Blockchain + AI Hedge Fund-NumerAIs Innovation

Heute sprechen wir weiterhin über Projekte zum Thema KI. Das Projekt, über das wir heute sprechen, unterscheidet sich von den vorherigen KI-Projektbereichen Durch maschinelles Lernen ist es auch eine großartige Innovation (warum wir das sagen, wir werden es uns später ansehen), sein aktueller Marktwert ist ebenfalls sehr niedrig, nur mehr als 82 Millionen US-Dollar, und es liegt derzeit auf Platz 230+.

Einführung

Traditionell waren Hedgefonds sehr wettbewerbsintensiv, beteiligten sich selten an Kooperationen oder Informationsaustausch und verfügten über proprietäre, teure und nicht teilbare Daten. Hedgefonds sind strukturell gegen Crowdfunding und Dezentralisierung, da dies für jedes Hedgefondsunternehmen das Lebenselixier ihres Überlebens ist .

NUMERAI ist ein Hedgefonds, der es einer großen globalen Gemeinschaft anonymer Datenwissenschaftler (Tausende von Menschen) ermöglicht, Vorhersagen über zukünftige Preise zu treffen und dabei die Leistungsfähigkeit von verteilter Intelligenz, maschinellem Lernen, Blockchain und Tokenisierung zu nutzen, um eine neue Welt für Hedgefonds zu schaffen neues Managementmodell, das auf den intellektuellen Beiträgen Tausender Menschen basiert.

Numerai verschlüsselt zunächst seine Handelsdaten und teilt die verschlüsselten Daten dann mit Datenwissenschaftlern – es besteht also keine Chance für die Wissenschaftler, die Handelsstrategie des Fonds zu kopieren. Das Unternehmen wird die verschlüsselten Daten jedoch sorgfältig entwerfen, damit Wissenschaftler auf der Grundlage der Daten modellieren und mehr Vorteile aus Transaktionen ziehen können. Je höher die Punktzahl eines Wissenschaftlers ist, desto mehr Token kann er erhalten. Numerai kann nicht als Währung zum Kauf von Waren auf dem Markt verwendet werden. Sie wird nur verwendet, um Wissenschaftler dazu zu ermutigen, erfolgreiche Modelle für maschinelles Lernen zu entwickeln und dann durch Transaktionen auf dem realen Markt Gewinne zu erzielen. Wenn die Wissenschaftler einen Gewinn aus dem Handel machen, erhalten sie Numeraire-Token und gewinnen einen Bitcoin-„Bonus“, wenn der Handel ein Verlust ist, erhalten sie kein „Gehalt“ und das Unternehmen „verbrennt“ ihre Numeraire-Token.

NUMERAI führt viele Innovationen ein, um diese Einschränkungen zu beseitigen. NUMERAI hat eine Million NUMERAI-Tokens, die auf der Ethereum-Blockchain ausgegeben werden, an seine über 12.000 Datenwissenschaftler ausgegeben, um festgelegte Belohnungen in einem Wettbewerb zur Erstellung prädiktiver Modelle zu erhalten.

Wie auf der offiziellen Website gezeigt, handelt es sich bei den Benutzern um normalisierte Datensätze (Konvertierung der Daten in eine Zahl zwischen 0 und 1). Wenn Sie Feature1 sehen, können Sie nicht sicher sein, ob es sich um den Nasdaq-Index oder die Goldpreise handelt Ich bin mir nicht sicher, um welche Handelsdaten es sich handelt. Aber Sie können auf der Grundlage solcher Daten modellieren, und wenn Sie Ihre eigenen Vorhersagen treffen, können Zahlen die wahren Ergebnisse entschlüsseln.

Benutzer müssen lediglich den Datensatz herunterladen, ihre eigenen Modelle erstellen und historische Daten anpassen, dann die Daten für neue Datensätze verwenden, Vorhersagen treffen und die Vorhersagen dann hochladen.

Numerai erwähnte nicht, welche Verschlüsselungstechnologie sie verwenden, sondern die homomorphe Verschlüsselungstechnologie (Verarbeitung homomorph verschlüsselter Daten, um eine Ausgabe zu erhalten, Entschlüsselung dieser Ausgabe, das Ergebnis ist dasselbe wie die Verarbeitung unverschlüsselter Daten mit derselben Methode) Das durch die Originaldaten erhaltene Ausgabeergebnis ist das Gleiche) kann den gleichen Effekt erzielen.

Die Auswirkungen der Verschlüsselungstechnologie

Benutzer verstehen die Informationen hinter dem Datensatz nicht und wissen nicht, wofür sie Vorhersagen treffen. Daher sind ihre Modelle ohne die von der Plattform bereitgestellten Daten wertlos. Diese Verschleierung von Daten senkt die Hürden für die Teilnahme und erleichtert die Teilnahme von Datenwissenschaftlern aus anderen Branchen. Sie müssen keine Finanzkenntnisse haben, es reicht aus, nur zu wissen, wie man Modelle erstellt und Daten analysiert.

Dies macht die Plattform auch untrennbar mit den Nutzern verbunden. Da das Modell des Benutzers nur ihm selbst bekannt ist, lädt der Benutzer nur die vom Modell erstellten Vorhersageergebnisse hoch. Das Modell gehört ihm und die Plattform versteht es nicht und kann es nicht erhalten. Ohne das Nutzermodell kann die Plattform auch keinen Gewinn erzielen.

Weil die Datenquelle von Benutzern nicht wahrgenommen wird. Dann können Numeri unabhängig von hoher oder niedriger Liquidität in viele Finanzmärkte eintreten, solange sie die höchsten Renditen erzielen können. Sie müssen den Benutzern lediglich verschlüsselte Daten zur Verfügung stellen, und bei Pflichtspielen werden automatisch Strategien generiert.

Nach der Entschlüsselung der Vorhersageergebnisse bestimmt Numerai den Betrag der gemäß dieser Strategie zu handelnden Mittel auf der Grundlage der Vorhersagehistorie des Benutzers und der geleisteten Anzahlung (was das Vertrauen in die eigenen Ergebnisse widerspiegelt). Da jeder Wettbewerb eine Woche dauert, werden die vorhergesagten Ergebnisse in den ersten Tagen der Woche zur Überprüfung verwendet und historisches Backtesting und die letzte Überprüfung kombiniert, um die tatsächliche Strategieauswahl für den Handel zu bestimmen. Wenn es auf dem Markt einen Gewinn erzielt, gibt es einen Teil des Gewinns basierend auf dem Verhältnis an den Benutzer zurück.

Abstecken

Eine weitere kleine Verbesserung ist das Abstecken, bei dem Hypotheken verwendet werden, um Ihr Vertrauen in die Vorhersageergebnisse auszudrücken. Denn wenn Vorhersagen zum Nulltarif gemacht werden, können Benutzer Millionen von Ergebnissen zufällig kombinieren und Belohnungen erhalten, solange sie eines richtig machen. Daher erhöht das Abstecken die Kosten des Benutzers, Böses zu tun, und die große Höhe des Absteckens zeigt, dass der Benutzer zuversichtlich ist, was es der Plattform auch ermöglicht, je nach Risiko mehr Mittel für entsprechende Strategien bereitzustellen.

Blockchain

Die Verwendung von NMR, dem von numerai ausgegebenen Token, wird numerai sicherlich dabei helfen, die Höhe der Kapitalinvestitionen zu reduzieren. Kryptowährung wird als Zahlungsmittel verwendet, um die Privatsphäre der Benutzer zu schützen und globalen Benutzern die Teilnahme an Wettbewerben zu erleichtern. Allerdings können auch andere Kryptowährungen den Effekt erzielen, die Privatsphäre zu schützen und eine globale Teilhabe zu ermöglichen.

Spendensammlung

Obwohl Numerai als Hedgefonds-Unternehmen große strategische Vorteile hat, steht es auch vor der Herausforderung, Mittel zu beschaffen. Hedgefonds-Unternehmen verkaufen im Allgemeinen keine Gelder an die Außenwelt und stehen nur Institutionen und einigen Privatpersonen offen, die die Vermögensanforderungen und andere Bedingungen erfüllen. Der Vorteil eines solchen Fonds für eine kleine Anzahl von Anlegern besteht darin, dass die eigenen Handelsstrategien einfach verwaltet und geschützt werden können. Da vermögende Privatpersonen in der Regel über eine höhere Bildung verfügen, sind Absicherungsstrategien für sie leichter zu verstehen. Auf diese Weise haben Fondsgesellschaften einen größeren Freiheitsgrad bei der Auswahl ihrer Anlageziele und können Großes bewirken.

Numerai kann seine Handelsstrategie jedoch nicht gut erklären. Da das Modell dem Benutzer gehört und Numerai die vom Modell verwendete spezifische Strategie nicht kennt, weiß es nur, dass das Modell über eine sehr starke Vorhersagefähigkeit verfügt. Dies ist eine Black Box, die zwar sehr leistungsfähig ist, aber eine unbekannte interne Struktur aufweist und eine höhere Unsicherheit über die Zukunft aufweist. Daher kann es bei der Kapitalbeschaffung zu einigen Herausforderungen kommen.

Anwendungsszenarien

Jeder Benutzer von Numerai hat die Möglichkeit, seine Vorhersagen mit NMR-Tokens zu versehen, um sein Vertrauen in das Modell auszudrücken. Wenn ihre Vorhersagen gut sind, werden sie Geld verdienen und ihr NMR wird zurückkehren. Wenn ihre Vorhersagen schlecht sind, wird ihr NMR zerstört.

Für Benutzer ist der wichtigste Nutzungsindikator, ob die größten Gewinner von NMR auch die größten Inhaber sind, d. h. Wale sind Benutzer. Genau das passiert mit Numerai.

Wenn Sie sich die Numerai-Rangliste ansehen und nach NMR-Karriereeinkommen sortieren, können Sie sehen, dass 7 der 15 besten NMR-Harvester derzeit über NMR verfügen. Infolgedessen erhöht fast die Hälfte der Teilnehmer mit den größten NMR-Volumina ihre Bestände jede Woche. Ich kenne kein einziges Kryptowährungsprojekt, bei dem der Token von seinen größten Inhabern so häufig und häufig verwendet wird.

Numeraire-Effekt

Der Grund, warum Numerai Datenwissenschaftler auffordert, NMR in ihre Modelle einzubeziehen, liegt darin, dass nur gute Modelle davon profitieren und sich akkumulieren. Das passiert auch.

Wenn Numerai-Benutzer Vorhersagen einreichen, übermitteln sie auch Vorhersagen zum Testsatz. Benutzer erhalten bei diesem Testsatz kein Feedback zu ihrer Leistung und wissen nicht einmal, was unsere Daten darstellen. Dies stellt sicher, dass die Testergebnisse bei diesem Testsatz streng sind.

Finanzierungssituation

Die Hedgefonds-Wettbewerbsplattform Numerai gab bekannt, dass sie 100 Millionen US-Dollar an neuen Mitteln für ihren Hedgefonds für künstliche Intelligenz gesammelt hat. Ihr Gründer Richard Craib sagte, Numerai habe die Unterstützung des ehemaligen Renaissance Technology-Managers Howard Morgan, nachdem er einen Stiftungsfonds erhalten habe, und das Unternehmen habe dies nun getan Fast 300 Millionen US-Dollar werden verwaltet, nachdem mehrere US-Manager neue Mittel bereitgestellt haben. Das Unternehmen hat außerdem kürzlich 10 Millionen US-Dollar von Investoren wie Union Square Ventures eingesammelt

Token-Verteilung

Erstausgabe am 21.02.2017, das maximale Angebot beträgt 11.000.000 NMR und die Umlaufquote liegt bei 53,53 %. Der aktuelle Währungspreis liegt bei 13 US-Dollar und der höchste in der Geschichte lag im Jahr 2017 bei 168 US-Dollar , es ist auch um 90 % gesunken, und nach so vielen Jahren bin ich nicht nach oben geklettert, und wenn man sich die Top-100-Währungsadressen ansieht, gibt es immer noch einige Riesenwale Sie sind alle Wissenschaftler. Daher müssen Privatanleger weiterhin vorsichtig sein.

Abschließend kommen wir zu dem Schluss, dass das NMR-Modell wirklich innovativ und interessant ist. Sie müssen wissen, dass die Welt ständig durch verschiedene Randinnovationen untergraben wird Aber die Verwendung von Blockchain + KI zur Schaffung einiger Innovationen und Herausforderungen ist an sich schon ein großartiges Projekt. Wenn Sie die Möglichkeit haben, an ihrem Wissenschaftlerprogramm teilzunehmen und Privatanleger es kaufen können, müssen wir meiner Meinung nach noch tiefer gehen Ich weiß nicht, wie hoch die Rendite eines guten Hedgefonds in den letzten Jahren sein kann und recherchieren Sie.