Die Turbulenzen um Nvidia erfassen Tech-Aktien weltweit! Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt wieder in der Nähe von 5 %, die ETFs auf BTC und ETH verzeichnen weitere Abflüsse, und die Risikobereitschaft am Markt gerät erneut unter Druck.
12. November, 08:00–22:00 Uhr Pekinger Zeit: 15 wichtige Entwicklungen an den globalen Märkten:
01｜Erhebliche Unsicherheit über die Zukunft der Nvidia-Führung
Reuters berichtet, dass der Vorstand über den Verbleib von Jensen Huang berät. Die NVDA-Aktie fiel vorbörslich zeitweise um fast 7 %. Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe um 22:00 Uhr lag noch keine Bestätigung seines offiziellen Rücktritts vor.
02｜US-Senatoren fordern Untersuchung der Chip-Exporte
Zwei demokratische Senatoren fordern, die Aufzeichnungen zu Nvidias Chip-Exporten nach China aufzubewahren. Die Risiken der Politik für KI-Chip-Exporte stehen im Fokus.
03｜Taiwans Aktienmarkt fällt um 2,63 %
Der Taiwan Weighted Index schloss bei 43.091,87 Punkten. Die Turbulenzen um Nvidia belasten die Stimmung in der globalen Halbleiter-Lieferkette.
04｜Aktienmärkte in Südkorea und Japan geben nach
Der KOSPI fällt um 0,61 %, der Nikkei 225 um 0,70 %; die Technologiewerte in Asien entwickeln sich deutlich uneinheitlich.
05｜Technologieaktien in Hongkong unter Druck
Der Hang-Seng-Index fällt um 1,26 %. Alibaba und Tencent werden von den Erwartungen an die Politik für fortschrittliche Rechenleistung belastet.
06｜US-Aktien-Futures geben vorbörslich nach
Gegen 21:03 Uhr Pekinger Zeit lagen die Futures auf die wichtigsten US-Aktienindizes insgesamt rund 0,5 % im Minus; Tech-Aktien stehen auf dem Prüfstand.
07｜Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreicht 5 %
Der US-Dollar steigt gleichzeitig auf ein 19-Monats-Hoch. An den globalen Märkten werden die Erwartungen weiterer Zinserhöhungen durch die Fed weiter verarbeitet.
08｜Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA leicht gestiegen
In der vergangenen Woche gab es 200.000 Erstanträge, mehr als die erwarteten 195.000. Insgesamt bleibt der Arbeitsmarkt jedoch stabil.
09｜Britisches BIP wächst im dritten Quartal um 0,7 %
Das Wirtschaftswachstum beschleunigte sich gegenüber dem zweiten Quartal; der Dienstleistungssektor war der wichtigste Wachstumstreiber.
10｜Britisches Handelsdefizit weitet sich aus
Das Defizit im Waren- und Dienstleistungshandel stieg im dritten Quartal auf 10,4 Milliarden Pfund. Die Importe nahmen stärker zu als die Exporte.
11｜Gold fällt auf den tiefsten Stand seit mehr als einer Woche
Um 11:10 Uhr Pekinger Zeit lag der Spotpreis für Gold bei rund 3.981 US-Dollar je Unze. Der starke Dollar und die Zinserwartungen belasten den Goldpreis weiterhin.
12｜Rohöl fällt zunächst und erholt sich dann
Brent fiel am Morgen auf 91,62 US-Dollar je Barrel und stieg anschließend wieder über 92 US-Dollar. Die Risiken rund um die Straße von Hormus bleiben erheblich.
13｜Weitere Abflüsse aus BTC- und ETH-ETFs
Am 11. November verzeichneten US-Spot-BTC-ETFs Nettoabflüsse von 299,8 Millionen US-Dollar, ETH-ETFs von 144,8 Millionen US-Dollar.
14｜Siemens-Aufträge steigen sprunghaft um 58 %
Die Aufträge im vierten Quartal beliefen sich auf 34,8 Milliarden Euro. Die Nachfrage nach KI-Rechenzentren, elektrischer Ausrüstung und intelligenter Infrastruktur ist stark.
15｜Starke Geschäftsergebnisse bei Allianz und Burberry
Allianz erzielte in den ersten drei Quartalen einen Rekord beim operativen Gewinn. Burberry übertraf mit den vergleichbaren Einzelhandelsumsätzen die Erwartungen; die Entwicklung im Konsumsektor ist uneinheitlich.
⸻
Marktüberblick des Tages
📉 US-Aktien: Aktienindex-Futures schwächer; Unsicherheit im Nvidia-Management belastet Tech-Aktien.
💻 Halbleiter: Tech-Aktien in Taiwan und Südkorea korrigieren; der Markt关注关注 Lieferketten- und Exportrisiken.
💵 US-Dollar und US-Staatsanleihen: Der Dollar ist stark, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist wieder in die Nähe von 5 % gestiegen.
🥇 Gold: Unter 4.000 US-Dollar gefallen; kurzfristig weiterhin durch die Zinsen belastet.
🛢️ Rohöl: Risiken für die Versorgung aus dem Nahen Osten und der Druck durch eine höhere Fördermenge stehen einander gegenüber.
₿ Kryptowährungen: Die Nettoabflüsse aus Spot-ETFs auf BTC und ETH nehmen zu; institutionelle Anleger zeigen sich vorsichtig.
🇬🇧 Britische Wirtschaft: Das BIP-Wachstum beschleunigt sich, das Handelsdefizit weitet sich jedoch aus.
Die wichtigsten Einschätzungen des Tages:
Heute Abend sind nicht die Verluste an einem einzelnen Markt am bemerkenswertesten, sondern das gleichzeitige Auftreten von drei Risiken:
① Die Turbulenzen im Nvidia-Management führen zu einer Neubewertung von Tech-Aktien.
② Erwartungen weiterer US-Zinserhöhungen treiben den Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben.
③ Bei Krypto-ETFs kommt es erneut zu anhaltenden Mittelabflüssen.
Kurzfristig tendiert der Markt zu Risk-off, doch Aufträge und Gewinne von Unternehmen, die KI-Rechenzentren ausstatten, bleiben stark.
Marktstimmung und Branchenfundamentaldaten entwickeln sich auseinander. Als Nächstes gilt es zu beobachten, ob wieder Kapital zurückfließt, statt allein aus einer eintägigen Erholung auf eine Trendwende zu schließen.