Guten Morgen. Folgendes ist los:
Preise: Bitcoin fiel auf ein neues Zweijahrestief, da Kryptohändler über die Zukunft von Genesis Global spekulierten, einem Opfer der Folgen des jüngsten Zusammenbruchs der FTX-Börse von Sam Bankman-Fried.
Einblicke: Die Zentralbank Singapurs sieht sich mit unangenehmen Fragen zu ihrer regulatorischen Behandlung von FTX konfrontiert.
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Preise
Die Kryptomärkte sind nervös, da Händler über das Schicksal eines weiteren Opfers der Folgen des Zusammenbruchs der FTX-Börse von Sam Bankman-Fried spekulieren.
Genesis Global, ein einst mächtiges Krypto-Handels- und Kreditunternehmen, war Berichten zufolge in Gesprächen, um frisches Kapital aufzunehmen, nachdem es letzte Woche Kundenabhebungen gestoppt hatte. Der Fall wird von Händlern digitaler Vermögenswerte genau beobachtet, unter anderem weil Genesis der Digital Currency Group (DCG) gehört, der auch Grayscale Investments gehört, das den Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) verwaltet, den größten öffentlich gehandelten Bitcoin-Fonds. Es wird spekuliert, dass die finanziellen Schwierigkeiten von Genesis DCG in die Lage versetzen könnten, Vermögenswerte veräußern zu müssen, was unter verschiedenen Szenarien GBTC betreffen und auf den Bitcoin-Markt übergreifen könnte. (CoinDesk ist eine unabhängige Tochtergesellschaft von DCG.)
„Wir erwarten, dass die Kapitalerhöhung von DCG/Genesis diese Woche das große marktbewegende Ereignis sein wird“, so Nauman Sheikh, Leiter des Treasury Managements bei Wave Financial. „Ein günstiges Ergebnis würde zu einem Marktengpass führen und ein ungünstiges Ergebnis könnte ernsthaften Schaden anrichten.“
Ein Bloomberg-Bericht, wonach Genesis einen Konkurs als mögliche Option erwähnt hatte, ließ Bitcoin (BTC) kurzzeitig auf ein neues Zweijahrestief von 15.480 US-Dollar fallen. Bei Redaktionsschluss lag der Preis jedoch wieder bei etwa 15.900 US-Dollar.
Das Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass Genesis um Finanzierung bei Binance und Apollo Global Management nachgesucht habe und Binance unter Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte eine Investition abgelehnt habe.
„Wir haben keine Pläne, in naher Zukunft Insolvenz anzumelden“, sagte ein Genesis-Sprecher. „Unser Ziel ist es, die aktuelle Situation einvernehmlich zu lösen, ohne dass ein Insolvenzantrag gestellt werden muss. Genesis führt weiterhin konstruktive Gespräche mit den Gläubigern.“
Mike Dershewitz, Leiter des Risikoausschusses bei Arca Funds, schrieb am Montag: „DCG kann auch einen Teil seines Grayscale-Eigenkapitals verkaufen. Bei einem angenommenen jährlichen Nettoeinkommen von 300 Millionen Dollar sollte dieser Cashflow-Strom mindestens 2,5 Milliarden Dollar wert sein, je nachdem, wie ein potenzieller Investor/Käufer die Langlebigkeit dieses Cashflow-Stroms einschätzt.“
Einblicke
Singapurische Regulierungsbehörden nach FTX-Zusammenbruch unter Beobachtung
Der Zusammenbruch der Börse FTX zwang die Monetary Authority of Singapore letzte Woche dazu, sich mit „Fragen und Missverständnissen“ hinsichtlich ihrer früheren regulatorischen Behandlung der Krypto-Handelsplattform von Sam Bankman-Fried auseinanderzusetzen.
Eine der Diskussionen dreht sich um die Frage, ob FTX von der Zentralbank des Inselstaates bevorzugt behandelt wurde. Der staatliche Investmentfonds von Singapur, Temasek, hatte 210 Millionen Dollar in FTX investiert, die er nun vollständig abgeschrieben hat.
Eine zentrale Frage ist, warum Binance.sg – ein Tochterunternehmen von Binance, der nach Handelsvolumen weltweit größten Kryptobörse – auf eine Investor Alert List (IAL) gesetzt wurde, FTX jedoch nicht.
Kürzlich veröffentlichte die Regulierungsbehörde eine 15-Punkte-Erklärung zu diesem Thema. Zentrales Argument der Regulierungsbehörde ist, dass Binance aktiv um Einwohner Singapurs geworben habe, während FTX dies nicht getan habe.
Allerdings ist dies nicht ganz der Fall.
Einer der Gründe dafür liegt laut MAS darin, dass Binance den Singapur-Dollar (SGD) unterstützte, um in Singapur ansässige Benutzer an Bord zu holen, FTX hingegen nicht.
Laut einer Liste unterstützter Vermögenswerte begann FTX einige Wochen vor seinem Ende mit der Unterstützung des SGD als Anlageklasse. Benutzer müssen weiterhin USD überweisen, im Gegensatz zu Binance.SG, das lokale Zahlungsgateways unterstützt.
Das zu FTX gehörende Unternehmen Liquid unterstützt auch den StraitsX XSGD-Stablecoin, um, in den Worten der Börse, „unserer Handelsgemeinschaft in Singapur besser zu dienen.“
MAS sagte auch, dass Binance aufgrund an sie gerichteter Werbekampagnen Nutzer aus Singapur anwerben würde.
Und dennoch hat FTX dasselbe getan.
Token 2049, eine große Krypto-Konferenz, die in den glücklichen Tagen des Septembers 2022 stattfand, zählte FTX zu seinen Sponsoren. Die mit dem Logo der Börse verzierten Werbegeschenke waren im gesamten Veranstaltungsort für alle Anwesenden sichtbar.
Einige Tage nach der Token 2049-Konferenz fand der Formel-1-Grand-Prix von Singapur statt, bei dem das von FTX gesponserte Mercedes-AMG Petronas-Team antrat – mit den Logos der Börse auf dem Auto und den Fahrerhelmen für alle sichtbar.
Es ist noch nicht lange her, dass MAS DeFiance Capital ohne Angabe von Gründen auf dieselbe Liste gesetzt hat. Obwohl die Aufnahme in die Liste nicht unbedingt bedeutet, dass es zu Rechtsverstößen gekommen ist, gaben Vertreter von DeFiance Capital an, dass sie von der Entscheidung verblüfft waren.
Wichtige Ereignisse.
13:30 Uhr HKT/SGT (5:30 UTC) Einzelhandelsumsätze in Kanada (MoM/Sept.)
10:00 Uhr HKT/SGT (2:00 UTC) Australiens S&P Global Manufacturing PMI (November)
1:00 Uhr HKT/SGT (17:00 UTC) Geldpolitische Erklärung der neuseeländischen Reserve Bank
CoinDesk TV
Falls Sie es verpasst haben, hier ist die neueste Folge von „First Mover“ auf CoinDesk TV:
FTX schuldet seinem größten Gläubiger 226 Millionen Dollar; mehr als 50 % der Bitcoin-Adressen sind jetzt im Verlust
Gerichtsdokumente, die am Wochenende eingereicht wurden, zeigen, dass FTX schätzungsweise einer Million Gläubigern insgesamt etwa 3,1 Milliarden Dollar schuldet. „First Mover“ hat die neuesten Informationen zum FTX-Fall. Dragonfly Capital-Partner Tom Schmidt teilte seine Sicht auf den Krypto-Winter aus der Sicht eines Risikokapitalgebers. Nauman Sheikh von Wave Financial lieferte seine Marktanalyse. Und der geschäftsführende Partner der Moskowitz Law Firm, Adam Moskowitz, erläuterte die Sammelklage seiner Kanzlei gegen einige Prominente, die FTX unterstützten.
Schlagzeilen
Aktien der Kryptobörse Coinbase sinken auf Allzeittief: Die bekannteste Kryptobörse der USA ging im April 2021 im Rahmen einer viel beachteten Notierung an die Börse, doch die Aktien haben im vergangenen Jahr fast 90 % ihres Wertes verloren, wobei die FTX-Ansteckung den jüngsten Rückgang verursachte.
Kenia schlägt Gesetzentwurf zur Besteuerung von Kryptowährungen vor: Laut einem Bericht der Vereinten Nationen besitzen etwa 8,5 % der Bevölkerung des afrikanischen Landes Kryptowährungen.
Mehr als 50 % der Bitcoin-Adressen verzeichnen derzeit Verluste: On-Chain-Daten zeigen, dass frühere Bärenmärkte damit endeten, dass die Mehrheit der Adressen kein Geld mehr hatte.
FTX Japan bereitet sich darauf vor, Abhebungen bis zum Jahresende zuzulassen, Bericht: Das Zahlungssystem für Abhebungen ist vorerst noch ausgesetzt.
FTX-Exploiter überweist Ether im Wert von 200 Mio. USD auf 12 Krypto-Wallets: Der Exploiter hatte zuvor bereits Hunderte Millionen digitaler Vermögenswerte von FTX abgezogen, und zwar am selben Tag, als die angeschlagene Krypto-Börse Insolvenz anmeldete.