1. Übersicht

Mit der rasanten Entwicklung der Blockchain-Technologie werden die Kryptowährungs- und dezentralen Finanzbranchen stärker, was das schnelle Wachstum der Krypto-Risikokapitalbranche vorantreibt. Crypto Venture Capital (kurz: Crypto VC) ist eine Art Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in den Bereichen Kryptowährung und Blockchain konzentriert. Sie bieten Startups und Projekten finanzielle und finanzielle Unterstützung, um die Entwicklung und Innovation der Blockchain-Technologie voranzutreiben. Crypto VC entwickelt sich nach und nach zu einer wichtigen Kraft im Risikokapitalbereich.

In diesem Artikel wird die Krypto-Risikokapitalbranche erörtert, wobei der Schwerpunkt auf der Analyse von sechs Top-Krypto-VC-Unternehmen liegt, darunter a16z, Multicoin Capital, Paradigm, Mechanism Capital, Polychain und Variant Fund, und auf der Untersuchung der folgenden Aspekte ihrer Rolle in der Branche:

1. Überblick über jedes VC-Unternehmen: In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Informationen der sechs Krypto-VCs vorgestellt, einschließlich des Gründungshintergrunds des Unternehmens, der Teamzusammensetzung, der Anlagestrategie usw., damit die Leser ein umfassendes Verständnis für jedes Unternehmen erhalten;

2. Investitionsanalyse im Laufe der Jahre: In diesem Abschnitt wird eine detaillierte Überprüfung und Analyse der Investitionsprojekte jedes Krypto-VC im Laufe der Jahre durchgeführt, einschließlich Daten zu Investitionsbereichen, Investitionsrunden, Investitionsbeträgen usw., um die Investitionsprioritäten und -beträge offenzulegen Trends jedes Unternehmens;

3. Analyse von Investitionsfällen: In diesem Abschnitt werden typische Investitionsfälle verschiedener Krypto-VCs ausgewählt, eine eingehende Analyse der Logik und Werte hinter den Investitionen bereitgestellt und die Investitionsstärke und Vision jedes Unternehmens in verschiedenen Bereichen demonstriert;

4. Prognose der zukünftigen Entwicklung: In diesem Abschnitt werden die Entwicklungstrends des globalen Verschlüsselungsmarktes kombiniert, um die zukünftige Entwicklungsrichtung der sechs Verschlüsselungs-VCs vorherzusagen, mögliche Marktchancen und Herausforderungen vorzuschlagen und eine Referenz für Investoren und Branchenpraktiker bereitzustellen.

Dieser Artikel soll den Lesern durch die detaillierte Ausarbeitung der oben genannten Inhalte ein detaillierteres Verständnis der Krypto-VC-Branche vermitteln und Investoren und Marktbeobachtern einige wertvolle Erkenntnisse liefern.

(Die in diesem Artikel ausgewählten Analyseinstitutionen stellen kein Ranking dar, sondern dienen lediglich als Referenz für das Analysekapital-Framework und die Vorlage für den Artikel. Andere Hauptstädte können sich zur Analyse auf die obige Vorlage beziehen. Auch in Zukunft werden wir dies weiterhin tun Achten Sie auf die Änderungen der Anlagestrategie und die Strategien verschiedener VCs im Branchenentwicklungslayout.

2. Vergleichende Analyse des gesamten Krypto-VC-Marktes

Die Krypto-Investmentbranche hat als aufstrebendes und sich schnell entwickelndes Feld in den letzten Jahren ein schnelles Wachstum und Veränderungen erlebt. Im Großen und Ganzen ist die Gesundheit der Branche relativ gut, und der Investitionsumfang und die Innovationsaktivitäten nehmen weiter zu, was die Entwicklung und Innovation im Bereich der Verschlüsselung stark unterstützt.

Unter den 50 weltweit führenden Kryptowährungs-VC-Firmen hält die Bay Area einen Marktanteil von 45,2 % nach verwaltetem Kapital, mit einem verwalteten Vermögen von über 26 Milliarden US-Dollar, fast so viel wie alle anderen Städte der Welt zusammen.

Beim Vergleich der Daten aus den beiden Bärenmarktperioden können wir feststellen, dass derzeit (Januar bis Februar 2023) weniger Risikokapital in Kryptounternehmen investiert wird als in der gleichen Bärenmarktperiode vor vier Jahren (Januar bis Februar 2019). 3,1-fach – in diesem Zeitraum im Jahr 2019 betrug die Investitionssumme 471 Millionen US-Dollar, während die diesjährigen Daten 1,45 Milliarden US-Dollar erreichten. Allerdings investierten Risikokapitalfirmen selbst während der starken Baisse-Jahre jeden Arbeitstag insgesamt mehr als 25 Millionen US-Dollar an Aktieninvestitionen in Krypto-Unternehmen.

Vergleicht man das Anlageverhalten der sechs in diesem Artikel besprochenen Krypto-VCs mit dem gesamten Jahr 2019, so tätigten die sechs Institutionen im Laufe des Jahres insgesamt 36 Investitionen und schlossen im ersten Halbjahr 2023 49 Investitionen ab, was ebenfalls das oben Gesagte beweist Tatsächlich verbessert sich das Verschlüsselungsökosystem im Allgemeinen.

Mit Ausnahme von Paradigm und Polychain Capital wird der Höhepunkt der Investitionen der verbleibenden vier Fonds im Jahr 2022 erreicht. Unter ihnen ist a16z mit 73 Investitionen einer der aktivsten Investoren. Auch Multicoin Capital, Mechanism Capital und Variant Fund erzielten im Jahr 2022 hohe Investitionszahlen.

Die Investitionsaktivitäten dieser Investmentgesellschaften konzentrieren sich im Jahr 2022 hauptsächlich auf die Bereiche DeFi und Infrastruktur. Im Vergleich dazu werden sich auch a16z, Paradigm und Variant Fund stärker auf den NFT-Bereich konzentrieren. Darüber hinaus haben a16z und Mechanism Capital in viele Gaming-Projekte investiert, während Paradigm sich eher auf den CeFi-Bereich konzentriert. Der Investitionsumfang und die Investitionsrichtung dieser Investmentgesellschaften sind relativ breit gefächert und decken mehrere Bereiche und Unterbereiche im Bereich der Verschlüsselung ab. Auf dieser Grundlage wird ein gesünderes Verschlüsselungsökosystem aufgebaut.

Auch die Anlagestrategien dieser Investmentgesellschaften sind relativ flexibel: Sie investieren in Startups, investieren aber auch in etablierte Kryptounternehmen oder kooperieren mit anderen Investmentgesellschaften für gemeinsame Investitionen. Diese diversifizierte Anlagestrategie ermöglicht es ihnen, Marktchancen und -risiken besser zu nutzen und bessere Anlagerenditen zu erzielen.

Es ist festzuhalten, dass a16z und Paradigm einen relativ hohen Anteil an Investitionsprojekten anführen und die meisten ihrer Investitionsprojekte einen Finanzierungsumfang von mehr als 50 Millionen US-Dollar haben. Gleichzeitig sind Mechanism Capital und Variant Fund möglicherweise stärker an der Investition beteiligt von Frühphasenprojekten wie Seeds und Angel Rounds, daher ist der Investitionsbetrag relativ gering und die Investition flexibler.

Dieser Unterschied in den Anlagestrategien ist in erster Linie auf die Anlagestile und Stärken der verschiedenen Krypto-VC-Unternehmen zurückzuführen. Große VC-Firmen wie a16z, Paradigm und Polychain verfügen im Allgemeinen über größere Ressourcen und Erfahrung, sind besser in der Lage, ausgereifte Krypto-Projekte zu unterstützen und sind eher bereit, höhere Investitionsrisiken einzugehen.

Kleinere Fonds verfügen in der Regel über weniger Investitionskapital und Ressourcen als große VC-Firmen und konzentrieren sich daher eher auf die Technologie und Innovationskraft von Projekten als auf Größe und Marktanteile. Diese Fonds sind auch eher bereit, höhere Investitionsrisiken einzugehen, weil sie glauben, dass sie mit ihrer Vision und ihrem Urteilsvermögen Projekte mit echtem Potenzial entdecken und fördern können.

Da kleinere Fonds außerdem oft von erfahrenen Anlegern oder Branchenexperten gegründet werden, ist es wahrscheinlicher, dass sie Investitionen aufgrund ihrer persönlichen Vorlieben und Erfahrungen auswählen. Diese erfahrenen Investoren verfügen oft über ein tiefes Verständnis und Einblick in den Kryptomarkt und sind in der Lage, Projekte zu identifizieren und in sie zu investieren, die größere VC-Firmen möglicherweise übersehen.

Es ist erwähnenswert, dass dies lediglich eine typische Anlagestrategie für Krypto-VC-Unternehmen ist und nicht bedeutet, dass sie für immer dieselbe bleiben wird. Während sich der Kryptomarkt weiter entwickelt und verändert, werden die Anlagestrategien verschiedener Krypto-VC-Unternehmen weiterhin angepasst und optimiert, um sich besser an die Marktbedürfnisse und -veränderungen anzupassen.

3. Detaillierte Einführung der sechs Top-Krypto-VCs

3.1 Andreessen Horowitz (a16z)

3.1.1 Grundlegende Einführung

a16z ist ein Risikokapitalunternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley, USA. Es wurde 2009 gegründet. Der vollständige Name des Unternehmens ist Andreessen Horowitz, Mitbegründer von Marc Andreessen und Ben Horowitz.

a16z zeichnet sich durch ein breites Spektrum an Investitionen und innovativen Investitionsmethoden aus und ist außerdem bestrebt, den investierten Unternehmen strategische Beratung und Ressourcenunterstützung zu bieten, um ihnen zu einer langfristigen Entwicklung und zum Erfolg zu verhelfen. Das Investitionsportfolio des Unternehmens umfasst viele bekannte Technologieunternehmen wie Airbnb, Facebook, Slack, Lyft, PagerDuty, Pinterest usw.

a16z ist auch eines der wichtigsten Investmentinstitute im Bereich Verschlüsselung und begann bereits 2013 mit Investitionen in Bitcoin- und Blockchain-Technologie. Zu seinen frühen Investitionen in der Verschlüsselungsbranche gehören: Coinbase, Ripple, BitGo und 21 Inc.

In den letzten Jahren hat a16z auch weiterhin auf die Entwicklung und Innovation im Bereich der Verschlüsselung geachtet und erforscht auf dieser Grundlage aktiv neue Investitionsmöglichkeiten und -strategien. Es hat sukzessive in viele andere Krypto-Projekte investiert, wie Uniswap, Compound, dYdX, Solana, Celo, Dfinity, Flow, Arweave, Near usw. Diese Projekte bringen Innovationen und Durchbrüche in verschiedene Richtungen und bieten neue Ideen und Möglichkeiten für die Entwicklung des gesamten Verschlüsselungsbereichs.

Neben Investitionsaktivitäten spielt a16z auch eine wichtige Rolle bei der strategischen Beratung und Ressourcenunterstützung im Bereich Verschlüsselung. Das Unternehmen hat eigens einen Kryptofonds eingerichtet und eine Gruppe von Fachleuten mit umfassender Erfahrung und Wissen im Kryptobereich eingestellt, um den investierten Unternehmen umfassende Hilfe und Unterstützung zu bieten. Darüber hinaus veröffentlicht das Unternehmen regelmäßig Forschungsberichte und Analysen zum Bereich Verschlüsselung, die wertvolle Referenzen und Orientierungshilfen für die gesamte Branche bieten.

3.1.2 Vergleich der Investitionsprojekte über die Jahre

In den letzten zwei Jahren, nach dem Eintritt in den Krypto-Bärenmarkt, ist die Zahl der Investitionen vieler Investmentinstitute deutlich zurückgegangen, und a16z bildet da keine Ausnahme.

In der Anfangsphase des Einstiegs in den Kryptomarkt investierte a16z hauptsächlich in Bereiche wie Infrastruktur, Börsen und Wallets.

Bereits 2013 leitete a16z die Serie-B-Finanzierung von Coinbase, dem marktführenden CeFi-Institut, und beteiligte sich auch 2018 weiter. Coinbase hat sich mittlerweile zu einer der weltweit größten Kryptowährungs-Handelsplattformen mit Millionen von Nutzern und Milliarden von Dollar entwickelt Transaktionsvolumen. Darüber hinaus hat a16z auch in viele andere Blockchain- und Kryptowährungsprojekte investiert. Beispielsweise hat a16z 2017 seine Seed-Runde organisiert und geleitet und 2018 zusätzliche Investitionen getätigt. Durch die geführte Investition konnte das Unternehmen erfolgreich 10 Millionen US-Dollar einsammeln, und bei der Serie-B-Finanzierung 2021 können wir uns immer noch eine Beteiligung von a16z an der Investition vorstellen. Darüber hinaus leitete a16z auch die Investition in MakerDAO im Jahr 2017, leitete in den Jahren 2018 und 2019 zwei Jahre in Folge die Investition in das Krypto-Lending-Projekt Compound und leitete in den Jahren 2018, 2019 und 2019 drei Investitionsrunden in Folge in das Celo-Projekt 2020.

Mit der Entwicklung des Verschlüsselungsmarktes begann a16z in der zweiten Jahreshälfte 2020 und 2021, die Anzahl und den Umfang der Investitionen im Verschlüsselungsbereich zu erhöhen und verlagerte seine Aufmerksamkeit schrittweise auf aufstrebende Bereiche wie DeFi und NFT.

Da er immer an der Methode festgehalten hat, neue Projekte zu entdecken und neue Strategien im Bereich der Verschlüsselung zu erkunden und nach Veränderungen zu suchen, hat er sich für die Übernahme der Token-Modell-Investitionsstrategie in Uniswap entschieden.

Als großer Walspieler bei Uniswap verfügt Andreessen Horowitz über insgesamt 15 Millionen UNI-Token. Er hat großen Einfluss auf jede öffentliche Abstimmung des Projekts und kann aufgrund seiner Token-Verwahrungseinstellungen nicht bei technischen Inspektionen überprüft werden Die Beliebtheitsprüfung bedeutet, dass an der Abstimmung teilnehmende Spieler keine Möglichkeit haben, die Ergebnisse der Abstimmung von a16z zu erfahren, und ein Sprecher von a16z bestätigte, dass das Unternehmen plant, an Abstimmungen in der Kette teilzunehmen. Da es einen so großen Einfluss auf das Projekt hat, erregt jede abgegebene Stimme große Aufmerksamkeit. Obwohl es auf dem Markt verschiedene Stimmen geben wird, spiegelt dies auch den Einfluss und Status von a16z im Bereich der Verschlüsselung wider und erinnert die gesamte Verschlüsselungsgemeinschaft daran, wachsam zu bleiben und jegliche Marktmanipulation zu vermeiden.

Der Höhepunkt der jährlichen Investitionen von a16z wird im Jahr 2022 erreicht. Neben der weiteren Fokussierung auf die Gaming-Branche und der Erhöhung der Investitionen in Infrastrukturprojekte begann a16z, innovativen Web3-Projekten und dem NFT-Bereich mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Im Gegensatz dazu konzentrierte sich a16z auf Investitionen in CeFi Feld ist zurückgegangen. Im ersten Quartal 2022 übernahm a16z die Führung bei der Seed-Runde von Yuga Labs und ermöglichte es dem Projekt, erfolgreich 450 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln bei einer Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar einzusammeln. Es ist eines der Projekte mit der höchsten Finanzierung im NFT- und Metaverse-Bereich Bereichen in den letzten Jahren. Darüber hinaus beteiligte sich das Unternehmen an der Leitung der A- und B-Finanzierungsrunden von Opensea und etablierte so seine Position auf dem NFT-Handelsmarkt.

Investitionsprojekte im Jahr 2023

Neben Investitionen in Infrastruktur- und Game-Metaverse-Projekte hat a16z auch auf neue Bereiche geachtet, darunter die erweiterte Anwendung künstlicher Intelligenz, die derzeit am heißesten ist, und hat Investitionsmöglichkeiten identifiziert.

Aus den letzten beiden Investitionsprojektrunden Worldcoin und Gensyn geht hervor, dass sich der Fokus deutlich verändert hat. Zusätzlich zu den regulären Projekten, die sich weiterhin auf den traditionellen Kryptowährungsmarkt konzentrieren, tendiert das Unternehmen dazu, seinen Fokus auf diesen Bereich zu verlagern der KI.

Weltmünze

Worldcoin ist ein Kryptoprojekt, das vom OpenAI-Gründer Sam Altman gegründet wurde. Da die meisten Menschen auf der Welt derzeit ihre Identität nicht mit digitalen Mitteln überprüfen können, besteht die Vision von Worldcoin darin, das weltweit größte und faire digitale Identitäts- und Währungssystem aufzubauen. Auf diese Weise kann jeder in das globale Finanzsystem eintreten. Neben a16z haben sich auch bekannte Investmentinstitute wie Coinbase, Multicoin Capital und 1confirmation an der Investition beteiligt. Die Gründer von LinkedIn, SBF, Mirror, mehreren Ethereum-Projekten, Polkadot und der Web Foundation haben alle an der Angel-Runde teilgenommen Investitionen. Die beiden Finanzierungsrunden beliefen sich auf insgesamt 125 Millionen US-Dollar und das Unternehmen strebt derzeit eine Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar an.

Noch einmal besuchen

Gensyn ist ein dezentrales KI-Computernetzwerk, das die Blockchain-Technologie nutzt, um zu überprüfen, ob Deep-Learning-Aufgaben korrekt abgeschlossen wurden, und um Zahlungen über Token auszulösen. Das Ziel dieses Netzwerks besteht darin, effizientere, sicherere und zuverlässigere Rechenressourcen für das KI-Modelltraining bereitzustellen.

a16z hat in Gensyn investiert, weil sie glauben, dass das Projekt großes Potenzial hat und einige bestehende Probleme im Bereich der künstlichen Intelligenz lösen kann. Beispielsweise erfordern herkömmliche Cloud-Computing-Modelle in der Regel viel Zeit und Ressourcen, um das KI-Training abzuschließen, während Gensyn die Vorteile der Blockchain-Technologie nutzt, um eine effiziente Zuweisung und Nutzung von Computerressourcen zu ermöglichen. Gensyn hat außerdem den Vorteil, dass es dezentralisiert ist, was bedeutet, dass sein Computernetzwerk keinem Single Point of Failure unterliegt und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten kann. Diese Faktoren machen Gensyn zu einem vielversprechenden Projekt, das die Kriterien von a16z bei der Suche nach Investitionsmöglichkeiten erfüllt.

3.1.3 Zukünftige Investitionsrichtung

Im Vergleich zu anderen VCs achtet a16z weiterhin auf die Entwicklung des Kryptowährungsmarktes während des Bärenmarktes und investiert aktiv in diesen Bereich. Sie kündigten einen neuen Kryptowährungsfonds für 2022 an, der auf die Unterstützung neuer Blockchain-Projekte und Kryptowährungsinnovationen abzielt. 1,5 Milliarden US-Dollar des Fonds sind für Startkapitalinvestitionen in Web3-Startups vorgesehen.

Dieser Fonds stellt Startups Kapital und Ressourcen zur Verfügung, um sie beim Aufbau nachhaltiger Krypto-Ökosysteme zu unterstützen. Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung wird a16z diesen Unternehmen Geschäftsberatung, technische Unterstützung und Marketingunterstützung bieten.

Die bisherigen Investitionen von a16z im Kryptowährungsbereich deckten verschiedene Aspekte ab, darunter dezentrale Finanzierung, Überprüfung der digitalen Identität, Kryptowährungsaustausch und Mining. Diese Investitionen fördern nicht nur die Entwicklung der Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie, sondern bringen auch erhebliche Erträge für a16z selbst. Künstliche Intelligenz ist derzeit eines der heißesten technischen Gebiete und findet in vielen Bereichen wie der medizinischen Versorgung, dem Finanzwesen und der Fertigung umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten. Durch die Kombination von Blockchain-Technologie und künstlicher Intelligenz können innovativere Anwendungen und Geschäftsmodelle geschaffen werden, was auch mehr Investitionsmöglichkeiten für die Krypto-VC-Branche mit sich bringt.

Zu den Investitionen von a16z im KI-Bereich gehören auch andere Projekte, wie Suki.AI, das KI-Lösungen für Unternehmen bereitstellt, und Freenome, das maschinelle Lerntechnologie zur Verbesserung der Gesundheitseffizienz einsetzt.

Insgesamt hat a16z in diesem Jahr 13 Investitionen abgeschlossen, was zeigt, dass sie aufkommende Technologien und Trends im Auge behalten und nach potenziellen Projekten suchen, in die sie investieren können. Sie glauben, dass diese Bereiche in Zukunft zu wichtigen Trends werden und weiterhin zum Erfolg dieser Bereiche beitragen werden. Die Investitionen und Maßnahmen von a16z im Bereich der Verschlüsselung haben nicht nur dem Unternehmen selbst enorme Erträge gebracht, sondern auch der Entwicklung der gesamten Branche neue Vitalität und Impulse verliehen. Auch in Zukunft wird a16z der Entwicklung und Innovation im Bereich der Verschlüsselung Aufmerksamkeit schenken, aktiv neue Möglichkeiten und Strategien erkunden und zur langfristigen Entwicklung der gesamten Branche beitragen.

3.2 Multicoin-Kapital

3.2.1 Grundlegende Einführung

Multicoin Capital wurde 2017 von drei Gründungspartnern gegründet und konzentriert sich auf die Erforschung und Investition in Blockchain-Technologie, Kryptowährung und dezentrale Anwendungen sowie auf neue Technologien und damit verbundene Trends.

Die Anlagestrategie von Multicoin Capital basiert auf eingehender Branchenforschung und -analyse sowie fundierten Einblicken in neue Technologien und Trends. Sie glauben, dass der Kryptowährungs- und Blockchain-Bereich eine langfristige Investitionsmöglichkeit darstellt. Daher wird sich das Unternehmen auf langfristige Investitionsstrategien konzentrieren und Unternehmen und Projekte halten und unterstützen, die führende Positionen in Technologie und Märkten einnehmen.

Darüber hinaus werden sie sich auch auf die Werte und sozialen Auswirkungen von Investitionsprojekten konzentrieren. Das Unternehmen priorisiert Projekte mit gesellschaftlicher Bedeutung und Werten und vermeidet Investitionen in Projekte, die negative Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt haben könnten. Gleichzeitig legt das Unternehmen großen Wert auf die Qualität und Leistungsfähigkeit seines Teams und Managements, um den Erfolg von Investitionsprojekten sicherzustellen.

Das Investitionsportfolio von Multicoin Capital ist sehr breit gefächert und deckt verschiedene Bereiche ab, darunter Infrastruktur, Anwendungen, Protokolle, dezentrale Finanzen, Spiele, künstliche Intelligenz usw., aber die meisten Investitionen konzentrieren sich immer noch auf Infrastruktur- und DeFi-Projekte. Zu ihren bemerkenswerten Investitionen gehören Solana, The Graph, Portals, Arweave, StarkWare und mehr.

Neben der Investition ist es der Agentur ein Anliegen, Anlegern die neuesten Informationen und Einblicke in die Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie sowie Ratschläge und Anleitungen zu Investitionen und Handel zu bieten. Multicoin Capital veröffentlicht regelmäßig Berichte und Artikel zu verschiedenen Themen, darunter Markttrends, technologische Innovationen, Anlagestrategien usw., um Anlegern eine wirksame Orientierung zu bieten.

3.2.2 Vergleich der Investitionsprojekte über die Jahre

In den ersten Jahren seines Einstiegs in die Kryptowährungsbranche konzentrierte sich Multicoin Capital hauptsächlich auf Investitionen in die Infrastruktur. Sie beteiligten sich an Solanas Seed-Investitionsrunde im Jahr 2018 und leiteten anschließend Solanas Serie-A-Finanzierungsrunde im Jahr 2019. Hierbei handelt es sich um ein Projekt, das darauf abzielt, die Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit der Blockchain zu verbessern. Darüber hinaus beteiligte sich Multicoin Capital an der Finanzierungsrunde der Serie A von StarkWare, einem Projekt, das sich auf die Verbesserung des Datenschutzes und der Skalierbarkeit von Blockchain konzentriert. Im Jahr 2019 leiteten sie außerdem eine Seed-Runde für The Graph, ein Protokoll für verteilte Webabfragen und -indizierung.

Multicoin Capital hat ein hohes Maß an Professionalität und Scharfsinn bei Infrastrukturinvestitionen bewiesen. Sie sehen in diesen Projekten Zukunftspotenzial und investieren Kapital in sie, um ihre Entwicklung zu unterstützen. Diese Investitionen brachten Multicoin Capital nicht nur hohe Renditen ein, sondern leisteten auch wichtige Beiträge zur Entwicklung des gesamten Kryptowährungsmarktes.

Im Laufe der Zeit hat sich die Investitionsrichtung von Multicoin Capital schrittweise erweitert und verbessert und sich von Infrastrukturinvestitionen auf breitere Bereiche wie dezentrale Finanzen, künstliche Intelligenz, Spiele und Web3 verlagert. Ob bei Infrastrukturinvestitionen oder Investitionen in anderen Bereichen, Multicoin Capital hat stets ein hohes Maß an Professionalität und Einsicht bewahrt und wichtige Beiträge zur Entwicklung des gesamten Kryptowährungsmarktes geleistet.

Beispielsweise hat Multicoin Capital ab 2020 seinen Fokus und seine Investitionen im DeFi-Bereich verstärkt und allein im Jahr 2021 17 Mal in verwandte Bereiche investiert. Dazu gehören Perpetual Protocol, Oxygen, Beta Finance und mehr.

Zusätzlich zum DeFi-Bereich hat Multicoin Capital auch einige wichtige Investitionen in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Gaming und Web3 getätigt. Sie haben beispielsweise in Projekte wie Alethea AI, Portals, Metaplex und Fractal investiert.

Darüber hinaus war das Institut ein Investor in FTX und FTX US. Multicoin Capital erlitt Verluste, nachdem es in FTX und die damit verbundene Solana-Immobilie investiert hatte. Insbesondere FTX, als einer der größten CEXs in der Vergangenheit und ein Schlüsselprojekt, dem Multicoin Capital einst Aufmerksamkeit schenkte und in das investiert wurde, war die plötzliche Explosion für alle unerwartet.

Investitionsprojekte im Jahr 2023

Im ersten Halbjahr dieses Jahres investierte Multicoin Capital in insgesamt 6 Projekte, hauptsächlich in Infrastruktur- und Web-3-Projekte, nämlich Wallets, Sicherheitslösungen, DeFi (MEV) und DAO-Lösungen Alles basiert auf der Anwendung der Blockchain-Technologie und deckt mehrere Bereiche wie Kryptowährung, DeFi, Sicherheit, DAO usw. ab, mit hohem technischen Inhalt und Marktpotenzial. Auch die Investitionsstrategie von Multicoin Capital in der Krypto-VC-Branche nimmt allmählich Gestalt an.

TipLink

TipLink ist ein von Multicoin Capital und Sequoia Capital gemeinsam geleitetes Projekt mit Beteiligung von Solana Ventures, Circle Ventures, Paxos und anderen. Als leichtgewichtiges Wallet zielt TipLink darauf ab, die Übertragung digitaler Vermögenswerte so einfach zu machen wie das Senden eines Links. Mit der nicht verwahrten Wallet haben Benutzer die volle Kontrolle über ihr Vermögen, indem sie eine Verbindung zu ihrem Gmail-Konto oder ihrer Solana-Wallet herstellen. Benutzer mit Kryptowährung können diese Wallet erstellen und den Link über eine beliebige Plattform (Text, Discord, E-Mail usw.) an jeden senden. In dieser App ist der Link das Wallet.

TipLink ist derzeit nur im Solana-Netzwerk verfügbar und TipLinks kann SOL-, SPL-Token, NFTs und SFTs generieren und halten. Nach der Generierung können neue oder native Blockchain-Benutzer digitale Assets empfangen und diese über den Link vollständig steuern. Nutzen Sie TipLinks und Solana Pay, um durch Peer-to-Peer-Zahlungen direkte Beziehungen zu Kunden aufzubauen. Sie müssen sich keine Gedanken über Transaktionsgebühren, gesperrte Gelder oder Rückbuchungen machen.

3.2.3 Zukünftige Investitionsrichtung

Da sich der Markt für Kryptowährungen weiterentwickelt und die Anwendungsszenarien immer weiter zunehmen, ändert sich auch die Investitionsrichtung von Multicoin Capital. Sie begannen, dem Aufbau des Web3-Ökosystems mehr Aufmerksamkeit zu schenken, insbesondere solchen Projekten, die die Effizienz verbessern, Kosten senken, die Sicherheit erhöhen usw. können. Sie haben auch begonnen, Projekte in Bereichen wie künstliche Intelligenz und Spiele zu berücksichtigen und einige wichtige Investitionen in diesen Bereichen zu tätigen. Unabhängig davon, ob es sich um Investitionen in die Infrastruktur oder in andere Bereiche handelt, hat Multicoin Capital stets ein hohes Maß an Scharfsinn und Einsicht bewahrt und wichtige Beiträge zur Entwicklung des gesamten Kryptowährungs-Ökosystems geleistet.

Obwohl Multicoin Capital in diesem Jahr tatsächlich seine Investitionen im Bereich der Kryptowährung zurückgefahren hat, bedeutet dies nicht, dass sie ihre Aufmerksamkeit und Konzentration auf diesen Bereich aufgegeben haben. Stattdessen suchen sie weiterhin nach neuen Anlagemöglichkeiten und passen ihre Anlagestrategien und Portfolios an, um Risiken zu reduzieren und bessere Anlagerenditen zu erzielen. Wenden Sie sich beispielsweise wieder dem Infrastrukturbereich zu und beginnen Sie mit der Suche nach Web3-Projekten, die einen größeren Einfluss auf die gesamte Branche haben könnten. Multicoin Capital ist davon überzeugt, dass Web3 die Zukunft der nächsten Generation des Internets ist und im nächsten Jahrzehnt tiefgreifende Auswirkungen auf die gesamte Branche haben wird. Daher suchen sie aktiv nach potenziellen Web3-Projekten und stellen Finanzierung und Unterstützung für diese Projekte bereit.

Natürlich wird sich Multicoin Capital weiterhin auf den Infrastruktursektor konzentrieren, da man davon ausgeht, dass Infrastrukturprojekte auch im nächsten Jahrzehnt tiefgreifende Auswirkungen auf die gesamte Branche haben werden.

3.3 Paradigma

3.3.1 Grundlegende Einführung

Paradigm wurde 2018 von Coinbase-Mitbegründer Fred Ehrsam, dem ehemaligen Partner von Sequoia Capital, Matt Huang, und dem ehemaligen Charles Noyes von Pantera Capital mitbegründet. Die Mission von Paradigm besteht darin, zur weltweiten Förderung und Popularisierung der Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie beizutragen.

Die Investitionsphilosophie des Unternehmens besteht in langfristigen Investitionen und strategischen Investitionen, d. h. der Investition von Mitteln in Projekte mit langfristigem Potenzial und dem Aufbau enger Kooperationsbeziehungen mit diesen Projekten, um gemeinsam die Entwicklung der gesamten Branche voranzutreiben.

Im Gegensatz zu anderen VCs wird sich Paradigm nach der Investition in ein Projekt auch aktiv am Community- und Ökosystemaufbau der Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie beteiligen und diese unterstützen, indem es strategische Beratung, technische Unterstützung und Unterstützung bei der Geschäftsentwicklung für das Projekt bereitstellt und so zur Kommerzialisierung dieser Projekte beiträgt und nachhaltige Entwicklung.

Paradigm hat stark in Infrastruktur, DeFi, NFT und CeFi investiert. Die Institution achtet weiterhin auf die Entwicklung verschiedener Branchen im Bereich der Verschlüsselung und engagiert sich für die Bereitstellung technischer finanzieller Unterstützung und operativer Unterstützung für neue Projekte.

3.3.2 Vergleich der Investitionsprojekte über die Jahre

Nach dem Einstieg in das Krypto-Ökosystem konzentrierte sich Paradigm auf die Bereiche Infrastruktur und DeFi. Nachdem Paradigm die Serie-A-Finanzierung geleitet hatte, leitete Paradigm weiterhin die Finanzierungen der Serien B und C und widmete deren Entwicklung weiterhin Aufmerksamkeit. Das Gleiche gilt für Uniswap, das der Entwicklung des Projekts seit der Leitung der Investition in Uniswap im Jahr 2019 Aufmerksamkeit schenkt und sich weiterhin an den folgenden beiden Finanzierungsrunden in den Jahren 2020 und 2022 beteiligt. Dies ist auch eines von Paradigm Erfolgsgeschichten.

Darüber hinaus hat Paradigm auch eine Reihe führender kryptoökologischer Projekte entdeckt und langfristig in diese investiert, darunter Optimism, Cosmos, Argent, Reflexer, Yield Protocol und Axie Infinity. Die Entwicklung dieser Projekte stellt die langfristige Investitionsphilosophie und strategische Investitionsstrategie von Paradigm voll und ganz unter Beweis.

Seit 2021 hat Paradigm begonnen, seine Aufmerksamkeit und Investitionen in den Bereichen DeFi, NFT, CeFi und Gaming zu erhöhen und seinen Investitionsumfang im Kryptowährungs-Ökosystem schrittweise zu erweitern. Neben Investitionen beteiligt sich Paradigm auch aktiv am Aufbau und der Förderung des Blockchain-Ökosystems und unterstützt diese Projekte entsprechend.

Im CeFi-Bereich führte Paradigm beispielsweise 2021 die Serie-A-Runde von Coinswitch an und nahm an der Serie-D-Runde von Bitso teil. Coinswitch ist derzeit die beliebteste Kryptowährungsanwendung in Indien, während Bitso die größte Kryptowährungsbörse in Lateinamerika ist. Dies ist das erste Mal seit dem Eintritt in das Krypto-Ökosystem, dass sich Paradigm an der Finanzierung von zwei Kryptowährungsbörsen beteiligt. Im selben Jahr beteiligte sich Paradigm auch an einer Reihe von Projekten in den Bereichen NFT, DeFi und Gaming, wie Opyn, Synthetix, dYdX, Zora, Royal und Axie Infinity.

Paradigm ist in Bezug auf Infrastruktur und NFT-bezogene Bereiche im Jahr 2022 weiterhin optimistisch und hat mit der Suche nach neuen Web3-Projekten begonnen. Sie hoffen, neue Spielweisen für das gesamte Krypto-Ökosystem zu entdecken und bestehen auf einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Die erste besteht darin, weiterhin in Projekte wie Opensea, Magic Eden und Limit Break im NFT-Bereich zu investieren. Dabei handelt es sich um Institutionen und Unternehmen mit wichtigem Status und Einfluss im NFT-Ökosystem. Sie haben auch in zwei Krypto-Wallet-Projekte investiert, Argent und Phantom, die führend in der Speicherung und Verwaltung von Kryptowährungen sind. Um mehr Möglichkeiten für neue Projekte zu bieten, haben sie außerdem in viele neue innovative Web3-Ideen investiert. Jambo ist beispielsweise eine bildungsbezogene Branche. Diese neuen Projekte könnten in Zukunft die Anwendung von Kryptowährung und Blockchain-Technologie fördern. spielt eine wichtige Rolle.

Investitionsprojekte im Jahr 2023

Im ersten Halbjahr 2023 beteiligte sich Paradigm an nur zwei Projekten und leitete Investitionen in diese – die Sicherheitslösung Code4rena und die Infrastrukturplattform Conduit. Im Bärenmarkt des Kryptowährungsmarktes änderte Paradigm sein bisheriges diversifiziertes Anlagelayout und führte eine stabilere Anlagestrategie ein. Sie entscheiden sich dafür, ihre Investitionen in die Infrastruktur während eines Marktabschwungs zu konzentrieren, um die Fehlerquote zu senken, und entscheiden sich für kleine Investitionen. Die beiden Projekte verfügen derzeit über Fördersummen von 6 Millionen US-Dollar bzw. 7 Millionen US-Dollar.

Code4rena

Code4rena ist eine Web3-Sicherheitsauditplattform. Sicherheitsprüfungswettbewerbe unterscheiden sich von herkömmlichen Prüfungen und Fehlerprämien dadurch, dass sie eine breitere Abdeckung des Protokolls und garantierte Auszahlungen für die Teilnehmer bieten. Zu den Teilnehmern der Arena gehören: Wächter, die das DeFi-Ökosystem vor Bedrohungen schützen, indem sie den Code prüfen; Sponsoren, die Preispools erstellen, um Wächter für die Überprüfung ihrer Projekte zu gewinnen; Leistung des Aufsehers. Als wettbewerbsfähige Audit-Plattform kann Code4rena mehr Schwachstellen mit hohem Schweregrad schneller erkennen als jede andere Audit-Methode.

Code4rena wurde von einem Team führender Branchenexperten entwickelt, um Projekte und Communities zu schützen, indem es Zugang zu den weltweit besten Sicherheitsforschern und Smart-Contract-Experten bietet.

Leitung

Conduit ist eine krypto-native Infrastrukturplattform, die darauf ausgelegt ist, Entwickler im Krypto-Bereich zu stärken und zu beschleunigen. Das erste Angebot ermöglicht es Teams, ihre Anwendungen um etwa das Hundertfache zu skalieren und so in einem Bruchteil der Zeit produktionstaugliche Rollups auf Basis von OP Stack zu erstellen. Infrastrukturexperten verwalten, starten und skalieren anwendungsspezifische Rollups auf Conduit, damit sich Teams auf die Entwicklung von Produkten konzentrieren können, die Benutzer lieben. DeFi-Protokolle, Gaming-Unternehmen, NFT-Plattformen und andere On-Chain-Anbieter können Conduit nutzen, um ihre Anwendungen schnell und einfach zu skalieren, ein besseres Benutzererlebnis zu bieten und neue Anwendungsfälle zu erschließen, die bisher aufgrund von Netzwerküberlastungen nicht möglich waren.

3.3.3 Zukünftige Investitionsrichtung

Die rechtzeitige Anpassung der Anlagestrategien von Paradigm spiegelt seine ausgeprägte Kenntnis der Marktbedingungen und ihre Reaktion darauf sowie sein grundlegendes Urteil über die aktuelle Ökologie wider. Trotz des Marktrückgangs bleibt die Entwicklung im Infrastruktursektor einer der wichtigen Faktoren für die Aufrechterhaltung der Stabilität und gesunden Entwicklung des Krypto-Ökosystems und spiegelt auch die langfristige Investitionsphilosophie von Paradigm wider.

In Zukunft könnte Paradigm auch in neue Bereiche expandieren, um neue Investitionsmöglichkeiten zu finden und die Entwicklung des gesamten Krypto-Ökosystems voranzutreiben. Beispielsweise dürften in den derzeit heiß diskutierten Branchen rund um künstliche Intelligenz (KI) Projekte, die Blockchain-Technologie und künstliche Intelligenz integrieren, in den Fokus von Paradigm rücken. In den letzten Jahren hat sich der Einsatz künstlicher Intelligenztechnologie in verschiedenen Branchen zu einem Trend entwickelt. Mit der kontinuierlichen Entwicklung und Anwendung der Blockchain-Technologie ist die Integration von künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie zu einem neuen Forschungsschwerpunkt und einer neuen Investitionsrichtung geworden. Einige Blockchain-Projekte untersuchen beispielsweise, wie die Technologie der künstlichen Intelligenz genutzt werden kann, um die Effizienz und Sicherheit von Blockchain-Systemen zu verbessern, und wie die Blockchain-Technologie auf den Bereich der künstlichen Intelligenz angewendet werden kann.

Paradigm investiert gerne langfristig und entdeckt innovative Projekte, was der Investitionsphilosophie von Paradigm entspricht. Es kann auch ihre spätere Beteiligung am Aufbau von Projektgemeinschaften und Ökosystemen erleichtern rechtzeitig Hilfe leisten.

Paradigm sucht möglicherweise nach Möglichkeiten in diesen aufstrebenden Bereichen und bietet technische Unterstützung, Geschäftsentwicklung und strategische Anleitung für diese Projekte, um sie bei der Kommerzialisierung und nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen. Auf diese Weise kann Paradigm die Entwicklung des Krypto-Ökosystems weiter vorantreiben und höhere Renditen für zukünftige Investitionen erzielen.

3.4 Mechanismus Kapital

3.4.1 Grundlegende Einführung

Mechanism Capital ist eine 2018 gegründete Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf Kryptowährung und Blockchain-Technologie. Als aufstrebendes VC ist Mechanism Capital flexibler und innovativer und konzentriert sich auf die Finanzierung kleiner Beträge. Sie konzentrieren sich nicht nur auf die Qualität und das Wachstum von Investitionsprojekten, sondern auch auf die Gesamtentwicklung des Blockchain-Ökosystems und fördern aktiv Innovation und Entwicklung in der Branche.

Das Unternehmen gab auf seiner offiziellen Website an, dass es zwar großes Interesse an allen Aspekten des Verschlüsselungsökosystems habe, sein Hauptaugenmerk jedoch in den frühen Phasen der Investitionen immer noch auf den Bereichen DeFi und Infrastruktur liege Stabil hat das Unternehmen sein Investitionsgebiet schrittweise erweitert und Anfang 2022 100 Millionen US-Dollar aufgebracht, um umfassendere Investitionen und ein umfassenderes Layout zu ermöglichen Anlagelayout im Laufe der Jahre. Sie hoffen, den Aufbau neuer Finanzsysteme und -anwendungen in der öffentlichen Kette zu unterstützen und durch ihre eigene Beteiligung das Verständnis der Branche für den Erwerb von Krypto-Asset-Werten, Anreize und Mechanismusdesign zu verbessern.

Die Teammitglieder verfügen über fundierte technische Kenntnisse und umfangreiche Branchenerfahrung und engagieren sich dafür, zur Entwicklung und Innovation des Blockchain-Ökosystems beizutragen, indem sie in vielversprechende Projekte investieren und diese unterstützen und diesen Projekten bei der Kommerzialisierung und nachhaltigen Entwicklung helfen.

Einer der Gründer, Andrew Kang, war als Investmentdirektor bei der Bitcoin-Investmentgesellschaft Ledger Capital für die Verwaltung und Strategie von Blockchain- und Kryptowährungsportfolios verantwortlich und außerdem Berater und Investor in mehreren Kryptowährungsprojekten. Ein weiterer Gründer, Vance Spencer, hat bei vielen bekannten Finanzinstituten wie Goldman Sachs und JPMorgan Chase gearbeitet. Er verfügt über einen fundierten Finanz- und Investmenthintergrund und ist außerdem Mitbegründer der Blockchain-Investmentgesellschaft Framework Ventures.

Mechanism Capital gibt an, weniger Einfluss von externen Investoren zu haben, was ihm die Flexibilität gibt, in nicht-traditionelle Projektideen zu investieren und weiterhin Finanz- und Humankapital zu investieren, um das Ökosystem vom ersten Tag an zu unterstützen.

3.4.2 Vergleich der Investitionsprojekte über die Jahre

Mechanism Capital bevorzugt Investitionen in kleinen Dollars, ein Anlagestil, der sich nach dem ersten Einstieg in den Kryptomarkt im Jahr 2020 herausbildete. Unter den Finanzierungsprojekten, an denen sie im Jahr 2020 beteiligt waren, war der Finanzierungsbetrag der Seed-Runde von SifChain mit insgesamt 3,5 Millionen US-Dollar der höchste, während die Finanzierungsbeträge anderer Projekte zwischen 1,2 und 3,1 Millionen US-Dollar lagen. Obwohl es im gleichen Zeitraum viele große Finanzierungsprojekte auf dem Markt gab, beteiligte sich Mechanism Capital nicht an der Finanzierung dieser Projekte. Sie ziehen es vor, das Risiko durch diesen kleinen Investitionsansatz auf mehrere Projekte und Bereiche zu verteilen und den Investitionsbetrag bei Bedarf zu erhöhen.

Im Jahr 2021 begann Mechanism Capital, seine Investitionen auf DeFi-Projekte zu konzentrieren, was mit den Behauptungen auf ihrer offiziellen Website übereinstimmt. In diesem Jahr investierten sie in 15 DeFi-Projekte, die größtenteils durch Beteiligung finanziert wurden. Unter diesen Projekten erhielt die Vermögensverwaltungsplattform Set Protocol mit 14 Millionen US-Dollar den höchsten Finanzierungsbetrag, gefolgt vom Cross-Chain-Aggregator-Projekt XY Finance, das 12 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln erhielt. Darüber hinaus werden auch Infrastrukturprojekte von Mechanism Capital gefördert. Im Laufe des Jahres erhielten insgesamt 10 Infrastrukturprojekte Finanzierungen, darunter die Hauptinvestition der Serie A, Nameless- und Biconomy-Projekte sowie mehrere teilnehmende Investitionen. Dieses Investitionsverhalten zeigt, dass Mechanism Capital schrittweise seine Investitionsrichtung bestimmt und nach potenziellen Investitionsprojekten sucht.

Im Jahr 2022 konzentriert sich Mechanism Capital nicht nur weiterhin auf den DeFi-Bereich, sondern auch auf Gaming-Projekte. In diesem Jahr investierten sie in insgesamt 8 Spieleprojekte, darunter das MMORPG-Spiel Tatsumeeko, das auf Discord gespielt werden kann, das Metaverse-Spiel MetaverseGo, das MMO-Strategiespiel Heroes of Mavia, mit dem man beim Spielen Geld verdienen kann, und AAA First -Personenschütze SCHRAPNEL usw. Darüber hinaus beteiligten sie sich zweimal am NFT-Projekt UpShot und leiteten die strategische Finanzierungsrunde von reNFT und erhielten eine Finanzierung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar. In Bezug auf die Infrastruktur beteiligten sie sich an der Investition in das First-Layer-Protokoll NEAR Protocol, das auch das am höchsten finanzierte Projekt seit dem Einstieg von Mechanism Capital in das Kryptowährungs-Ökosystem ist. Im DeFi-Bereich beteiligten sie sich an der Seed-Finanzierungsrunde des Kreditprotokolls Morpho und nahmen dreimal hintereinander am Stablecoin-Protokoll Hubble Protocol teil. Das Hubble-Protokoll ist ein dezentrales Finanzprotokoll (DeFi), das auf Solana basiert. Sein Kernprodukt ist USDH, ein dezentraler Stablecoin, der zum Verleihen und Ausleihen mit den Krypto-Assets der Benutzer verwendet werden kann.

Investitionsprojekte im Jahr 2023

Im ersten Halbjahr dieses Jahres investierte Mechanism Capital in insgesamt vier Projekte, zwei davon im Gaming-Bereich und der Rest im Zusammenhang mit DeFi und NFT. Das am höchsten finanzierte Projekt ist Avalon, ein Metaverse-Projekt unter der Leitung von Mechanism Capital, das in einer Finanzierungsrunde 13 Millionen US-Dollar einbrachte, wobei die verbleibende Projektfinanzierung zwischen 1,5 und 5,5 Millionen US-Dollar liegt.

Avalon

Avalon ist ein in Orlando, Florida, ansässiges Unternehmen, das eine Spieleplattform aufbaut, die darauf abzielt, die Metaverse-Technologie zu nutzen, um ein interoperables Universum zu schaffen. Das Unternehmen wurde von führenden Unternehmen in Spielen wie EverQuest, Call of Duty, Diablo, God of War, Assassin's Creed und Elden Ring gegründet.

Die Gaming-Plattform von Avalon wird Technologien wie Game Engines und Blockchain-Technologie nutzen, um sich miteinander zu verbinden und ein virtuelles Universum aufzubauen. Der CEO des Unternehmens, Sean Pinnock, sagte in einem Interview mit GamesBeat, dass das Unternehmen seine Plattform zwar nicht „Metaverse“ nennt, sich aber eine Zukunft vorstellt, in der Menschen einfach Welten bauen und diese Träume mithilfe von Tools erleben und diese Erfahrungen zusammenfügen können, um etwas zu erschaffen wie ein virtuelles Universum.

Das Ziel von Avalon ist es, die digitale Welt zu verändern und sicherzustellen, dass diese Veränderungen sowohl den Entwicklern als auch den Spielern zugute kommen. Pinnock sagte, Engagement werde durch Spiel, Kreativität und menschliche Verbindung vorangetrieben, Schlüsselelemente, die in den meisten selbsternannten virtuellen Welten schmerzlich fehlen. Daher hofft Avalon, durch die Integration von Technologie und der aus Spielen aufgebauten virtuellen Welt ein realistischeres und interaktiveres virtuelles Universum zu schaffen.

Die Investition von Mechanism Capital in die Metaverse-Gaming-Plattform Avalon basiert möglicherweise auf seinem Optimismus hinsichtlich der Aussichten des Metaverse-Gaming-Marktes, seiner Anerkennung der Führungskräfte und Teammitglieder von Avalon sowie seinem Verständnis und Wissen über die Anwendung der Blockchain-Technologie.

3.4.3 Zukünftige Investitionsrichtung

Laut der offiziellen Website könnte sich Mechanism Capital in Zukunft weiterhin auf die Bereiche DeFi und Gaming konzentrieren. Die Agentur verfügt in diesem Bereich über relativ umfangreiche Erfahrungen und fundierte Kenntnisse. Der DeFi-Bereich ist einer der beliebtesten Bereiche auf dem Kryptowährungsmarkt und bietet zahlreiche Innovationen und Möglichkeiten, Benutzern sicherere, transparentere und offenere Finanzdienstleistungen anzubieten. Gleichzeitig ist dies auch einer der Bereiche mit der größten Zahl täglicher Teilnehmer und der stabilsten Nutzerbasis im Krypto-Ökosystem. Mechanism Capital kann weiterhin in Projekte investieren, die innovative Lösungen im DeFi-Bereich bieten können, wie z. B. dezentrale Kreditvergabe, Prognosemärkte, Versicherungsprotokolle usw. Dies ist spätestens auch ihre ursprüngliche Absicht, den Fonds zu gründen. Zur Vorbereitung auf Folgeinvestitionen hat die Institution zudem einen Spezialfonds für den Gaming-Bereich eingerichtet.

Da beide Investoren über einen finanziellen Hintergrund verfügen, wird sich Mechanism Capital außerdem wahrscheinlich weiterhin auf Projekte konzentrieren, die traditionelle Finanz- und Kryptowährungsmärkte zusammenbringen. Diese Projekte können der traditionellen Finanzbranche mehr Effizienz und Transparenz verleihen und gleichzeitig mehr Möglichkeiten und Liquidität für den Kryptowährungsmarkt schaffen.

Neben dem DeFi-Bereich und finanzbezogenen Projekten hat Mechanism Capital auch auf aufstrebende Bereiche mit Potenzial geachtet, wie etwa Blockchain-Infrastruktur, DAO, Web3 usw. Aufgrund der Flexibilität seines Investitionskapitals ist Mechanism Capital in der Lage, flexibler in diese aufstrebenden Bereiche zu investieren.

Im Allgemeinen wird sich Mechanism Capital weiterhin auf Projekte und Bereiche mit Potenzial im Kryptowährungsmarkt konzentrieren, einschließlich des DeFi-Bereichs, finanzbezogener Projekte, Blockchain-Infrastruktur, DAO, Web3 usw. Egal in welchem ​​Bereich, Mechanism Capital wird diese Projekte finanziell und technisch unterstützen und ihnen dabei helfen, eine bessere Entwicklung zu erreichen, indem es Humankapital investiert und sich aktiv an der ökologischen Governance beteiligt.

3.5 Polychain-Kapital

3.5.1 Grundlegende Einführung

Polychain Capital ist ein Risikokapitalunternehmen für Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, das 2016 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in San Francisco, USA, hat. Das Unternehmen wurde vom ehemaligen Coinbase-Ingenieur Olaf Carlson-Wee gegründet, der auch einer der größten Namen im Bereich der Kryptowährungen ist.

Der Investitionsschwerpunkt von Polychain Capital liegt auf Projekten im Bereich Kryptowährung und Blockchain-Technologie, einschließlich Infrastruktur, Protokollen, Anwendungen, Ökosystemen usw., wie Avalanche, Arbitrum, Uniswap, Coinbase, Connext, SPACE ID usw.

Die Investitionsphilosophie von Polychain Capital tendiert zu Frühphaseninvestitionen und Risikokapital. Die meisten Projekte, an denen sie beteiligt sind, investieren häufig in der Anfangsphase oder in der Frühphase von Projekten, um gleichzeitig großzügigere Renditen zu erzielen Investition Es kann ihnen auch helfen, das Projekt besser zu verstehen und eine enge Arbeitsbeziehung mit dem Projekt aufzubauen. Neben risikoreichen Investitionen, die auch hohe Renditen bringen können, ist es eine ihrer Ideen, Projekte zu entdecken, die einzigartig, praktisch und innovativ sind. Sie glauben an ihre Investitionsvision und sind fest davon überzeugt, dass diese Projekte ein großes Entwicklungspotenzial haben.

Neben Investitionen beteiligt sich Polychain Capital auch aktiv am Aufbau und der Förderung des Blockchain-Ökosystems. Sie bieten technische Unterstützung, Geschäftsentwicklung, strategische Beratung und andere Unterstützung für diese Projekte, um diesen Projekten zu einer besseren Kommerzialisierung und nachhaltigen Entwicklung zu verhelfen. Sie beteiligen sich auch aktiv am Aufbau der Blockchain-Community und -Industrie und unterstützen und fördern die Anwendung und Innovation der Blockchain-Technologie.

3.5.2 Vergleich der Investitionsprojekte über die Jahre

Seit seiner Gründung weist Polychain Capital eine klare Tendenz auf, in die Bereiche Infrastruktur und DeFi zu investieren, wobei der Großteil der Investitionssumme in diese beiden Richtungen fließt. Zu den Investitionsprojekten von Polychain Capital im Infrastrukturbereich gehören Blockchain-Betriebssysteme, verteilte Speicherung, kettenübergreifende Protokolle usw. Bei diesen Projekten handelt es sich um Schlüsselprojekte, die Unterstützung und Infrastruktur für den gesamten Kryptowährungsmarkt bereitstellen. Gleichzeitig sind auch die in diesem Bereich investierten Projekte sehr herausragend. Zu diesen Projekten gehören dezentrale Börsen, stabile Währungsprotokolle, Kreditprotokolle usw. Diese Projekte können Benutzern sicherere, transparentere und offenere Finanzdienstleistungen bieten.

Bereits 2017 leitete Polychain Capital die Investition in MakerDAO, das führende Projekt des aktuellen Stablecoin-Protokolls, der dezentralen Börse dYdX, und beteiligte sich am Cross-Chain-Protokoll Polkadot und dem dezentralen Handelsinfrastrukturprojekt 0x.

In den Jahren 2018 und 2019 investierte Polychain Capital immer noch den Großteil seiner Mittel in den Infrastrukturbereich und investierte in eine Reihe von Projekten wie Avalanche, Celo, Nervos Network und Dfinity. Darüber hinaus beteiligte er sich auch an der Series-E-Finanzierung von Coinbase.

Im Jahr 2020 beschleunigte Polychain Capital den Investitionsprozess nicht, unterschied sich jedoch von früheren Investitionstendenzen. Aufgrund des Aufstiegs des dezentralen Finanzbereichs machte die Anzahl der Investitionen in die DeFi-Projekte der Institution in diesem Jahr 45 % der Gesamtzahl aus von Investitionen im Laufe des Jahres, gefolgt von Im CeFi-Bereich wurden Investitionen in Infrastrukturprojekte ausgesetzt, wobei nur drei Projekte das ganze Jahr über eine Finanzierung von der Agentur erhielten.

In den Jahren 2021 und 2022 ist das Institut wieder zu seinem früheren Anlagestil zurückgekehrt und konzentriert sich immer noch vor allem auf den Infrastrukturbereich, gefolgt vom DeFi-Bereich. In Bezug auf die Infrastruktur hat es Investitionen in viele Projekte wie Solana, Connext, Avalanche, Scroll, AltLayer, EigenLayer, Celestia usw. geleitet. Das Institut war an den meisten Investitionsprojekten als Hauptinvestor beteiligt und hat sich natürlich auch daran beteiligt Investitionen wie Arbitrum, Evmos, Gauntlet usw. Jetzt berühmtes Projekt. Im DeFi-Bereich ist er außerdem Leiter herausragender Projekte wie Uniswap.

Investitionsprojekte im Jahr 2023

Von 2023 bis Ende Juni investierte Polychain Capital in insgesamt 15 Runden und behielt dabei seinen konsistenten Stil bei. Die Investitionen erfolgen hauptsächlich in die Infrastruktur, und 10 der Projekte sind führende Investoren und in der Seed-Runde eine strategische Runde rund Sekundär ist die Hauptsache. Im Gegensatz zu anderen Investmentinstituten wandte sich Polychain Capital jedoch nicht sofort dem KI-Bereich und seinen Derivatprojekten zu, sondern konzentrierte sich weiterhin auf traditionelle verwandte Bereiche der Branche als Hauptinvestitionsrichtung, einschließlich Blockchain (EigenLayer, Berachain), Cross-Chain. Kettenkommunikationsprotokolle (Connext), dezentrale Finanzierung, Derivate (Thetanuts Finance, Coral Finance), Datenschutz (Webb) usw.

Berachain

Berachain ist eine EVM-Layer-1-Blockchain, die mit dem Cosmos SDK erstellt wurde, sich auf DeFi- und EVM-Kompatibilität konzentriert und auf dem Proof of Liquidity Consensus basiert.

Das Entwicklungsteam von Berachain erkannte, dass eines der derzeit häufigsten Probleme bei L1 die Liquidität ist, und entwarf daher einen Konsensnachweis für die Liquidität (Proof of Liquidity), um Vermögenswerte anzuziehen und zu behalten. Benutzer können auf der Whitelist stehende Vermögenswerte wie BTC, ETH und Stablecoins in Validator-Tresoren verpfänden und erhalten im Gegenzug einen Teil der Einnahmen aus dem DeFi-Protokoll und BERA.

Berachain verwendet ein Drei-Token-Wirtschaftsmodell, einschließlich BERA, BGT und HONEY. BERA ist der Gas-Token von Berachain, das für die Preisgestaltung und Ausführung verwendete Medium. BGT ist das Governance-Token von Berachain, das die Abstimmung über neue Vermögenswerte auf der Whitelist ermöglicht. HONEY ist der USD-Stablecoin von Berachain und wird als Zahlungsmethode für die Einnahmen des Protokolls verwendet. Dieses Wirtschaftsmodell wird vom Entwicklungsteam „Tri-Token“ genannt und soll die langfristige Nutzung durch Benutzer fördern und eine konsistente Liquidität in der Kette aufrechterhalten. Der Nachweis des Liquiditätskonsenses und das Drei-Token-Wirtschaftsmodell von Berachain sorgen für schnellere Transaktionsgeschwindigkeiten, geringere Transaktionskosten und sofortige Endgültigkeit und bringen reichlich Liquidität in DeFi auf Berachain.

Berachain schloss Ende April dieses Jahres eine Finanzierung in Höhe von 42 Millionen US-Dollar ab, angeführt von Polychain Capital, mit Beteiligung von Hack VC, dao5, Tribe Capital, Shima Capital, Robot Ventures, Goldentree Asset Management und OKX Ventures.

3.5.3 Zukünftige Investitionsrichtung

Als relativ großes Investmentinstitut mit einer relativ stabilen Anlagestrategie muss Polychain Capital seine zukünftige Investitionsrichtung im Kryptobereich möglicherweise noch verfeinern, aber die allgemeine Anlagestrategie und -richtung ändert sich möglicherweise nicht wesentlich und wird sich weiterhin auf Infrastruktur und Infrastruktur konzentrieren DeFi-Bereiche.

Für bessere Geschäftsmodelle und zukünftige Entwicklungen legt Polychain Capital natürlich möglicherweise mehr Wert auf den frühen Wert und die Nachhaltigkeit der Entwicklung eines Projekts und sucht auch nach Projekten mit guten Geschäftsaussichten und Entwicklungsmodellen, um eine Kapitalrendite sicherzustellen.

Die Diversifizierung des Anlageportfolios könnte ihr nächster Schwerpunkt sein. Obwohl Polychain Capital viele erfolgreiche Investitionen in Bereichen getätigt hat, mit denen sie vertraut sind, wissen sie auch, dass in einem sich schnell verändernden Markt die Diversifizierung des Anlageportfolios der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Wettbewerbs ist. Der Schlüssel zur Stärke. Daher sucht Polychain Capital möglicherweise nach Investitionsmöglichkeiten in anderen Bereichen im Zusammenhang mit dem Kryptowährungsraum, wie etwa künstliche Intelligenz, Big Data, Internet der Dinge usw.

Obwohl Polychain Capital derzeit keine besonderen Bedenken im Bereich der künstlichen Intelligenz zeigt, ist die Kombination von künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie mittlerweile ein Bereich von großer Bedeutung. Fast alle Investmentinstitute werden diesem Bereich große Aufmerksamkeit schenken und in einige relevante investieren Bereiche. Perspektivische Projekte. Zu diesen Projekten können Anwendungen der künstlichen Intelligenz gehören, die Blockchain-Technologie zum Schutz der Privatsphäre nutzen, IoT-Anwendungen, die Smart Contracts zur Verwaltung von Lieferketten nutzen, usw.

Auch die Big-Data-Analyse ist ein wichtiger Bereich, und einige Projekte, die Big-Data-Analysen nutzen, um die Effizienz und Genauigkeit von Kryptowährungstransaktionen zu verbessern, sind ebenfalls vielversprechend. Diese Projekte können die Verwendung von Big-Data-Analysen zur Vorhersage von Markttrends und Handelsstrategien, den Einsatz von Blockchain-Technologie zum Schutz von Datenschutz und -sicherheit usw. umfassen.

Im Allgemeinen ist die Diversifizierung des Portfolios der Schlüssel, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Polychain Capital konzentriert sich möglicherweise stärker als bisher auf Investitionsmöglichkeiten in anderen Bereichen im Zusammenhang mit der Kryptowährung, während eine solide Investitionseinstellung und Risikokontrolle mehr Optionen bieten.

3.6 Variantenfonds

3.6.1 Grundlegende Einführung

Variant Fund ist ein Kryptowährungs-Investmentfonds im Frühstadium, der sich auf die Investition in und die Unterstützung innovativer Kryptowährungs- und Blockchain-Projekte konzentriert.

Das Unternehmen wurde 2020 von Jesse Walden und Li Jin gegründet, beide erfahrene Investoren im Bereich Kryptowährung und Blockchain. Jesse Walden war Investmentpartner im ersten Kryptofonds von a16z und leitete später den zwölfwöchigen Accelerator „a16z Crypto Startup School“, der von a16z crypto ins Leben gerufen wurde. Es wird davon ausgegangen, dass Variant in Uniswap, Phantom, Mirror, Flashbots und Foundation Investments investiert hat andere Projekte werden von Jesse geleitet. Ein weiterer Mitbegründer von Variant, Li Jin, stammt ebenfalls von a16z, gehört aber zum Consumer-Investment-Team. Die beiden Gründer haben kaum Überschneidungen, außer in Bezug auf Internet-Ersteller und Online-Plattformen. Im Jahr 2020 verließ Li a16z, gründete Atelier Ventures, ein Unternehmen, das sich der Passion Economy widmet, und investierte in Kryptoprojekte wie Yield Guild Games und die DAO-Plattform Syndicate.

Im Juli 2022, als der Kryptomarkt in einen kalten Winter eintrat, kündigte Variant Fund die Einführung eines Fonds mit einer Kapitalgröße von bis zu 450 Millionen US-Dollar an. Dies ist bereits der dritte Fonds, den Variant Fund seit seiner Gründung im Jahr 2020 aufgelegt hat. Vom 22,5-Millionen-US-Dollar-Fonds, der bei seinem Debüt angekündigt wurde, bis zum 110-Millionen-US-Dollar-Frühphasenfonds, der im Oktober des folgenden Jahres aufgelegt wurde, war die Fondsgröße jedes Mal unterschiedlich Die Wachstumsrate des Unternehmens ist mehr als viermal so hoch wie beim vorherigen Fonds und hat die Aufmerksamkeit der Branche auf sich gezogen.

Variant glaubt, dass Kryptowährungen die Grundlage eines benutzereigenen Netzwerks bilden werden, in dem Produkte und Dienstleistungen ihre Benutzer zu Eigentümern machen. Die wichtigsten Forschungsrichtungen der Experten des Investmentteams geben auch Aufschluss über die vertikalen Segmente, auf die sie sich in der Verschlüsselungsbranche konzentrieren.

Zusätzlich zu den Investitionen teilt Variant Fund über den Variant-Newsletter Branchenaktualisierungen, Trends und Investitionseinblicke mit, um die Transparenz und das Verständnis der Branche zu erhöhen.

3.6.2 Vergleich der Investitionsprojekte über die Jahre

Nach Angaben der offiziellen Website von Variant Fund hat das Institut mittlerweile in 54 Krypto-Projekte investiert. Es gibt weniger Investitionsprojekte und einen geringeren Anteil an Lead-Investoren, etwa 18 %. Die Investitionen verteilen sich grundsätzlich gleichmäßig auf Infrastruktur, DeFi, NFT andere Bereiche, darunter Aptos, Foundation, Polygon, Mirror, Phantom, Uniswap und Magic Eden sowie andere bekannte Projekte in mehreren vertikalen Bereichen.

Im Jahr 2020 beteiligte sich der neu gegründete Variant Fund sofort an der Serie-A-Finanzierung von Uniswap und im Jahr 2022 an der Serie-B-Finanzierung von Uniswap, was den ausgeprägten Einblick und die Investitionsvision des Instituts für hochwertige Projekte unter Beweis stellt. Und in diesem Jahr investierte es hauptsächlich in den DeFi-Bereich und investierte auch in Projekte wie Reflexer, Union Finance und Cozy Finance.

Im Jahr 2021 konzentriert sich Variant Fund weiterhin auf Infrastruktur, DeFi und aufstrebende Web3-Projekte und investiert in mehrere Projekte wie Fei Protocol, Aleo, Yield Protocol, Phantom, Syndicate, Burrata, Aztec Network usw. Diese Projekte haben in ihren jeweiligen Bereichen Erfolge erzielt . Beeindruckende Leistungen und Einfluss.

Im Jahr 2022 erhielten Projekte im NFT-Bereich umfangreiche Finanzierungen, führten zu Investitionen in NiftyApes, Koop, Formfunction und beteiligten sich an herausragenden Projekten wie Magic Eden und Oncyber. In diesem Jahr beteiligte es sich auch an vielen branchenführenden Infrastrukturprojekten wie zkSync, Aptos, Ceramic Network und Polygon.

Investitionsprojekte im Jahr 2023

Im ersten Halbjahr dieses Jahres investierte Variant Fund in insgesamt vier Projekte, hauptsächlich in einige grundlegende Bereiche. Mit Ausnahme des Projekts Botto, das derzeit mit der angesagtesten künstlichen Intelligenz zu tun hat, gab es keine größeren Investitionsbewegungen oder Richtungsänderungen wurden gemacht.

Knall

Botto ist ein Künstler mit künstlicher Intelligenz, der sich von herausragenden Werken der Kunstgeschichte inspirieren lässt und durch das Lernen künstlicher Intelligenz neue Kunstwerke schafft. Zu Beginn seiner Geburt verteilte Botto Governance-Token an NFT-Ersteller und -Sammler auf verschiedenen Plattformen. Mitglieder der Botto-Community können jede Woche für die 350 von Botto erstellten Werke stimmen, um das endgültige Werk und den kreativen Stil der künstlichen Intelligenz zu bestimmen. Durch diese Methode können Community-Mitglieder auf einfache Weise umfassend am Kunstschaffungsprozess teilnehmen.

Auch Bottos Werke schneiden auf dem Markt sehr gut ab. Das Transaktionsvolumen auf SuperRare überstieg Anfang 2022 eine Million US-Dollar.

Botto ist schon seit einiger Zeit im Bereich der Kryptokunst online, hat aber nie öffentliche Gelder erhalten. Obwohl Variant Fund möglicherweise etwas von der jüngsten Begeisterung für künstliche Intelligenz beeinflusst ist, sieht es das Potenzial von Botto in den Bereichen KI und Blockchain. Aber seine Innovation und Kunstfertigkeit sind die Gründe, warum Botto einen hohen Investitionswert im Bereich der Kryptokunst hat.

3.6.3 Zukünftige Investitionsrichtung

Der Variant Fund wird sich auf die jüngere Generation von Unternehmern konzentrieren und von Juni bis August das erste Accelerator-Programm „Variant Founder Fellowship“ für Web3-Gründer starten, die sich in der Anfangsphase des Unternehmertums befinden unterstützen Sie sie in der Anfangsphase. Das „Variant Founder Fellowship“ ist eine wichtige Initiative des Variant Fund, um Web3-Gründer in ihren frühen Phasen des Unternehmertums zu unterstützen und ihnen in der Anfangsphase mehr Möglichkeiten und Ressourcen zu bieten. Der Start dieses Accelerator-Programms spiegelt voll und ganz den Fokus und die Unterstützung des Variant Fund für den Bereich der Verschlüsselung wider und zeigt auch die Unterstützung und Ermutigung der Organisation für die junge Generation von Unternehmern.

Zweitens hat das Team des Variant Fund Dutzende führende Projekte in der Branche unterstützt, und diese Projekte bilden nun ihr Variant-Netzwerk. Die Gründung des Variant-Netzwerks ist auch eine weitere wichtige Initiative von Variant Fund. Durch diese professionelle Community verbindet Variant Fund Gründer und Führungskräfte in seinem Portfolio, damit sie gemeinsam aufbauen und lernen können. Auf diese Weise verleiht der Variant Fund mehr Vitalität und Motivation für Innovation und Entwicklung im Kryptobereich und bietet außerdem mehr Möglichkeiten und Ressourcen für junge Unternehmer.

In einer neuen und schnell wachsenden Branche wie Krypto sind Experten auf diesem Gebiet oft die Entwickler, die an der Spitze der Innovation stehen. Variant Fund befürwortet ein netzwerkbasiertes Peer-Learning-Modell und ist davon überzeugt, dass dies der effektivste Weg ist, die „hervorragenden Beispiele“ zu erklären, die während des Konstruktionsprozesses von Web3 entstanden sind, und dessen Fortschritte im Produktdesign, in der Token-Strategie und in der Überwachung wirksam zu fördern das Variantennetzwerk. Studie zu Themen wie Problemen. Wir glauben, dass der Variant Fund weiterhin die Entwicklung und Innovation im Kryptobereich fördern und jungen Unternehmern mehr Möglichkeiten und Unterstützung bieten wird.

Insgesamt bleibt die Anlagestrategie von Variant Fund relativ stabil und bleibt gleichzeitig seiner offenen, kollaborativen und innovativen Anlagephilosophie treu. Das Unternehmen ist bestrebt, Mittel und Unterstützung für hochwertige Projekte im Bereich Verschlüsselung bereitzustellen und die Entwicklung und Anwendung von Verschlüsselungstechnologie zu fördern.

4. Zusammenfassung

In diesem Bericht werfen wir einen detaillierten Blick auf einige der wichtigsten Akteure in der Krypto-VC-Branche, darunter a16z, Multicoin Capital, Paradigm, Mechanism Capital, Polychain und Variant Fund. Sie passen ihre Anlagestrategien an sich ändernde Markt- und Technologietrends an, wie zum Beispiel:

• a16z verfügt über umfangreiche Investitionserfahrung und ein breites Investitionsportfolio. Das Unternehmen konzentriert sich langfristig auf aufstrebende Blockchain-Projekte und Kryptowährungsinnovationen und unterstützt Startkapitalinvestitionen in Start-up-Unternehmen. Sie werden weiterhin optimistisch sein, was den langfristigen Wert von Projekten angeht die Zukunft und wird möglicherweise weiterhin in das KI-Layout in diesem Bereich investieren.

• Als thesenorientiertes Investmentunternehmen verfügt Multicoin Capital über umfassende Investitionserfahrung in großen Kryptowährungsprojekten wie Bitcoin und Ethereum. In Zukunft wird es sich möglicherweise stärker auf den Aufbau des Web3-Ökosystems konzentrieren und seine Aufmerksamkeit wieder auf den Infrastrukturbereich richten den volatilen Markt zu nutzen und auf dieser Grundlage nach innovativen Projekten mit disruptivem Potenzial zu suchen, beispielsweise nach Projekten in den Bereichen künstliche Intelligenz und Spiele;

• Paradigm ist ein neu gegründetes, aber aufstrebendes Unternehmen, das sich auf langfristige Investitionen und die Entdeckung innovativer Projekte konzentriert. Auch in Zukunft wird es mit Entwicklern und Unternehmern zusammenarbeiten, um technische Unterstützung, Geschäftsentwicklung und strategische Beratung für Investitionsprojekte bereitzustellen zur Kommerzialisierung und nachhaltigen Entwicklung dieser Projekte beitragen;

• Mechanism Capital wird sich weiterhin auf die Bereiche DeFi und Gaming konzentrieren und sich in Zukunft möglicherweise auf Projekte konzentrieren, die traditionelle Finanzen und den Kryptowährungsmarkt kombinieren können, um mehr Möglichkeiten und Liquidität für den Kryptowährungsmarkt zu schaffen.

• Als großes und führendes Kryptowährungs-Investmentunternehmen wird Polychain Capital auch in Zukunft eine solide Anlagestrategie verfolgen und auf dieser Grundlage sein Anlageportfolio diversifizieren, um Risiken zu diversifizieren und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt aufrechtzuerhalten;

• Es ist der Variant Fund entstanden, der sich auf Investitionen in Krypto-Assets im Frühstadium konzentriert und sich auf technische Stärke und Marktaussichten konzentriert. In Zukunft wird er sich auf die jüngere Generation von Unternehmern konzentrieren und weiterhin enge Kooperationsbeziehungen mit Experten und Unternehmern auf diesem Gebiet aufbauen.

Wir werden auch in Zukunft die weitere Entwicklung und Anlagestrategien von Kryptofonds, nicht nur der sechs in diesem Artikel genannten Institutionen, im Auge behalten und verfolgen, in der Hoffnung, einige wertvolle Erkenntnisse für Anleger und alle im Krypto-Ökosystem zu liefern.

Insgesamt werden sich viele Krypto-VC-Investitionen stärker auf Projekte konzentrieren, die zum Aufbau des Blockchain-Ökosystems und zur Rückkehr in den Infrastruktursektor beitragen. Seed-Investitionen und Investitionen in aufstrebende Projekte (z. B. im Bereich KI) sind nach wie vor wichtig, Stabilität und Risikoaversion sind jedoch insbesondere bei größeren Fonds wichtig und die permanente Weiterentwicklung ist ihr Thema. Natürlich sind für ein gutes Projekt langfristige Investitionen, die Entdeckung innovativer Projekte und technische Unterstützung unerlässlich, die ihnen bei der Kommerzialisierung und nachhaltigen Entwicklung helfen und auch höhere Renditen für VCs anstreben.

Allerdings steht die Krypto-VC-Branche auch vor mehreren Herausforderungen, wie Marktrisiken, technologischer Instabilität und einem unsicheren regulatorischen Umfeld. Daher müssen Krypto-VC-Firmen weiterhin flexibel und agil bleiben, um auf Marktveränderungen und -chancen zu reagieren. Dementsprechend wird die Krypto-VC-Branche weiter reifen und sich weiterentwickeln, wenn sich das regulatorische Umfeld verbessert und die Akzeptanz von Krypto-Assets durch Investoren zunimmt.

Für Investoren und Unternehmer ist es sehr wichtig, die Investitionsrichtung und Trends von Krypto-VC zu verstehen. Wir freuen uns darauf, dass diese VCs weiterhin Werte im Bereich Krypto und Blockchain schaffen und einen größeren Beitrag zur Entwicklung des Krypto-Ökosystems leisten.

Liste der Investitionsprojekte der sechs großen Investitionsinstitute im vergangenen Jahr (2022.06-2023.06):

https://www.notion.so/betalpha/VC-42196768f0e947469feef27fb7a1e749?pvs=4

Verweise:

https://dune.com/shogun/perpetual-dexs-overview

https://twitter.com/0xsurferboy/status/1665780567491870726

https://twitter.com/moomsxxx/status/1666496011165134848

https://www.rootdata.com/

https://www.coincarp.com/

https://www.theblockbeats.info/news/37009

https://www.odaily.news/post/5186632

https://coinstack.substack.com/p/the-crypto-vc-list-2023

https://foresightnews.pro/article/detail/32433