多，所以现在市场要的已经不只是「业绩不错」，而是公司能不能给出一个更大的长期故事。
#
8月13日管理层怎么讲，我觉得会直接影响下一阶段市场怎么给$SNDK 估值。
最近一直有人问我$SNDK ，我觉得8月13日这个时间点可以记一下。
闪迪已经确认，当天会举行2026 Investor Day，而且CEO、CFO和其他管理层都会出来，重点会讲公司目前的业务状况，以及接下来的发展方向。
为什么我觉得这场比一般活动重要？
因为财报数字市场已经看完了，现在大家真正想知道的是，AI带来的NAND和企业级存储需求到底能持续多久、未来利润率能不能守住，以及公司接下来怎么吃到AI数据中心扩张这波红利。
$SNDK 前面已经涨了非常多，所以现在市场要的已经不只是「业绩不错」，而是公司能不能给出一个更大的长期故事。
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8月13日管理层怎么讲，我觉得会直接影响下一阶段市场怎么给$SNDK 估值。
你两手空空去追鸡
鸡就会到处跑
但你手里有把米
鸡就会跟着你
你千万不要得意
因为鸡喜欢的从来都不是你
而是你手里的那把米
如果你的手里没有米
那鸡的眼里就没有你
你把她喂饱了
她还会离你而去，背着你到处下蛋
所以你的米只能给鸡看
不能给鸡吃
这样她才能死心塌地跟着你
可若是一直只看不喂
鸡也会慢慢失去耐心，转身离开
懂得适时撒一点米
才是长久留住她的分寸
与其费尽心思讨好鸡
不如专心积攒属于自己的更多的米
别妄想靠真心留住鸡
长久的吸引，靠的永远是你持续拥有米$NVDAB $AAPLB $NVDA.US
鸡就会到处跑
但你手里有把米
鸡就会跟着你
你千万不要得意
因为鸡喜欢的从来都不是你
而是你手里的那把米
如果你的手里没有米
那鸡的眼里就没有你
你把她喂饱了
她还会离你而去，背着你到处下蛋
所以你的米只能给鸡看
不能给鸡吃
这样她才能死心塌地跟着你
可若是一直只看不喂
鸡也会慢慢失去耐心，转身离开
懂得适时撒一点米
才是长久留住她的分寸
与其费尽心思讨好鸡
不如专心积攒属于自己的更多的米
别妄想靠真心留住鸡
长久的吸引，靠的永远是你持续拥有米$NVDAB $AAPLB $NVDA.US
马斯克这次玩大的：168亿美元自己造AI芯片
特斯拉和SpaceX正式宣布，要在美国德州一起盖一座名叫 Terafab 的超级芯片厂，第一阶段就准备砸下 168亿美元，占地规划超过 1亿平方英尺。如果后面全部扩建完成，整个项目投资甚至可能来到 1190亿美元。
我觉得这件事蛮值得关注，因为马斯克现在想做的已经不是单纯买芯片，而是把逻辑芯片、内存、先进封装到测试全部自己整合起来。未来这些芯片会直接供应特斯拉的Optimus机器人、Cybercab，以及SpaceX规划中的太空AI数据中心。
马斯克之前就讲得很直接，他们未来需要的算力可能超过 1 TW，现有全球芯片产能根本满足不了。所以与其一直抢台积电、三星的产能，他干脆自己下场盖厂。
如果Terafab真的按照规划做起来，马斯克手上的特斯拉、SpaceX和xAI，基本就是从AI模型、芯片、机器人一路做到太空数据中心。
$SPCXB $SPCX $SPCX.US
特斯拉和SpaceX正式宣布，要在美国德州一起盖一座名叫 Terafab 的超级芯片厂，第一阶段就准备砸下 168亿美元，占地规划超过 1亿平方英尺。如果后面全部扩建完成，整个项目投资甚至可能来到 1190亿美元。
我觉得这件事蛮值得关注，因为马斯克现在想做的已经不是单纯买芯片，而是把逻辑芯片、内存、先进封装到测试全部自己整合起来。未来这些芯片会直接供应特斯拉的Optimus机器人、Cybercab，以及SpaceX规划中的太空AI数据中心。
马斯克之前就讲得很直接，他们未来需要的算力可能超过 1 TW，现有全球芯片产能根本满足不了。所以与其一直抢台积电、三星的产能，他干脆自己下场盖厂。
如果Terafab真的按照规划做起来，马斯克手上的特斯拉、SpaceX和xAI，基本就是从AI模型、芯片、机器人一路做到太空数据中心。
$SPCXB $SPCX $SPCX.US
SPCX-2.95%
SPCXUS+0.20%
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预测市场Polymarket又要融资了，估值直奔200亿美元
预测市场平台 Polymarket 又传出融资消息。
根据彭博消息，Polymarket正在洽谈新一轮融资，目标募资约10亿美元，公司估值超过200亿美元。而就在今年4月，它才刚完成一轮融资，当时估值约150亿美元。短短几个月，估值再次大幅提升。
为什么市场这么看好？因为预测市场越来越热门，从美国大选、世界杯，到美联储利率、加密货币价格，越来越多人开始用真金白银表达自己的判断。随着交易量持续成长，Polymarket也逐渐成为这个赛道最具代表性的平台之一。
# $SNDK $SPCX $DOGE
预测市场平台 Polymarket 又传出融资消息。
根据彭博消息，Polymarket正在洽谈新一轮融资，目标募资约10亿美元，公司估值超过200亿美元。而就在今年4月，它才刚完成一轮融资，当时估值约150亿美元。短短几个月，估值再次大幅提升。
为什么市场这么看好？因为预测市场越来越热门，从美国大选、世界杯，到美联储利率、加密货币价格，越来越多人开始用真金白银表达自己的判断。随着交易量持续成长，Polymarket也逐渐成为这个赛道最具代表性的平台之一。
# $SNDK $SPCX $DOGE
谷歌AI团队大调整，真正的问题是人才开始流失？
Google最近再次调整AI团队架构，但市场更关注的不是组织重组，而是核心人才流失。
过去一年，越来越多Google AI研究员被OpenAI、Meta、Anthropic等公司高薪挖角。现在AI竞争已经不只是拼模型，更是在拼人才。谁能留住顶尖工程师，谁就更有机会做出下一代AI产品。
这次重组的目的，也是希望整合Gemini、DeepMind等资源，加快产品开发速度，减少内部重复投入。不过，在竞争越来越激烈的情况下，组织怎么调整是一回事，能不能留住最关键的人，才是真正决定未来竞争力的关键。
#美股收盘涨跌不一英伟达提振道指 $SNDK $GOOGL $PLTRB
Google最近再次调整AI团队架构，但市场更关注的不是组织重组，而是核心人才流失。
过去一年，越来越多Google AI研究员被OpenAI、Meta、Anthropic等公司高薪挖角。现在AI竞争已经不只是拼模型，更是在拼人才。谁能留住顶尖工程师，谁就更有机会做出下一代AI产品。
这次重组的目的，也是希望整合Gemini、DeepMind等资源，加快产品开发速度，减少内部重复投入。不过，在竞争越来越激烈的情况下，组织怎么调整是一回事，能不能留住最关键的人，才是真正决定未来竞争力的关键。
#美股收盘涨跌不一英伟达提振道指 $SNDK $GOOGL $PLTRB
俄罗斯9月正式监管加密货币，哪些事能做、哪些不能做？
俄罗斯新版加密货币监管法将于9月1日正式生效。
这次最大的变化，就是把交易和支付彻底分开。以后俄罗斯居民可以通过合规平台买卖加密货币，普通投资者通过测试后，每年最多可以买30万卢布的主流加密货币；合格投资者则没有额度限制。
不过，有一条规定没有改变，就是加密货币依然不能在俄罗斯境内作为商品和服务的支付工具。换句话说，你可以买、可以卖、可以投资，但不能拿BTC或USDT直接买咖啡、付房租。另一方面，跨境贸易则继续开放，企业可以使用加密货币进行国际结算，这也是俄罗斯希望推动跨境支付多元化的重要一步。
$ETH $BTC $SNDK
俄罗斯新版加密货币监管法将于9月1日正式生效。
这次最大的变化，就是把交易和支付彻底分开。以后俄罗斯居民可以通过合规平台买卖加密货币，普通投资者通过测试后，每年最多可以买30万卢布的主流加密货币；合格投资者则没有额度限制。
不过，有一条规定没有改变，就是加密货币依然不能在俄罗斯境内作为商品和服务的支付工具。换句话说，你可以买、可以卖、可以投资，但不能拿BTC或USDT直接买咖啡、付房租。另一方面，跨境贸易则继续开放，企业可以使用加密货币进行国际结算，这也是俄罗斯希望推动跨境支付多元化的重要一步。
$ETH $BTC $SNDK
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霍尔木兹海峡快恢复了？
伊朗、阿曼谈判进入最后阶段
全球最重要的能源运输通道，可能迎来新的进展。
伊朗表示，和阿曼针对霍尔木兹海峡的临时通航协议已经进入最后阶段。根据目前传出的方案，双方计划开辟一条临时航道，由伊朗负责进港航线、阿曼负责出港航线，希望先恢复部分船只通行，后续再继续谈判长期方案。
霍尔木兹海峡承担着全球约20%的石油和LNG运输量，只要通航逐渐恢复，市场对于原油供应的担忧就会缓解，这也是最近油价回落的重要原因之一。
不过，目前协议还没有正式签署，后续能不能顺利落实，还是要看各方谈判进展。
$SNDK $XAUT $NVDA.US #伊朗阿曼达成霍尔木兹航线协议
伊朗、阿曼谈判进入最后阶段
全球最重要的能源运输通道，可能迎来新的进展。
伊朗表示，和阿曼针对霍尔木兹海峡的临时通航协议已经进入最后阶段。根据目前传出的方案，双方计划开辟一条临时航道，由伊朗负责进港航线、阿曼负责出港航线，希望先恢复部分船只通行，后续再继续谈判长期方案。
霍尔木兹海峡承担着全球约20%的石油和LNG运输量，只要通航逐渐恢复，市场对于原油供应的担忧就会缓解，这也是最近油价回落的重要原因之一。
不过，目前协议还没有正式签署，后续能不能顺利落实，还是要看各方谈判进展。
$SNDK $XAUT $NVDA.US #伊朗阿曼达成霍尔木兹航线协议
这几天黄金终于启动了，这波上涨我已经等很久了。
最近黄金强势反弹，现货黄金一度从4032涨到4253美元/盎司附近，单日大涨约4.4%，创下近7周新高，也是今年2月以来最大单日涨幅。
这波上涨不是只有一个原因。美国长期美债收益率回落、美元走弱，加上市场开始重新押注避险资产，资金明显重新流回黄金。与此同时，美伊谈判出现进展，也让市场重新调整对通胀和全球风险的预期。
我还是维持之前的看法，黄金的长期逻辑没有改变。短线涨跌每天都会有，但只要美元和利率开始转向，黄金就有机会继续走自己的趋势。现在来看，这波反弹不像只是技术性修复，更像是新一轮上涨的开始。$XAU $XAUT $PAXG
最近黄金强势反弹，现货黄金一度从4032涨到4253美元/盎司附近，单日大涨约4.4%，创下近7周新高，也是今年2月以来最大单日涨幅。
这波上涨不是只有一个原因。美国长期美债收益率回落、美元走弱，加上市场开始重新押注避险资产，资金明显重新流回黄金。与此同时，美伊谈判出现进展，也让市场重新调整对通胀和全球风险的预期。
我还是维持之前的看法，黄金的长期逻辑没有改变。短线涨跌每天都会有，但只要美元和利率开始转向，黄金就有机会继续走自己的趋势。现在来看，这波反弹不像只是技术性修复，更像是新一轮上涨的开始。$XAU $XAUT $PAXG
Partly True
美股盘后全线下跌，发生了什么？
今晚美股盘后几乎全面走弱，科技股也没能撑住。
我觉得原因其实不复杂，最近不少大型科技股财报虽然都不错，但市场对AI的期待已经非常高了。只要业绩没有明显超出预期，资金就很容易选择先获利了结。像SpaceX、AMD盘后回落，也反映出现在市场开始重新审视估值，而不是单纯追着AI买。
另外，美股前几天才刚创下新高，不少热门股短时间涨幅已经不小，在这种位置出现回调其实很正常。短线波动变大，不代表长期趋势就结束了，反而更像是资金在高位重新换手，等待下一轮新的催化剂。
$SNDKB
$SPCXB $NVDA
今晚美股盘后几乎全面走弱，科技股也没能撑住。
我觉得原因其实不复杂，最近不少大型科技股财报虽然都不错，但市场对AI的期待已经非常高了。只要业绩没有明显超出预期，资金就很容易选择先获利了结。像SpaceX、AMD盘后回落，也反映出现在市场开始重新审视估值，而不是单纯追着AI买。
另外，美股前几天才刚创下新高，不少热门股短时间涨幅已经不小，在这种位置出现回调其实很正常。短线波动变大，不代表长期趋势就结束了，反而更像是资金在高位重新换手，等待下一轮新的催化剂。
$SNDKB
$SPCXB $NVDA
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