A. Marktansicht
1. Makroliquidität
Die Währungsliquidität verbessert sich. Aufgrund der starken US-Wirtschaft geht der Markt davon aus, dass die hohen Zinsen auch nach Juni hoch bleiben werden. Historisch gesehen beträgt die durchschnittliche Zeit zwischen Zinssenkungen und keiner Zinserhöhung 6 Monate. Der US-Dollar-Index erholte sich auf ein neues Sieben-Wochen-Hoch, änderte jedoch nichts an seinem Abwärtstrend. US-Aktien stiegen, da die Gesamtergebnisse des ersten Quartals besser ausfielen als erwartet. Es wird erwartet, dass die Schuldenkrise in den USA aufgehoben wird, und der Markt geht davon aus, dass mehr Geld gedruckt wird, um die Schulden zurückzuzahlen, was letztendlich zu Kapitalzuflüssen in riskantere Kryptoanlagen führt.
2. Gesamtmarktbedingungen
Top 100 Gewinner nach Marktkapitalisierung:
Der Markt schwankte in dieser Woche in einem engen Bereich. Viele Meme-Coin zeigen eine Erholungstendenz, insbesondere da der BTC-Preis stabil ist und die Meme-Hotspots allmählich abklingen. Daher ziehen sich die Mittel zunehmend in die Meme-Coin zurück. Die Hauptthemen des Marktes konzentrieren sich auf die BTC-Ökologie, Liquiditätsstabilität und Hongkong-Konzepte.
LDO: Die auf der Blockchain stattfindenden Dog-Coins haben die Rendite für ETH-Staking erhöht, wodurch die Nachfrage nach ETH-Staking steigt und die Node-Validierung einen Monat dauert. Der aktuelle Marktanteil von LDO beträgt 86%, von RPL 8% und von FXS 2%. Die neue Version v2 wurde veröffentlicht, und es wurde ein Vorschlag zur Überarbeitung des Wirtschaftsmodells auf ein Staking-Modell gemacht.
LTC: Die Halbierung wird voraussichtlich am 3. August stattfinden. Aus der Vergangenheit von LTC geht hervor, dass es etwa 50 Tage vor der Halbierung zu einer guten Aufwärtsbewegung kommt.
CFX: Die Einführung des Mobilfunkchips in Zusammenarbeit mit China Telecom. Marktprognose für den 1. Juni: Hongkong wird voraussichtlich eine positive Verschlüsselungspolitik veröffentlichen.
OP: Die Bedrock-Upgrade wird am 6. Juni durchgeführt, wodurch die Gas-Kosten um 50% sinken werden. WorldCoin basiert auf OP und hat bereits über 1,3 Millionen registrierte Nutzer. Daher könnte der Erfolg von WorldCoin für OP positiv sein.
III. BTC-Marktentwicklung
1) On-Chain-Daten
Das BTC-Handelsvolumen erreichte ein historisches Hoch. Mit der zunehmenden Betrachtung des Halbierungsthemas wächst auch die relative Stärke von BTC. Aufgrund der Blockchain-Aktivitäten im Zusammenhang mit BRC-20 sind die Minergelder auf 18 Millionen US-Dollar pro Tag gestiegen. Obwohl die Transaktionsaktivitäten florieren, sank die Anzahl der aktiven Adressen auf ein Tief von 570.000 pro Tag. 68% des Gesamtumsatzes von BTC haben innerhalb eines Jahres nicht gewechselt, wodurch der Gesamtumsatz allmählich schrumpft.
Das Kapital fließt beschleunigt aus dem Markt ab. Die Marktkapitalisierung der vier Hauptstabilcoins nimmt weiterhin ab. Eine langsame Kapitalzunahme könnte zu einer kontinuierlichen Verringerung der Kaufkraft führen, wodurch der Markt keine starken Aufwärtsbewegungen zeigen kann.
Der langfristige Trendindikator MVRV-ZScore basiert auf dem Gesamtkosten des Marktes und spiegelt den Gesamtgewinnstatus wider. Wenn der Indikator über 6 liegt, befindet sich der Markt im oberen Bereich; wenn er unter 2 liegt, ist der Markt im unteren Bereich. Wenn der MVRV-Wert unter das kritische Niveau von 1 fällt, befinden sich die Halter im Allgemeinen im Verlust. Der aktuelle Wert beträgt 0,54 und markiert damit die Phase der Erholung.
2) Futures-Entwicklung
Futures-Finanzkosten: Die Kosten dieser Woche waren neutral, die Marktemotion stabil. Bei Kosten zwischen 0,05% und 0,1% herrscht ein höherer Long-Hebel, was den kurzfristigen Marktspitzenwert anzeigt; bei Kosten zwischen -0,1% und 0% herrscht ein höherer Short-Hebel, was den kurzfristigen Marktgrundwert anzeigt.
Futures-Positionen: Die Gesamt-Positionen blieben unverändert. Die Hauptkapitalströme gehen in eine Beobachtungsphase über.
Long-Short-Verhältnis der Futures: 1,3. Die Marktemotion ist neutral. Die Stimmung der Kleinanleger ist ein Rückspiegel: unter 0,7 zeigt Panik, über 2,0 zeigt Gier. Da das Long-Short-Verhältnis stark schwankt, ist die Aussagekraft der Daten eingeschränkt.
3) Spot-Marktentwicklung
BTC hat diese Woche noch nicht unter die Aufwärtstrendlinie dieses Jahres fallen lassen. Die Volatilität des Marktes ist in den letzten zwei Monaten stark zurückgegangen und befindet sich derzeit in einer Phase der vorübergehenden Schwankungen, in Erwartung einer klaren Marktinformation. Wenn die Liquidität abnimmt, könnte der Preis in eine beliebige Richtung stark schwanken. In den nächsten Tagen oder Wochen könnte es zu starken Schwankungen kommen.
B. Marktdaten:
I. Gesamtstatus der geblockten Volumina auf den öffentlichen Ketten
II. Marktanteile der einzelnen öffentlichen Ketten nach TVL
Die Gesamt- TVL dieser Woche stieg leicht um 0,33b, was das Ende mehrerer Wochen mit rückläufigen Trends markiert, mit einem Anstieg von 0,7%. Der Anteil der ETH-Kette ist in den letzten Wochen leicht zurückgegangen und sank diese Woche um 0,5% auf 57,66%
Aus den Daten der letzten sieben Tage geht hervor, dass Arbitrum in den Kernketten der Ethereum-Layer-2 weiterhin um 0,75% stieg. Alle anderen populären L2-Netzwerke beendeten die drei Wochen dauernde Abwärtstendenz. Optimism stieg diese Woche um 1,49%, Polygon um 2,03%, während Avalanche weiterhin um 0,11% sank.
III. Status der geblockten Volumina der Protokolle auf den einzelnen Ketten
1) Status der geblockten Volumina bei ETH
2) Status der geblockten Volumina bei BSC
3) Status der geblockten Volumina bei Tron
4) Status der geblockten Volumina bei Avalanche
5) Status der geblockten Volumina bei Polygon
6) Status der geblockten Volumina bei Arbitrum
7) Status der geblockten Volumina bei Optimism
IV. Historische Entwicklung der ETH-Gas-Kosten
Die derzeitigen Blockchain-Übertragungskosten betragen etwa 1,41 US-Dollar und sind damit auf das Niveau vor zwei Wochen zurückgekehrt, was einem Rückgang von 71% gegenüber derselben Zeit letzter Woche entspricht. In den letzten zwei Wochen gab es ständig kurzfristige Schwerpunkte, wodurch der Markt kontinuierlich schwankte und die Gas-Kosten stark schwankten. Die Transaktionskosten bei Uniswap betragen etwa 12,75 US-Dollar, bei Opensea etwa 4,95 US-Dollar. In Bezug auf den Gas-Verbrauch nimmt Uniswap die Spitzenposition ein.
V. Änderungen der NFT-Marktdaten
1) NFT-500-Index:
2) NFT-Marktsituation:
3) Marktanteile der NFT-Handelsplattformen:
4) Analyse der NFT-Käufer:
Aus der Gesamtvolatilität des Marktes geht hervor, dass die Woche weiterhin in einer abnehmenden Tendenz verlief. Bei der Marktanteilanalyse von NFTs nimmt Blur etwa 61,7% ein, was einem Rückgang von 7,7% gegenüber der Vorwoche entspricht. Opensea hat einen Marktanteil von etwa 23,1%, was einem Anstieg von ca. 1,1% gegenüber der Vorwoche entspricht.
Aus der Analyse der NFT-Käufer geht hervor, dass die Anzahl der Käufer in der jüngsten Zeit in einem Bereich der Bodenbildung schwankte und diese Woche kontinuierlich abnahm, insbesondere bei den zurückkehrenden Käufern, deren Rückgang erheblich war und bereits auf das niedrigste Niveau des vergangenen Monats zurückgegangen ist.
Aus der Gesamtübersicht des NFT-Marktes geht hervor, dass die Bodenpreise mehrerer Blue-Chip-NFTs in dieser Woche allgemein stiegen. Azuki stieg um 3,09%, MAYC um 3,72%, BAYC um 12%. Dabei stieg Milady um 2,87%.
VI. Aktuelle Finanzierungssituation der Projekte
