黄仁勋走后的第一个完整交易日，AI圈的财报季可没跟着散场，反而有人偷着乐。
Cerebras，就是那个做晶圆级芯片、放话单挑英伟达的狠角色，Q3营收直接创纪录，全年指引跟着上调。更猛的是Q4营收指引给到3.1-3.3亿美元，市场之前只敢给2.71亿的预期，超了将近两成，而且驱动力是云服务实打实放量。皮衣客前脚走，挑战者后脚交卷，这时间点选的，懂的都懂。
设备商应用材料 $AMAT 同天也交卷：营收104.1亿超预期，EPS 4.16对4.06，光半导体系统就贡献了80亿，下季度指引还强调AI需求强劲。卖铲子的照样数钱，一点没受老板换人影响。
一边是NVDA一晚跌超13%、市值跌破4万亿，一边是挑战者和设备商精神抖擞——我的看法：这轮炸的是龙头的关键人风险估值，不是行业需求本身。钱没离开AI叙事，只是不敢再把整个行业锚在一个人身上。11月17号克雷斯的首秀财报，才是全链条的验货日。
$BTC还在7万边上趴着，股票的雷它照单全收，币圈的定价权早就交给美股了。
NFA DYOR
#AI #英伟达 #Cerebras #美股财报 #比特币
Cerebras，就是那个做晶圆级芯片、放话单挑英伟达的狠角色，Q3营收直接创纪录，全年指引跟着上调。更猛的是Q4营收指引给到3.1-3.3亿美元，市场之前只敢给2.71亿的预期，超了将近两成，而且驱动力是云服务实打实放量。皮衣客前脚走，挑战者后脚交卷，这时间点选的，懂的都懂。
设备商应用材料 $AMAT 同天也交卷：营收104.1亿超预期，EPS 4.16对4.06，光半导体系统就贡献了80亿，下季度指引还强调AI需求强劲。卖铲子的照样数钱，一点没受老板换人影响。
一边是NVDA一晚跌超13%、市值跌破4万亿，一边是挑战者和设备商精神抖擞——我的看法：这轮炸的是龙头的关键人风险估值，不是行业需求本身。钱没离开AI叙事，只是不敢再把整个行业锚在一个人身上。11月17号克雷斯的首秀财报，才是全链条的验货日。
$BTC还在7万边上趴着，股票的雷它照单全收，币圈的定价权早就交给美股了。
NFA DYOR
#AI #英伟达 #Cerebras #美股财报 #比特币