I. WAS SIND ON-CHAIN-DATEN?
On-Chain-Daten beziehen sich auf Daten, die in der Blockchain gespeichert sind. Blockchain kann als eine Reihe von Blöcken verstanden werden, die miteinander verknüpfte Daten enthalten.
Es gibt zwei Haupttypen von On-Chain-Daten:
Transaktionsdaten: Dazu gehören die Menge der zwischen Wallets übertragenen Token und die Anzahl der von Wallets gehaltenen Token.
Blockdaten: Dazu gehören Verifizierungszeit, Gasgebühr und Belohnungen für Miner und Validierer.
Mit der Einführung von Smart Contracts können wir auch Dateninteraktionen zwischen Wallets und Smart Contracts beobachten (z. B. Handel an Dex-Börsen, dezentrale Kreditaufnahme, Prägung von NFTs usw.).
II. WARUM IST ON-CHAIN-DATENANALYSE WICHTIG?
On-Chain-Daten sind manipulationssicher und damit die genaueste und objektivste Informationsquelle über Markttrends. On-Chain-Daten helfen uns auch, das Verhalten von Marktteilnehmern gezielt zu verfolgen. Dies ist besonders wichtig, wenn wir die Aktivitäten von „Walen“ verfolgen – also von solchen, die über viele finanzielle Ressourcen und Informationen verfügen, um den Markt zu manipulieren. Daher kann uns das Verfolgen von On-Chain-Walen und das Ergreifen angemessener Maßnahmen dabei helfen, zu den „wenigen“ Gewinnern auf dem Markt zu werden. Darüber hinaus kann uns die Datenanalyse helfen, Situationen vorherzusehen und vernünftige Investitionsentscheidungen zu treffen.
Einige Hinweise zur Analyse von On-Chain-Daten:
Wissen und Erfahrung erforderlich: Die On-Chain-Analyse ist ziemlich gründlich und erfordert von den Benutzern grundlegendes Wissen und mehrdimensionale Perspektiven, um die gesammelten Informationen genau auswerten und vorhersagen zu können.
Kombination mit anderen Analysemethoden: Die On-Chain-Analyse sollte mit anderen Methoden kombiniert werden, um ein umfassendes Verständnis des Marktes zu erlangen.
Vergleichen Sie mehrere Informationsquellen: Derzeit gibt es viele Tools, die On-Chain-Daten bereitstellen, und einige Tools sind nicht genau. Daher ist es notwendig, Informationen aus mehreren Quellen zu vergleichen und gegenzuprüfen, um eine möglichst genaue Bewertung zu erhalten.
Verwenden Sie Daten von der Website des Projekts mit Vorsicht: Bei der Analyse eines neuen Kettenprojekts gibt es nur sehr wenige Daten von Dritten, hauptsächlich vom Projekt selbst. Daher sind die vom Projekt bereitgestellten Zahlen manchmal NICHT ganz genau (aus typischen Gründen wie Marketing), daher sollten die Leute diese Zahlen auch im Blockchain Explorer verschiedener Parteien überprüfen.
Regelmäßige Aktualisierung: Da sich das Marktverhalten ständig ändert, müssen auch die Informationen regelmäßig aktualisiert werden, um schnell handeln zu können.
Konzentrieren Sie sich auf die Verhaltensanalyse: On-Chain-Daten sind kein Wunder. Jeder kann sie mit etwas Zeit und Mühe verstehen. Daher ist es nach wie vor am wichtigsten, das Verhalten der Wale anhand dieser Daten zu analysieren, um Erkenntnisse daraus zu gewinnen.
On-Chain-Indikatoren, auf die Sie achten sollten:
Total Value Locked (TVL): Dies ist die Anzahl der Vermögenswerte, die in einem DeFi-Protokoll eingesetzt werden. Ein hohes TVL-Volumen im Netzwerk zeigt an, dass das Projekt bei Investoren beliebt ist und Potenzial für zukünftige Entwicklungen hat.
Informationen zum Entwicklerteam, Miner, Investoren-Wallets: Die meisten dieser Informationen sind öffentlich, sodass Sie das Entwicklungsteam kennen und wissen, ob Investoren Token ansammeln oder abstoßen. Diese Informationen können Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob Sie in das Projekt investieren möchten oder nicht. Bei Coins, die wie BTC geschürft werden, ist es wichtig, auf die Wallet des Miners zu achten, da ihr Kauf-/Verkaufsverhalten den Markt erheblich beeinflussen kann.
Anzahl der an Börsen eingezahlten/abgehobenen Token: Wenn ein Token kontinuierlich an CEX-Börsen gepusht wird, kann es zu einer Korrektur oder einem Ausverkauf kommen. Umgekehrt ist es ein positives Signal, wenn der Token häufig von der Börse in persönliche Wallets abgehoben wird.
Menge der eingezahlten/abgehobenen Stablecoins: Wenn Stablecoins Anzeichen dafür zeigen, dass sie geprägt und an Börsen eingezahlt werden, deutet dies auf eine positive Marktstimmung hin und viele Anleger sind bereit zu kaufen. Umgekehrt zeigt das kontinuierliche Vernichten und Abheben von Stablecoins, dass die Anlegerstimmung negativ ist.
Anzahl aktiver Wallet-Adressen: Wenn die Anzahl der Wallet-Adressen steigt, ist das ein Zeichen dafür, dass viele neue Investoren auf den Markt kommen und Kryptowährungen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ebenso ist es ein positives Zeichen, wenn ein Projekt viele Wallet-Adressen hat, die seine Token speichern. (Beachten Sie, dass Sie auch die Dauer berücksichtigen sollten, in der diese Token im Wallet gehalten werden, denn je länger die Anzahl der Wallets ist, die diese Coins halten, desto besser). Umgekehrt kann der Preis nach unten tendieren, wenn die Anzahl der aktiven Wallet-Adressen stark abnimmt.
Anzahl der von den Inhabern gehaltenen Münzen: Mithilfe einer On-Chain-Analyse kann der Zeitraum überprüft werden, in dem eine Adresse keine Kryptowährungen übertragen hat, sowie die Menge an Kryptowährung, die von den Anlegern gehalten wird. Wenn die Anzahl der von den Anlegern gehaltenen Münzen steigt, kann dies bedeuten, dass das Angebot dieser Kryptowährung auf dem Markt abnimmt und bei unveränderter Nachfrage einen Preisanstieg auslösen wird.
Token-Zuteilungsebene: Hier erfahren Sie, wer die Münze/das Token hauptsächlich besitzt. Wenn beispielsweise ein Vermögenswert einige Adressen hat, die einen großen Prozentsatz der gesamten Token halten, zeigt dies, dass der Preis leicht manipuliert werden kann. Daher ist es auch sehr wichtig, die Eigentumsebene großer Token-Inhaber zu analysieren.
Verfolgen Sie Whale Wallets, Smart Money: Basierend auf On-Chain-Daten können Sie Wallets verfolgen, die eine große Menge an Vermögenswerten (Whales) enthalten. Sehen Sie, ob sie Münzen verkaufen oder ansammeln, auf deren Grundlage Sie selbst Anlageentscheidungen treffen können.
III. EINIGE ZUVERLÄSSIGE ON-CHAIN-ANALYSE-TOOLS:
Für Neulinge auf dem Markt empfehle ich, auf die folgenden Tools zu achten:
1/ Defillama:
Dies ist das Tool, das ich Neulingen am meisten zur Recherche empfehle. Defillma konzentriert sich auf TVL oder den Wert der im Protokoll gesperrten Token. Ein Anstieg des TVL zeigt an, dass das Projekt Aufmerksamkeit von der Community erhält und umgekehrt. Darüber hinaus bietet Defillma einige grundlegende Daten, z. B. den Betrag, der an CEX-Börsen eingezahlt/abgehoben wurde.
2/ Token-Terminal:
Diese Website konzentriert sich auf die grundlegenden Finanzkennzahlen eines Projekts, wobei der Umsatz (die Einnahmen des Projekts) der wichtigste ist. Je höher der Umsatz, desto besser das Projekt (ähnlich wie bei der Aktienanalyse). Es gibt auch andere Datenpunkte wie Handelsvolumen, TVL, Gebühren usw., auf die Sie sich beziehen können. Die meisten dieser Daten sind für die grundlegende Analyse eines Projekts vorgesehen.
3/ Mondsturm:
Dies ist ein Tool zur Analyse sozialer Daten zu Token (z. B. die Anzahl der Erwähnungen auf Twitter, welche KOLs über welchen Token sprechen usw.). Wenn ich persönlich ein Projekt recherchiere, schaue ich mir an, wie viele Follower ihr Twitter-Konto hat, wie kürzlich Tweets interagiert wurden und welche KOLs für das Projekt werben!
4/ Krypto-Slam:
Dieses Tool liefert allgemeine Daten wie Volumen und Mindestpreis für NFT-Sammlungen. Ich achte auch auf Blockchain nach NFT-Verkaufsvolumen, um zu sehen, welches Ökosystem den größten NFT-Geldfluss anzieht (zum Beispiel hatte Solana Anfang dieses Jahres eine ziemlich gute NFT-Welle, als das Handelsvolumen nur von Ethereum übertroffen wurde).
KettenScans
ChainScans beziehen sich auf ethscan, bscan, solscan oder layer2s, wie op oder arbitrum. Jede Münze hat ihren eigenen ChainScan. Die Parameter, auf die Sie bei der Überprüfung von ChainScan achten sollten, sind Transaktionen, Gesamttransaktionen, tägliche Transaktionen. Die Blockchain mit mehr Benutzern und Transaktionen ist im Allgemeinen besser, und dies ist einer der Faktoren zur Bewertung des Projekts.
Darüber hinaus ermutige ich Neueinsteiger, einigen engagierten Onchain-Analyseteams zu folgen, um eine mehrdimensionalere Perspektive zu gewinnen, wie zum Beispiel: The Datafi, The DataNerd.
Erweiterte Tools. Sobald Sie einige Fähigkeiten im Lesen und Verstehen von Daten auf Blockchain entwickelt haben, gelangen Sie zu Level 2, wo Sie Daten auf höherer Ebene prüfen, Nachrichten filtern und das Wallet-Verhalten analysieren können. Da On-Chain-Daten für jeden mit einem Tool sichtbar sind, ist es wichtig, vorsichtig zu sein und sich nicht von Haien täuschen zu lassen.
5/ Stimmung:
Santiment ist eine Plattform, die On-Chain-Daten für den gesamten Kryptomarkt bereitstellt. Die Daten auf Santiment wurden bereinigt, sodass sie relativ zuverlässig sind. Santiment nimmt Daten aus Echtzeitquellen und verarbeitet sie dann vor, um Benutzern die intuitivsten On-Chain-Daten mit den einfachsten Einblicken bereitzustellen. Neben On-Chain-Daten verfügt Santiment auch über einige Tools wie Social-Tools zur Analyse von Social News, die eng mit den täglichen Preisschwankungen verbunden sind.
6/ Beobachter: Dies ist in letzter Zeit ein beliebtes Tool, und ich habe auch einen Artikel über seine Verwendung geschrieben.
7/ Arkham: Der Gründer von Arkham hat erklärt, dass dieses Tool Nansen übertreffen kann. Arkham vereint viele Funktionen, die andere Tools nicht haben, und ist derzeit kostenlos. Zu den herausragenden Funktionen gehört die Möglichkeit, den Kauf-/Verkaufswert anzupassen und innerhalb eines beliebigen Zeitrahmens zu suchen, was äußerst praktisch ist!
8/ Nansen: Dies ist das Tool, das ich am häufigsten verwende, um die Bewegungen von Smart Money zu analysieren. Nansen liefert ziemlich viele Daten, daher ist es wichtig, über die Erfahrung und Methoden zu verfügen, um zu wissen, wo man bei der Analyse von Projekten tiefer blicken muss, um Überforderung und Zeitverschwendung zu vermeiden. Darüber hinaus benötigt man für die Verwendung mehr Wissen und Erfahrung als bei den drei vorherigen Tools, darunter Kenntnisse über Smart Contracts, Block Explorer und Defi.
9/ Dune Analytics: Dies ist ein Tool, das bei der Abfrage von On-Chain-Daten mit SQL hilft. Um es optimal nutzen zu können, benötigen die Benutzer solide SQL-Kenntnisse und ein klares Verständnis der Blockchain-Begriffe. Wenn Sie jedoch nicht programmieren möchten, können Sie sich auch das von anderen erstellte Dashboard ansehen, aber Sie müssen sich trotzdem mit Blockchain und Krypto auskennen, um Einblicke zu erhalten.
10/ CryptoQuant: CryptoQuant ist eine der beliebtesten On-Chain-Analyseplattformen und recht einfach zu verwenden. Ich persönlich finde, dass CryptoQuant und Glassnode auf die Analyse von BTC spezialisierte Tools sind. Darüber hinaus bietet CryptoQuant auch unzählige andere wichtige On-Chain-Daten, wie z. B. On-Chain-Daten über Miner, Langzeitinhaber, Kurzzeitinhaber und mehr. Kurz gesagt, hier finden Sie alles On-Chain-Informationen zu BTC!
11/ Glassnode: Glassnode hat viele neue Metriken wie SOPR, HODL Waves, Spent Output Age Bands und mehr entwickelt, die viel Forschungszeit erfordern. Im Workbench-Bereich können Benutzer auch neue Metriken berechnen, jedoch nicht in dem Umfang, in dem sie Daten so frei abfragen können wie bei Dune.
