Wichtige Punkte:
Circle kündigte an, dass Rückkaufvereinbarungen für US-Staatsanleihen weiterhin Teil des Reservefonds bleiben würden.
BlackRock ist der größte Vermögensverwalter des Stablecoin-Emittenten.
Seit letztem Monat hat Circle die Struktur der USDC-Reserveanlagen angepasst, um den Stablecoin vor einem möglichen US-Zahlungsausfall zu schützen.
Circle Internet Financial, ein Stablecoin-Emittent, hat begonnen, US-Staatsanleihen als Teil seiner USDC-Reservevermögen zu kaufen. Während des Streiks zur US-Schuldenobergrenze im letzten Monat verkaufte das Unternehmen alle US-Staatsanleihen.
CFO Jeremy Fox-Geen sagte am Mittwoch in einer Telefonkonferenz, dass der vom Vermögensverwaltungsgiganten BlackRock verwaltete Circle Reserve Fund (USDXX) begonnen habe, „US-Staatsanleihen direkt zu halten“. Fox-Geen fügte hinzu, dass der Fonds als Teil seiner USDC-Reserven auch Rückkaufvereinbarungen (Repos) halten werde.
Beteiligungen des Circle Reserve Fund (BlackRock)
Circle-CEO Jeremy Allaire sagte in einer Erklärung gegenüber Politico am 10. Mai, dass sein Stablecoin-Unternehmen keine langfristigen US-Staatsanleihen mehr hält. Konkret wird das Unternehmen keine Staatsanleihen halten, die nach Juni 2023 fällig werden. Allaire begründete dies damit, dass das Unternehmen nicht der Möglichkeit eines Zahlungsausfalls der US-Regierung ausgesetzt sein wolle.
Seit Juni hat die Reserve sämtliche Vermögenswerte in ein dreiseitiges Repo-Geschäft überführt, an dem wichtige Banken des Systems beteiligt sind, darunter Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America und die Royal Bank of Canada.
Tethers USDT und Circles USDC sind die beiden größten im Umlauf befindlichen Stablecoins. Dabei sichert Circle seinen USDC-Stablecoin mit verschiedenen Vermögenswerten ab, darunter Bargeld, Bargeldäquivalente und Staatsanleihen. Laut Daten vom Januar bestehen etwa 65 % der USDC-Reserven aus Schatzanleihen, was bedeutet, dass ein erheblicher Teil seiner Reserven von einem Zahlungsausfall betroffen sein könnte.
Laut der Website von BlackRock hat Circle dem Fonds seit dem 20. Juni US-Staatsanleihen im Wert von 2,2 Milliarden Dollar zugeführt, während Rückkaufvereinbarungen etwa 90 Prozent der Reserven des Fonds ausmachen. Fox-Geen sagte, das Unternehmen verfüge außerdem über Bankeinlagen im Wert von 3,5 Milliarden Dollar, von denen „über 90 Prozent“ bei BNY Mellon angelegt seien.
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