Als die US-Börsenaufsicht SEC eine Klage gegen Binance und COINBASE einreichte, erlebte der Kryptomarkt einen großen Schock. Wie sollten Anleger inmitten der Panik Risiken vermeiden? Wer ist der größte Nutznießer dieser Krise auf dem Kryptomarkt? Sind in der von der US-Börsenaufsicht SEC eingeleiteten Klage die Risiken auf dem Kryptowährungsmarkt kurzfristig vorbei? Welche großen Chancen werden sich dem Verschlüsselungsmarkt nach der „Krise“ auf lange Sicht bieten?
Wie sollten Anleger Risiken vermeiden, wenn der regulatorische Knüppel in den USA fällt?
Seitdem die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eine Klage gegen Binance und Coinbase eingereicht hat, besteht kein Zweifel daran, dass Binance und Coinbase schwer getroffen wurden und die Gelder in Panik zu fliehen begonnen haben. Im Vergleich dazu ist die Geldflucht aus Binances Börse schwerwiegender.
Laut BiTui zeigten Daten der Blockchain-Analyseunternehmen Nansen und Glassnode, dass die drei Börsen Binance, Coinbase und Binance US von Montag bis Donnerstag letzter Woche einen Nettoabfluss von 3,1 Milliarden US-Dollar über das Ethereum-Netzwerk verzeichneten und Bitcoin (BTC) einen Nettoabfluss von 3,1 Milliarden US-Dollar verzeichnete Nettoabfluss von 864 Millionen US-Dollar. Darunter belief sich der Nettoabfluss von Ethereum durch Binance in vier Tagen auf 2 Milliarden US-Dollar. Dieser Indikator umfasst ETH und alle auf Ethereum basierenden Token. Gleichzeitig verzeichnete Bitcoin einen Nettoabfluss von 838 Millionen US-Dollar (31.868 Bitcoins). Die Nettoabflüsse von Ethereum bei Coinbase erreichten 1 Milliarde US-Dollar, während sich die Nettoabflüsse von Bitcoin auf insgesamt 25 Millionen US-Dollar beliefen. Der gesamte Nettoabfluss von Binance US Ethereum betrug 75 Millionen US-Dollar. Seit der SEC-Klage sind rund 4 Milliarden US-Dollar aus Binance, Coinbase und Binance US geflossen.
Zusätzlich zu den offensichtlichen Kapitalabflüssen von Coinbase und Binance hat die SEC in ihrer Klage gegen Binance 10 Krypto-Assets als Wertpapiere eingestuft, darunter BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, ATOM, SAND, MANA, AXS und COTI; Klage gegen Coinbase In der Klage wurden 13 Krypto-Assets von der SEC als Wertpapiere eingestuft, darunter SOL, ADA, MATIC, SAD, AXS, CHZ, FLOW, ICP, VGX, NEXO usw. Im Rahmen der langjährigen Regulierungsmaßnahme wurden mittlerweile 67 Token von der SEC als Wertpapiere eingestuft. Darunter gibt es zwei Arten von Token mit einem Marktwert von über 10 Milliarden US-Dollar, nämlich BNB und XRP. Es gibt 10 Token mit Marktkapitalisierungen zwischen einer Milliarde und zehn Milliarden US-Dollar, darunter native Token der öffentlichen Kette wie SOL, ICP, TRX, ATOM und NEAR. Es gibt 11 Arten von Token mit einem Marktwert von 100 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar, darunter bekannte Projekte wie SAND, MANA und AXS sowie native Token der öffentlichen Kette ALGO, LUNC usw. Insgesamt gibt es 31 mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 100 Millionen US-Dollar. Gemessen an der Marktleistung fielen die von der SEC benannten Token im Allgemeinen deutlich.
Wie kann man als Investor also Risiken vermeiden? Laut BiTui stieg das Handelsvolumen der drei größten dezentralen Börsen (DEX) durch die Datenbeobachtung von CoinGecko um 444 %, nachdem die SEC Klagen gegen die Kryptowährungsbörsen Coinbase und Binance eingereicht hatte. Insbesondere zwischen dem 5. und 7. Juni machte das tägliche Handelsvolumen von Uniswap V3 (Ethereum), Uniswap V3 (Arbitrum) und Pancakeswap V3 (BSC) in den letzten 24 Stunden 53 % des gesamten DEX-Handelsvolumens aus und stieg auf über 792 US-Dollar Million. Darüber hinaus stieg das Handelsvolumen auf DEX Curve, das den Stablecoin-Handel unterstützt, um 328 %.
Nachdem die US-Börsenaufsicht SEC eine Klage gegen zentralisierte Börsen eingereicht hat, ist die Marktnachfrage nach DEX deutlich gestiegen, und DEX könnte sich allmählich in den Mittelpunkt der Krypto-Handelsphase rücken. In Bezug auf die Token-Leistung weist nur Bitcoin die stärkste Leistung bei der aktuellen Kryptowährung auf Gleichzeitig ist Bitcoin auch ein von den großen US-Aufsichtsbehörden anerkanntes Nicht-Sicherheits-Token, dessen Risiken in jeder Hinsicht relativ gering sind.
Nach dem Wettbewerb der Helden könnte Bitcoin der größte Nutznießer werden
Seit Anfang dieses Jahres entwickelt sich die „New Culture Movement“ von Bitcoin in vollem Gange; der Kryptowährungsmarkt hat die Regulierung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingeläutet, die erneut die meisten Krypto-Assets auf dem Markt getroffen hat, insbesondere öffentliche Chain-Token der PoS-Mechanismus. Nach dem Wettbewerb unter den öffentlichen Ketten scheint Bitcoin der größte Gewinner zu sein.
Laut BiTui hat Twitter-Gründer Jack Dorsey am 6. Juni getwittert, dass es derzeit nur drei skalierbare Anti-Zensur-Technologien gibt – Onion Routing (Tor), Bitcoin und das Nostr-Protokoll, und dass sie sich derzeit alle im Nischenmarktstatus befinden, was zeigt dass sich der Großteil der Weltbevölkerung nicht wirklich um Zensurfragen kümmert. Zugegeben, keine dieser Technologien ist derzeit verfügbar oder einfach zu nutzen, aber eines Tages wird sich das ändern. Darüber hinaus kommentierte Pierre Rochard von Riot Platforms den Regulierungsvorfall bei Coinbase und sagte: „Coinbase sollte sein Geschäft wieder in die Vergangenheit verlagern und sich auf Bitcoin konzentrieren.“ Jack Dorsey stimmte dieser Aussage zu 100 % zu und kommentierte dies. Barry Silbert, Gründer und CEO von DCG, twitterte auch, dass in den aufeinanderfolgenden Klagen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC keiner der PoW-Token als „Wertpapiere“ eingestuft wurde, nämlich BTC, LTC, XMR, ETC und ZEC.
Betrachtet man die On-Chain-Daten, stellt HODLing nach wie vor eine wichtige Marktdynamik dar, da entschlossene HODLer angesichts von Widrigkeiten standhaft bleiben und laut Glassnode-Daten die zuletzt aktiven Bänder des Bitcoin-Angebots auf neue ATHs schicken. Der Vorrat reicht für mehr als 1 Jahr: 68,4 %; der Vorrat reicht für mehr als 2 Jahre: 40,1 %; der Vorrat reicht für mehr als 5 Jahre: 28,9 %. Vor allem können wir einen deutlichen Anstieg der Laufzeiten über 2 Jahre beobachten, da eine große Anzahl der während des Miner-Exodus von Mai bis Juli 2021 gekauften Coins stagniert und über die Laufzeitschwelle hinaus gealtert ist.
CryptoChan (@0xCryptoChan) twitterte außerdem, dass die tägliche Anzahl an BTC-Langzeit-Inhaber-Chips, die über die Off-Site-Kette in die Börse fließen, mehr als 0,025 % der gesamten Langzeit-Inhaber-Chips ausmacht, was mit einer roten Spalte weniger markiert ist; als 0,025 %, markiert mit einem blauen Balken. Dieser Prozentsatz war in den letzten ein bis zwei Monaten sehr stabil. Angesichts der jüngsten turbulenten Regulierungswelle durch die Vereinigten Staaten haben Langzeitinhaber keine Sorgen.
Mit welchen „Krisen“ und „Chancen“ wird der Kryptowährungsmarkt im Zuge der Regulierungswelle konfrontiert sein?
In der US-SEC-Anklageschrift beschuldigte die SEC CZ, behauptet zu haben, dass die Plattform http://Binance.com den Amerikanern nicht diene, tatsächlich aber wies CZ die Mitarbeiter von Binance an, bestimmte vermögende amerikanische Kunden dabei zu unterstützen, sich der Kontrolle zu entziehen – und so das geistige Eigentum zu ändern Adressen über VPN oder durch die Gründung eines Offshore-Unternehmens zur Durchführung von KYC; darüber hinaus wirbt CZ über seine sozialen Medien und andere Internetbeiträge aktiv für den Handel auf der Binance-Plattform, um US-Investoren an sich zu binden. Darüber hinaus warf die SEC Binance vor, Kundenvermögen durch Merit Peak und Sigma Chain missbraucht zu haben. Aus der Anklageschrift der SEC geht hervor, dass in den Anklageunterlagen der SEC viele Worte von internen und verwandten Führungskräften von Binance zitiert wurden. Dies ist möglicherweise nicht unbegründet. Kurzfristig besteht für Binance die Möglichkeit, dass seine Vermögenswerte von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingefroren werden.
Insgesamt wird erwartet, dass der Rechtsstreit zwischen Binance und der SEC langwierig sein wird und wahrscheinlich den Obersten Gerichtshof der USA erreichen wird. Wenn die SEC jedoch die Vermögenswerte von Binance tatsächlich einfriert, kann dies zu einem schnellen Verlust der Liquidität von Binance führen Langarmgerichtsbarkeit. Sobald es bei Binance zu einer Krise kommt, wird dies enorme negative Auswirkungen auf den gesamten Kryptomarkt haben, und es wird erwartet, dass der Kryptomarkt einen allgemeinen Rückgang erleben wird, auch wenn Bitcoin wahrscheinlich stark bleiben wird, wird aber dennoch mit einem gewissen Rückgang gerechnet . Laut „Bitui“ hat der Bundesrichter die einstweilige Verfügung gegen Binance.US verschoben. Die SEC und Binance.US werden weiterhin verhandeln. Es scheint, dass sich der Markt umgedreht hat, aber das Risiko eines Einfrierens von Binance-US-Vermögen besteht nicht Man kann nicht sagen, dass es vollständig aufgehoben wurde. Dem technischen Diagramm nach zu urteilen, ist MA200 derzeit ein wichtiges Unterstützungsniveau unter Bitcoin und sein Preis liegt bei etwa 23.600 US-Dollar.
Mittel- bis langfristig könnte die kürzlich von der US-Börsenaufsicht SEC eingeleitete Klage letztendlich die US-Regulierungsgesetzgebung für den Kryptowährungsmarkt beschleunigen. Neben Binance verklagt auch die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC Coinbase, ein in den USA börsennotiertes Unternehmen mit einer großen Anzahl von Nutzern in den Vereinigten Staaten. Die Klage gegen diese Börse könnte den Kongress dazu anregen, aktive Maßnahmen bei der Regulierung von Kryptowährungen zu ergreifen. Die Rufe aller Marktparteien werden immer lauter. Laut BiTui sagte Brian Armstrong, CEO von Coinbase, in einem Interview, dass es einen anhaltenden Machtkampf zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und der CFTC gebe und Coinbase in den Revierkampf zwischen den beiden Institutionen „verwickelt“ sei. Die Branche braucht Klarheit, da es beiden Seiten nicht gelingt, sich über den Status von Kryptowährungen als Wertpapiere oder Waren zu einigen. Um dies klarzustellen, muss der Kongress eingreifen und Gesetze erlassen. Bis es eine Gesetzgebung gibt, wird sich die Kryptoindustrie auf die Rechtsprechung stützen, die letzte Woche in der Klage der SEC gegen Coinbase auftauchen wird.
Die gesetzgebenden Körperschaften der USA haben nach und nach den Ernst der Lage erkannt und begonnen, Anhörungen abzuhalten, die auch als Vorbereitung für die Gesetzgebungsarbeit angesehen werden können. Laut BiTui kündigte Patrick McHenry, Vorsitzender des Finanzdienstleistungsausschusses des US-Repräsentantenhauses, an, dass er am 13. Juni um 14:00 Uhr Eastern Time (2:00 Uhr am 14. Juni, Pekinger Zeit) eine Konferenz zum Thema „Die Zukunft“ abhalten werde of Digital Assets: For Digital Asset Ecosystem sorgt für Klarheit“-Anhörung. Jeremy Allaire, Mitbegründer und CEO von Circle, gab die Aussage bekannt, die er bei der Anhörung zu digitalen Vermögenswerten vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses abgeben wird. In seiner Aussage forderte er nachdrücklich eine Beschleunigung der Gesetzgebung. Jeremy sagte: „Die Schritte der US-Regierung in den nächsten Jahren werden erhebliche Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des US-Dollars in den folgenden Jahrzehnten haben. Der Stablecoin Act ist ein entscheidender Rechtsakt und der erste Schritt zur Schaffung eines Regulierungsrahmens.“ Das wird auch erhebliche Auswirkungen haben, die weit über den Markt für digitale Vermögenswerte hinausgehen. Daher ist es an der Zeit, dass die Vereinigten Staaten bei der Festlegung globaler Regeln eine Vorreiterrolle übernehmen. Mit dem richtigen Regulierungsrahmen können Stablecoins und Blockchain-Netzwerke so skaliert werden, dass sie Milliarden von Benutzern und Billionen Dollar unterstützen bei Zahlungen.
Zusammenfassen
Im Großen und Ganzen gibt es zwei Kernziele der Aufsicht der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC: Zum einen sind es zentralisierte Börsen wie Binance und Coinbase, zum anderen die meisten auf PoS basierenden Token, was zu einem Anstieg des DEX-Handelsvolumens geführt hat Bitcoin Die Leistung der PoW-Tokens der öffentlichen Kette ist relativ stark. Darüber hinaus hat die SEC eine Klage gegen Coinbase und andere eingereicht. Aufgrund der Schwere des Falles und der heftigen Marktkontroverse ist es außerdem dringend erforderlich, dass der Kongress Gesetze erlässt. Unabhängig davon, ob es sich um Kongressgesetze oder Gerichtsurteile handelt, werden sie letztendlich tiefgreifende Auswirkungen auf die Verschlüsselungsbranche haben und so den US-Verschlüsselungsmarkt in eine Ära der „gesetzbasierten“ Regulierung führen. Darüber hinaus ist das, was wir derzeit erleben, in gewisser Weise zweifellos ein wichtiger Meilenstein für den wirklichen Eintritt von Krypto-Assets und Krypto-Märkten in den traditionellen Finanzmarkt.
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