Eine kürzliche Einreichung von JPMorgan Chase bei der US-Börsenaufsicht SEC enthüllte dessen erhebliche Investitionen in Spot-Bitcoin-Börsenfonds. Laut dem Online-Posting der Aufsichtsbehörde besaß das multinationale Finanzunternehmen mit Hauptsitz in New York City zum 31. März 2024 rund 19.228 Aktien des Finanzinstruments im Gesamtwert von 758.539 US-Dollar.
Aus dem SEC-Dokument geht hervor, dass die Spot-Bitcoin-ETF-Bestände von JPMorgan auf verschiedene Emittenten verteilt waren. Dazu gehören die folgenden:
11.797 Aktien des iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock im Wert von 32.255 USD
40 Aktien von Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) im Wert von 2 USD
16 Aktien von Fidelitys Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) im Wert von 1.043 USD
845 Aktien des ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) im Wert von 452 USD
6.530 Aktien des Bitwise Bitcoin ETF (BITB) im Wert von 26.841 $
Überraschenderweise besaß das seit 2006 von CEO Jamie Dimon geleitete Unternehmen auch 25.021 Aktien von Bitcoin Depot im Wert von 47.415 US-Dollar. Das Unternehmen ist der größte Bitcoin-Geldautomatenanbieter in Nordamerika mit über 14.000 Standorten in den USA und Kanada.
JPMorgan Chase und Bitcoin
JPMorgan Chase ist eines der ältesten und größten Bankinstitute der USA. Es ist auf Vermögensverwaltung, Investmentbanking, Geschäftsbankgeschäft, Finanzdienstleistungen für Privatkunden und kleine Unternehmen sowie die Abwicklung von Finanztransaktionen spezialisiert.
Dem Bericht für das erste Quartal des Jahres zufolge verwaltete das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von 4,1 Billionen US-Dollar und hatte ein Eigenkapital von 337 Milliarden US-Dollar. Damit ist es hinsichtlich verwaltetem Vermögen und Marktkapitalisierung das größte Unternehmen seiner Art.
Wie die meisten anderen Unternehmen, die im Bereich des traditionellen Finanzwesens (TradFi) tätig sind, wie z. B. Warren Buffett, hatte die Führung von JPMorgan Chase zunächst eine abweisende Haltung gegenüber Bitcoin und tut dies aus irgendeinem Grund weiterhin hartnäckig. Dimon hat den digitalen Vermögenswert mit zahlreichen Anschuldigungen überhäuft.
Vor nicht allzu langer Zeit sagte der Manager, er würde Bitcoin und Kryptowährungen verbieten, wenn er die Regierung wäre, da sie dazu neigen, für Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten verwendet zu werden. In einer Rede bezeichnete er den nach Marktkapitalisierung größten Krypto-Vermögenswert auch als „aufgebauschten Betrug“ und finanziellen „Haustierfelsen“, der reine „Zeitverschwendung“ sei. Ebenso nannte er jeden, der sich Geld leiht, nur um es zu erwerben, einen „Narren“ und bezog sich dabei auf die Greater Fool Theory.
Obwohl wir noch nicht gehört haben, dass Dimon seine Meinung über den Vermögenswert geändert hat wie BlackRock-CEO Larry Fink, spricht die Bitcoin-Ausbeute seines Unternehmens eine andere Sprache. Obwohl die Spot-Bitcoin-ETF-Anteile von JPMorgan Chase ein Klacks in der Kasse sind, bedeutet ihre bloße Präsenz irgendwie ein Vertrauensbeweis für ihren zugrunde liegenden Vermögenswert, BTC.
Darüber hinaus dürfte die jüngste Finanzoffenlegung von JPMorgan Chase gegenüber der SEC nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs sein. Für Bloomberg-Analyst James Seyffart umfasste die Offenlegung lediglich die Long-Positionen, die das Finanzgigant bis zum 31. März hielt. Andere Engagements wie Short-Positionen oder Derivate, die das Unternehmen bis dahin eingegangen war, waren darin nicht enthalten.