🔥 美光赚得盆满钵满，员工却准备把“罢工”摆上桌，这场博弈可能不只是工资问题！
美光最新财年第三季毛利率干到了84.9%，创下公司纪录，但另一边，台湾两大工会的初步调查显示，支持罢工的员工比例已经来到约8成。工会的诉求也很明确：现在的绩效奖金分配方式太不透明，希望把IPP改成更合理的分润机制。
为什么这件事值得市场关注？
因为现在的美光，刚好站在AI存储超级周期的风口上。上一季度营收达到238.6亿美元，同比增长196%，HBM、高容量DIMM以及服务器DRAM三大产品线合计贡献约100亿美元，规模相比前一年已经暴增数倍。HBM4也已经开始量产，并进入Nvidia下一代平台的供应链。
说白了，现在全世界AI公司都在疯狂买算力，而算力背后不仅需要GPU，还得吃掉大量内存和存储。
所以美光员工和公司的这场谈判，表面看是“奖金怎么分”，背后其实牵着一条很长的产业链。万一真的从谈判桌走到停工，市场第一时间担心的不会只是美光股价，而是HBM、DRAM等关键零部件供应会不会出现扰动。👀
不过目前距离真正罢工还有几个流程，调解也还没开始，投票通过更不等于一定停工。
但有意思的是，这种现象正在提醒市场一件事：AI的军备竞赛已经烧到产业链最底层了。
以前大家盯着GPU，现在开始盯HBM；以前看英伟达财报就够了，现在还得看谁在给它供内存、谁在生产存储、谁在扩产，以及供应链有没有卡点。
这对币圈也一样。
AI叙事真正扩散的时候，资金不会永远只追着几个AI龙头跑，芯片、存储、电力、光通信这些“卖铲子”的方向，同样可能成为资金寻找新机会的地方。
AI越疯狂，底层资源就越金贵。真正值得盯的，往往不是最会讲故事的人，而是那个手里握着稀缺产能的人。 🚀$ETH $MU $SNDK #波场主网激活TVM布拉格大阪兼容
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为什么这件事值得市场关注？
因为现在的美光，刚好站在AI存储超级周期的风口上。上一季度营收达到238.6亿美元，同比增长196%，HBM、高容量DIMM以及服务器DRAM三大产品线合计贡献约100亿美元，规模相比前一年已经暴增数倍。HBM4也已经开始量产，并进入Nvidia下一代平台的供应链。
说白了，现在全世界AI公司都在疯狂买算力，而算力背后不仅需要GPU，还得吃掉大量内存和存储。
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