Ist angesichts des Eintritts der Giganten und der Halbierungserzählung jetzt der beste Zeitpunkt, Bitcoin zu kaufen?

Es ist nicht übertrieben, den Trend von BTC seit Juni dieses Jahres mit dem Wort „große Höhen und Tiefen“ zu beschreiben. Genauer gesagt sollte es sein, dass er zunächst zurückfiel und dann stark anstieg. Der Preis von BTC wurde zunächst durch negative Faktoren wie den Black Swan-Vorfall, bei dem Binance verklagt wurde, und den Liquiditätsabzug durch US-Schulden Anfang Juni auf ein Minimum von 24.800 BTC beeinflusst. Gerade als der Markt verzweifelt ist, beantragte BlackRock, die weltweit größte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Billionen US-Dollar und einer Rekordzulassung von fast 100 % ETF, bei der SEC einen Bitcoin-Spot-ETF, WisdomTree, Invesco , Fidelity Investments und andere traditionelle Institutionen haben damit begonnen, sich zu bewerben. Gleichzeitig wurde EDX, eine Börse, die speziell Institutionen bedient, in den Vereinigten Staaten offiziell eingeführt.
Eine Reihe von Nachrichten über den Einstieg traditioneller Finanzinstitute in die Kryptowelt haben die Nerven der Anleger geweckt. Entscheiden sich Institutionen angesichts der bevorstehenden Halbierung von Bitcoin zu diesem Zeitpunkt für den Einstieg in die Branche, um bei dieser Halbierungsrunde „mitzumachen“? Unabhängig von der Antwort ist der Preis von Bitcoin von 24.800 auf ein Maximum von 31.000 gestiegen, und es scheint, dass die „Bullen zurück sind“.
Rückblickend wurden die einheimischen Krypto-Börsen Binance und Coinbase von der SEC verklagt, was zu einer Abkühlung des Marktes führte. Allerdings entschieden sich BlackRock und andere traditionelle Finanzinstitute zu diesem Zeitpunkt, ins Spiel zu kommen „? Das ist in der Tat faszinierend.
Unabhängig davon, ob die SEC den regulatorischen roten Teppich für traditionelle Finanzinstitute ausrollt, müssen wir noch mehr wissen: Welche Auswirkungen wird der Eintritt traditioneller Finanzinstitute auf die Kryptowelt haben? Wie sollte ein normaler Anleger reagieren?
Erstens wird der Eintritt traditioneller Finanzinstitute zweifellos eine große Menge an Liquidität in den Markt für digitale Währungen bringen. Das Besondere an ETFs ist, dass sie an der Börse notiert und gehandelt werden können, was Anlegern bequemere Kanäle für den Bitcoin-Handel bietet. Durch die Einführung von ETFs können traditionellere Anleger und institutionelle Anleger problemlos am Bitcoin-Markt teilnehmen, was dazu führt, dass mehr Mittel in den Markt fließen. Markus Thielen, Direktor für Kryptowährungsforschung bei der Digital Asset Service-Plattform Matrixport, wies einmal darauf hin, dass „der Bitcoin-ETF von BlackRock innerhalb von drei Monaten nach seiner Verabschiedung 10 Milliarden US-Dollar und innerhalb von sechs Monaten 20 Milliarden US-Dollar anziehen wird – das wird den Preis von stark stützen.“ Bitcoin.“ Die Beteiligung traditioneller Finanzinstitute kann zu stabileren Kapitalflüssen auf dem Bitcoin-Markt führen und die Markttiefe und Liquidität erhöhen.
Zweitens wird die Beteiligung traditioneller Finanzinstitute dazu beitragen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in der Verschlüsselungsbranche weiter zu verbessern. Seit diesem Jahr unterdrückt die SEC weiterhin kryptowährungsfreundliche Banken, Krypto-Börsen und Pfanddienstleister. Traditionelle Finanzinstitute werden in der Regel streng von Aufsichtsbehörden überwacht und erfüllen eine Reihe strenger Compliance-Anforderungen. Die Beteiligung dieser Institutionen wird die Entwicklung der Kryptoindustrie in eine standardisiertere und transparentere Richtung fördern.
Gleichzeitig kommt es aufgrund des derzeit unvollkommenen Regulierungsrahmens und der unklaren Regulierungssysteme häufig zu regulatorischen „Black Swan“-Ereignissen. Dies dämpft nicht nur die Anlegerstimmung, sondern ist auch ungünstig für die gesunde Entwicklung des Marktes. Unter der Führung traditioneller Finanzinstitute könnten Regulierungsbehörden aktiver bei der Formulierung und Anpassung von Regulierungsrichtlinien und -vorschriften sowie der Schaffung eines umfassenderen Regulierungsrahmens sein, um eine gesunde Marktentwicklung und den Schutz der Anleger sicherzustellen. Dies wird das Vertrauen der Marktteilnehmer weiter stärken und mehr traditionelle und institutionelle Anleger für den Kryptomarkt gewinnen.
Drittens können ETF-Anwendungen einen Einfluss auf die Preisschwankungen von Bitcoin haben. Kurzfristig werden die Auswirkungen der Nachrichten unabhängig davon, ob der Antrag genehmigt wird oder nicht, zu großen Schwankungen der Marktpreise führen. Als die SEC am 30. Juni feststellte, dass die Antragsunterlagen für den Bitcoin-Spot-ETF unzureichend seien, schwankte der Preis von Bitcoin innerhalb einer Stunde um etwa 5 %. Daher sollten Anleger den Risiken, die die Nachrichten mit sich bringen, mehr Aufmerksamkeit schenken.
 
Nach Angaben des Kryptoforschers @TheCryptoLark verwaltet allein BlackRock auf lange Sicht Gelder in Höhe von 10 Billionen US-Dollar. Im Vergleich dazu macht der an Börsen zirkulierende Bitcoin (BTC) nur 10 % des Gesamtbetrags aus, was etwa 50 US-Dollar entspricht BlackRock benötigt nur 0,5 % der Mittel, um alle an der Börse zirkulierenden BTC zu kaufen. Nach der Einführung des ETF dürfte der Preis von Bitcoin aufgrund des Anstiegs des Handelsvolumens stark schwanken. Wenn wir weiter in die Zukunft blicken, wird der Preis von BTC natürlich aufgrund der durch die Einführung von ETFs gestiegenen Transaktionsnachfrage steigen.
Schließlich wird der Eintritt traditioneller Finanzinstitute eine gewisse Rolle bei der Förderung der Entwicklung der gesamten Branche spielen. Nicolas Bertrand, Leiter Kryptowährung bei Nomura Securities, glaubt, dass diversifizierte Produkte und viele Wettbewerber die Entwicklung der Branche vorantreiben. Das Engagement traditioneller Finanzinstitute im Bereich Krypto-Assets wird nur kurzfristig für „Konkurrenz“ sorgen und mehr Unternehmen, die in die Branche eintreten, werden die Ausweitung der Marktgröße fördern. Die weitere Erkundung und Beteiligung traditioneller Finanzinstitute am Kryptomarkt wird die Anerkennung und Akzeptanz von Bitcoin und anderen Krypto-Assets durch die Finanzindustrie fördern und die Integration des traditionellen Finanzwesens und der Kryptowelt beschleunigen.
Seit der Nachricht von BlackRocks ETF-Antrag hat der Preis von Bitcoin eine Welle des Anstiegs eingeläutet. Der aktuelle Preis von BTC schwankt zwischen 30.000 und 31.000. Der mittelfristige Schock hält mehr als 20 Tage an, was darauf hindeutet, dass die Käufer bei etwa 30.000 und die Verkäufer bei etwa 31.000 sehr stark sind. Kurzfristig müssen wir dem Preisverhalten von Bitcoin mehr Aufmerksamkeit schenken. Nach dem Schock könnte die Richtung des Bitcoin-Preises aufgrund der Stimulation von Nachrichten wie den US-Makro-VPI-Daten allmählich klar werden ETF kann auch das Preisverhalten beeinflussen. Wichtige Neuigkeiten. Langfristig scheint Bitcoin vor dem Hintergrund der Halbierung nach bisherigen „Konventionen“ einen großen Bullenmarkt einzuläuten.
  
 Nach dem Design von Bitcoin wird ein Miner jedes Mal, wenn er einen Block erfolgreich löst, mit einer bestimmten Anzahl neuer Bitcoins belohnt. Um das Angebot an Bitcoin zu kontrollieren, sieht das Bitcoin-Protokoll jedoch vor, dass die Bitcoin-Blockbelohnung etwa alle vier Jahre halbiert wird. Durch diese Halbierung wird die Blockbelohnung auf 3,125 BTC reduziert.
Der Halbierungsmechanismus von Bitcoin soll das Gesamtangebot an Bitcoin begrenzen und sein Wachstum schrittweise verlangsamen. Der Halbierungsmechanismus dient dazu, die Knappheit und Inflationsresistenz von Bitcoin aufrechtzuerhalten.
Es verbleiben weniger als 300 Tage bis zur vierten Bitcoin-Halbierung. Wenn man auf die Geschichte der Bitcoin-Halbierung zurückblickt, scheint es, dass jede Halbierung mit einem Anstieg des Bitcoin-Preises einhergeht:
28. November 2012 – Bei der ersten Halbierung wird die Blockbelohnung auf 25 BTC reduziert und der Bitcoin-Preis steigt von 12 $ auf 1.217 $.
8. Juli 2016 – Bei der zweiten Halbierung sank die Blockbelohnung auf 12,5 BTC und der Bitcoin-Preis stieg von 647 $ auf 19.800 $.
12. Mai 2020 – Bei der dritten Halbierung sank die Blockbelohnung auf 6,25 BTC und der Preis von Bitcoin stieg von 8.787 US-Dollar auf maximal 64.507 US-Dollar.
  
Anhand der drei Halbierungsereignisse in der Geschichte von Bitcoin können wir erkennen, dass jede Halbierung mit einem Anstieg des Bitcoin-Preises einherging, was zu beweisen scheint, dass sich die Halbierung tatsächlich positiv auf den Bitcoin-Preis auswirken wird.
Aus der Perspektive der Nachfrage scheint das Bitcoin-Ökosystem mit der jüngsten Popularität von BRC-20 die „Blüte des Eisenbaums“ einzuläuten. In der Vergangenheit stellte Bitcoin nur „digitales Gold“ dar und diente als Wertaufbewahrungsmittel, denn der Reichtum des Ökosystems wird auch die Nachfrage nach Bitcoin ankurbeln. Darüber hinaus wird der Eintritt von Institutionen und die Nachfrage nach Transaktionen auch zu einem Anstieg der Nachfrage nach Bitcoin führen.
Aus Sicht des Angebots wurde die Gesamtzahl der Bitcoins von Anfang an auf 21 Millionen festgelegt. Die Halbierung alle vier Jahre wird die Inflationsrate von Bitcoin verringern und das Angebot verringern. Bei Artikeln mit geringer Angebotselastizität wie Bitcoin besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Preise steigen, wenn die Nachfrage steigt und das Angebot sinkt.
Wenn wir uns die vergangenen Bitcoin-Bullen- und Bärenmärkte ansehen, können wir sehen, dass die Makroliquidität einen wichtigen Einfluss auf die Bitcoin-Preise hatte. Konkret fand der Bitcoin-Bullenmarkt 2012 vor dem Hintergrund der dritten Runde der quantitativen Lockerung der Federal Reserve statt, und die Lockerungspolitik der Europäischen Zentralbank stand im Zusammenhang mit dem Brexit, und die Bank of England nahm ihre Geldpolitik als Reaktion auf die Unsicherheit wieder auf Zur weiteren Freisetzung von Liquidität wurde ein Anleihekaufplan aufgelegt. Gleichzeitig lockte die Einführung von Bitcoin-Futures eine große Menge an OTC-Mitteln auf den Markt; der Bullenmarkt im Jahr 2020 wurde von der globalen Epidemie beeinträchtigt, und die Vereinigten Staaten führten eine weitreichende lockere Geldpolitik ein, einschließlich einer unbegrenzten quantitativen Lockerung , um dem Markt eine große Menge Liquidität zuzuführen. Dies hat zu massiven Zuflüssen in Kryptomärkte wie Bitcoin geführt und den Preis von Bitcoin in die Höhe getrieben. Im Gegensatz dazu fallen Bärenmärkte typischerweise mit einer globalen Liquiditätskrise zusammen. In den Bärenmärkten 2014, 2018 und 2022 führte eine globale Liquiditätskrise dazu, dass Kapital aus dem Bitcoin-Markt abfloss, was die Bitcoin-Preise drückte.
Diese Ergebnisse zeigen, dass die Geldpolitik und Liquiditätsbedingungen der globalen Zentralbanken einen erheblichen Einfluss auf den Bitcoin-Markt haben. Eine lockere Geldpolitik und reichlich Liquidität treiben tendenziell die Bitcoin-Preise in die Höhe, während eine straffere Geldpolitik und eine knappe Liquidität einen Abwärtsdruck auf die Bitcoin-Preise ausüben können.
Und Ende 2022 scheint die globale Liquidität ihren Tiefpunkt erreicht zu haben, was bedeutet, dass Bitcoin möglicherweise einen Tiefpunkt erreicht hat. Gleichzeitig ist die Inflation in den USA beendet und die Federal Reserve kündigte im Juni dieses Jahres an, die Zinserhöhungen auszusetzen. In diesem Fall dürften Anleger auf der Suche nach Rendite sein und Gelder in die Aktien- und Kryptomärkte verlagern, sodass in Zukunft mit einem weiteren Anstieg der Vermögenspreise zu rechnen ist.
  
Laut Statistiken der Financial Associated Press liegt Bitcoin bei einem horizontalen Vergleich der Wertentwicklung verschiedener Vermögenswerte im ersten Halbjahr dieses Jahres mit einem Anstieg von 83,81 % weit vor verschiedenen Vermögenswerten. Unabhängig davon, ob man „den Sieg anstrebt“ oder „aussterbt“, glaubt R3PO, dass im Zusammenhang mit der Halbierung die Einführung des Bitcoin-Spot-ETF höchstwahrscheinlich zum „Katalysator“ für die nächste Runde des Bitcoin-Bullenmarktes werden wird. Darüber hinaus hat sich der Preis von Bitcoin mehrmals von seinem Tiefpunkt erholt, und seine Tiefsteigenschaften sind auch in der Preisentwicklung offensichtlich.
  
Doch auch wenn Sie Ihren Optimismus und Ihre Zuversicht bewahren, müssen Sie dennoch auf Risiken achten. Erstens können Anträge für Bitcoin-Spot-ETFs aufgrund des unklaren Regulierungsrahmens und der unvollkommenen Systeme immer noch von der SEC abgelehnt werden. Zweitens können die Auswirkungen der Makroliquidität auf Krypto-Assets nicht ignoriert werden, und die Federal Reserve kann sie weiterhin übernehmen Straffungsmaßnahmen, die sich wiederum auf die Liquidität auswirken, erfordern eine kontinuierliche Beachtung der Inflations- und Beschäftigungsdaten in den USA sowie eine Einschätzung der Möglichkeit künftiger Zinserhöhungen.
Allerdings bieten diese Unsicherheiten auch eine gute Gelegenheit, eine Position einzugehen. WealthBee ist langfristig optimistisch, was Bitcoin und andere Krypto-Assets angeht. Auch wenn kurzfristig Unsicherheit herrscht, ist ein Markteintritt in unsicheren Zeiten die richtige Wahl. Daher können Sie derzeit darüber nachdenken, die Kosten zu verteilen und schrittweise in den Markt einzusteigen.
Verweise:
https://www.defi4fun.com/bitcoin-halving-understanding-the-phenomenon/
https://www.theblockbeats.info/news/37141
https://xueqiu.com/1903522932/250655586
https://www.panewslab.com/zh_hk/articledetails/ujg4cufl.html
https://mp.weixin.qq.com/s/_VVM_ewVgpDcWhPfaKdcyg
https://www.coindesk.com/business/2023/06/07/bitcoin-halving-is-coming-and-only-the-most-efficient-miners-will-survive/
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Haftungsausschluss: Der Markt ist riskant, daher müssen Investitionen vorsichtig sein. Die Leser werden gebeten, sich bei der Berücksichtigung aller Meinungen, Ansichten oder Schlussfolgerungen in diesem Artikel strikt an die örtlichen Gesetze und Vorschriften zu halten. Der oben genannte Inhalt stellt keine Anlageberatung dar.
  
 
  