Am 30. Juli (Pekinger Zeit) wurde festgestellt, dass einige Versionen der Hyper-Programmiersprache Vyper schwerwiegende Schwachstellen aufwiesen, und einige wichtige Projekte, darunter Curve Finance, wurden daraufhin angegriffen.
Laut der Erklärung des Curve-Teams schlägt die Wiedereintrittssperrfunktion fehl, da einige Pools (alETH, msETH, pETH) die Vyper-Sprache Version 0.2.15 verwenden, was es Angreifern ermöglicht, bestimmte Funktionen mehrmals in einer einzigen Transaktion auszuführen, was zu einem bestimmten Betrag führt Es kam zu einem Kapitalverlust.
Was die konkrete Höhe der Verluste betrifft, so berichtete Paidun zuvor, dass sie Alchemix (alETH-Emittent), JPEG'd (pETH-Emittent), Metronome (msETH-Emittent), deBridge, Ellipsis, Curve CRV-ETH-Pool usw. umfassten. Die Gesamtverluste betrugen ungefähr 52 Millionen US-Dollar.
Unter extremen Umständen schwankten die Handelspreise von CRV an mehreren DEXs heute Morgen stark, da die On-Chain-Liquiditätsreserven von CRV dem konzentrierten Verkaufsdruck nicht standhalten konnten. Darunter war der aktuelle Uniswap-Preis zwischen 3:05 und 3:15 Uhr Das Handelspaar CRV/WETH kehrte fast auf Null zurück, wobei der niedrigste Wert auf etwa 0,08 US-Dollar fiel (jetzt hat es sich auf etwa 0,62 US-Dollar erholt).
Glücklicherweise wurde dieser extreme Momentanpreis vom Chainlink-Orakel nicht gemeldet. Aus dem Verlauf der Preis-Feed-Daten von Chainlink geht hervor, dass aufgrund der gewichteten Notierungslogik von „CEXs + DEXs“ der niedrigste vom Orakel zum gleichen Zeitpunkt angegebene Preis 0,59 US-Dollar betrug. Als am häufigsten genutzter Oracle-Dienst in der Branche kann dieser „kleine“ Preisunterschied Curve, Aave und sogar der gesamten DeFi-Branche dabei helfen, eine größere Katastrophe zu vermeiden.
Wir können uns vorstellen, wie DeFi heute Morgen aussehen würde, wenn Chainlink nicht 0,59, sondern 0,08 melden würde.
Als erstes kann festgestellt werden, dass CRV-Hypothekenschuldpositionen bei einer großen Anzahl von Kreditprotokollen, einschließlich Aave, direkt einem Liquidationsrisiko ausgesetzt sind.
Nehmen Sie als Beispiel die Position des Curve-Gründers Michael Egorov. Er hat insgesamt 292 Millionen CRV (ca. 181 Millionen US-Dollar) bei Aave, FRAXlend, Abracadabr und Inverse verpfändet und 110 Millionen US-Dollar an Mitteln verliehen ungefähr Etwa 0,40 $. Wenn Chainlink einen Preis von 0,08 $ angeben würde, besteht kein Zweifel daran, dass diese Positionen sofort liquidiert würden.
In diesem Fall werden viele Benutzer, darunter auch Michael Egorov, Kapitalverluste erleiden. Da die CRV-Liquiditätskapazität in der Kette zu diesem Zeitpunkt bereits unzureichend ist, ist es schwierig, diese Liquidationen effektiv durchzuführen, was Auswirkungen auf Kreditprotokolle wie Aave hat und FRAXlend Dadurch besteht die potenzielle Gefahr von Forderungsausfällen (der CRV ist nahezu Null und es wird schwierig sein, die Schulden mit dem Geld aus Liquidationsverkäufen zu decken).
Mit fortschreitender Liquidation wird CRV weiterhin einem größeren Verkaufsdruck ausgesetzt sein, was die Panik in der Community verstärken könnte (vergessen Sie nicht, dass zu diesem Zeitpunkt auch der Gründerbruder gekündigt wird) und somit eine ernstere Situation auslösen wird.
Über Nacht wurden mehrere wichtige Eckpfeiler der DeFi-Welt schwer beschädigt, was sicherlich enorme Nebenwirkungen haben würde. Es ist schwer vorstellbar, wie die Branche nach dem Aufstehen heute Morgen aussehen würde, wenn dies passieren würde.
In Community-Diskussionen verglichen einige Leute heute Morgen die Notierungsoperation von Chainlink mit BitMEX, das bei 312 „das Netzwerkkabel abgezogen“ hat. Letztere war als Vertragsbörse mit dem größten Handelsvolumen in der Branche im Jahr 2020 eineinhalb Mal im Minus Stunden während der extremen Marktbedingungen auf 312. , aber dies verhinderte indirekt, dass der Markt weiter einbrach, so dass viele Leute scherzten, dass es „die Branche rettete“.
Objektiv gesehen unterscheidet sich die Situation von Chainlink immer noch von der von BitMEX. Es führt lediglich seine eigene gewichtete Notierungslogik „CEXs + DEXs“ normal aus. Obwohl aus Sicht einiger Benutzer die Verwendung von CEXs als eine der Notierungsquellen in der DeFi-Welt weniger dezentralisiert zu sein scheint, weisen CEXs, gemessen an den aktuellen Marktbedingungen, zumindest immer noch umfassendere und stabilere Notierungen als DEXs auf (insbesondere für Altcoins). Diesmal könnten Zitate von CEXs die Branche gerettet haben.