Jensen ist raus. Colette Kress übernimmt interimistisch als CEO bei $NVDA.
Die eigentliche Geschichte ist nicht die Schlagzeile – sondern das Chaos um die China-Exporte und was es für Samsung und SK Hynix bedeutet.
Nvidia gab den Rücktritt am 12. bekannt. Für zusätzliche Unruhe sorgen Berichte über chinesische Geheimdienstaktivitäten und Umgehungslieferungen von Chips. Alice Huang, ehemalige CEO von MegaSpeed aus Singapur (einem Nvidia-Kunden), steht im Zentrum. MegaSpeed steht im Verdacht, fortschrittliche KI-Chips unter Umgehung der Exportbestimmungen nach China geleitet zu haben. Malaysia prüft, ob die dortige Niederlassung die Chips weiterexportiert hat.
Die US-Kontrollen verhindern bereits, dass China die neuesten KI-Halbleiter erhält. Dieser Fall zeigt, dass Lieferwege über Drittländer weiterhin funktionieren. Der Kongress drängt nun auf eine Standortverfolgung für Chips und Beschränkungen für China bei der Nutzung ausländischer Rechenzentren für KI-Berechnungen. Das könnte Nvidias Vorstoß in China verlangsamen.
China beschleunigt die Entwicklung eigener Chips. Huawei baut die Ascend-Serie aus. Alibaba bereitet seinen Designbereich T-Head auf einen Börsengang in Hongkong vor. Bei Leistung, Software und HBM-Versorgung liegt das Unternehmen Nvidia weiterhin deutlich hinterher. Es wird dauern, diesen Abstand aufzuholen.
Nvidias Vorsprung wirkt nicht unmittelbar gefährdet. $AMD nimmt den Markt für KI-Beschleuniger ins Visier. Google und Broadcom entwickeln weitere maßgeschneiderte Chips. Der CUDA-Stack und der bestehende Kundenstamm machen einen schnellen Wechsel schwierig.
Samsung und SK Hynix liefern den Großteil von Nvidias HBM. Jede strategische Veränderung wirkt sich auf ihre Absatzmengen mittelfristig aus. Wenn die Nachfrage auch auf AMD und Google entfällt, erhalten sie weitere Abnehmer. Strengere US-Regeln für Ausrüstung würden die Kosten in Samsungs Werk in Xi'an und an den Standorten von SK Hynix in Wuxi und Dalian erhöhen.
Branchenbeobachter richten ihr Augenmerk auf die Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen am 17., um mögliche neue Pläne zu erfahren. Eine Quelle sagte, die kurzfristige Nachfrage und Nvidias Marktanteil blieben stabil. Offen ist, ob dies den längerfristigen Wettlauf um KI-Chips neu ausrichtet.
$NVDA $AMD $SKHY
Die eigentliche Geschichte ist nicht die Schlagzeile – sondern das Chaos um die China-Exporte und was es für Samsung und SK Hynix bedeutet.
Nvidia gab den Rücktritt am 12. bekannt. Für zusätzliche Unruhe sorgen Berichte über chinesische Geheimdienstaktivitäten und Umgehungslieferungen von Chips. Alice Huang, ehemalige CEO von MegaSpeed aus Singapur (einem Nvidia-Kunden), steht im Zentrum. MegaSpeed steht im Verdacht, fortschrittliche KI-Chips unter Umgehung der Exportbestimmungen nach China geleitet zu haben. Malaysia prüft, ob die dortige Niederlassung die Chips weiterexportiert hat.
Die US-Kontrollen verhindern bereits, dass China die neuesten KI-Halbleiter erhält. Dieser Fall zeigt, dass Lieferwege über Drittländer weiterhin funktionieren. Der Kongress drängt nun auf eine Standortverfolgung für Chips und Beschränkungen für China bei der Nutzung ausländischer Rechenzentren für KI-Berechnungen. Das könnte Nvidias Vorstoß in China verlangsamen.
China beschleunigt die Entwicklung eigener Chips. Huawei baut die Ascend-Serie aus. Alibaba bereitet seinen Designbereich T-Head auf einen Börsengang in Hongkong vor. Bei Leistung, Software und HBM-Versorgung liegt das Unternehmen Nvidia weiterhin deutlich hinterher. Es wird dauern, diesen Abstand aufzuholen.
Nvidias Vorsprung wirkt nicht unmittelbar gefährdet. $AMD nimmt den Markt für KI-Beschleuniger ins Visier. Google und Broadcom entwickeln weitere maßgeschneiderte Chips. Der CUDA-Stack und der bestehende Kundenstamm machen einen schnellen Wechsel schwierig.
Samsung und SK Hynix liefern den Großteil von Nvidias HBM. Jede strategische Veränderung wirkt sich auf ihre Absatzmengen mittelfristig aus. Wenn die Nachfrage auch auf AMD und Google entfällt, erhalten sie weitere Abnehmer. Strengere US-Regeln für Ausrüstung würden die Kosten in Samsungs Werk in Xi'an und an den Standorten von SK Hynix in Wuxi und Dalian erhöhen.
Branchenbeobachter richten ihr Augenmerk auf die Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen am 17., um mögliche neue Pläne zu erfahren. Eine Quelle sagte, die kurzfristige Nachfrage und Nvidias Marktanteil blieben stabil. Offen ist, ob dies den längerfristigen Wettlauf um KI-Chips neu ausrichtet.
$NVDA $AMD $SKHY