Inhaltsverzeichnis

  • Einführung

  • So ermitteln Sie die Kontogröße

  • So ermitteln Sie das Kontorisiko

    • 2 %-Regel

  • So ermitteln Sie das Handelsrisiko

  • So berechnen Sie die Positionsgröße

  • Zusammenfassen


Einführung

Egal wie groß Ihre Investition ist, Sie müssen Ihr Risiko entsprechend verwalten. Andernfalls kommt es zu einem schnellen Verlust des Kontoguthabens. Über Wochen oder Monate erzielte Gewinne können durch einen schlecht verwalteten Deal zunichte gemacht werden.

Das grundlegende Ziel des Handels oder Investierens besteht darin, emotionale Entscheidungen zu vermeiden. Wenn es um finanzielle Risiken geht, spielen Emotionen eine große Rolle. Sie müssen Ihre Emotionen im Griff haben, wenn Sie Handels- oder Anlageentscheidungen treffen. Daher wird die Festlegung einer Reihe von Grundsätzen für Investitions- und Handelsaktivitäten eine große Hilfe sein.

Wir nennen diese Prinzipien eine Handelsstrategie. Bei der Strategie geht es darum, Risiken zu managen und gleichzeitig unnötige Entscheidungen zu vermeiden. Ein Handelssystem erlaubt es Ihnen nicht, voreilige und impulsive Entscheidungen zu treffen, wann immer Sie Entscheidungen treffen.

Bei der Erstellung dieser Strategien müssen Sie viele Faktoren berücksichtigen. Dazu gehören der Anlagezeitraum, die Risikotoleranz, die Höhe der Investition usw. Es gibt viele mögliche Lösungen, aber in diesem Artikel konzentrieren wir uns darauf, wie man eine Position für einen einzelnen Trade bestimmt.

Dazu müssen wir zunächst ermitteln, wie groß Ihr Handelsvolumen ist und wie viel Risiko Sie für einen einzelnen Trade einzugehen bereit sind.


So ermitteln Sie die Kontogröße

Auch wenn dies wie ein einfacher und unnötiger Schritt erscheint, sollten Sie ihn dennoch sorgfältig abwägen. Insbesondere wenn Sie ein Neueinsteiger sind, wird Ihnen dies dabei helfen, unterschiedliche Strategien für unterschiedliche Portfolios zu identifizieren. Auf diese Weise können Sie den Fortschritt verschiedener Strategien genauer verfolgen und gleichzeitig das Risiko reduzieren.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie glauben an die Zukunftsaussichten von Bitcoin und haben es in einem Hardware-Wallet gesammelt, um es langfristig aufzubewahren. Es ist am besten, diesen Teil der Mittel nicht als Teil des Investitionskapitals zu verwenden. Das bedeutet, dass es bei der Bestimmung der Kontogröße vor allem darum geht, die Höhe des Kapitals zu prüfen und zu bestimmen, das einer bestimmten Handelsstrategie zugewiesen werden kann.

Das bedeutet, dass es bei der Bestimmung der Kontogröße vor allem darum geht, die Höhe des Kapitals zu prüfen und zu bestimmen, das einer bestimmten Handelsstrategie zugewiesen werden kann.


So ermitteln Sie das Kontorisiko

Im zweiten Schritt wird das Kontorisiko ermittelt. Dieser Prozess gibt an, wie viel Risiko (Prozentsatz des Kapitals) Sie bereit sind, bei einem einzelnen Trade einzugehen.


2 %-Regel

In der traditionellen Finanzwelt gibt es eine Anlagestrategie namens 2 %-Regel. Nach diesem Grundsatz sollte das Risiko einer einzelnen Transaktion 2 % des Kontos nicht überschreiten. Wir werden später im Detail besprechen, was das genau bedeutet, und nun wollen wir diese Zahl anpassen, um der Volatilität auf dem Kryptowährungsmarkt Rechnung zu tragen.

Die Anlagestrategie der 2 %-Regel eignet sich für Anlagestile, die nur einen geringen Anteil an langfristigen Positionen beinhalten. und sind in der Regel auf Instrumente mit geringerer Volatilität (im Vergleich zu Kryptowährungen) zugeschnitten. Wenn Sie ein aktiver Trader sind, insbesondere ein neuer Trader, kann diese konservative Strategie lebensrettend sein. In diesem Beispiel passen wir es an die 1 %-Regel an.

Dieser Grundsatz besagt, dass Sie bei einem einzelnen Trade nicht mehr als 1 % Ihres Kontos riskieren sollten. Und bedeutet das, dass Sie mit nur 1 % Ihres Kapitals handeln? natürlich nicht! Dieser Wert bedeutet, dass bei einem falschen Handelskonzept der Stop-Loss ausgelöst wird und Sie nur 1 % des Kontoguthabens verlieren.


So ermitteln Sie das Handelsrisiko

Mittlerweile haben wir die Kontogröße und das Kontorisiko ermittelt. Als nächstes bestimmen wir die Positionsgröße für einen einzelnen Trade.

Lassen Sie uns nun untersuchen, wann eine Trading-Idee nicht funktioniert.

Dieser Prozess ist von entscheidender Bedeutung und gilt für fast jede Strategie. Beim Handel und Investieren sind finanzielle Verluste unvermeidlich. Handeln und Investieren ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten, und selbst die besten Händler können nicht garantieren, dass sie immer einen Gewinn erzielen. Tatsächlich treffen einige Händler mehr falsche als richtige Vorhersagen, machen am Ende aber trotzdem einen Gewinn. Wie ist das passiert? Insgesamt kommt es auf ein angemessenes Risikomanagement, die Entwicklung einer Handelsstrategie und deren konsequente Umsetzung an.

Daher sollte jede Trading-Idee einen Fehlerpunkt haben. Mit anderen Worten: Wenn die Marktbedingungen unserem ursprünglichen Konzept widersprechen, sollten wir aus der aktuellen Situation aussteigen, um Verluste zu reduzieren. Auf einer praktischeren Ebene bedeutet dies, dass wir an einem bestimmten Ort eine Stop-Loss-Order platzieren.

Die Bestimmung des Fehlerpunkts hängt vollständig von persönlichen Handelsstrategien und Einstellungsgewohnheiten ab. Dieser Fehlerpunkt kann auf technischen Parametern wie Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus basieren. Oder es könnte auf anderen Faktoren basieren, beispielsweise auf Indikatoren, die die Marktstruktur stören.

Es gibt auf dem Markt keinen einheitlichen Punkt zur Bestimmung des Stop-Loss. Sie müssen die Anlagestrategie bestimmen, die am besten zu Ihrem Stil passt, und auf der Grundlage dieser Strategie ineffektive Punkte identifizieren.


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So berechnen Sie die Positionsgröße

Jetzt haben wir alle Zutaten, um die Positionsgröße zu berechnen. Nehmen wir an, wir haben 5.000 $ auf unserem Konto. Wir haben das Risiko einer einzelnen Transaktion auf maximal 1 % festgelegt. Das bedeutet, dass unser Verlust bei einer einzelnen Transaktion 50 $ nicht überschreiten darf.

Gehen wir davon aus, dass wir die Marktanalyse abgeschlossen haben und festgestellt haben, dass der Fehlerpunkt in unserem Handelskonzept bei 5 % des Einstiegsbetrags liegt. Wenn die Marktbedingungen ungünstig sind und die Verluste 5 %, also 50 $, erreichen, starten wir einen Handel. Mit anderen Worten: 1 % unseres Kontos entspricht 5 % der Position.

  • Kontogröße – 5000 $

  • Kontorisiko – 1 %

  • Ungültiger Punkt (Stop-Loss-Bereich) – 5 %

Die Formel zur Berechnung der Positionsgröße lautet wie folgt:

Positionsgröße = Kontogröße * Kontorisiko/Fehlerpunkt
Positionsgröße = 5000 x 0,01 / 0,05 (USD)
1000 $ = 5000 $ x 0,01 / 0,05

Die Positionsgröße für diesen Handel sollte 1.000 $ betragen. Wenn Sie dieser Strategie folgen und den Handel verlassen, wenn der Fehlerpunkt erreicht ist, werden Verluste reduziert. Um dieses Modell richtig nutzen zu können, müssen Sie auch die anfallenden Transaktionsgebühren berücksichtigen. Außerdem sollten Sie beim Handel mit illiquiden Vermögenswerten das Risiko einer Wertminderung berücksichtigen.

Um das Prinzip zu erklären, erhöhen wir den ungültigen Punkt auf 10 %, während die anderen Faktoren unverändert bleiben.

Positionsgröße = 5000 $ x 0,01 / 0,1
500 USD = 5000 USD x 0,01 / 0,1

Unsere Stop-Loss-Range ist jetzt doppelt so groß wie ursprünglich. Wenn Sie also bereit sind, den gleichen Verlustbetrag auf Ihrem Konto hinzunehmen, wäre Ihre Positionsgröße halb so groß wie zuvor.


Zusammenfassen

Die Berechnung der Positionsgröße ist nicht willkürlich. Dazu gehören Kontorisiken, ungültige Handelskonzepte und viele andere Faktoren, die alle vor dem Handel berücksichtigt werden müssen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Strategie ist die Umsetzung. Sobald Sie die Positionsgröße und den Ablaufpunkt festgelegt haben, können Sie diese nicht mehr überschreiben, wenn der Handel aktiv wird.

Der beste Weg, die Grundsätze des Risikomanagements zu erlernen, besteht darin, sie in die Praxis umzusetzen. Gehen Sie zu Binance und stellen Sie Ihr neues Verständnis auf die Probe.