In einem Bärenmarkt, in dem es Privatanlegern im Allgemeinen an Investitionsmöglichkeiten mangelt, sind scheinbar rohe Meme-Coins und BRC-20 aufgrund ihrer niedrigen Kosten, niedrigen Schwellenwerte und faireren Beteiligungsmethoden in letzter Zeit zu Anlagezielen von Privatanlegern geworden eine neue Runde des Reichtumseffekts. Darüber hinaus ist auch das in der letzten Runde erfundene dezentrale Finanzierungsmodell IDO wieder zurückgekehrt. Seine relativ fairen und transparenten Möglichkeiten und deterministischen Anlagerenditen sind zu einem Kinderspiel geworden, um das Privatanleger konkurrieren.
Dies lässt sich an der Beliebtheit der Anlegerbeteiligung am kürzlich eingeführten IDO von Cetus ablesen, einem auf Sui und Aptos basierenden DEX. Der am 10. Mai gestartete Cetus IDO lockte insgesamt 108 Millionen SUIs zur Teilnahme an, mit einer Überbeschaffung von mehr als 950 %.
Es gibt zwei Hauptgründe, warum Cetus so beliebt ist: Einerseits verleihen ihm die soliden Grundlagen und einzigartigen Produkteigenschaften großes Potenzial, im SUI-Umweltbereich führend zu werden, andererseits ist es auf dem aktuellen Primärmarkt sehr beliebt Da es keine neuen Möglichkeiten für Institutionen gibt, Privatanleger zu gewinnen, kann die Transparenz und Fairness des IDO-Modells selbst gewisse Renditen für Privatanleger bringen.
IDO stellt der Öffentlichkeit normalerweise einen kleinen Investitionsbetrag zu einem niedrigeren Preis zur Verfügung. Da sich dieser Zeitpunkt noch in der Sperrfrist des Tokens befindet, besteht fast kein großer Verkaufsdruck Investition in ein beliebteres Projekt. Mit dem IDO-Investitionsbetrag können Sie hohe Renditen erzielen. Voraussetzung für die Teilnahme ist das Halten von Öko-Coins oder Plattform-Coins und das Verpfänden und Sperren dieser auf der Plattform.
Am Beispiel von Cetus lag der Token-Verkaufspreis dieser IDO-Runde am 10. Mai bei 0,04 SUI. Der bisher höchste Preis von Cetus liegt bei 0,11 US-Dollar Wenn Sie es auf dem Höhepunkt verkaufen, können Sie mehr als erhalten. Wenn Sie es zum aktuellen Marktpreis verkaufen und es zum aktuellen Marktpreis verkaufen, können Sie bei einem Einkommen von 2 eine Kapitalrendite von etwa dem 1,3-fachen erzielen.
Man kann sagen, dass es im aktuellen Investitionsumfeld, in dem die Marktliquidität fast versiegt ist, ein sicherer Gewinn für ein IDO-Projekt sein wird, wenn es mindestens zwei Voraussetzungen erfüllen muss: das Das Projekt ist von hoher Qualität und sehr beliebt.
Wenn wir von den beiden oben genannten Indikatoren ausgehen, wird das Tier-1-Projekt SuiPad von Sui, ein ökologischer Track, der auf Marktbegeisterung stößt, ein gutes Investitionsziel sein. Als offiziell benannte IDO Launchpad-Plattform im Sui-Ökosystem wird es unweigerlich folgen Das Sui-Ökosystem wird in Zukunft einen wichtigen Einfluss auf seine Entwicklung haben.
Die historische Erfahrung zeigt, dass die Teilnahme an IDO-Projekten, die auf ihrem eigenen, einzigartigen Launchpad gestartet werden, in Spitzenzeiten große öffentliche Ketten erzielen kann. Insbesondere im Bullenmarkt können Anleger Renditen erzielen, die das Dutzende oder sogar Hundertfache betragen Es lässt sich viel Geld verdienen, aber gilt die Situation des Bullenmarkts auch für den Bärenmarkt? Wenn IDOs, die an Launchpad teilnehmen, keine hundertprozentige Verlustfreiheit garantieren können, auf welche Risiken sollten wir bei der Investition achten? Auf welche Schlüsselindikatoren sollten Sie sich bei der Teilnahme an einem von Launchpad initiierten IDO beziehen? Ist SuiPad angesichts dieser Indikatoren immer noch ein zugrunde liegender Vermögenswert, in den es sich zu investieren lohnt?
Einführung in IDO
IDO (Initial Decentralized Offering) bezeichnet den ersten öffentlichen Verkauf von Projekt-Tokens. Die Plattform für den Start von IDO heißt Launchpad. Fast jede öffentliche Kette verfügt über ein oder mehrere eigene Launchpads.
Normalerweise erfordert ein Projekt in der Anfangsphase Startkapital. Die Launchpad-Plattform bietet frühen Investoren Investitionsmöglichkeiten. Zu diesem Zeitpunkt wird das IDO normalerweise zu einem niedrigeren Preis an Community-Benutzer verkauft Durch die Beschränkung der Sperrfrist haben die Token oft einen geringeren Marktwert. Für Anleger bedeutet dies, dass sie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, eine gute Kapitalrendite zu erzielen, solange sie einen Investitionsbetrag erhalten können. Als Matching-Plattform, die „Early-Stage-Kryptoprojekte“ und „Privatanleger“ verbindet, ermöglicht die IDO-Plattform mehr Start-up-Projekten, dezentral finanzielle Unterstützung zu erhalten, und bietet gleichzeitig Investoren mehr Möglichkeiten, sich in der Frühphase zu beteiligen Projekte Gelegenheit.
Als Win-Win-Modell können Privatanleger hohe Renditemultiplikatoren erzielen. Solange Anleger den maximalen IDO-Investitionsbetrag erzielen können, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie zumindest in der ersten TGE (Token-Generation) erstaunliche Überrenditen erzielen Ereignis). Für Projektparteien kann dies genutzt werden, um frühe Startkapitalgeber anzuziehen. Noch wichtiger ist jedoch, dass es die Aufmerksamkeit von Investoren mit ertragsstarken Investitionsmöglichkeiten in einer kleinen Anzahl von Sitzplätzen erregen und so Marktbegeisterung hervorrufen kann.
Allerdings funktionieren Anlagestrategien, die in einem Bullenmarkt funktionieren, möglicherweise nicht unbedingt in einem Bärenmarkt, und die Teilnahme an IDOs führt nicht immer zu enormen Renditen. Wie bewertet man also IDO-Investitionsmöglichkeiten in einem Bärenmarkt?
IDO-Investitionsmöglichkeiten
Bei der Bewertung der Kapitalrendite von Launchpad können Sie normalerweise zwei Schlüsselindikatoren berücksichtigen: „Historisch höchste durchschnittliche Kapitalrendite“ und „Aktuelle durchschnittliche Kapitalrendite“.
CryptoRank-Daten zeigen, dass die durchschnittlichen Allzeithoch-Investitionsrenditen verschiedener IDO-Plattformen im vergangenen Jahr bis zu 12-mal höhere Renditen erzielt haben.
ATH ROI bezieht sich auf die höchste Kapitalrendite, die auf der Grundlage der Preisspitze des Tokens berechnet wird. Das obige Diagramm zeigt, dass die durchschnittliche höchste Kapitalrendite auf der BSCPad-Plattform das Zwölffache beträgt, was bedeutet, dass die Teilnahme an einem Bestimmter anfänglicher Projekttoken der Plattforminvestition: Wenn Sie 100 US-Dollar investieren, verdienen Sie 1.200 US-Dollar.
Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Anleger eine kleine Menge an IDO-Beteiligungsquoten ergattern und diese innerhalb eines kurzen Zeitraums verkaufen können, wenn der IDO stattfindet (sofern es nicht immer möglich ist, zum Preishoch zu verkaufen). auch beachtliche Renditen erzielen.
Eine weitere Rolle von IDO ist die Preisfindung. Die Öffnung von Investitionsquoten für eine kleine Anzahl von Investoren mit niedrigeren Verkaufspreisen und hohen Investitionsrenditen kann viel Aufmerksamkeit auf die Projektseite bringen. Tatsächlich ist dies ein Versuch, eine starke Marktnachfrage zu erzeugen Bei ordnungsgemäßer Handhabung ist es weitaus größer als das Angebot, und die letzte Manifestation findet sich im Preis – der Währungspreis erreicht innerhalb eines Zeitraums nach IDO einen Höhepunkt.
Die Daten zeigen, dass der größte Teil des durchschnittlichen Allzeithochs (ATH) Return on Investment (ROI) in kurzer Zeit nach dem IDO erzielt wird. Am Beispiel des auf Seedify.fund gestarteten Projekts Bloktopia liegt der öffentliche Angebotspreis bei 0,00025 US-Dollar und die höchste ROI-Rendite beträgt das 698-fache, laut dem historischen Preis von Coingecko. Seit der Einführung des Tokens BLOK durch IDO am 5. Oktober 2021 zeigte der Preis des Tokens einen rasanten Anstiegstrend, bis er den Preis erreichte Höhepunkt am 1. November 2021. Mit anderen Worten: Der Höhepunkt des Token-Preises erreichte innerhalb eines Monats nach dem IDO.
Ein anderes Projekt namens Humans.ai startete am 9. Dezember 2021 den IDO seines Tokens HEART mit einem Angebotspreis von 0,015 US-Dollar. Der Preis des Tokens begann nach dem IDO zu steigen und erreichte am 27. Dezember einen Höchststand. Zeithöchstpreis von 0,263 an diesem Tag. Die Daten zeigen, dass die historisch hohe Anlagerendite des Tokens HEART das 18-fache und die aktuelle Anlagerendite das 1,1-fache beträgt. Der Höhepunkt des Token-Preises ereignete sich ebenfalls innerhalb eines Monats nach dem IDO.
Betrachtet man historische Daten, folgen fast alle IDO-initiierten Token-Preise einem Trend, der einige Zeit nach dem IDO historische Höchststände erreicht. Angesichts der oben genannten Preisentwicklung glauben wir, dass die Teilnahme an IDO sehr gut für kurzfristige Investitionen geeignet ist, d. h. für den Verkauf innerhalb kurzer Zeit nach dem IDO, um stabile Anlagerenditen zu erzielen.
Allerdings ist der durchschnittliche Allzeithoch (ATH) Return on Investment (ROI) nicht der einzige finanzielle Maßstab für die Investitionseffizienz. Auch wenn es so aussieht, als hätten fast alle IDO-Plattformen einen hohen durchschnittlichen Allzeithoch (ATH) ROI, bedeutet das nicht, dass Anleger immer einen Gewinn erzielen. Die folgende Grafik zeigt die aktuelle ROI-Leistung verschiedener Launchpads im letzten Jahr, wobei die meisten, wenn nicht alle Plattformen einen negativen aktuellen ROI aufweisen.
Betrachtet man die Top 10 Launchpads nach ATH ROI, haben 8 einen durchschnittlichen aktuellen ROI von unter -31 %, was bedeutet, dass der Verlust über 31 % betragen würde, wenn man an allen IDO-Trades auf diesen Plattformen teilnehmen und am heutigen Tag festhalten würde.
Dies liegt daran, dass die Kapitalrendite häufig von zwei Faktoren abhängt: Zum einen vom Entwicklungspotenzial des Projekts selbst und zum anderen vom Preisverfall, der durch den Bärenmarkt verursacht wird.
Das heißt, wenn Sie planen, die Token des Projekts über einen längeren Zeitraum zu halten, müssen Sie nicht nur die Grundlagen und den Token-Mechanismus des Projekts berücksichtigen (nur so können Sie überlegen, ob es aus Sicht der Wertinvestition über einen langen Zeitraum gehalten werden sollte). ), aber Sie müssen auch Makrofaktoren berücksichtigen, sonst kann es auch bei qualitativ hochwertigen Projekten zu Tragödien kommen, bei denen Menschen zu Hause sitzen und Katastrophen vom Himmel kommen und sie über Nacht bei Null aufwachen.
Ist SuiPad eine gute Investition?
Als erstes IDO Launchpad-Projekt, das von der öffentlichen Sui-Kette offiziell anerkannt wurde, übernimmt SuiPad die Rolle eines Vermittlers, der neue Projekte im Ökosystem und frühe Investoren verbindet. Ziel ist es, den Sui-Distrikt durch einen einzigartigen Planungsprozess und Branchenzugangsstandards auszuwählen. Die besten neuen Projekte in der Blockchain bei gleichzeitiger Beschaffung von Mitteln für Projekte im Frühstadium.
Im aktuellen Krypto-Bärenmarkt können selbst hochwertige Projekte Verluste nicht vermeiden. In dieser Hinsicht hat SuiPad Verbesserungen an den Produktfunktionen vorgenommen und optionale Versicherungsmechanismen für Anleger hinzugefügt, um die Anlagerisiken der IDO-Teilnehmer zu verringern Als Gatekeeper hochwertiger Projekte im Sui-Ökosystem wird der native Token von SuiPad mit der zunehmenden Anzahl von IDO-Starts auf der Plattform in Zukunft zwangsläufig an Nutzen gewinnen und auch von mehr Menschen gehalten und gesperrt werden Dabei wird der Wert kontinuierlich erfasst.
Bärenfreundlicher Versicherungsmechanismus
Obwohl die Renditeleistung der am Launchpad teilnehmenden IDOs recht gut zu sein scheint, ist sie nicht 100 % risikofrei.
Wenn eine neue Währung in den Launchpad-Aktivitäten verschiedener Börsen eingeführt wird, steigt der Preis der Währung. Erfahrungsgemäß gibt es nur wenige Fälle, in denen der Preis einbricht. Wenn Sie einen Gewinn erzielen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass der Preis der neuen Währung zum Zeitpunkt ihrer Notierung höher ist als der Abonnementpreis. Wenn der Notierungspreis also niedriger als der Abonnementpreis ist, erleiden Sie einen Verlust, d. h. ein Ausbruch.
Im aktuellen Bärenmarkt ist die Leistung des Kryptomarktes nicht mehr so gut wie zuvor. Um dieses Problem zu lösen und Investitionsrisiken zu reduzieren, hat SuiPad einen Versicherungsmechanismus namens „SuiPad Shield“ entwickelt, um das Kapital der Benutzer zu schützen.
Das heißt, wenn Benutzer an der von SuiPad ins Leben gerufenen IDO teilnehmen, können sie ihre Investitionsmittel (beachten Sie, dass es sich um den Gewinnbetrag handelt) um 15 % erhöhen, um eine Versicherung abzuschließen. Diese Gebühr wird dann an den Suipad Shield-Pool überwiesen kompensieren Sie den Verlust des Benutzers in den nächsten 7 Tagen. Wenn am 7. Tag nach der Einführung von IDO der durchschnittliche Höchstpreis niedriger als der IDO-Preis ist, gleicht der SuiPad Shield-Pool die Differenz für den Benutzer aus, sodass der Auftraggeber des Benutzers geschützt ist.
Überprüfen und bewerten Sie Projekte im Reality-Show-Format
Als offiziell benanntes IDO Launchpad des Sui-Ökosystems übernimmt SuiPad die Rolle des Gatekeepers des Ökosystems, d. h. durch die Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung der Projektparteien wählt es qualitativ hochwertige Projekte mit Investitionspotenzial für Investoren aus.
Interessanterweise hat SuiPad diesen Überprüfungsprozess öffentlich gemacht und ihn dem Publikum in Form einer Wettbewerbs-Reality-Show präsentiert. Konkret wird der Gründer des Projekts diese Show nutzen, um ihn der Jury namens Web3 Shark Tank vorzustellen wird das Projekt pitchen, und die „Sharks“, bestehend aus 6 professionellen VCs, werden die Projektpartei unter den Gesichtspunkten der Produktvorteile und des Geschäftsmodells bewerten und dann darüber abstimmen, ob investiert werden soll.
Vor Beginn des Programms muss die Projektpartei den genauen gesammelten Betrag und den Investitionsbetrag angeben. Wenn der von der Projektpartei von Sharks gesammelte Betrag niedriger ist als dieser Betrag, bedeutet dies, dass die Mittelbeschaffung fehlgeschlagen ist und der gesammelte Betrag 0 ist. Mit anderen Worten: Nach Abschluss der Aktion muss der von einem oder mehreren Shark-Gutachtern angegebene Investitionsbetrag den ursprünglich von der Projektpartei festgelegten Betrag übersteigen. Wird dieser Mindestbetrag nicht erreicht, sind alle Shark-Einladungen ungültig.
Alle Wettbewerbsprozesse sind in Form einer Live-Übertragung für das Publikum zugänglich und haben daher eine gewisse pädagogische Bedeutung. Durch das Ansehen der Reality-Show können kleine und mittlere Einzelhandelsteilnehmer die tatsächliche Situation des Projekts umfassend und objektiv verstehen Die aktuellen Werbeaktivitäten wie AMA führen bei den meisten Projekten zu Missverständnissen und Vorurteilen.
Das Token-Dienstprogramm von SuiPad
Im Allgemeinen ist die Betriebslogik eines typischen Launchpads wie folgt: Benutzer kaufen den nativen Token von Launchpad und setzen ihn für einen bestimmten Zeitraum auf der Plattform ein. Im Gegenzug kann der Staker den Investitionsbetrag der Partei erhalten, die ihn initiiert hat IDO-Projekt auf der Plattform. Jedes Launchpad verfügt über ein eigenes abgestuftes Bewertungssystem zur Aufteilung des Token-Verkaufsvolumens auf die Beteiligten. Im Allgemeinen gilt: Je mehr Token Sie einsetzen, desto mehr IDO-Zuteilungen erhalten Sie.
Wie bei den meisten Launchpads wird der Hauptnutzen des nativen Tokens SUIP von SuiPad hauptsächlich zur Bewertung der Benutzertreue verwendet. Er bestimmt die Loyalitätsstufe des Benutzers basierend auf der Pfandmenge und der Pfandzeitgewichtung des Plattform-Tokens SUIP und filtert so unterschiedliche Ebenen des Mitgliederzugriffs heraus. Rechts.
Das heißt, um sich für eine bestimmte Stufe zu qualifizieren, müssen Benutzer für einen bestimmten Zeitraum eine entsprechende Menge an SUIP-Tokens auf SuiPad einsetzen. Je mehr SUIP ein Benutzer einsetzt, desto höher ist das Level, das er oder sie erhält, und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, damit der Benutzer am Projekt IDO auf der Plattform teilnimmt. Es ist erwähnenswert, dass dies der Fall sein wird eine 15-tägige Bedenkzeit für die Token nach dem Einsatz.
Je höher die SuiPad-Mitgliedschaftsstufe, desto größer ist die Chance, eine knappe Projektinvestitionsquote zu erhalten, und je höher die Mitgliedschaftsstufe, desto größer ist die Anzahl der gehaltenen SUIP-Tokens , je länger die Verpfändungszeit, desto höher das erreichte Niveau und desto größer ist relativ gesehen die Wahrscheinlichkeit, durch die Teilnahme an der Plattform IDO im Lotto zu gewinnen.
In einem Umfeld, in dem der Gesamtmarkt nicht optimistisch ist, hat Sui mit seinen soliden Fundamentaldaten und beliebten ökologischen Projekten die meiste Aufmerksamkeit des Marktes auf sich gezogen. Gemessen an der Anzahl der IDO-Teilnehmer und der Höhe der Finanzierung (geschätzt), ist Suis zukünftige ökologische Möglichkeit eines Projekt mit einem hohen liquiden Marktwert ist nicht niedrig. Als einzige offiziell ausgewiesene IDO-Launchpad-Plattform im Sui-Ökosystem hat SuiPad die Macht über Leben und Tod für zukünftige Währungsnotierungsprojekte im Ökosystem. Gleichzeitig ist es auch der einzige Zugang für Privatanleger, um in ökologische Sui-Projekte zu investieren zu geringeren Kosten Dies bedeutet, dass das kontinuierliche Aufkommen heißer ökologischer Projekte die Marktnachfrage nach SUIP-Tokens immer wieder steigern kann. Darüber hinaus sorgt der zeitgewichtete Mitgliedschaftsstufenmechanismus dafür, dass der Verkaufsdruck gering ist.
Das Wirtschaftsmodell und das Aufwärtspotenzial von SUIP
Laut dem auf der offiziellen Website veröffentlichten Token-Wirtschaftsmodell beträgt das Angebot an SUIP, der Plattformwährung von SuiPad, 100 Millionen, mit einer anfänglichen Auflage von 20 Millionen, davon 20 Millionen Liquiditätsangebot. Der anfängliche Marktwert beträgt 1,03 Millionen US-Dollar 500.000 US-Dollar sind liquide Mittel. Der Preis für die Privatplatzierung beträgt 0,035 US-Dollar und der Preis für die öffentliche Platzierung 0,05 US-Dollar.
Gemessen an der aktuellen Marktleistung von SUIP beträgt die maximale Rendite, die den an IDO teilnehmenden Anlegern zur Verfügung steht, das 9,98-fache und die aktuelle Rendite beträgt das 4,41-fache.
Hat SUIP angesichts des aktuellen Marktwerts noch Raum für Wachstum? Als nächstes schätzen wir durch den Vergleich der aktuellen Marktkapitalisierung und der maximalen Marktkapitalisierung mehrerer IDO-Plattformen, die ebenfalls auf Ökologie setzen, ab, wie viel Raum für Wachstum der SUIP-Token hat.
Daten zeigen, dass der aktuelle Marktwert von Polkastarter (Token POLS) 35,44 Millionen US-Dollar beträgt, mit einem maximalen Marktwert von 360 Millionen US-Dollar, und der aktuelle Marktwert von Avalaunch (Token XAVA) 10 Millionen US-Dollar beträgt, mit einem maximalen Marktwert von 360 Millionen US-Dollar. Der aktuelle Marktwert von Seedify.fund (Token SFUND) beträgt 49,8 Millionen US-Dollar, mit einem maximalen Marktwert von 330 Millionen US-Dollar. DAO Maker (Token DAO) hat einen maximalen Marktwert von 420 Millionen US-Dollar und sein aktueller Marktwert beträgt 240 Millionen US-Dollar.
Es ist erwähnenswert, dass DAO Maker im Gegensatz zu anderen IDO-Plattformen einen Mitgliedschaftsmechanismus einsetzt, bei dem es sich um ein Punktesystem handelt, das keine Verpfändung von Token erfordert. Aus der Preishistorie des Token-DAO der Plattform zu urteilen, schwankte der historische Preis dieses Tokens stark.
Basierend auf dem aktuellen Angebot an SUIP-Tokens von 20.696.000 und dem Marktpreis von 0,2197 kann der aktuelle Marktwert der SUIP-Tokens auf 4,35 Millionen US-Dollar berechnet werden, verglichen mit den aktuellen Marktwerten mehrerer anderer ähnlicher IDO-Plattformen auf dem Markt (Davon beträgt der aktuelle Marktwert von Polkastarter 35,44 Millionen US-Dollar, der aktuelle Marktwert von Avalaunch beträgt 10 Millionen US-Dollar, der aktuelle Marktwert von Seedify.fund beträgt 49,8 Millionen US-Dollar und der aktuelle Marktwert von DAO Maker beträgt 240 Millionen US-Dollar.) Wir glauben, dass SuiPad als Marktführer im ökologischen SUI-Bereich beim Preis seines nativen Tokens SUIP noch Raum für Wachstum hat.
Obwohl SuiPad die einzige von Sui offiziell benannte IDO-Launchpad-Plattform ist, bedeutet dies nicht, dass es das einzige IDO-Launchpad im Sui-Ökosystem ist. Da für die Erstellung der IDO-Launchpad-Plattform keine Genehmigung erforderlich ist, kann dies auch bei einem ordnungsgemäß betriebenen Launchpad der Fall sein Werden Sie ein Meister der Kundenakquise und nutzen Sie die Liquidität und den Marktwert des Ökosystems. Cetus, ein weiteres IDO, das auf dem Sui-Ökosystem basiert, wird wahrscheinlich ein Konkurrent von SuiPad werden und dem Sui-Ökosystem ein Stück vom Kuchen abnehmen Status des ökologischen Führers ungewiss.
Aber wenn man bedenkt, dass die Sui-Ökologie gerade erst begonnen hat, handelt es sich derzeit um eine unterbewertete potenzielle Aktie mit einem geringen Marktwert in ähnlicher Weise. Daher gilt, ob als Wertinvestition oder als kurzfristiges Geschäft in einem Bärenmarkt Erste öffentliche Sui-Kette, die auf dem IDO-, ISO- und INO-Launchpad-Projekt basiert. SuiPad ist ein gutes Investitionsziel.