Autor: Golden Finance, Climber

Am 11. Juli gab Alluviall, der Entwickler von Liquid Collective, einem Liquiditätsabsteckprotokoll für institutionelle Kunden, den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen US-Dollar bekannt. Ethereal Ventures und Variant leiteten die Investition gemeinsam, unter Beteiligung von Brevan Howard Digital, Besetzung von Fidelitys Avon Ventures, IOBC Capital und anderen Institutionen.

Im Mai letzten Jahres wurde Alluviall von Coinbase und dem Kryptowährungs-Pledge-Projekt Figment unterstützt, und Coinbase Cloud und Figment wurden Prüfer des neuen Protokolls von Alluvial. Darüber hinaus erhielt Alluvial 6,2 Millionen US-Dollar an Startkapital von strategischen Akteuren wie Coinbase Ventures, Kraken, Figment und Kiln.

Was genau bewirken Alluvial und das von ihm entwickelte Liquid Collective-Protokoll als Projekt auf Unternehmens- und institutioneller Ebene auf der LSD-Strecke? Und warum konnte es in der Phase der Serie A die Gunst des Kapitals gewinnen und 12 Millionen US-Dollar an Unterstützung erhalten? Golden Finance wird diesen potenziellen neuen Star im Detail erläutern.

Schwemmland

Alluviall ist ein Remote-Softwareentwicklungsunternehmen mit Sitz in Delaware und die Liquid Collective Foundation ist auf den Cayman Islands registriert. Das Team ist hauptsächlich in den USA, Europa und Dubai ansässig.

Konkret ist Alluvial ein Softwareentwicklungsunternehmen, das hinter dem unternehmenstauglichen Liquiditäts-Stake-Protokoll Liquid Collective steht und die Einführung von Liquid Collective durch einen API-First-Produktansatz unterstützt, der die Liquidität für den Austausch digitaler Vermögenswerte, Depotbanken und andere Unternehmen beim Immobilien-Staking vereinfacht.

Das Ziel des Teams besteht darin, Teilnehmern, die durch bestehende Liquiditäts-Stake-Optionen an den Rand gedrängt wurden, den einfachen Zugang zu Liquiditäts-Stakes auf Unternehmensniveau über mehrere Blockchains hinweg zu ermöglichen.

Es gibt zwei Hauptprobleme auf dem aktuellen Markt für Liquiditätsversprechen: Erstens: Krypto-native dezentrale Protokolle haben innovative Lösungen entwickelt, aber aus Compliance- und Sicherheitsgesichtspunkten können solche Protokolle die Anforderungen von Institutionen nicht erfüllen. Zweitens: Große Depotbanken und Börsen haben „Liquiditäts“-Zusagen, aber die Kapitaleffizienz ist nicht hoch und die Zusagen sind meist auf eine einzige Einheit konzentriert.

 

 

Daher löst Alluvial die oben genannten Probleme, indem es mit Web3-Entwicklern, Unternehmenspartnern und führenden Validatoren zusammenarbeitet, um einen neuen Standard für institutionelle Liquiditätszusagen zu schaffen. Das Liquid Collective-Protokoll bietet Funktionen, die reife Unternehmen benötigen, wie KYC/AML-Prüfungen, Sicherheit auf Unternehmensniveau sowie leistungsstarke Überwachung und Berichterstattung.

 Liquid Collective

Liquid Collective ist ein Protokoll, das in Zusammenarbeit mit verschiedenen Branchenführern entwickelt wurde, um den Bedarf an einem Liquiditätsstake-Standard auf Unternehmensniveau zu decken. Sobald der Standard weit verbreitet ist, wird er die Fluidität und Zusammensetzbarkeit der Web3-Wirtschaft erhöhen und gleichzeitig den Anforderungen von Unternehmen und Institutionen nach einem Höchstmaß an Sicherheit und Compliance gerecht werden.

Liquid Collective wird von einem unabhängigen Branchenkonsortium geleitet, zu dessen ersten Mitgliedern die Liquid Foundation und andere Akteure der Web3-Branche gehören. Das Protokoll wird letztendlich Multi-Chain-Funktionalität bereitstellen und dezentral von einer umfangreichen und dezentralisierten Community von Branchenteilnehmern verwaltet werden.

Wenn Benutzer eine Einzahlung in das Liquid Collective-Protokoll tätigen, erhalten sie einen gleichwertigen Token. Es wird hauptsächlich verwendet, um ihr rechtmäßiges und gewinnbringendes Eigentum an den zugrunde liegenden Hypothekenwerten und allen daraus resultierenden Netzwerkprämien, einschließlich Strafprotokoll-Servicegebühren und Netzwerkstrafen, nachzuweisen.

Besonderheit:

Sicherheit und Compliance: Verifizierungstechnologie aus einer Infrastruktur der Enterprise-Klasse zur Unterstützung sicherer Absteckungen für Kunden; obligatorisches KYC/AML für Benutzer und Betreiber zur Unterstützung der Compliance.

Protokollübergreifend: Arbeiten Sie mit Top-Teams auf anderen Blockchains zusammen, um in jedem Netzwerk native Lösungen für das Abstecken von Liquidität bereitzustellen.

Schadensdeckung: Durch die Vereinbarung wird jedem Teilnehmer eine erhebliche Schadensdeckung gewährt.

Konzentrieren Sie sich auf die Bereitstellung von Liquidität: Branchenführende Aggregatoren (d. h. Börsen und Depotbanken) zur Unterstützung der Liquidität.

Ökologische Zusammensetzung:

Liquid Collective ist ein Ökosystem aus Softwarekomponenten und Dienstleistern.

1. Softwarekomponenten:

Die Kernkomponente des Protokolls ist eine Reihe von auf Ethereum basierenden Smart Contracts, die institutionelle Liquiditätszusagen unterstützen, darunter:

▪ ERC20 cToken-Vertrag für LsETH.

▪Allowlist-Vertrag, der eine Liste mit Adressen von Whitelist-Benutzern enthält, die Ein- und Auszahlungen vornehmen können.

▪Operator Manager ermöglicht Knotenbetreibern die Verwaltung von Prüfschlüsseln.

▪Oracle-Verträge ermöglichen die Schlichtung von Oracle-Betreibern zur Meldung von Konsensschichtdaten.

Off-Chain-Komponenten:

▪Befehlszeilentool CLI, das von Knotenbetreibern verwendet werden kann.

▪Bereitstellung von Schutzdiensten für Oracle-Betreiber.

▪Verschiedene APIs, um den Zugriff auf Whitelist-Benutzerzugriffsprotokolle zu erleichtern, auf verschiedene Datenüberwachungen im Zusammenhang mit den Protokollen zuzugreifen und Agenten zu benachrichtigen usw.

2. Dienstleister:

▪ Knotenoperationen, die die Validator-Infrastruktur ausführen, führen nicht die Validator-Infrastruktur aus, sondern delegieren Aufgaben an eine Gruppe von Operatoren.

▪Oracle-Betreiber melden Daten von der Konsensschicht an die Ausführungsschicht.

▪Der Integrator führt KYC-Prüfungen durch, übermittelt Benutzer-Whitelist-Adressen und stellt gleichzeitig Pfade für Ein- und Auszahlungen bereit.

Betriebsablauf:

 

1. Der zugelassene Prüfer registriert den Prüfschlüssel im Protokoll.

2. Zulassungslisten sind zugelassene Aggregatoren wie Handelsplätze und Depotbanken, die KYC/AML-Prüfungen bei ihren Benutzern durchführen und genehmigte Benutzeradressen an die Zulassungsliste des Protokolls übermitteln.

3. Den aufgeführten zugelassenen Benutzeradressen ist es gestattet, Token in das Liquid Collective-Protokoll einzuzahlen und im Gegenzug LsETH zu erhalten.

4. Das Liquid Collective-Protokoll sendet die hinterlegten Token an den Ethereum-Einzahlungsvertrag und weist die genehmigten Validator-Schlüssel den gesicherten Token zu.

5. Validatoren führen Verifizierungsaufgaben durch und erhalten Netzwerkprämien.

6. Oracle-Betreiber melden den Saldo des zugrunde liegenden Einsatztokens zuzüglich der kumulierten Einsatzprämien abzüglich etwaiger erheblicher Strafen. Dies gibt Aufschluss über die Ein- und Auszahlungsumrechnungsrate des Empfangstokens, wenn die Unterstützung nach der Auszahlung auf Ethereum aktiviert ist.

Token-Modell:

 

LsETH ist ein fungibler Empfangstoken, der auf dem Ethereum ERC-20 cToken-Modell basiert. Wenn ein Benutzer ETH in das Liquid Collective-Protokoll einzahlt, erhält er LsETH zum Nachweis seines rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentums an der abgesteckten ETH sowie etwaiger Netzwerkprämien, Strafen, Protokolldienstgebühren und Netzwerkstrafen für die abgesteckte ETH.

LsETH implementiert ein cToken-Modell, das eine variable Umrechnungsrate (auch als Protokollumrechnungsrate bezeichnet) zwischen Empfangs-Tokens und Einsatz-Tokens verwendet, um den Wert der kumulativen Netzwerkbelohnungen, Strafen und Gebühren im Zusammenhang mit Einsatz-Tokens widerzuspiegeln. Der Umrechnungskurs bezieht sich auf die Menge an ETH, die LsETH umwandeln kann. Der Umrechnungskurs hat nichts mit dem Preis zu tun, zu dem ETH oder LsETH auf dem freien Markt gehandelt werden.

Das Oracle-Netzwerk meldet mindestens alle 24 Stunden neue ETH-Guthaben aus angesammelten Netzwerkprämien oder -gebühren. Der Umrechnungskurs wird berechnet, indem der Gesamtsaldo der ETH durch das Gesamtangebot an LsETH dividiert wird. Wenn die kumulativen Netzwerkprämien höher sind als die Strafen und Gebühren, erhöht sich die Protokollumrechnungsrate, um die vom Protokoll gesammelten Nettonetzwerkprämien widerzuspiegeln. Aufgrund des Designs von cToken kann die Umwandlungsrate von LsETH schwanken.

Abschluss

Aufgrund der zahlreichen Unwetter, an denen Kryptounternehmen im Jahr 2022 beteiligt waren, ist das Vertrauen in die Kreditdienstleistungen von CEX und CeFi innerhalb und außerhalb der Branche auf einem historischen Tiefstand. Die Marktteilnehmer sind zunehmend vorsichtiger geworden und bevorzugen Finanzprodukte mit stabilen Renditen. Daher müssen Krypto-Finanzdienstleistungen strukturiertere Produkte mit grundsätzlichem Schutz auf den Markt bringen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und ihr aktuelles Betriebsniveau aufrechtzuerhalten.

LSD ist eine qualitativ hochwertige Option, insbesondere angesichts der Entwicklung und Veröffentlichung weiterer Protokolle für Liquiditätszusagen auf Unternehmensebene im Jahr 2023. Der LSD-Protokollentwickler auf Unternehmensebene, Alluvial, ist genau auf diese Nachfrage eingegangen und konnte insgesamt 18,2 Millionen US-Dollar an Seed- und A-Runden für die Entwicklung des Protokolls und des Teams erhalten.

Das rasante Wachstum von cbETH und rETH in diesem Jahr zeigt, dass es im Liquiditätseinsatzgeschäft großen Raum für Wachstum gibt und dass Liquid Collective, ein neues Protokoll auf Unternehmensebene, ebenfalls einen Anteil am Kuchen von Lido erhalten könnte.