Autor: Climber, Golden Finance
Das Gameplay des Projekts ist einfach und altmodisch, mit On-Chain-Mining-Belohnungen, aber mit der hochmodernen KI-Erzählung ist es möglich, Verfall in Magie zu verwandeln.
Die jüngste Nachricht, dass OpenAI-Gründer Sam Altman gegangen und zurückgekehrt ist, ist weltweit in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt und zeigt, wie wichtig KI für die Menschen ist. Die wirtschaftlichen Vorteile von KI sind enorm und entsprechende Konzepte im Bereich der Verschlüsselung haben deutlich zugenommen. Darüber hinaus haben die von der KAS geleiteten Bergbaumünzen unter der Führung der Bergleute neue Dynamik eingeleitet, sodass die KI + POW-Erzählung in das Blickfeld der Marktforscher gerückt ist.
Bittensor (TAO) ist ein typisches Beispiel für diese Erzählung, denn sein Anstieg von fast 600 % in einem Monat erregte die Aufmerksamkeit einer großen Anzahl von Anlegern. Heute wird Golden Finance das Gesamtbild dieses neuen Projekts umfassend analysieren und untersuchen, ob es laut Experten den Wert eines Benchmarkings von OpenAI hat.
Einführung in Bittensor (TAO)
Bittensor wurde 2019 von den beiden KI-Forschern Ala Shaabana und Jacob Steeves gegründet, die nach einer Möglichkeit suchten, KI-Kombinationen stapelbar zu machen. Was mir letztendlich in den Sinn kam, war eine Möglichkeit, die Blockchain-Technologie zu nutzen – eine Möglichkeit, Anreize zu schaffen und ein globales Netzwerk von Knotenpunkten für maschinelles Lernen zu koordinieren, um gemeinsam an bestimmten Problemen zu trainieren und zu lernen. Die Gesamtintelligenz wird durch inkrementelle Ressourcen verbessert, die dem Netzwerk hinzugefügt werden, wodurch die Arbeit früherer Forscher und Modelle ergänzt wird.
Laut offizieller Definition schafft Bittensor einen Peer-to-Peer-Markt für den Handel mit maschineller Intelligenz durch dezentrale Prozesse, der den Entwicklungsprozess bisheriger Plattformen für maschinelles Lernen verändern kann. Durch die Nutzung verteilter Netzwerke und Mechanismen zur Zusammenarbeit mit Anreizen ermöglicht es die Zusammenführung der kollektiven Intelligenz von KI-Modellen zu einem digitalen Schwarmgeist.
Vereinfacht gesagt schafft das Bittensor-Protokoll einen Markt, der maschinelle Intelligenz in handelbare Güter umwandelt. Diese maschinelle Intelligenz nennen wir üblicherweise Algorithmusmodelle. Bittensor kann als Plattform betrachtet werden, die eine Transaktionsbrücke für die Angebots- und Nachfrageseite von Algorithmusmodellen baut.
Im Wesentlichen ist das Geschäftsprinzip von Bittensor immer noch das ursprüngliche Artikelaustauschverhalten, aber die Daten werden in die Kette hochgeladen und mit Finanzattributen überlagert. Sein größter Reiz und Mehrwert liegt im Wachstum des Algorithmenmarktes in der Zukunft. Wenn die KI-Erzählung in den nächsten Jahren weiterhin beliebt ist, wird Bittensor natürlich eine große Marktnachfrage haben und sein Wert wird steigen.
Aber der aktuelle Anstieg des Projekt-Tokens TAO von Bittensor ist sehr auffällig.
Zum Zeitpunkt des Schreibens beträgt der Preis für TAO 250 US-Dollar. Doch am 20. Oktober dieses Jahres lag der Preis von TAO bei 46,54 US-Dollar und erreichte am 21. November ein Rekordhoch von 312 US-Dollar, ein Anstieg von 573 %.
Als AI+POW-Konzept im Krypto-Bereich hat dieser kurzfristige Anstieg um nur das Sechsfache die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf sich gezogen. Ob es sich um das KI-Konzept von FET, RNDR und OCEAN oder das POW-Mining-Währungskonzept von KAS, FREN und ZEPH handelt, sie alle haben bereits zuvor enorme Zuwächse erlebt.
In Bezug auf die Preispositionierung ähnelt TAO jedoch der ETH, sodass einige Leute es als das nächste Ethereum betrachten, das eine zukünftige Innovationserzählung schafft.
Derzeit beträgt der Gesamtmarktwert von TAO etwa 1,42 Milliarden US-Dollar, mit einem Handelsvolumen von 6,1 Millionen US-Dollar in den letzten 24 Stunden und einem Umlaufbestand von etwa 5,7 Millionen Einheiten. Der Verifizierungs-APY beträgt 21,61 % und der Einsatz-APY beträgt 17,72 %.
Prinzip des Projektbetriebs
Das Bittensor-Protokoll ist ein dezentrales Protokoll für maschinelles Lernen, das den Austausch von Fähigkeiten für maschinelles Lernen zwischen Netzwerkteilnehmern ermöglicht. Es erleichtert die gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit von Modellen und Diensten für maschinelles Lernen auf Peer-to-Peer-Art.
Gleichzeitig ist Bittensor auch ein Mining-Netzwerk, ähnlich wie Bitcoin, das einen zensurresistenten Zugang zu einem dezentralen Netzwerk maschineller Lernmodelle ermöglicht. Durch die Nutzung digitaler Anreize und die direkte Belohnung der Teilnehmer für ihre Beiträge zu Computerressourcen, Fachwissen und Innovation hat Bittensor ein umfassendes Ökosystem von Open-Source-KI-Funktionen aufgebaut. Die native Währung TAO stellt die Belohnung und den Zugangs-Token des Netzwerks dar.
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Funktionsweise des Bittensor-Protokolls:
Netzwerkarchitektur: Das Bittensor-Netzwerk besteht aus einer Reihe von Knoten (Minern), die am Protokoll teilnehmen und jeweils eine Bittensor-Client-Software ausführen, die es ihm ermöglicht, mit anderen Knoten im Netzwerk zu interagieren.
Registrierung: Das Bittensor-Protokoll funktioniert über einen Registrierungsprozess, der eine Hotkey-Registrierung beinhaltet. Um am Bittensor-Netzwerk teilzunehmen und Tai-Tokens zu schürfen, müssen Benutzer einen Hotkey registrieren, indem sie einen Proof of Work (POW) lösen oder eine Gebühr mit der Methode recycle_register bezahlen.
Subnetz: Nach der Registrierung wird ein Knoten Teil eines Subnetzes, bei dem es sich um eine bestimmte Domäne oder ein bestimmtes Thema innerhalb des Bittensor-Netzwerks handelt. Jedes Subnetz verfügt über einen eigenen Satz registrierter Knoten und zugehörige Modelle für maschinelles Lernen.
Validatoren: Validatoren spielen eine wichtige Rolle im Bittensor-Netzwerk. Sie überprüfen die von Minern bereitgestellten Antworten und Vorhersagen und stellen die Integrität und Qualität der innerhalb des Netzwerks ausgetauschten Daten und Modelle sicher. Validatoren befragen Miner und werten ihre Antworten aus, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Vorhersagen zu bestimmen.
Validatoren fungieren als wichtige Vermittler und Zugangspunkte zum Bittensor-Netzwerk und spielen eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung von Interaktionen und der Bereitstellung von Schnittstellen für Benutzer und Anwendungen.
Miner: Miner im Bittensor-Netzwerk bieten maschinelle Lerndienste an, indem sie ihre lokal gehosteten Modelle für maschinelles Lernen hosten und bereitstellen. Wenn eine Client-Anwendung eine Vorhersage benötigt, sendet sie eine Anfrage an das Bittensor-Netzwerk, das die Anfrage an einen Miner weiterleitet, der sich als erforderlicher Dienstanbieter registriert hat. Miner verarbeiten Anfragen mithilfe ihrer lokal gehosteten Modelle für maschinelles Lernen und geben Vorhersagen über das Bittensor-Netzwerk an Kunden zurück.
Anreize: Eines der bemerkenswertesten Merkmale des Bittensor-Protokolls ist sein Anreizmechanismus, der TAO-Token verwendet, um Benutzer zu belohnen, die wertvolle Daten oder Computerressourcen beisteuern.
Das Bittensor-Netzwerk schafft Anreize für Teilnahme und Beiträge durch eine tokenbasierte Wirtschaft. Miner und Validatoren werden mit Token für ihre Rechenressourcen, genauen Vorhersagen und andere wertvolle Beiträge zum Netzwerk belohnt. Diese Anreize ermutigen zur aktiven Teilnahme und tragen dazu bei, die Stabilität und Effizienz des Netzwerks aufrechtzuerhalten.
Konsens: Das Bittensor-Netzwerk verwendet einen Konsensalgorithmus, um sich über den Zustand des Netzwerks zu einigen und die Integrität der verarbeiteten Daten sicherzustellen. Der Konsensmechanismus trägt dazu bei, doppelte Ausgaben zu verhindern, die Datenkonsistenz sicherzustellen und die Gesamtsicherheit des Netzwerks aufrechtzuerhalten.
Der Konsensmechanismus soll wertvolle Knoten im Netzwerk belohnen. Dieser Anreizmechanismus umfasst spieltheoretische Bewertungsmethoden, einschließlich der Anwendung von Shapley-Werten, um die Leistung und Zuverlässigkeit von Modellen innerhalb des Bittensor-Netzwerks zu bewerten. Der Shapley-Wert ist ein Konzept der kooperativen Spieltheorie, das jedem Modell basierend auf seinem marginalen Beitrag zur allgemeinen Vorhersagegenauigkeit und kollektiven Intelligenz des Netzwerks einen Wert zuweist.
Im Kontext von Bittensor wird der Shapley-Wert verwendet, um den Beitrag jedes Modells zur Konsensfindung und zur Erstellung genauer Vorhersagen zu bestimmen. Es berücksichtigt den kollaborativen Charakter von Netzwerken, in denen Modelle interagieren und Informationen austauschen, um ihre kollektive Leistung zu verbessern. Shapley-Werte erfassen die Bedeutung jedes Modells, indem sie bewerten, wie viel jedes Modell zur Genauigkeit und Einsicht des gesamten Modellensembles beiträgt.
Während des Bewertungsprozesses werden Modelle auf der Grundlage ihrer individuellen Vorhersagekraft, ihrer Fähigkeit, wertvolle Erkenntnisse zu liefern, und ihrer Konsistenz mit dem von anderen Modellen erzielten Konsens bewertet.
Tokenomics
Den offiziellen Projektdokumenten zufolge wurde Bittensor im November 2021 gestartet, der Token-Name lautet TAO. Das Gesamtangebot beträgt 21 Millionen, was BTC nachahmt. Ebenso hat Bittensor alle vier Jahre einen Halbierungszyklus eingeführt. Alle 10,5 Millionen Blöcke wird die Belohnung pro Block halbiert. Insgesamt wird es 64 Halbierungsereignisse geben, wobei der letzte Halbierungszyklus am 20. September 2025 stattfand.
Etwa alle 12 Sekunden wird ein Block abgebaut, und Miner und Validatoren werden mit 1 TAO pro Block belohnt. Nach dem aktuellen Inflationsplan bedeutet dies, dass alle 24 Stunden 7.200 neue TAOs in Umlauf gebracht werden, die derzeit zu gleichen Teilen zwischen Minern und Validatoren aufgeteilt werden.
Darüber hinaus ist aus dem vom Projektmitarbeiter bereitgestellten Diagramm des Token-Wirtschaftsmodells ersichtlich, dass es aufgrund der fairen Einführung von TAO keine Finanzierungsphasen wie VC-Runde, Private-Equity-Runde, ICO/IEO/IDO, Stiftungsreservierung usw. gibt. , und die Token-Generierung wird vollständig durch Mining produziert.
Auf der offiziellen Website sind jedoch immer noch mehrere Großinvestoren aufgeführt, darunter die Digital Currency Group, Polychain Capital, FirstMark Capital, GSR und andere bekannte Investmentinstitute und Market Maker.
Chancen und Risiken
Delphi Digital-Forscher Teng Yan betrachtet Bittensor als eine Sammlung dezentraler ChatGPT + Midjourney + künstlicher Intelligenz. Bittensor stellt möglicherweise einen Wandel im Geschäftsparadigma der künstlichen Intelligenz dar, und seine technologiegetriebenen Geschäftsmodellinnovationen sind vielversprechender als technologische Durchbrüche. Es bietet die Möglichkeit, proprietäre Daten- und KI-Modelle gemeinsam zu entwickeln und von einem breiteren Publikum zu nutzen, ohne sie als Open Source bereitstellen zu müssen.
DAVID ATTERMANN, Mitbegründer von Omnichain Capital, sagte auch, dass Bittensor ein Lego-Projekt mit künstlicher Intelligenz sei, das durch die Überlagerung von Algorithmusmodellen mehr Möglichkeiten erforsche. Es scheine eine vernünftige Lösung zu sein, um die nächste Generation maschineller Intelligenz voranzutreiben.
@digitalhk, Forschungs- und Investmentmitarbeiter der Kryptobranche, listete mehrere mögliche Probleme und Risiken mit Bittensor auf:
1. Im Wesentlichen steckt Bittensor noch in den Kinderschuhen und es gibt noch keine echten Anwendungsfälle. ChatTensor befindet sich noch im frühen experimentellen Stadium und es ist noch ein langer Weg, bis es in die Praxis umgesetzt werden kann.
2. Das Bittensor-Protokoll übernimmt einen neuen dAI-Algorithmus, dessen Förderung möglicherweise eine gewisse Zeit und Ressourcen erfordert.
3. Bittensor nutzt STAO als Anreiz für Knoten und zur Zahlung von Servicegebühren für dAI-Anwendungen. Diese Abhängigkeit kann die Entwicklung des Projekts einschränken.
4. Die derzeitige Bittensor-Gemeinde ist relativ klein und es werden mehr Gemeindemitglieder benötigt, um das Projekt zu unterstützen und zu fördern.
5. Aufgrund der Unsicherheit neuer Technologien wie Blockchain und Kryptowährung können Regierungen und Regulierungsbehörden entsprechende Vorschriften und Richtlinien formulieren, die sich negativ auf die Entwicklung des Bittensor-Projekts auswirken können.
Zusammenfassen
Derzeit erfordert das Training von Modellen für künstliche Intelligenz eine große Datenmenge und Rechenleistung. Aufgrund der hohen Kosten werden große Unternehmen und Forschungseinrichtungen nach Durchbrüchen meist ihre eigenen geschlossenen Bereiche aufbauen, was zweifellos den Gesamteffekt der Entwicklung künstlicher Intelligenz behindert . Unter diesem Gesichtspunkt bietet die Entstehung von Bittensor eine austauschbare Wertumwandlungsplattform für den Austausch und die Zusammenarbeit von Algorithmusmodellen, die den Fluss von KI-Ergebnissen fördert und die Ineffizienz von Algorithmusinnovationen lindert.
Aber auch am Kapitalmarkt mangelt es nie an innovativen Narrativen, genau wie am Konzept des Metaversums. Ob sich Bittensor letztendlich so stark entwickeln kann wie Ethereum, hängt nicht nur von den anhaltenden Bemühungen des Projektteams ab, sondern auch davon, wie lange dieser KI-Trend auf dem Markt anhalten kann.