Die Infrastruktur für KI-Netzwerke steht vor einem explosionsartigen Wachstum. TrendForce prognostiziert, dass der Markt von 37,9 Mrd. $ im Jahr 2024 auf 279,8 Mrd. $ bis 2027 anwächst – das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 95 %.
Aufschlüsselung des Marktpotenzials:
Switches bleiben mit rund 105 Mrd. $ das größte Segment (38 % des Gesamtmarkts). Hier investieren die Hyperscaler kräftig, um riesige GPU-Cluster miteinander zu verbinden.
Pluggable Optics erreichen 84,1 Mrd. $, da Rechenzentren auf mehr Bandbreite und Flexibilität setzen. Der Wechsel von 400G zu 800G und schließlich zu 1,6T beschleunigt sich.
NICs und DPUs werden mehr als doppelt so groß, da die Auslagerung der Netzwerkverarbeitung für KI-Workloads immer wichtiger wird.
Scale-up-Netzwerke (die GPUs innerhalb von Clustern verbinden) wachsen von 11 % auf 24 % des Markts. Dies ist das margenstarke, leistungsorientierte Segment, in dem Innovation am wichtigsten ist.
Innerhalb von GPU-Racks dominiert vorerst weiterhin Kupfer – dank niedriger Kosten und hoher Energieeffizienz. Doch optische Verbindungen gewinnen weiter Marktanteile, da die Geschwindigkeiten steigen und größere Reichweiten erforderlich werden.
Dies ist ein klassischer Zyklus des Infrastrukturausbaus. Der Boom beim KI-Training schafft eine enorme Nachfrage nach schnelleren und effizienteren Netzwerken. Unternehmen mit Engagement in den Bereichen Switches, Optik und kundenspezifische Chips für KI-Netzwerke sind gut positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren.
Beobachten Sie die Lieferkette genau. Lieferzeiten, Kapazitätsengpässe und die Frage, wer die nächsten Designaufträge der neuen Generation gewinnt, werden wichtiger sein als die plakativ genannten TAM-Zahlen.
$NVDA $AVGO $MRVL $COHR $LITE $AAOI $GOOGL
Aufschlüsselung des Marktpotenzials:
Switches bleiben mit rund 105 Mrd. $ das größte Segment (38 % des Gesamtmarkts). Hier investieren die Hyperscaler kräftig, um riesige GPU-Cluster miteinander zu verbinden.
Pluggable Optics erreichen 84,1 Mrd. $, da Rechenzentren auf mehr Bandbreite und Flexibilität setzen. Der Wechsel von 400G zu 800G und schließlich zu 1,6T beschleunigt sich.
NICs und DPUs werden mehr als doppelt so groß, da die Auslagerung der Netzwerkverarbeitung für KI-Workloads immer wichtiger wird.
Scale-up-Netzwerke (die GPUs innerhalb von Clustern verbinden) wachsen von 11 % auf 24 % des Markts. Dies ist das margenstarke, leistungsorientierte Segment, in dem Innovation am wichtigsten ist.
Innerhalb von GPU-Racks dominiert vorerst weiterhin Kupfer – dank niedriger Kosten und hoher Energieeffizienz. Doch optische Verbindungen gewinnen weiter Marktanteile, da die Geschwindigkeiten steigen und größere Reichweiten erforderlich werden.
Dies ist ein klassischer Zyklus des Infrastrukturausbaus. Der Boom beim KI-Training schafft eine enorme Nachfrage nach schnelleren und effizienteren Netzwerken. Unternehmen mit Engagement in den Bereichen Switches, Optik und kundenspezifische Chips für KI-Netzwerke sind gut positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren.
Beobachten Sie die Lieferkette genau. Lieferzeiten, Kapazitätsengpässe und die Frage, wer die nächsten Designaufträge der neuen Generation gewinnt, werden wichtiger sein als die plakativ genannten TAM-Zahlen.
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