maining

Американська майнінгова компанія #CleanSpark оголосила про намір провести приватне розміщення конвертованих старших облігацій на суму $1 млрд із терміном погашення у 2032 році. Продаж цінних паперів здійснюватиметься серед кваліфікованих інституційних інвесторів відповідно до Правила 144A закону США «Про цінні папери» 1933 року.

Крім того, компанія надасть первинним покупцям опціон на придбання додаткових облігацій на $200 млн протягом 13 днів після первинного розміщення. Розмір процентної ставки, умови конверсії та інші параметри буде визначено під час узгодження з інвесторами.

CleanSpark планує спрямувати до $400 млн виручених коштів на викуп власних акцій у деяких інвесторів, які братимуть участь у придбанні конвертованих облігацій.

Решту коштів використають для розширення енергетичних потужностей і земельного портфеля, розвитку дата-центрів, погашення біткоїн-забезпечених кредитів та загальних корпоративних потреб.

Конвертовані облігації стануть старшими незабезпеченими зобов’язаннями компанії. Вони не передбачають нарахування регулярних відсотків, а їхня номінальна вартість не зростатиме.

#maining #buycrypto