Apollo Global Management, der Spezialist für notleidende Investitionen, der Vermögenswerte im Wert von über einer halben Billion Dollar verwaltet, beteiligt sich nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person an einem Übernahmeangebot für den angeschlagenen Kryptowährungskreditgeber Celsius.
Celsius hat mehrere Unternehmen öffentlich identifiziert, die versuchen, das Unternehmen zu kaufen. Die Person sagte, Apollo sei ein Investor im von NovaWulf eingereichten Angebot.
Apollo, eines der größten Private-Equity-Unternehmen der Welt, antwortete nicht auf Anfragen um einen Kommentar. NovaWulf lehnte einen Kommentar ab.
Die Kryptoindustrie wurde im vergangenen Jahr von fallenden Preisen und Skandalen erschüttert, die eine Reihe von spektakulären Insolvenzen auslösten. Es gab zwar potenzielle Käufer für diese Vermögenswerte – auch wenn nicht alle Bemühungen erfolgreich waren –, aber die Giganten der traditionellen Finanzwelt blieben im Allgemeinen fern. Daher ist Apollos Beteiligung an Celsius ein seltener Fall.
Das überarbeitete Celsius wird Bitcoin (BTC) schürfen, am Ether (ETH)-Staking teilnehmen und Blockchain-basierte Sicherheitstoken ausgeben, die Eigentumsanteile an sich selbst repräsentieren. Ein Gewinner der Celsius-Auktion wurde noch nicht bekannt gegeben; der Verkaufsprozess wurde kürzlich unterbrochen, ohne dass ein neuer Termin bekannt gegeben wurde.
Investoren des NovaWulf-Angebots – wenn es als Gewinner ausgewählt wird – erhalten eine gestaffelte Verwaltungsgebühr sowie eine Erfolgsprämie, die an den Nettoinventarwert (NAV) des umstrukturierten Celsius gekoppelt ist, wie aus einem von CoinDesk eingesehenen Investoren-Deck hervorgeht. Apollos Name und die Bedingungen des Deals mit NovaWulf wurden in dem Dokument nicht erwähnt.
NovaWulf ist eine Partnerschaft mit der Provenance Blockchain eingegangen, um die Ausgabe und den Handel von Aktientoken im neuen Celsius zu erleichtern. Das Schwesterunternehmen von Provenance, Figure, wird bei der Bereitstellung der Infrastruktur für die tokenisierten Wertpapiere helfen. Apollo arbeitet bereits mit Figure an tokenisierten Vermögenswerten.
Provenance, das die Cosmos-Blockchain als zugrunde liegendes Hauptbuch verwendet, verfügt laut Morgan McKenney, CEO von Provenance Blockchain, über einen Total Locked Value (TVL) von über 7 Milliarden US-Dollar, den größten Fundus an On-Chain-Assets außerhalb von Ethereum. Inzwischen sei Figure als Broker-Dealer qualifiziert und habe eine Ausnahmegenehmigung für alternative Handelssysteme (ATS), um mit nativ ausgegebenen Blockchain-Wertpapieren zu handeln, fügte sie hinzu.
Zum Thema Apollo und der Chance mit Celsius sagte McKenney, die Private-Equity-Firma sei ein „Flaggschiff“, das „die Branche in die Zukunft führe“.
„Apollo ist im Kreditgeschäft riesig; sie wissen alles über Kredite“, sagte McKenney in einem Interview mit CoinDesk. „Ihr Fokus und ihr Sweet Spot sind so verstört.“