NVIDIAs echte Bewährungsprobe nach Jensen Huang
The Information berichtet, dass ein großer NVIDIA-Cloudkunde Google-TPUs und Alternativen von AMD erneut in Betracht zieht. Das Unternehmen hatte zuvor schon über eine Diversifizierung nachgedacht, gezögert aber, weil es Huang nicht vor den Kopf stoßen wollte.
Das offenbart etwas Wichtiges über NVIDIAs Burggraben.
Huang hat mehr getan, als GPUs zu verkaufen. Er koordinierte persönlich die Beziehungen zwischen Chipzulieferern, Cloudanbietern und KI-Laboren und brachte Angebot, Kapital und Nachfrage in Einklang.
Jetzt treibt Google den Einsatz von TPUs außerhalb seiner eigenen Rechenzentren aggressiv voran, während AMD Kunden eine weitere glaubwürdige Quelle für Rechenleistung bietet.
Keiner der beiden muss NVIDIA ersetzen. Ein brauchbarer zweiter Anbieter reicht aus, um die Verhandlungsposition zu verbessern, NVIDIAs Preissetzungsmacht zu schwächen und die Abhängigkeit von einem einzigen Ökosystem zu verringern.
Ein vollzogener Wechsel wurde bislang nicht gemeldet. Doch die Wettbewerbsprobe hat begonnen.
NVIDIA muss beweisen, dass das von Huang aufgebaute Ökosystem auch ohne ihn genauso geschlossen bleiben kann.
Das erste Zeichen für eine Erosion könnten nicht verlorene Aufträge sein. Vielleicht erkennen Kunden vielmehr, dass sie sich nicht mehr ausschließlich für NVIDIA entscheiden müssen.
#stocks
$NVDA $AMD $GOOGL.US
The Information berichtet, dass ein großer NVIDIA-Cloudkunde Google-TPUs und Alternativen von AMD erneut in Betracht zieht. Das Unternehmen hatte zuvor schon über eine Diversifizierung nachgedacht, gezögert aber, weil es Huang nicht vor den Kopf stoßen wollte.
Das offenbart etwas Wichtiges über NVIDIAs Burggraben.
Huang hat mehr getan, als GPUs zu verkaufen. Er koordinierte persönlich die Beziehungen zwischen Chipzulieferern, Cloudanbietern und KI-Laboren und brachte Angebot, Kapital und Nachfrage in Einklang.
Jetzt treibt Google den Einsatz von TPUs außerhalb seiner eigenen Rechenzentren aggressiv voran, während AMD Kunden eine weitere glaubwürdige Quelle für Rechenleistung bietet.
Keiner der beiden muss NVIDIA ersetzen. Ein brauchbarer zweiter Anbieter reicht aus, um die Verhandlungsposition zu verbessern, NVIDIAs Preissetzungsmacht zu schwächen und die Abhängigkeit von einem einzigen Ökosystem zu verringern.
Ein vollzogener Wechsel wurde bislang nicht gemeldet. Doch die Wettbewerbsprobe hat begonnen.
NVIDIA muss beweisen, dass das von Huang aufgebaute Ökosystem auch ohne ihn genauso geschlossen bleiben kann.
Das erste Zeichen für eine Erosion könnten nicht verlorene Aufträge sein. Vielleicht erkennen Kunden vielmehr, dass sie sich nicht mehr ausschließlich für NVIDIA entscheiden müssen.
#stocks
$NVDA $AMD $GOOGL.US