Ich höre von Freunden bei großen koreanischen Speicherherstellern, dass all ihre für diesen Monat geplanten NVIDIA-Besuche abgesagt oder verschoben wurden. Ich wollte sie in der Bay Area treffen, um über die HBM-Lieferkette zu sprechen.
Was auch immer gerade bei $NVDA vor sich geht: Offensichtlich sind dort alle voll eingespannt. Wenn Lieferantengespräche so verschoben werden, bedeutet das in der Regel eines von drei Dingen:
• Umfassende Überarbeitung eines Produkts oder Verschiebung des Zeitplans
• Engpässe in der Lieferkette, die intern Krisenmanagement erfordern
• Eine strategische Neuausrichtung, die alle Kapazitäten bindet
Das muss nicht unbedingt schlecht sein – manchmal entstehen die besten Produkte in solchen Drucksituationen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, in den nächsten Wochen zu beobachten, wie sich das entwickelt.
Speicherlieferanten sind für die KI-Infrastruktur von entscheidender Bedeutung. Wenn solche Gespräche verschoben werden, sagt das etwas über interne Prioritäten und die Dringlichkeit aus.
Was auch immer gerade bei $NVDA vor sich geht: Offensichtlich sind dort alle voll eingespannt. Wenn Lieferantengespräche so verschoben werden, bedeutet das in der Regel eines von drei Dingen:
• Umfassende Überarbeitung eines Produkts oder Verschiebung des Zeitplans
• Engpässe in der Lieferkette, die intern Krisenmanagement erfordern
• Eine strategische Neuausrichtung, die alle Kapazitäten bindet
Das muss nicht unbedingt schlecht sein – manchmal entstehen die besten Produkte in solchen Drucksituationen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, in den nächsten Wochen zu beobachten, wie sich das entwickelt.
Speicherlieferanten sind für die KI-Infrastruktur von entscheidender Bedeutung. Wenn solche Gespräche verschoben werden, sagt das etwas über interne Prioritäten und die Dringlichkeit aus.