Messari-Gründer: 10 Personen und 9 Produkte, die man in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 im Auge behalten sollte

Autor: Ryan Selkis, Gründer und CEO von Messari; zusammengestellt von: Golden Finance cryptonaitive
Ryan Selkis, Gründer und CEO von Messari, hat kürzlich getwittert, um die makroökonomischen und kryptografischen Branchenbedingungen im ersten Halbjahr 2023 zusammenzufassen. Er sagte, er sei noch nie so optimistisch in Bezug auf Kryptowährungen gewesen wie jetzt und die zweite Jahreshälfte 2023 werde eine großartige zweite Jahreshälfte sein. Er wies auch auf 10 Personen und 9 Produkte hin, die es wert sind, im zweiten Halbjahr 2023 beachtet zu werden.
Alles dreht sich um das Makro (Bitcoin, ETH), nicht um „Kryptowährung“ (DeFi, L2, NFT). Sofern dies nicht Ihr erster Zyklus ist, ist dies nicht überraschend. Die gute Nachricht: Die Dominanz von Bitcoin führt tendenziell zu Erholungen, und wir befinden uns auf aktuellen Höchstständen.
Die ETH „fusionierte“ erfolgreich und schloss das „Shapella“-Upgrade ab, was eine neue Ära der ETH als Hartwährungs- und Netto-Deflationsanlage eröffnete.
Dennoch schätze ich immer noch einen historisch hohen Signalindikator, das Verhältnis von Marktwert zu realisiertem Wert, das bei BTC immer noch etwas niedriger ist als bei ETH.
Kaiko hat ein Liquiditätsranking erstellt, das Markttiefe (Preisverfall) und Börsenhandelsvolumen kombiniert. Der Unterschied zwischen ihren Liquiditätsrankings und Marktkapitalisierungen spiegelt meine persönliche „Übergewichtungs-/Untergewichtungsliste“ anderer wichtiger Vermögenswerte wider. (Nichtfinanzielle Beratung)
Der Bitcoin-Spot-ETF selbst ist nicht wichtig, oder zumindest sind seine Auswirkungen leicht im Voraus einzupreisen: Privatanleger können der ETF-Genehmigung vorauseilen, da die strukturelle Verschiebung der Nachfrage von der neuen institutionellen Glaubwürdigkeit (BlackRock) ausgehen wird. nicht der ETF-Fluss. Sehen Sie sich die Vorhersagen unten an:
Bitcoin ist einzigartig in Bezug auf die Marktliquidität, insbesondere auf dem Markt für unbefristete Verträge. Der König ist immer noch der König. Die „Nettopräferenz“ von Bitcoin wächst dramatisch: von 3:2 auf 10:1.
Der Vorsitzende der US-Börsenaufsicht SEC, Gensler, hat Recht: BTC und ETH nehmen 75 % des Marktanteils ein. Aber er hatte Unrecht, andere Investitionen einzuschränken. Von den 26.000 seit 1926 gehandelten Aktien machten 86 50 % der Gewinne des US-Marktes aus. Indizes können Anlegern dabei helfen, ausgewogene Investitionen zu erzielen:
Einem korrupten, nicht gewählten Bürokraten sollte es nicht gestattet sein, die Teilnahme an einem Billionen-Dollar-Markt zu blockieren, der 190.000 Menschen beschäftigt, darunter 60.000 Amerikaner.
Die kumulierte Bewertung globaler Kryptowährungsunternehmen hat 180 Milliarden US-Dollar erreicht. Die Vereinigten Staaten sollten diesen Markt gewinnen. Lange USA, Indien, Großbritannien.
narrativer Antrieb
Kryptowährungen müssen in einen makroökonomischen Kontext gestellt werden, und zwar nur dann, wenn es um große mittelfristige Trends geht, die von Bedeutung sind (Mangel an Vertrauen in Zentralbanken; Rolle in einer KI-gesteuerten Welt; Balkanisierung der Weltwirtschaft im „Großmachtkonflikt“). wichtig erscheinen.
Makro: Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Fed nachgibt und die Geldpolitik ändert, andernfalls geraten die Schuldenmärkte für Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien sowie die Zahlungsfähigkeit der Banken zu stark unter Druck. Niemand außer der Fed kann Staatsanleihen kaufen. Die Gelddruckmaschine wird zurückkommen.
Geopolitik: „Blockfreie Länder“ (unabhängige Länder oder Länder, die mit den Vereinigten Staaten konkurrieren) werden sich „externen Währungen“ wie Gold und Kryptowährungen zuwenden und ihre Reserven diversifizieren.
Manche Geister (Missbrauch von Sanktionen) können nicht wieder in die Flasche gesteckt werden. Es lebe Lord Zoltan:
Künstliche Intelligenz: In einer Zeit großen digitalen Überflusses ist es von entscheidender Bedeutung, zuverlässige, globale und mathematisch garantierte Knappheitstechnologie bereitzustellen.
Darüber hinaus wird künstliche Intelligenz der ultimative Treiber für die Einführung von Kryptowährungen sein, da Kryptowährungen die perfekte Maschine-zu-Maschine-Währung sind. Wenn Kryptowährungen parallel zur künstlichen Intelligenz wachsen, dann nehmen Sie es zur Kenntnis.
Leute, die man in der zweiten Jahreshälfte im Auge behalten sollte
Paul Grewal führt im Namen von Coinbase den Kryptowährungskampf gegen die US-Regierung. Coinbase könnte Krypto bis zur Wahl 2024 in den USA behalten. Danach hängen unsere Aussichten von den Gerichten und dem Kongress ab.
Dann ist da noch Dante Disparte, Chief Strategy Officer von Circle. Was die parteiübergreifende Stablecoin-Gesetzgebung angeht, die wir dieses Jahr sehen, wird sie weitgehend von Dante und seinem Team abhängen.
Die dritte Person, die es wert ist, beobachtet zu werden, ist ein Leiter des Kryptowährungs-PAC (The American Blockchain Political Action Committee), der bei den Wahlen 2024 möglicherweise dazu beitragen wird, mehrere wichtige Sitze im Repräsentantenhaus und Senat der Swing States zu gewinnen. Das PAC benötigt etwa 50 Millionen US-Dollar.
Wenn 2023 das Jahr ist, in dem Kryptowährungen die Regierung verklagen, wird Paul Grewal nicht der wichtigste Anwalt sein. Aber Stuart Alderoty. Ripples Klage gegen die SEC wird enorme Auswirkungen auf die Zukunft digitaler Nicht-Bitcoin-Assets und deren Handel in den Vereinigten Staaten haben. Der Termin der Verurteilung rückt näher.
Winklevoss Twins + Barry Silbert: Die Schließung von Genesis, die Lösung für Gemini Earn-Kunden und Betrugsvorwürfe gegen DCG werden zu einem langen und hässlichen Rechtsstreit führen. Dies ist jedoch nur ein Nebeneffekt: Das Schicksal von DCG hängt von der ETF-Umstellung von GBTC ab.
Das Vereinigte Königreich nimmt Kryptowährungen ernst. Vielleicht liegt das daran, dass sie einen Kanzler haben, Rishi Sunak. In seiner vorherigen Funktion als britischer Finanzminister gründete Rishi die britische CBDC-Task Force und überwachte umfassende neue Gesetze zur Regelung der britischen Kryptowährungsbranche.
„Wo sind die Bauherren?“ Sie fragen sich vielleicht, warum 6 von 10 beobachteten Personen Anwälte, Politiker oder aktive Prozessparteien waren. An diesem Punkt befinden wir uns in diesem Marktzyklus. Aber auch hier sind vier Baumeister, die es wert sind, gesehen zu werden:
Rune von MakerDAO: Rune schlug im Sommer 2022 einen jahrzehntelangen Masterplan mit dem Namen „Endgame“ vor, um die zentrale Governance-Struktur von Maker zu vereinfachen und die Abhängigkeit des Protokolls von zentralisierten Sicherheiten (USD-Stablecoins und RWA-Obergrenze) zu verringern.
Antonio Juliano muss ebenfalls einbezogen werden, ebenso wie der ehrgeizige Übergang von dydx vom Ethereum Rollup zu einer Cosmos-basierten Anwendungskette.
CZ (und sein verbleibendes Team), Gerüchte über mögliche Maßnahmen des DOJ gegen Binance kursieren, insbesondere nach der CFTC/SEC-Aktion und dem Abgang einiger Top-Führungskräfte. Ich bin mir zu 44 % sicher, dass CZ dies auf zwei Arten überleben kann: 1) eine Rekordstrafe von über 1 Milliarde US-Dollar und 2) weitere Dezentralisierung.
BlackRock-CEO Larry Fink:
Fünf Jahre wechselnde Skepsis gegenüber Kryptowährungen; CEO des weltgrößten Vermögensverwalters steigt mit 575-1-Rekord ein;
Das ist größer als die Unterstützung von Paul Tudor Jones im Jahr 2021.
Produkte, auf die es sich in der zweiten Jahreshälfte zu achten lohnt
Firedancer ist ein von Jump Crypto entwickelter Solana-Validator-Client, der die Skalierbarkeit von Solana verbessern, die Latenz reduzieren, die Client-Vielfalt erhöhen und über ein erstaunliches TPS-Potenzial verfügen kann. Setzen Sie entgegen dem Trend auf „Modularität“ und „Rollup“.
Sovereign SDK ist ein flexibles, kettenunabhängiges Rollup-Entwicklungsframework und das erste große Projekt, das sich auf die Verbindung verschiedener Arten von ZK-Rollups konzentriert. Flexibilität. Mass angefertigt. Interoperabilität.
BASE von Coinbase, basierend auf OP Stack. Es gibt noch keinen Token, aber der Eintritt von Coinbase (mit 110 Millionen Nutzern) in das Layer2-Ökosystem ist ein großes Ereignis für die On-Chain-Finanzierung.
Der „TVL“ von Coinbase ist 80 % höher als der von DeFi.
Hooks von Uniswap v4 sind anpassbare Smart Contracts mit spezifischen Integrationsregeln für bestimmte Protokolle. Sie tragen dazu bei, Netzwerkeffekte zu verstärken. Uniswap v4 plant beispielsweise, Hooks zu verwenden, um sich von einem DEX zu einer Liquiditätsplattform zu entwickeln.
Das ETH-Absteck-Ökosystem explodiert. Wenn die ETH 50 % des Einsatzes erreicht, ergibt sich eine Einnahmemöglichkeit von 3 bis 5 Milliarden US-Dollar, wobei zentralisierte Dienste und Liquiditätseinsatzdienste konkurrieren. Meine Beobachtungsliste ist: Eigenlayer, Alluvial, Lybra.
Dezentrale Datenbank (Keramik + Raum und Zeit): Ergänzt die Smart-Contract-Plattform und das dezentrale Dateispeichernetzwerk und sorgt für eine bessere Zusammensetzbarkeit, Eigentümerschaft und Überprüfbarkeit der Daten sowie eine native Web3-Zugriffskontrolle.
Lens (und Farcaster): Früherer Marktführer bei der Nutzung dezentraler sozialer Netzwerke; einer der Besten in puncto Zusammensetzbarkeit und Funktionspotenzial; da die Web2-Giganten (Twitter und Threads) unser soziales Diagramm fragmentieren, könnten dezentrale soziale Netzwerke ein Wendepunkt sein.
 
Safe (Wallet) wird von ERC-4337 (Kontoabstraktion) profitieren, was Auswirkungen auf die frühe Wallet-Branche haben wird. Diese frühen Smart-Contract-Wallets haben derzeit allein im Ethereum-Mainnet einen Wert von etwa 35 Milliarden US-Dollar, und die Akzeptanz nimmt täglich zu.
XMTP baut die Messaging-Schicht von Web3 auf. Es besteht ein großer Bedarf an universellen Messaging-Protokollen und -Netzwerken, die eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichtenübermittlung zwischen verschlüsselten Adressen ermöglichen. Bisher wurden fast 1 Million XMTP-Posteingänge generiert.