Autor: 2LAMBROZ.ETH Compiler: CoinTime 237
1. Was ist das Mav-Protokoll?
Mav Protocol ist ein Handelsprotokoll mit einem speziellen Algorithmus, der effiziente Liquidität bereitstellen kann. Vereinfacht gesagt handelt es sich um eine Handelsplattform mit einem speziellen Algorithmus.
Mit Mav haben Liquiditätsanbieter mehr Möglichkeiten bei der Bereitstellung von Liquidität und können auf unterschiedliche Weise unterschiedliche Engagements erzielen.
Mav Protocol wurde von @alvinxuzj gegründet und das Projekt hat 17 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln von @PanteraCapital und anderen eingesammelt. Es wurde im März 2023 auf Ethereum (ETH) und zkSync veröffentlicht.
Mavs „Maverick AMM“ kommt „Liquiditätsanbietern“ (LPs) und „Händlern“ durch ein effizientes Liquiditätsbereitstellungsmodell zugute.
Schauen wir uns als Nächstes das Liquiditätsbereitstellungsmodell genauer an.
Maverick AMM führt das Konzept der gerichteten Liquiditätsbereitstellung ein. Einfach ausgedrückt gibt es Liquiditätsanbietern mehr Kontrolle und Auswahl.
Es gibt vier Arten von Liquiditätsbereitstellungsmodellen des Mav-Protokolls:
1) Modus rechts: Liquiditätsanbieter können Mittel nur für einen Vermögenswert in einem bestimmten Handelspaar bereitstellen.
2) Modus links: Liquiditätsanbieter können Mittel nur für einen anderen Vermögenswert in einem bestimmten Handelspaar bereitstellen.
3) Modus „Beide“: Liquiditätsanbieter können zwei Vermögenswerte im festgelegten Handelspaar gleichzeitig mit Mitteln versorgen, um eine bidirektionale Liquidität zu erreichen.
4) Modus Statisch: Liquiditätsanbieter können Gelder statisch in bestimmten Handelspaaren sperren und sich nicht an Marktschwankungen anpassen.
Insgesamt bietet das Mav-Protokoll ein Liquiditätsbereitstellungsmodell auf hohem Niveau, das Liquiditätsanbietern mehr Auswahl und Kontrolle bietet.
Und unter den verschiedenen Modi von „Maverick AMM“:
1) Modus rechts: Wenn Sie als Liquiditätsanbieter glauben, dass der Preis von LP-Tokens steigen wird und bereit sind, zu jedem Preis zu kaufen, ist dieser Modus für Sie geeignet. Es kann mit periodischen Kostenakkumulationserhöhungen (DCA) zuzüglich Gebühren verglichen werden.
2) Modus links: Wenn Sie glauben, dass die Preise fallen werden und bereit sind, um jeden Preis zu verkaufen, dann ist dieser Modus genau das Richtige für Sie. Es ist fast wie eine periodische Senkung der kumulativen Kosten (DCA) zuzüglich Gebühren.
3) Modus „Beide“: Sie glauben, dass die Bearbeitungsgebühr hoch genug ist, um Marktschwankungen und kleine Änderungen sowie eine geringe Volatilität abzudecken. Mit diesem Modell können Sie Liquidität für beide Vermögenswerte gleichzeitig bereitstellen.
4) Modus Static: Im Grunde das Liquiditätsbuch von Trader Joe. Sie sperren Ihr Geld in einem bestimmten Handelspaar und ändern es nicht bei Marktveränderungen.
Soweit ich weiß, habe ich als Liquiditätsanbieter Angst, dass Preisschwankungen und Spreads zwischen Handelspaaren zu großen Verlusten führen könnten. Diese Modi ähneln eher einem Tool, um während des Kauf- oder Verkaufsprozesses Gebühren zu verdienen, ähnlich wie Uniswap V3. Effiziente Liquidität kann Slippage reduzieren, Händlern bessere Preise bieten, das Handelsvolumen erhöhen und ist für dezentrale Börsen (DEX) vorteilhafter.
Aber kann das Token-Wirtschaftsmodell von Mav einen Wert erzielen? Werfen wir einen Blick auf das Token-Wirtschaftsmodell.
2. Token-Wirtschaftsmodell
Im Sinne von Tokenomics (Token-Wirtschaftsmodell) können $MAV-Token verpfändet werden, um veMAV zu erhalten, das zur Abstimmung über die Protokoll-Governance verwendet werden kann. Dies unterscheidet sich von „Hopium Gov Tokens“ in Uniswap. Benutzer, die veMAV besitzen, haben Stimmrechte und können Protokollanreize bestimmten Fondspools innerhalb von Maverick zuweisen.
Die Details dieser Token-Wirtschaftsmodelle werden jedoch nicht öffentlich auf der Benutzeroberfläche (UI) angezeigt und können nicht leicht auf der Website des Projekts oder anderen Online-Kanälen gefunden werden. Bezüglich des Token-Wirtschaftsmodells habe ich in der Discord-Community eine Frage gestellt und eine Antwort erhalten.
1) Token-Verteilung
-Binance Launchpool: 1,5 % (keine Sperrfrist)
-Investoren: 18 % (freigeschaltet ab Juni 2024)
-Gemeinwohlprojekte: 16,5 % (5 % Erstveröffentlichung, freigeschaltet ab Dezember 2023)
- Liquidity Mining und Airdrops: 30,85 % (5 % Erstveröffentlichung, freigeschaltet ab Dezember 2023)
-Foundation: 10 % (1 % Erstveröffentlichung, freigeschaltet ab Dezember 2023)
-Team: 19 % (0 % Erstveröffentlichung, freigeschaltet ab Juni 2024)
-Advisor: 4,15 % (0 % Erstveröffentlichung, freigeschaltet ab Juni 2024)
2) Anfängliches Umlaufangebot: 12,5 % des Gesamtangebots
Laut der Bewertung von Binance Research liegt der MAV bei 0,1 $! = 200 Millionen FDV! ? Anfänglicher Marktwert = 25 Millionen! ?
Mann, sind wir wieder in einem Bullenmarkt? Warum bin ich immer noch pleite?
3. Übereinstimmungsindikatoren
In Bezug auf die Protokollmetrik zeigt die hervorragende Datenanalyse von @0xMurathan:
In 4 Monaten hat der Handel mit Liquid Staking Tokens ein großes Wachstum erzielt (das Handelsvolumen hängt möglicherweise mit der Effizienz des Fondspools zusammen), und sein Handelsvolumen macht 25,3 % des LST-Marktanteils aus.
In 4 Monaten erreichte das gesamte Transaktionsvolumen 1,9 Milliarden US-Dollar.
Der gesperrte Gesamtwert (TVL) beträgt 26,9 Millionen US-Dollar.
Was das Marketing angeht, sind die Marketingstrategie und das Marketing von Mav Protocol sehr gut umgesetzt.
Es nutzt Airdrops, um Airdrop-Jägern einen Anreiz zu bieten, sich an der Liquiditätsbereitstellung und dem Handel zu beteiligen. Und das Timing bei zkSync war perfekt, was das Handelsvolumen, den Hype und die Anzahl der Airdrop-Jäger auf einen Höhepunkt brachte.
Innerhalb von 10 Tagen nach der Einführung gelang es Mav, den TVL auf 6 Millionen US-Dollar zu steigern.
Der Sprung von 800.000 US-Dollar am 7. März auf 6 Millionen US-Dollar am 9. März könnte auf einen Datenfehler zurückzuführen sein oder darauf, dass das Team etwas Liquidität von Investoren erhalten hat oder eine gute Werbeaktion durchgeführt hat, die ich verpasst habe. Aber auf jeden Fall ist dies auf die Umsetzungsfähigkeit des Teams zurückzuführen.
4. Aktionsplan
Ich werde einige mögliche Aktionen basierend auf meiner Logik aufschlüsseln:
1) Erwerb und Verkauf des BNB-Launchpads
Wenn Sie BNB besitzen, wird empfohlen, über das BNB-Launchpad zu erwerben und zu verkaufen.
Den Daten zufolge schlummern derzeit 1,8 Milliarden US-Dollar an Geldern in der Ertragsfarm der BNB.
2) Kaufen Sie mit Hoffnung und Vertrauen in CZ
Kurz gesagt, CZ ist gut und der Coin wird steigen, weil Binance Stärke zeigen muss. Darüber hinaus wird der anfängliche Marktwert grundsätzlich vom Team kontrolliert.
-Gemeinwohlprojekte: 5 %
-Flugabwurf: 5 %
-Reserve: 1%
Sie müssen nicht alle ihre Token im Airdrop freigeben oder sperren. Wenn sie es wirklich wollten, könnten sie die „echte“ Anfangsversorgung auf 2-3 % beschränken. Dadurch verbleiben tatsächlich nur noch etwa 4–6 Millionen real im Umlauf, was es für eine auf Binance gelistete Münze sehr einfach macht, „gehypt“ zu werden.
3) Lehnen Sie sich zurück und beobachten Sie, wie der Markt sinkt, aber arbeiten Sie hart daran, am MAV-Token-Mining teilzunehmen
Sei ein Marktbär wie ich. Viel Spaß euch, ich werde mich nur am Mining beteiligen und je nach Lust und Laune halten/verkaufen.
Aufgrund der Risikoexposition und Finanzierungsprobleme bei FTX möchte ich beim Stapeln meiner Vermögenswerte den Token-Preisanstieg ohne zu großes Risiko genießen.
5. Zusammenfassung
Ehrlich gesagt hat Mav ein tolles Team. Es verfügt über starke Fundraising-Fähigkeiten und hervorragende Ausführungsfähigkeiten.
Darüber hinaus sind auch die Benutzeroberfläche und das Benutzererlebnis des Protokolls sehr gut, es handelt sich nicht nur um ein Projekt mit einer neuartigen Technologie zur Liquiditätsbereitstellung.
Gleichzeitig ist die Listung bei Binance auch eine gute Sache. Es ist nur so, dass die aktuelle Bewertung zu hoch ist, der Wert des Tokens noch unbekannt ist und die allgemeine Marktatmosphäre immer noch sehr pessimistisch ist.